2024-2029年中国汽车修补涂料行业市场调研及发展趋势分析综合报告
思瀚产业研究院    2024-05-28

汽车涂料包括汽车车身涂料、汽车修补涂料、汽车内外饰涂料等。汽车车身涂料是汽车出厂前统一涂装所用的涂料；汽车修补涂料是用于汽车表面修补护理的涂料；汽车内外饰涂料指的是汽车外饰及汽车内饰所用的涂料。

根据涂料中溶解介质的不同，可以将汽车涂料分为油性涂料与水性涂料，水性涂料最大的特点在于将涂料中大部分的有机溶剂用水代替，使得水性涂料的组成变为水、水性系树脂、水性分散剂、颜料及有机助溶剂。

汽车涂料作为工业涂料的重要组成部分，具备高技术含量和高附加值的特性，可以代表一个国家涂料工业技术水平的高低。我国汽车涂料起步于 20 世纪 50 年代，历经多次变革，从硝基漆发展到丙烯酸、聚氨酯等合成树脂涂料。

20 世纪 90 年代，随着国际汽车巨头陆续进入中国，为其配套的国际汽车涂料制造商也开始进军中国，促进了我国汽车涂料的技术进步。21 世纪以来，我国汽车涂料工业进入了快速发展时期，低 VOCs 排放的环保涂装已成为大势所趋，我国成为率先使用最新涂装技术和材料的国家之一。根据中国涂料工业协会统计数据，2021 年中国乘用车原车涂料的水性化率已达 95%，货车原车涂料的水性化率已达 70%。

1、汽车修补涂料概述

汽车修补涂料是汽车涂料的重要组成部分，属于汽车后市场领域，用以恢复极端温度、石头、事故造成等外部因素造成的损坏。汽车修补涂料按涂层功能可以分为底漆、原子灰、中涂漆、色漆、清漆等涂层。相比于汽车车身涂料，汽车修补涂料颜色种类更为复杂，维修修补恢复如新难度更大，汽车维修地域极为分散，产品使用场景差异较大。具体特征如下：

①非常分散的客户分布。汽车修补涂料的主要目标市场为中小型汽车修理厂和汽车 4S 店，而国内的汽车修理厂近 90 万家，汽车 4S 店也高达 2.9 万家，因此，汽车修补涂料企业面对的客户十分分散；

②极具个性的颜色调配。由于汽车的原始漆色及使用状况有着较大不同，汽车售后修补过程中需要现场调配多种个性化颜色。目前调色匹配环节仍主要依靠色卡等传统颜色比对工具，行业内领先企业虽然开发了云系统颜色配方进行初步搭配，但是精准的颜色仍需要颜色技师现场调配；

③较高要求的服务体系。各种底漆、色漆、清漆以及水性、油性产品的最佳搭配使用需要专业技术培训指导，要求行业内企业的服务网络下沉到终端客户，因此服务网络的全面性、调色及喷漆服务的专业性和及时性成为行业竞争的关键因素。影响汽车修补涂料需求的主要因素是汽车保有量。

2020 年以来随着全球汽车产业的复苏，汽车涂料市场保持稳健增长态势。根据 Market Resarch 发布的数据显示，2022 年全球汽车修补涂料市场规模为 144 亿美元，预计 2030 年将达到 218 亿美元，年均复合增长率约 5.32%。此外据涂料市场研究机构 EUROPEAN COATINGS JOURNAL 指出，在全球汽车修补涂料市场中，溶剂型涂料占据 3/4 的市场份额、居主导地位，水性涂料仅占 1/4。

2、汽车修补涂料发展趋势

①全球经济复苏下汽车保有量及使用量上升带动汽车修补涂料需求攀升

汽车修补涂料行业规模主要受汽车保有量及汽车使用率、交通事故率、事故维修率等因素影响。随着全球经济的复苏，汽车保有量和汽车使用率的提升全面带动汽车修补涂料市场需求攀升。

全球方面，据市场研究公司 Market Resarch 发布的《Automotive Refinish Coating》，2022 年全球汽车修补涂料市场规模为 144 亿美元，预计 2030 年将达到 218 亿美元，年均复合增长率约 5.32%，2022 年我国汽车修补涂料市场规模约 26.3 亿美元，预计 2030 年将增长至 49 亿美元，年均复合增长率约 8.1%。

