2024-2029年宠物食品行业发展战略及投资趋势研究预测报告
思瀚产业研究院    2024-06-06

宠物食品是专门为宠物提供的食物。与剩菜剩饭相比，宠物食品具有营养丰富全面、配方科学、饲喂方便、可预防某些疾病等，并达到相关质量标准的优点。

宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等，其中宠物主粮是专门针对宠物每日营养需求和能量需求而设计的专业产品，是宠物消费中的刚需产品，贯穿宠物整个生命周期，复购性高，在宠物食品中占据主导地位。

一、全球宠物食品行业

全球宠物食品市场规模保持稳增。全球宠物食品市场近年来已进入平稳发展阶段。根据 Euromonitor 数据，2017-2022 年，全球宠物食品市场规模由 881 亿美元增长至1235 亿美元，CAGR 约为 7.0%。未来随着宠物食品品类的不断丰富以及渗透率的持续提升，全球宠物食品市场有望保持平稳增长的态势。

二、中国宠物食品行业

我国宠物食品市场规模以快于全球市场增速扩容。根据历年《中国宠物行业白皮书》，2017-2022 年，我国宠物（犬猫）食品市场规模由 743 亿元增长至1372 亿元，CAGR约为 13.1%，增速远快于全球宠物食品市场，主要受益于我国经济增长、人均收入提高、养宠人数增加及宠物支出增长等方面。

三、多重因素推动我国宠物食品市场扩容

（1）我国经济发展及人均收入不断提高，将推动宠物食品市场快速发展

我国经济发展和人均可支配收入不断提高带动宠物食品消费需求上升。国际经验表明，经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。2013-2022 年，我国国内 GDP 规模由59.3 万亿元增长至 120.5 万亿元，CAGR 约为 8.2%；我国居民人均可支配收入由18310.8 元增长至 36883.3 元，CAGR 约为 8.1%。

伴随着我国经济不断增长及居民人均可支配收入不断提升，物质生活水平不断提高，人们越发注重精神需求的满足，养宠物作为情感寄托的需求上升，宠物食品市场规模也随之增长。2013-2022 年，我国宠物食品行业市场规模由 199 亿元增长至 1372 亿元，CAGR 达到 23.9%；除 2020年受到疫情影响规模有所回落外，其他年份均保持较快增长。未来随着我国经济持续发展，人均收入持续提升，宠物食品市场有望保持较快发展。

（2）人口结构变化带来宠物陪伴需求上升

老龄化、少子化带来宠物陪伴需求不断上升。我国于 2000 年进入老龄化社会。截至2023 年底，我国 65 岁及以上老年人口数量达到 2.17 亿人，占我国总人口的比例达到 15.4%。当前我国已处于深度老龄化社会时期，未来我国老龄化还将加速。

根据联合国发布的《世界人口展望 2022》预测，到 2050 年，我国 60 岁及以上老年人口将超过 5 亿人，占比将达到 38.81％，将进入重度老龄化社会。随着老年人口的增多，我国空巢老人数量将持续增长。目前我国空巢老人占比已超过一半。另外，再加上近几年我国出生率下降，少子化、家庭规模小型化，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断上升。

（3）我国养宠渗透率未来还有较大提升空间

与欧美成熟市场相比，我国养宠渗透率还有较大提升空间。近年来，我国养宠家庭越来越多，养宠家庭渗透率不断上升。根据京东《2023 年中国宠物行业趋势洞察白皮书》，2022 年我国养宠家庭户数由 2019 年的 5989 万户增长至 9800 万户，CAGR 达到 17.8%；2023 年有望突破 1 亿户，达到 10565 万户。

2022 年我国宠物家庭户数渗透率由 2019 年的 13%提升至 20%，2023 年有望达到 22%。与国际成熟市场相比，2021年美国、日本及欧洲宠物渗透率分别达到 70%、57%和 46%，目前我国养宠渗透率还较低。未来随着养宠人数的增加，我国养宠渗透率还有较大提升空间。

（4）我国单只宠物年均支出还较低

我国单只宠物年均支出与成熟市场相比还较低。根据《2022 年中国宠物行业白皮书》数据，2022 年我国单只宠物犬年均支出 2882 元，单只宠物猫年均支出 1883 元。而同期，日本单只宠物犬年均支出 34 万日元（按目前汇率折算约合人民币 1.62 万元），单只宠物猫支出 16 万日元（按目前汇率折算约合人民币 0.76 万元）；

