2024-2029年中国船舶租赁行业市场现状及投资机会分析综合报告
思瀚产业研究院    2024-06-04

船舶租赁业是指船东自己拥有船舶，但不从事货物运输，而是作为船舶出租人将船舶以光船形式出租给承租人经营的行业。此外，船舶租赁还可以指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备或不配船员的船舶，由承租人在约定期间内按照约定用途使用，并支付约定租金的行为。

中国是海运大国，如今正在朝着海运强国目标稳步迈进。航运承担全球贸易90%以上的货运量，是畅通全球物流供应链的关键环节。近年来，全球航运业内高耗低能的老旧船舶逐渐被淘汰，智能化、数字化、节能低耗的大型智能新造船舶被相继投入航运市场。

航运业的持续高质量发展需巨额资金支持，而银行抵押贷款、证券化融资、企业直投等传统融资方式普遍存在融资成本高、企业资产负债率高、企业资金流动性差等缺点，因此船舶租赁发展成为航运企业青睐的融资方式。

随着中国金融租赁公司市场参与度越来越高，中国金融租赁公司通过租赁产品能够有效连接国际船东和中国造船企业，航运金融创新产品持续涌现，成为服务船舶融资、航运资本市场的重要力量。

船舶租赁行业分类

根据交易种类的不同，可分为经营性租赁和融资性租赁两种主要形式。船舶经营性租赁是由船东将其船舶出租给承租人使用的一种航运业经营活动，可分为航次租船、定期租船和光船租赁。而船舶融资性租赁则侧重提供融资服务，由出租人根据承租人的需求向指定的出卖人购买船舶，出租人购买船舶后，提供给承租人使用，承租人支付租金，租期届满后承租人享有续租、购买或退回船舶的选择权的特殊交易。

这一模式通常被称作“直租”。根据航运企业发展的需要，还衍生出“售后回租”模式，即航运企业将自有船舶出售给船舶租赁企业，然后由船舶租赁企业将该船舶回租给航运企业，并分期收取租金。

船舶租赁行业特征

由于船舶的特殊性，船舶租赁行业主要具有以下特征：资金需求量大，投资回收期长。随着船舶技术的发上。注重低碳环保。低碳环保成为航运业未来可持续发展的重要方向，也将拉动新一轮船舶融资需求，为航运业转型升级提供新机遇。航运融资创新加快。随着中国金融租赁公司市场参与度越来越高，中国金融租赁公司通过租赁产品能够有效连接境外船东和中国造船企业，航运金融创新产品持续涌现，成为服务船舶融资、航运资本市场的重要力量。

船舶租赁发展历程

中国船舶租赁行业主要经历三个发展阶段。2008年至2010年是第一个发展阶段即萌芽期，此阶段的船舶租赁以中国本土业务为主，船舶类型几乎全是小型散货船和件杂货船，每年新增船队资产12至30亿美元。2011年至2014年是第二个发展阶段即启动期，中国船舶租赁行业内的公司开始拓展国际业务。2015年至2023年是第三个发展阶段即高速发展期，中国船舶租赁行业内的船舶租赁公司的国际业务多元化发展。船型多样化帮助船舶租赁公司迅速拓宽业务范围和目标客户群体。

船舶租赁行业规模

中国船舶租赁行业发展至今在业务规模、客户级别以及业务多样性方面均取得巨大成就，拥有的船舶资产已经成为世界航运企业主要的融资来源之一。过去十年，中国船舶租赁业务快速发展，以总吨计存量船队占比全球船队规模的6.9%，未交付船舶占全球手持订单的12.3%，目前市场渗透率达7.3%。

2022年末，中国开展船舶租赁业务的租赁公司共计83家，船舶资产总量2,703艘，共计1.5亿总吨，占全球船队规模的8.4%，资产价值总额约为1,254亿美元。按总吨计，相较过去十年两位数的增速，2022年仅小幅增长2.6%。这一增速水平分别低于2022年全球船队和中国船东船队3.2%和5.9%的增幅。

预计未来十年中国船舶租赁公司平均每年投资需求为127亿美元，其中大部分机会来自绿色转型带来的船队更新和再融资需求;要保持当前7.3%的资产规模意味着租赁公司每年需在维持当前150亿投放水平基础上进一步增长。

