乳业市场状况及发展前景
思瀚产业研究院    2024-06-12

1、行业概况

乳业方面，经过近二十年的发展，中国乳品行业度过最初的快速成长期（2008 年之前），在经历 2008 年食品安全“三聚氰胺”事件导致的行业盘整后逐步进入稳步发展期（2009－2014 年），国产乳品占有率回落，养殖散户难以为继、产业向规模化养殖普及，中游企业加速向上游奶源布局；

2015 年以来，行业增速放缓、始终处于低位波动，行业步入产业升级期，冷链物流等技术和规模化牧场生产普及，低温酸奶、鲜奶快速发展，国产婴幼儿配方奶粉有所回暖，国产乳品占有率呈现回升态势，乳品企业布局上游奶源的同时，注重产品创新和品类拓展以优化产品结构，行业进入全产业链竞争阶段。

中国乳品需求结构也在过去十年发生了较大变化，饮用奶（常温奶和低温巴氏奶）仍占主要地位，但占比从 2009 年超过 80%下降近 20 个百分点至大约62%；酸奶占比上升幅度较大，从最初的约 16.8%上升至 2019 年的约 35.6%。

现阶段看，中国乳品人均消费量相比美国、韩国、日本仍有差距，随着消费者购买力的持续提升，以及关注健康食品的理念不断普及，以乳品为代表的健康食品产业发展前景良好。2017－2021年，中国牛奶产量波动上升，分别为3,038.62万吨、3,074.60万吨和 3,201.00 万吨、3,440.00 万吨、3778.00 万吨；2021 年全国乳品加工业销售收入4687.38亿元，同比增长10.26%；利润总额375.77亿元，同比下降5.69%。

2017 年 1 月 9 日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家食药监总局五部委联合印发《全国奶业发展规划（2016—2020 年）》（简称“规划”）。规划提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到2020 年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。

在上游养殖业方面，规划中限定 70%为奶源自给率下限，同时对复原乳严格监管，并且在政策上对上游奶牛养殖业进行支持，有利于减少进口乳制品对国内乳制品行业的冲击；在下游乳制品加工方面，规划提出我国乳制品产量“十三五”期间预计保持 5%的年复合增速，将继续推进企业兼并重组，并严格实施婴幼儿奶粉的相关政策，提高行业进入壁垒以及国产奶粉品牌行业集中度。

“十四五”期间，农业农村部将加快奶业现代化建设，

一是优化区域布局，巩固主产区，开拓南方新区，支持奶业大省落实本区域奶业振兴千万吨奶发展规划;实施奶牛遗传改良计划，依靠科技帮助奶牛养殖场降低生产成本，提高生产水平和养殖效益;着力破解奶业产销区域不平衡、产品结构不平衡、利益分配不平衡等矛盾，建立稳定的奶业产业链、供应链和价值链，实现奶类产量有新的跨越，奶源自给率有新的提升。

二是加强生鲜乳质量安全监管，落实生产者主体责任;加强饲料、兽药等投入品使用监管，强化对生鲜乳收购站、运输车等重点环节监测;稳定产业利益联结机制，规范购销市场秩序，稳定奶农生产收益预期，筑牢乳品质量安全根基。

三是保持乳品在食品行业中的优良率，巩固液态奶的市场优势，开发低温奶的市场潜能，尽快补齐奶酪等优质产品短板;从供给侧、需求端同步推进乳品多样化，通过满意消费，铸就国产品牌，树立国产乳品消费信心。四是发挥乳品龙头企业引领带动作用，做大中国奶业 20 强（D20）峰会平台，做优国家“学生饮用奶计划”，做好小康牛奶公益助学行动，树立行业形象，增添行业正能量。

2、行业发展前景

近年来，受经济大环境影响，全球乳品消费低迷，需求增长放缓。国内乳业经过近二十年的快速成长之后，进入平稳发展阶段，各地政府积极响应国家“奶业振兴行动”，针对乳产业链进行了中长期规划与部署，为行业健康持续发展打造有力保障。

此外，随着《关于深化增值税改革有关政策的公告》和《降低社会保险费率综合方案》等“减税降费”政策落地，为乳业发展带来利好。短期内，乳品行业及乳品企业面临着消费需求升级与产品同质化的矛盾，发展压力增大。

但与此同时，一些创新乳品品类以及新兴渠道或分级市场的乳品消费在快速增长并逐步发展壮大，其中个别品类已成长为一支新的细分业务，需求结构升级成为国内乳品市场新的增长动力。

2018 年开始由于行业寡头战略决策的影响，乳制品行业销售费用加大，费用投入和促销力度提升，导致行业利润水平下降。2021 年受宏观经济影响，上半年线下费用投入较多，乳制品企业看利润压力较大，随着需求边际改善、成本持续上涨、厂家和商家对利润的诉求相对统一，预计销售环境有望持续优化，促销也有望重归理性，企业盈利能力得到改善。

2020 年 12 月 30 日，市场监督总局印发了《乳制品质量安全提升行动方案》。《方案》明确了总体目标，到 2023 年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到 100%，乳制品监督抽检合格率保持在 99%以上