风力发电、光伏发电行业发展现状
思瀚产业研究院    2024-04-26

a. 我国风光资源富集，开发潜力巨大

风能作为可再生能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在我国能源体制改革及新能源发展中发挥了重要的作用。我国幅员辽阔，海岸线长，由于海陆热力性质差异明显，形成十分显著的“季风现象”，拥有丰富的风能资源，且开发潜力巨大。从我国风力区域分布来看，陆上风力资源主要集中在东北、华北北部和西北地区，海上风力资源集中于东南沿岸。

2023 年，全国风能资源为正常年景，我国 70 米高度平均风速约为 5.4m/s，其中，东北西部和东北部的部分地区、内蒙古中东部、新疆北部和东部的部分地区、甘肃西部、青藏高原大部等地年平均风速达到 7.0m/s，部分地区达到 8.0m/s以上。2023 年，全国 70 米高度年平均风功率密度为 193.5W/m2，其中，内蒙古中东部、黑龙江东部、河北北部、山西北部、新疆北部和东部、青藏高原和云贵高原的山脊地区等地超过 300W/m2。我国属于太阳能资源丰富的国家，全国总面积 2/3 以上地区年日照小时数大于 2,000 小时，年辐射量在 5,000MJ/m2 以上。

2023 年，全国太阳能资源总体为偏小年景，全国平均年水平面总辐照量为 1,496.1kWh/m2。我国太阳能资源地区性差异较大，呈现西部地区大于中东部地区，高原、少雨干燥地区大，平原、多雨高湿地区小的特点。根据我国太阳能资源总量等级划分标准，2023 年，西藏大部、青海中北部、四川西部等地年水平面总辐照量超过 1,750kWh/m2，为太阳能资源最丰富区；新疆大部、内蒙古大部、西北地区中西部、华北大部、西南地区西部等地年水平面总辐照量为 1,400kWh/m2-1,750kWh/m2，为太阳能资源很丰富区；东北大部、西北地区东部、华中中东部、华东大部、华南等地年水平面总辐照量为 1,050kWh/m2-1,400kWh/m2，为太阳能资源丰富区。

b. 风力发电行业发展概况

2023 年，我国可再生能源新增装机 3.05 亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，已成为我国电力新增装机的主体。2023 年，我国可再生能源发电量达到3 万亿千瓦时，约占全社会用电量的三分之一。其中，风力发电作为主流可再生能源发电市场，已发展成为全球规模最大、增长最快的发电市场。

根据国家能源局数据，2013 年至 2023 年，我国风电累计装机容量从 7,548万千瓦增长至 44,134 万千瓦，年均复合增长率达 19.31%，实现了快速增长。2023年，全国风电累计装机容量约 4.41 亿千瓦，同比增长 20.77%，占全国发电装机容量的比重已提升至 15.12%。

未来，在风力发电相关产业政策不断出台并完善的背景下，我国风力发电市场发展潜力巨大，市场规模将进一步扩大。

根据国家能源局统计数据，2020 年、2021 年，我国风电装机容量增长较快，分别为 7,148 万千瓦和 4,695 万千瓦，主要系 2019 年 5 月，国家发改委颁布《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号），通知指出“2019年 1 月 1 日至 2020 年底前核准的陆上风电项目，2021 年底前仍未完成并网的，国家不再补贴”，受风电项目平价上网政策影响，风电项目出现明显抢装潮，新增装机规模明显。

2022 年，我国新增风电装机容量有所回落，风电产业正式进入平价上网、持续稳定发展的阶段。2023 年，我国风电装机容量迎来爆发式增长，风力发电行业迎来新一轮发展机遇。

2013-2023 年，受益于风电装机规模的持续增长以及弃风限电问题的有效改善，我国风力发电量由 1,383 亿千瓦时增长至 8,859 亿千瓦时，年均复合增长率为 20.41%，呈现持续稳定增长的趋势。

c. 光伏发电行业发展概况

我国光伏发电市场起步较晚，但随着国家对光伏发电相关支持政策的颁布，光伏发电市场实现高速发展。2013 年 7 月，国务院颁布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24 号），为规范和促进光伏产业健康发展，提出积极开拓光伏应用市场、加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、完善并网管理和服务以及完善产业支持政策等规范和促进光伏产业健康发展的指导意见。

2013 年 8 月，国家发改委颁布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格〔2013〕1638 号），规定光伏发电项目自投运后执行分区标杆上网电价并按照电价补贴标准执行国家电价补贴，充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展。

根据国家能源局发布的《全国电力工业统计数据》显示，2013 以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013-2023 年，我国光伏发电累计装机容量由 1,588 万千瓦增长至60,949 万千瓦，年均复合增长率达到 44.02%，呈现高速发展的趋势。2023 年，我国光伏发电累计装机容量占全国发电累计装机容量的比重提升至 20.88%，超过风力发电累计装机容量的占比，发展潜力巨大。

2019 年 1 月，根据国家发改委、国家能源局联合颁布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19 号），为促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏的市场竞争力，将积极推进风力发电、光伏无补贴平价上网的项目建设。

受平价上网相关政策影响，2019 年我国光伏发电新增装机容量较上年有所下降；2020 年以来，光伏发电新增装机容量实现恢复性增长，2021 年-2023 年期间，我国光伏发电新增装机容量分别为 5,313 万千瓦、8,605 万千瓦和 21,688 万千瓦，增长率分别为 8.98%、61.96%和 152.04%。

光伏发电已成为中国装机规模仅次于火电、水电的第三大电源，在强劲的需求驱动下，光伏发电有望实现持续快速增长。

2013-2023 年，受益于光伏发电累计装机规模大幅增长的影响，我国光伏发电量由 84 亿千瓦时增长至 5,842 亿千瓦时，年均复合增长率为 52.84%。未来，光伏发电将成为具有成本竞争力、可靠且可持续的电力来源，在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，开启更大的市场空间。

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