②水性涂料渗透率将持续增长，油性和水性涂料将长期共存

我国汽车修补涂料中水性涂料的占比较低，《中国水性修补漆技术与应用白皮书》发布的数据显示，2017 年我国水性汽车修补涂料的消费量占比仅 3%。价格较高、维修成本较高、喷涂难度较大是目前限制水性修补涂料发展的重要原因。

现阶段水性修补涂料相较于油性修补涂料价格更高，且水性修补涂料以水为基料决定了其各类底材的润湿性较油性涂料更弱，对喷涂环境温度和湿度的稳定性和工艺操作规范化要求较高，需额外配备水性喷枪及吹风枪等设备。

2020 年车险改革后，车辆小型刮碰后，部分车主选择自费维修，相对便宜的油性修补涂料成为主流选择。虽然油性修补涂料仍将在未来一段时间内占据主导地位，但随着环保政策日趋严格，水性修补涂料规模有望保持增长，市场渗透率也有望持续提升。

③国际品牌占据市场主导地位，国内企业市场占有率有望提升

外资品牌在国内汽车修补漆市场占据主导地位，其中高端水性修补漆市场的垄断情形尤甚，美国 PPG、美国艾仕得、荷兰阿克苏诺贝尔和德国巴斯夫等四家外资品牌合计占据超过 50%的市场份额。外资品牌在进入国内市场之前，已在欧美地区具备相对成熟的研发及应用基础，外资品牌凭借稳定的产品品质、先进的色彩、完备的配方数据库、完善的喷涂培训服务以及已有的汽车原厂认证迅速占据国内汽车修补漆市场。

近年来，国内企业在市场竞争中摸索经验，设立技术团队并与科技机构和高校开展合作，产品研发和生产技术已获得长足进步，在中低端定位市场提升了市场占有率。未来，国内涂料企业竞争力将不断提升，有望借助本土化和性价比优势逐步渗透至中高端市场，进一步提升市场份额。

④数字化将成为市场竞争重要手段之一

我国及其他汽车保有量较高的国家均出现了劳动力紧缺、劳动力成本上升、生产能源成本上升等现象，提升维修效率成为现阶段国内外修补涂料行业亟待解决的问题，除了降低劳动力应用门槛之外，维修数字化在大数据时代应运而生，成为新兴应对之策。国内外的领先汽车修补涂料企业均开发了数字化系统，如 PPG 的 3D 可视化软件和维修数字化系统、雅图高新的智能云系统和东来技术的彩云网颜色系统等。

