飞机整机制造业未来发展趋势
思瀚产业研究院 炼石航空    2024-04-27

（1）全球商业飞机交付概况

受世界各地区出行限制、地缘政治冲突、劳动力短缺以及能源价格上涨等因素的影响，近两年 Airbus、Boeing 飞机整机交付量均未达到预计目标。

根据 Airbus 官方发布的数据，Airbus 2022 年共交付 661 架商用飞机，同比增长 8%，但仍低于 2022 年 700 架的交付目标。其中，窄体客机 A220 交付 53架，比 2021 年仅多 3 架；A320neo 系列交付 516 架，同比增长 6.8%。宽体客机A330/A330neo 系列 2022 年交付 32 架，同比增长 77.8%；A350 交付 60 架，同比增加 5 架。

根据 Boeing 官方发布的数据，Boeing 2022 年共交付 480 架商用飞机，同比增长 41.2%。2022 年 12 月，Boeing 交付 53 架 737 MAX、10 架 787，交付量达到自 2020 年 3 月以来最高值。从细分市场看，窄体客机交付 387 架 737，同比增长 47.1%；宽体客机交付 93 架，787 交付量由 2021 年的 14 架增加到 31 架，同比增长 121.4%。

2022 年，Boeing 和 Airbus 在大型商用飞机市场均取得了优于 2021 年的成绩，净订单量均明显高于交付量。窄体客机方面，Airbus 市场总量仍占有绝对市场优势。据 Boeing 和 Airbus 发布的全球航空市场预测，亚洲市场将继续强劲增长。

Boeing 预计，未来亚洲地区约占新飞机长期预测需求的 40%，欧洲和北美分别占到 20%以上需求，其他地区需求占 15%；Airbus 预计，亚太地区（不包含中国）新机需求量最大，将达到 9,160 架，中国需求量将达到 8,420 架，中东地区宽体机交付份额最大，占 51%。

（2）北美、欧洲市场发展趋势

近年来，经济和全球贸易疲软，地缘政治局势紧张对航空客运需求带来影响。根据中国商飞公司统计数据，2021 年欧洲地区航空市场客运量恢复速度较慢，但机队规模增幅居全球第一，达 37.1%，有客机数量 4,071 架。其中，俄罗斯是全球范围内国内市场恢复最好的国家之一，其国内航空市场 RPK（s 旅客周转量）较 2019 年增长 24%。由于 2022 年俄乌冲突爆发，未来一段时期内，俄、乌以及东欧航空市场将受到地缘政治问题的显著的负面影响。但长期来看，未来 20 年欧洲地区预计仍将产生 8,310 架新客机的需求。

2021 年，北美地区航空市场已恢复至 2019 年的 60%，其机队规模最大，达6,124 架。未来 20 年，在现役机队 75.2%的替换需求和航空市场新增需求的推动下，全球将交付约 42,428 架喷气客机，价值接近 6.4 万亿美元。

其中北美地区预计需要8,167 架新飞机。北美地区的现役机队未来将面临较为明显的经济性退役，再加上制造商在源源不断地推出新飞机或改进型飞机，因此未来北美地区约 65%的新飞机将主要用于替代现役飞机。

从具体机型情况来看，未来欧洲和北美仍将是单通道喷气客机的主要市场，全球交付量的占比分别为 21.2%和 19.2%，这些成熟市场的老旧机型替换需求，以及低成本航空企业数量的增加和规模的扩大将继续推动单通道喷气客机的数量增长。

（3）亚太市场（不含中国）发展预测

据中国商飞公司统计数据，2021 年亚太地区现役机队数量比 2020 年小幅回升，从 2020 年的 2,745 架上升至 2,752 架。预计到 2041 年，亚太地区机队规模将增长至 9,211 架，比 2020 年的预测值增加 603 架。未来二十年，预计该地区将有 8,413 架新机交付，总价值约为 12,881 亿美元。

预计未来二十年，亚太地区将有 6,398 架新的单通道喷气客机交付使用，机队规模将增加至 6,943 架。未来二十年将有 1,509 架新的双通道喷气客机交付，预计到 2041 年，双通道喷气客机机队数量将达到 1,753 架，这一数值比去年预测值下降约 141 架。亚太地区支线市场的规模较小，2021 年机队为 140 架，比2020 年减少了 12 架，占全球支线客机比例的 5.6%。预计到 2041 年该地区支线客机机队将增长至 515 架，其中新机交付量达 506 架，将占全球涡扇支线客机交付量的 11.6%。

（4）中国市场发展预测

2021 年，中国民航市场仍面临多方面负面因素影响，中国航空市场完成旅客周转量6,529.68亿人公里，比上年增长3.5%。国内航线完成旅客周转量6,439.12亿人公里，比上年增长 9.7%，其中，港澳台航线完成 8.19 亿人公里，比上年下降 36.1%；国际航线完成旅客周转量 90.56 亿人公里，比上年下降 79.5%。

随着中国经济的稳步上升，中国民航业将步入发展质量提升期和格局拓展期。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预计到 2041年，中国航空市场将拥有 10,007 架客机，其中单通道喷气客机 6,896 架，双通道喷气客机 2,151 架，喷气支线客机 960 架。

据中国 GDP 年均增长速度预测，中国的旅客周转量年均增长率为 5.6%，机队年均增长率为 5.1%。未来 20 年，预计中国市飞机总交付量达 9,284 架，其中单通道喷气客机 6,288 架，双通道喷气客机 2,038 架，喷气支线客机 958 架。到 2041 年，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场，带动未来全球航空市场增长。