2024-2029年中国机器人行业发展态势与投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-05-17

（1）行业概况

根据国家机器人标准化总体组编制的《中国机器人标准化白皮书（2017）》将服务机器人划分为公共服务机器人、个人/家用服务机器人、特种机器人三类。特种机器人是指应用于专业领域，一般由经过专门培训的人员操作或使用的，辅助和/或替代人执行任务的机器人，包括国防/军事机器人、医疗手术机器人、水下作业机器人、电力机器人等。

近年来，全球特种机器人整机性能持续提升，不断催生新兴市场，引起各国政府高度关注。其中，美国、日本和欧盟在特种机器人创新和市场推广方面全球领先。美国提出“机器人发展路线图”，计划将特种机器人列为未来 15 年重点发展方向；2018 年提出《无人系统综合路线图》，明确特种无人系统未来发展的关键技术主题、阶段重点和目标。

日本提出“机器人革命”战略，涵盖特种机器人、新世纪工业机器人和服务机器人三个主要方向，其中特种机器人为计划增速最快的领域。欧盟启动全球最大民用机器人研发项目，开发包括特种机器人在内的机器人产品并迅速推向市场。

（2）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

①行业主管部门和监管体制

机器人行业主管部门为国家发改委、工信部、科技部和国务院。主管部门主要职能为负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定行业技术标准等工作。

除上述行业主管部门外，还设立有中国机械工业联合会、中国自动化学会和中国机器人产业联盟。中国机械工作联合会是由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织，是在民政部注册登记的全国性社会团体法人。

联合会主要职责为制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。中国自动化学会由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，是发展我国自动化科技事业的重要社会力量。

中国机器人产业联盟是由中国机械工业联合会联合在中国注册的机器人行业骨干企事业单位、大专院校和科研院所共同发起成立，其宗旨是：以国家产业政策为指导，以市场为导向，以企业为主体，搭建产、学、研、用的平台，提升联盟成员企业的研究开发、生产制造、集成应用和维修服务水平，提升机器人在各个领域的应用水平，完善我国机器人产业链，促进我国机器人产业的健康发展，不断增强中国机器人产业的竞争力。

②行业法律法规和发展政策

2024 年 4 月 关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见：研发核心装备，加快矿山智能装备核心零部件、传感器、关键控制单元和操作系统的研发应用，加快矿山机器人研发及迭代更新。

2024 年 1 月 《关于加快应急机器人发展的指导意见》：要提升高危场景作业安全性，增强特大灾害事故无人化、智能化抢险救援能力，推动人灾直接对抗向依靠机器人减人换人模式转变。

2023 年 10月《国务院关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案》：要提升自然灾害应急能力，支持实施预警指挥工程、救援能力工程、巨灾防范工程和基层防灾工程。

2023 年 2 月 《质量强国建设纲要》：加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展：加快传统装备智能化改造，大力发展高质量通用智能装备：推广先进建造设备和智能建造方式，提升建设工程的质量和安全性能。

2023 年 1 月 《“机器人+”应用行动实施方案》：到 2025 年，制造业机器人密度较2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

2022 年 6 月 《“十四五”应急救援力量建设规划》：建设国家级地震和地质灾害应急救援队伍，配备高精度智能生命搜救、高通量卫星通信、高智能救援机器人、高集成战勤保障等关键装备，形成重特大地震和地质灾害救援能力。

2021 年 12月《“十四五”机器人产业发展规划》：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。

2021 年 7 月 《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》：发展基于 5G 技术的智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、服务机器人等；加快智能农机、农业机器人在无人农业作业试验等农业生产环节中的 5G 应用创新；开展5G 医用机器人、智能医疗设备等产品的研发；加大巡逻机器人、智慧警用终端、智慧应急终端等产品在城市安防、应急管理方面的应用。

2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》：国家积极推动制造业优化升级，支持深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，培育包括机器人在内的先进制造业集群创新发展。

（3）行业竞争格局

根据中国电子学会 2019 年 8 月发布的《中国机器人产业发展报告 2019》，我国智能特种机器人活跃企业市场格局主要分为三个梯队：第一梯队主要有 GQ视讯、新松、海伦哲、中信重工等企业，企业产品类型涉及救护、安防、巡检、消防等机器人；第二梯队主要有哈工大机器人、巨星科技、东方网力、合时智能等，涉及领域有安防、矿山、抢险、水上水下机器人等；第三梯队中，以国兴智能、海图智能、青岛赶海、斯坦德等企业为代表。

（4）行业发展趋势

①市场潜力不断释放

当前，国内特种机器人市场保持较快发展，各种类型产品不断出现，中国在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。2017 年以来，中国特种机器人市场年均增长率达到 30.7%。预计到 2024 年，中国特种机器人市场规模将有望达到 34 亿美元。