第一章 汽车修补涂料概述

第一节 汽车修补涂料产品定义

第二节 汽车修补涂料产品特点

第三节 汽车修补涂料分类

一、水性涂料

二、溶剂性涂料

三、粉末涂料

四、高固分涂料料

第四节 汽车修补涂料应用领域

第二章 2023年中国汽车修补涂料行业发展环境分析

第一节 汽车修补涂料行业经济环境分析

一、经济发展现状分析

二、经济发展主要问题

三、未来经济政策分析

第二节 汽车修补涂料行业政策环境分析

一、汽车修补涂料行业相关政策

二、汽车修补涂料行业相关标准

第三节 汽车修补涂料行业技术环境分析

第三章 国际汽车修补涂料行业市场运行形势分析

第一节 2020-2023年国际汽车修补涂料行业发展概况

第二节 国际汽车修补涂料行业发展走势

一、国际汽车修补涂料行业市场分布情况

二、国际汽车修补涂料行业发展趋势分析

第四章 2020-2023年中国汽车修补涂料行业供给与需求情况分析及预测

第一节 2020-2023年中国汽车修补涂料行业总体规模

第二节 中国汽车修补涂料行业盈利情况分析

第三节 中国汽车修补涂料行业供给概况

一、2020-2023年中国汽车修补涂料供给情况分析

二、2023年中国汽车修补涂料行业供给特点分析

三、2024-2029年中国汽车修补涂料行业供给预测

第四节 中国汽车修补涂料行业需求概况

一、2020-2023年中国汽车修补涂料行业需求情况分析

二、2020年中国汽车修补涂料行业市场需求特点分析

三、2024-2029年中国汽车修补涂料市场需求预测

第五节 汽车修补涂料产业供需平衡状况分析

第五章 2020-2023年中国汽车修补涂料所属行业进、出口情况分析及预测

第一节 2020-2023年中国汽车修补涂料所属行业进、出口分析

第二节 2023年中国汽车修补涂料所属行业进、出口特点分析

第三节 2024-2029年中国汽车修补涂料所属行业进口情况预测

第六章 中国汽车修补涂料所属行业规模与效益分析

第一节 2020-2023年中国汽车修补涂料制造所属行业盈利能力分析

第二节 2020-2023年中国汽车修补涂料制造所属行业发展能力

第三节 2020-2023年汽车修补涂料制造所属行业偿债能力分析

第四节 2020-2023年汽车修补涂料制造企业数量分析

第七章 汽车修补涂料上、下游行业发展现状与趋势

第一节 汽车修补涂料上游行业发展分析

一、汽车修补涂料上游行业发展现状

二、汽车修补涂料上游行业发展趋势预测

第二节 汽车修补涂料下游行业发展分析

一、汽车修补涂料下游行业发展现状

二、汽车修补涂料下游行业发展趋势预测

第八章 2020-2023年汽车修补涂料行业竞争格局分析

第一节 汽车修补涂料行业集中度分析

一、汽车修补涂料市场集中度分析

二、汽车修补涂料企业集中度分析

三、汽车修补涂料区域集中度分析

第二节 汽车修补涂料行业竞争格局分析

一、行业内竞争

二、供应商议价能力

三、客户议价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第九章 2020-2023年汽车修补涂料行业重点企业竞争力分析

第一节 阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司

一、企业概况

二、企业主营产品

三、企业经营状况

四、企业发展策略

第二节 美国PPG工业集团(上海)有限公司

一、企业介绍

二、产品分析

三、企业经营情况分析

第三节 保护&海洋涂料集团（原美国宣威-威廉姆斯）

一、企业介绍

二、产品分析

三、企业经营情况分析

第四节 巴斯夫上海涂料有限公司

一、企业介绍

二、产品分析

三、企业经营情况分析

第五节 时立集团

一、企业介绍

二、产品分析

三、企业经营情况分析

第六节 艾仕得涂料系统公司

第七节 金刚化工公司

第八节 汉高（中国）投资有限公司

第九节 得彩(上海)涂料有限公司

第十章 汽车修补涂料行业企业经营策略研究分析

第一节 汽车修补涂料企业多样化经营策略分析

第二节 大型汽车修补涂料企业集团未来发展策略分析

第三节 对中、小型汽车修补涂料企业生产经营的建议

第十一章 中国汽车修补涂料产业市场竞争策略建议

第一节 汽车修补涂料行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 中国汽车修补涂料产业竞争战略建议

一、汽车修补涂料竞争战略选择建议

二、汽车修补涂料产业升级策略建议

三、汽车修补涂料产业转移策略建议

四、汽车修补涂料价值链定位建议

第十二章 2024-2029年中国汽车修补涂料行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 未来汽车修补涂料行业发展趋势分析

一、未来汽车修补涂料行业发展分析

二、未来汽车修补涂料行业技术开发方向

第二节 2024-2029年汽车修补涂料行业运行状况预测

一、2024-2029年汽车修补涂料行业产量预测

二、2024-2029年汽车修补涂料行业需求预测

第十三章 中国汽车修补涂料行业投资的建议及观点

第一节 汽车修补涂料行业投资机遇

第二节 汽车修补涂料行业投资风险

第三节 汽车修补涂料行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第四节 汽车修补涂料市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录：

图表：汽车修补涂料产业链示意图

图表：汽车修补涂料产业生命周期一览表

图表：汽车修补涂料行业相关政策法规

图表：汽车修补涂料下游领域中的应用占比

图表：2020-2023年我国汽车修补涂料价格

图表：2020-2023年汽车修补涂料市场规模

图表：2020-2023年中国汽车修补涂料行业产能

图表：2020-2023年汽车修补涂料产量

图表：2020-2023年汽车修补涂料市场需求量

图表：2020-2023年我国汽车修补涂料产销率

图表：2020-2023年我国汽车修补涂料企业数量

图表：2020-2023年我国汽车修补涂料企业毛利率