2020 年美国单只宠物犬年均支出约 1381 美元（按目前汇率折算约合人民币 1 万元），单只宠物猫年均支出 908 美元（按目前汇率折算约合人民币 0.66 万元）。未来随着我国经济发展、人均收入提升，单只宠物年均支出有望持续提高，有望带动我国宠物食品市场规模持续扩容。

四、我国宠物食品市场竞争格局分散

国产正在崛起我国宠物食品市场竞争格局较为分散，国产正在崛起。全球宠物食品市场集中度较高，2021 年，CR5 约为 52.5%，前五大厂商玛氏、雀巢、高露洁棕榄、斯马克和通用磨坊市场份额分别约为 21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和 5.2%。同期我国宠物食品市场CR10 约为 24%，其中国际龙头美国玛氏市场占比仅为 8%，竞争格局较为分散。国内宠物食品企业早期大多以 OEM/ODM 业务为主。

近几年随着线上渠道的迅速发展，本土宠物食品企业借助电商渠道抢占市场份额，头部外资品牌市场份额受到挤压。海外企业多采用多品牌战略来覆盖不同品种、品类和价格区间的产品。国内企业多采用单一品牌战略，以爆款产品打开市场，后迅速拓展产品品类，并凭借供应链优势打造出高性价比。

第一章 宠物食品产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国宠物食品产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国宠物食品产业发展分析

第一节 中国宠物食品产业发展现状

第二节 中国宠物食品产业经济运行现状

第三节 中国宠物食品产业存在的问题及发展障碍分析

第四章 中国宠物食品市场现状及发展趋势

第一节 中国宠物食品市场供给状况

第二节 中国宠物食品市场需求状况

第三节 中国宠物食品市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国宠物食品产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国宠物食品产业市场竞争策略分析

第一节 宠物食品产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 宠物食品产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国宠物食品产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国宠物食品产业竞争格局分析

第一节 2023年中国宠物食品产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国宠物食品产业集中度分析

一、宠物食品企业分布分析

二、宠物食品市场集中度分析

第九章 领先企业在中国宠物食品产业市场竞争策略研究

第一节 国外宠物食品重点企业发展状况

一、玛氏公司

二、法国皇家公司

三、雀巢普瑞纳公司

四、高露洁公司

第二节 成都好主人宠物食品有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 乖宝宠物食品集团有限责任公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 烟台中宠食品股份有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 山东路斯宠物食品股份有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 佩蒂动物营养科技股份有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国宠物食品产业市场发展预测

第一节 中国宠物食品产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国宠物食品产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国宠物食品市场发展预测

一、2024-2029年中国宠物食品市场需求预测

二、2024-2029年中国宠物食品市场结构预测

三、2024-2029年中国宠物食品市场集中度预测

四、2024-2029年中国宠物食品市场供给预测

五、2024-2029年中国宠物食品市场价格预测

第十一章 中国宠物食品产业市场投资机会与风险

第一节 中国宠物食品产业市场投资优势分析

第二节 中国宠物食品产业市场投资劣势分析

第三节 中国宠物食品产业市场投资机会分析

第四节 中国宠物食品产业市场投资风险分析

第十二章 中国宠物食品产业市场竞争策略建议

第一节 中国宠物食品产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国宠物食品产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国宠物食品行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年宠物食品行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年宠物食品行业企业的资本运作模式

一、宠物食品行业企业国内资本市场的运作建议

1、宠物食品行业企业的兼并及收购建议

2、宠物食品行业企业的融资方式选择建议

二、宠物食品行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年宠物食品行业企业营销模式建议

一、宠物食品行业企业的国内营销模式建议

1、宠物食品行业企业的渠道建设

2、宠物食品行业企业的品牌建设

二、宠物食品行业企业海外营销模式建议

1、宠物食品行业企业的海外细分市场选择

2、宠物食品行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 宠物食品行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国宠物食品资产规模分析

图表：2022-2023年中国宠物食品行业供给情况

图表：2022-2023年中国宠物食品行业市场规模

图表：2023年中国宠物食品行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国宠物食品行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国宠物食品行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国宠物食品行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国宠物食品行业销售收入

图表：2022-2023年中国宠物食品行业销售利润率

图表：2021-2023年中国宠物食品行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国宠物食品行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国宠物食品行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国宠物食品行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国宠物食品行业资产负债率

图表：2022-2023年中国宠物食品行业速动比率

图表：2022-2023年中国宠物食品行业流动比率