②技术实力持续增强

特种机器人新产品涌现：随着集成设计技术、运动管理控制技术、传感器感知技术等关键技术的不断突破，以及人工智能、5G 等新一代信息技术的融合应用持续深入，特种机器人加速应用于煤矿、深海、极地等场景，释放出巨大的生产和科研价值。

智能巡检机器人发展迅猛：随着智能传感、精准控制、人工智能等技术的深度应用，智能巡检机器人功能不断改进、成本持续优化，产品市场普及加速推进，应用场景从常规巡检向智能抄表、线路监控、复杂环境检测等升级，带动行业数字化水平提升。例如，中信重工开发了具有高速运动系统的巡检机器人，采用智能化、模块化设计，能够对图像、声音、红外热像及温度、烟雾、多种气体浓度等数据进行智能采集、判定、记录与追溯，大幅度减轻作业人员的劳动强度。

③特色化发展路径逐渐清晰

随着自动控制、人工智能、5G、高性能计算等一系列技术的迅速发展，救援机器人领军企业加快布局，产品落地加速推进。在疫情防控过程中，智能机器人在消杀、智能测温、室内配送、智能巡检、陪护、导诊、清扫等领域发挥了较好作用，极大降低了各区域疫情感染风险并有效降低了工作人员的工作强度。

（5）行业特征

近年来，我国目前已成为全世界最大的机器人产销大国，市场前景广阔，产业发展韧性增强，行业保持长期向好趋势；随着我国传感器、控制器等关键核心零部件自主化程度不断提高，机器人产业基础不断夯实，机器人产业链、供应链稳定性逐步增强；随着智能制造不断深入发展，机器人应用场景不断拓宽，逐步突破传统作业边界，在公共安全、卫生防疫、应急管理、能源矿山等领域特种机器人发展迅速。

第一章 机器人行业发展概述

第一节 机器人行业概述

一、定义

二、分类

三、产业链与价值挖掘

第二节 最近3-5年中国机器人行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 中国机器人行业宏观环境分析（pest）