2020年以来，受全球供应链危机等因素影响，海运量和运费持续攀升，船东订船需求提升，二手船交易活跃，新造船市场复苏，大量金融机构和融资服务商涌入船舶租赁市场，再加上船东现金流充裕，市场对头部客户的竞争异常激烈。

2022年，受中国新冠疫情反复、全球经济下滑、俄乌冲突升级、环保新规等多重因素影响，中国船舶租赁市场出现回落，前20大租赁公司总投资额为163亿美元，同比下降12.3%。其中，前10家租赁公司中仅有3家租赁公司投资额实现增长。

全球海运贸易市场和海运市场均有所走弱，但总体仍处于历史相对高位，且继续为船舶租赁服务行业提供一定的发展空间。2022年，克拉克森海运指数先涨后落，全年均值37,253美元/天，同比上升29.8%。

2022年，各船型细分市场行情分化明显，其中原油船、成品油船、LNG船市场上行，即期运费和租金上升，主要是全球油运贸易格局受俄乌冲突影响发生变化，致使相关海运运力需求增加；干散货船、集装箱船市场下跌，2022年波罗的海干散货指数全年均值同比下跌34.3%，集装箱运价持续下降。

2022年，中国租赁公司新增租赁船舶334艘，资产价值合计141亿美元，同比下降40%；受租赁船舶租约到期和船东提前还船增加影响，同期退出租赁公司船队的船舶共计315艘，合计97亿美元，同比上升36%。

2022年，由于运费市场高涨，国外船东对船舶融资租赁的兴趣减退，中国租赁公司业务转移至中国租家尤其是头部航运公司。2022年全年，中国租赁公司与海外客户达成146艘船舶租赁合同，船舶资产价值共计65亿美元，同比下降62%。与此同时，中国租赁公司与中国客户达成174艘船舶租赁项目，共计72亿美元，同比上涨31%，十年来首次超越海外客户。

目前全球消费者信心的下降幅度已经远超前几次全球经济衰退前的降幅。预计2023年全球经济将呈现低增长、高通胀态势，全球经济滞胀和衰退风险加剧。从货物贸易增速看，整体将大幅趋缓。

WTO预计2023年全球货物贸易额增速仅为1%,远低于2022年的3.5%。预计2023年全球货物贸易量增速为1.5%，达到143亿吨。从贸易格局看，全球贸易增长引擎或将由东半球向南半球转移。2016年至2021年，中国创造全球四分之一的贸易增长。

预计2021年至2026年，中国仍将实现强劲的贸易增长，但在全球贸易增长中所占的份额将由当前的16%左右下降至13%。东南亚和南亚地区正出现新的贸易增长极。此外，撒哈拉以南非洲地区的贸易增长也将急剧加速。

2021年7月21日，中国船舶租赁成功定价发行5亿美元绿色和蓝色双标签债券，主要用于发展绿色船舶租赁业务及现有债务的再融资。航运业作为减少碳排放的重点领域，可预见在2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”目标达成之前，推动绿色船舶租赁的发展可能成为短期内船舶租赁行业业务增长的突破口。

第一章 船舶租赁行业概述

第一节 船舶租赁行业定义

第二节 船舶租赁行业发展历程

第三节 船舶租赁行业分类情况

第四节 船舶租赁产业链分析

第二章 2021-2023年中国船舶租赁行业发展环境分析

第一节 2021-2023年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 2021-2023年中国船舶租赁行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节 2021-2023年中国船舶租赁行业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第三章 2021-2023年中国船舶租赁行业总体发展状况

第一节 中国船舶租赁行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第二节 中国船舶租赁行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第四章 2021-2023年中国船舶租赁市场供需态势分析