第一节 中国机器人行业政策（policy）环境分析

一、机器人行业监管体系及机构介绍

1、机器人行业主管部门

2、机器人行业自律组织

二、机器人行业标准体系建设现状

1、机器人标准体系建设

2、机器人现行标准汇总

3、机器人即将实施标准

4、机器人重点标准解读

三、机器人行业发展相关政策规划汇总及解读

1、机器人行业发展相关政策汇总

2、机器人行业发展相关规划汇总

四、机器人行业相关“十四五”规划解读

1、规划内容（机器人主要内容）

2、对机器人影响分析

五、“碳中和、碳达峰”愿景对机器人行业的影响分析

六、政策环境对机器人行业发展的影响分析

第二节 中国机器人行业经济（economy）环境分析

一、中国宏观经济发展现状

二、中国宏观经济发展展望

三、中国机器人行业发展与宏观经济相关性分析

第三节 中国机器人行业社会（society）环境分析

第四节 中国机器人行业技术（technology）环境分析

第三章 中国机器人行业发展现状

第一节 中国机器人行业发展分析

一、中国机器人行业发展历程

二、我国机器人行业发展特点分析

三、中国机器人行业发展面临问题

四、中国机器人行业发展趋势分析

第二节 中国机器人行业运行分析

一、机器人行业运行规模分析

二、机器人行业运营状况分析

第三节 中国机器人行业竞争分析

一、区域竞争情况分析

二、行业竞争梯队分析

第四章 中国机器人行业市场发展分析及预测

第一节 2021-2023年中国机器人行业供需分析

一、市场供给分析

二、市场需求分析

第二节 2021-2023年中国机器人价格走势及影响因素分析

一、2024-2029年机器人未来价格走势预测

二、机器人市场价格区域性影响因素分析

第三节 对中国机器人市场的分析及思考

一、机器人市场分析

二、机器人市场变化的方向

三、中国机器人产业发展的新思路

四、对中国机器人产业发展的思考

第四节 2024-2029年机器人行业市场发展预测

一、2024-2029年机器人行业市场竞争研判

二、2024-2029年机器人行业市场发展趋势

第五章 2023年中国机器人行业营销渠道分析

第一节 机器人销售渠道分类及对比

一、机器人行业销售渠道分类

二、机器人行业渠道优劣对比

三、2023年机器人营销渠道选择研究

第二节 各类渠道对机器人行业的影响

第三节 主要机器人企业渠道策略研究

第六章 机器人行业主要品牌分析

第一节 机器人行业品牌构成

第二节 主要品牌区域市场占有率分析

第三节 品牌满意度分析

第七章 机器人行业上、下游产业链分析

第一节 机器人行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 机器人上游行业分析

一、机器人成本构成

二、2021-2023年上游行业发展现状

三、2024-2029年上游行业发展趋势

四、上游行业对机器人行业的影响

第三节 机器人下游行业分析

一、机器人下游行业分布

二、2021-2023年下游行业发展现状

三、2024-2029年下游行业发展趋势

四、下游需求对机器人行业的影响

第八章 机器人行业区域市场调研

第一节 华北地区机器人市场调研

一、华北地区机器人市场规模分析

二、华北地区机器人市场竞争现状分析

三、华北地区机器人市场需求特征分析

四、华北地区机器人市场趋势预测分析

第二节 东北地区机器人市场调研

一、东北地区机器人市场规模分析

二、东北地区机器人市场竞争现状分析

三、东北地区机器人市场需求特征分析

四、东北地区机器人市场趋势预测分析

第三节 华东地区机器人市场调研

一、华东地区机器人市场规模分析

二、华东地区机器人市场竞争现状分析

三、华东地区机器人市场需求特征分析

四、华东地区机器人市场趋势预测分析

第四节 华中地区机器人市场调研

一、华中地区机器人市场规模分析

二、华中地区机器人市场竞争现状分析

三、华中地区机器人市场需求特征分析

四、华中地区机器人市场趋势预测分析

第五节 华南地区机器人市场调研

一、华南地区机器人市场规模分析

二、华中地区机器人市场竞争现状分析

三、华南地区机器人市场需求特征分析

四、华南地区机器人市场趋势预测分析

第六节 西部地区机器人市场调研

一、西部地区机器人市场规模分析

二、西部地区机器人市场竞争现状分析

三、西部地区机器人市场需求特征分析

四、西部地区机器人市场趋势预测分析

第九章 机器人重点企业分析

第一节 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 常州铭赛机器人科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第三节 安川首钢机器人有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第四节 上海abb工程有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第五节 史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第六节 深圳市汇川技术股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第七节 盟立自动化科技（上海）有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第八节 国网智能科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第九节 库卡自动化设备（上海）有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第十节 上海发那科机器人有限公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第十章 中国机器人行业竞争状态及市场格局分析

第一节 中国机器人行业投资、兼并与重组状况

一、中国机器人行业投资现状分析

1、中国机器人行业投资主体分析

2、中国机器人行业投资切入方式

3、中国机器人行业投资规模分析

4、中国机器人行业成功投资案例

二、中国机器人行业兼并与重组状况

第二节 中国机器人行业波特五力模型分析

一、机器人行业现有竞争者之间的竞争状况

二、机器人行业关键要素的供应商议价能力分析

三、机器人行业消费者议价能力分析

四、机器人行业潜在进入者分析

五、机器人行业替代品风险分析

六、机器人行业竞争情况总结

第三节 中国机器人行业市场格局及集中度分析

一、中国机器人行业市场竞争格局

二、中国机器人行业市场集中度分析

第四节 中国机器人企业发展状况分析

一、机器人企业主要类型

二、机器人企业资本运作分析

三、机器人企业国际竞争力分析

第五节 机器人行业竞争趋势分析

一、机器人行业未来竞争格局和特点

二、国内机器人企业竞争能力提升途径

第十一章 中国机器人市场痛点及产业转型升级发展布局

第一节 中国机器人行业经营效益分析

一、中国机器人行业营收状况

二、中国机器人行业利润水平

二、中国机器人行业成本管控

第二节 中国机器人行业商业模式分析

第三节 中国机器人行业市场痛点分析

第四节 中国机器人产业结构优化与转型升级发展路径

第十二章 中国机器人行业投资机遇分析

第一节 行业发展机遇

一、行业经营模式突破

二、行业市场营销创新

第二节 行业投资形势分析

一、行业发展格局

二、行业进入壁垒

三、盈利模式分析

第三节 2024-2029年机器人行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第四节 2024-2029年机器人行业投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

二、产业发展方向分析

三、投资回报率比较高的投资方向

第十三章 中国机器人行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、市场风险分析

四、经济波动风险

第二节 思瀚行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十四章 中国机器人行业发展潜力评估及市场前景预判

第一节 中国机器人产业链布局诊断

第二节 中国机器人行业swot分析

第三节 中国机器人行业发展潜力评估

第四节 中国机器人行业发展前景预测

第五节 中国机器人行业发展趋势预判

第十五章 中研普华投资的建议及观点

第一节 机器人行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国机器人资产规模分析

图表：2022-2023年中国机器人行业供给情况

图表：2022-2023年中国机器人行业市场规模

图表：2023年中国机器人行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国机器人行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国机器人行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国机器人行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国机器人行业销售收入

图表：2022-2023年中国机器人行业销售利润率

图表：2021-2023年中国机器人行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国机器人行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国机器人行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国机器人行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国机器人行业资产负债率

图表：2022-2023年中国机器人行业速动比率

图表：2022-2023年中国机器人行业流动比率

图表：2021-2023年中国机器人行业总资产周转率