第一节 2021-2023年中国船舶租赁市场供给增长情况

第二节 2021-2023年中国船舶租赁市场需求增长情况

第三节 2021-2023年中国船舶租赁市场供需平衡性分析

第四节 中国船舶租赁行业进入退出壁垒分析

一、进入壁垒

二、退出壁垒

第五章 船舶租赁行业发展现状分析

第一节 中国船舶租赁行业发展分析

一、2021-2023年中国船舶租赁行业发展态势分析

二、2021-2023年中国船舶租赁行业发展特点分析

三、2021-2023年中国船舶租赁行业市场供需分析

第二节 中国船舶租赁产业特征与行业重要性

第三节 船舶租赁行业特性分析

第六章 行业运行状况分析

第一节 行业情况背景

一、参与调查企业及其分布情况

二、典型企业介绍

第二节 总体效益运行状况

一、总体销售效益

二、2021-2023年船舶租赁行业总体盈利能力

三、2021-2023年船舶租赁行业总体税收能力

四、2021-2023年船舶租赁行业市场总体产值能力

第三节 不同地区行业效益状况对比

一、不同地区销售效益状况对比

二、不同地区行业盈利能力状况对比

三、不同地区行业税收能力状况对比

四、不同地区行业产值状况对比

第四节 类型运行效益对比

一、行业不同类型销售效益状况对比

二、不同类型盈利能力状况对比

三、不同类型税收能力状况对比

四、不同类型产值状况对比

第五节 规模运行效益对比

一、行业不同规模销售效益状况对比

二、不同规模盈利能力状况对比

三、不同规模税收能力状况对比

四、不同规模产值状况对比

第七章 船舶租赁区域市场情况分析

第一节 华北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第二节 东北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第三节 华东地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第四节 中南地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第五节 西南地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第六节 西北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第八章 2021-2023年中国船舶租赁行业市场与竞争分析

第一节 2021-2023年中国船舶租赁行业竞争策略分析

第二节 船舶租赁行业上下游市场分析

一、船舶租赁行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第三节2021-2023年中国船舶租赁行业需求情况

1、船舶租赁行业需求市场

2、船舶租赁行业客户结构

3、船舶租赁行业需求的地区差异

第九章 船舶租赁行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 船舶租赁市场竞争策略分析

一、船舶租赁市场增长潜力分析

二、船舶租赁产品竞争策略分析

三、典型企业产品竞争策略分析

第十章 船舶租赁行业重点企业竞争分析

第一节 a公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第二节 b公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第三节 c公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第四节 d公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第五节 e公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第六节 f公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第七节 g公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第八节 h公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第九节 i公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第十节 j公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第十一章 船舶租赁行业投资与发展前景分析

第一节 船舶租赁行业投资机会分析

一、船舶租赁投资项目分析

二、可以投资的船舶租赁模式

三、2014年船舶租赁投资机会

第二节 2014-2020年中国船舶租赁行业发展预测分析

一、未来船舶租赁发展分析

二、未来船舶租赁行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、十四五行业发展趋势

第十二章 2024-2029年船舶租赁行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前船舶租赁存在的问题

第二节 船舶租赁未来发展预测分析

一、中国船舶租赁发展方向分析

二、2024-2029年船舶租赁行业产值变化预测

第三节 2024-2029年中国船舶租赁行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、技术风险分析

三、政策和体制风险

四、进入退出风险

第十三章 船舶租赁行业发展趋势与投资战略研究

第一节 船舶租赁市场发展潜力分析

一、市场空间广阔

二、竞争格局变化

三、高科技应用带来新生机

第二节 船舶租赁行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第三节 船舶租赁行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第十四章 市场预测及行业项目投资建议

第一节 中国生产、营销企业投资运作模式分析

第二节 外销与内销优势分析

一、投资对象

二、投资营销模式

1、船舶租赁企业的国内营销模式建议

2、船舶租赁企业海外营销模式建议

第三节 2024-2029年全国市场规模趋势

第四节 2024-2029年全国投资规模预测

第五节 2024-2029年市场盈利预测

第六节 思瀚投资策略与建议

一、企业资本结构选择

1、船舶租赁企业国内资本市场的运作建议

2、船舶租赁企业海外资本市场的运作建议

二、企业战略选择

第七节 项目投资建议

一、产品技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

三、产品销售注意事项

图表目录

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业市场规模变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业销售收入变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业销售投资收益率变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业潜在需求量变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业市场容量变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁供给量变化

图表：2021-2023年中国船舶租赁供需平衡分析

图表：2021-2023年中国船舶租赁市场供需分析

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业产销分析

图表：2021-2023年中国船舶租赁行业利润率变化

图表：2021-2023年船舶租赁各地区销售比例变化

图表：2024-2029年中国船舶租赁市场赢利净值规模预测

图表：2024-2029年中国船舶租赁区域需求结构变化

图表：2024-2029年中国船舶租赁行业产值预测

图表：2024-2029年中国船舶租赁行业销售收入预测

图表：2024-2029年中国船舶租赁行业总资产预测