锂离子电池市场分类及规模概况
思瀚产业研究院    2024-06-17

（1）锂离子电池的发展概述

1958 年，美国人哈里斯提出采用有机电解液作为锂金属原电池电解质的方案，锂电池的雏形得以建立。

上世纪 70 年代，人们通过不断尝试发现可以用石墨类负极来代替锂金属负极，并采用碳酸乙烯酯（EC）溶剂代替碳酸丙烯酯(PC)做电解液这样的组合方式解决锂枝晶的问题。1980 年美国教授约翰·班尼斯特·古迪纳夫发现钴酸锂是一种安全系数很高的正极材料。至此，正负极材料、电解液等锂离子电池关键材料都已具备。

在20世纪90年代初，日本索尼公司正式发布全球第一款商用化锂离子电池，并用于消费类电子产品领域，宣告锂离子电池时代的到来。

1999 年，聚合物锂离子电池正式投入商业化生产。经过近 30 年的发展，锂离子电池的应用领域已基本覆盖人们日常工作、生活中的方方面面，是国民经济发展不可缺少的重要基础产品。

（2）锂离子电池市场分类

锂离子电池市场按照应用领域划分可主要分为消费类锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池三部分。

消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C 产品”（Computer 计算机、Communication通信和 Consumer Electronics 消费类电子产品）中。

随着 5G、物联网、人工智能等科技的发展，各领域智能硬件设备需求不断增多，硬件设备无线化的应用趋势使得对锂电池的需求日益增加，消费类锂离子电池的应用领域也更为宽泛；动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。

（3）锂离子电池市场规模概况

①国际锂离子电池市场概况

近年来，全球各国基于对环保问题的关切，对新能源产业重视程度不断提升，各国大力支持新能源汽车的发展，一些国家甚至出台了全面禁售燃油车的时间表，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略，催生了对动力锂电池的广泛需求。

同时，由于储能锂离子电池的发展对推进清洁能源的利用将发挥重要作用，全球主要国家已出台一系列政策措施，支持储能行业的发展，预计未来几年全球储能锂离子电池市场需求将呈现快速增长趋势。此外，以蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械、电子烟、无人机、车载记录仪等为代表的新兴电子产业快速发展，催生了消费类锂电池需求的稳步提升。

2023年，中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%，出货量占比继续提升。

全球锂电池出货量前10中，中国企业占据6席，韩国LG新能源、三星SDI、SK On等三家企业上榜，而日本仅松下一家进入TOP10。随着欧美本土的电池企业产能在2025年开始逐步投产，欧美电池配套本土车企比例上升，欧美锂电池份额在未来2-3年将有所提升。

起点研究院（SPIR）数据显示，2023全球动力电池出货量达859.6GWh，同比增长24.2%。相较2022年，市场前五仍然为宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On，但具体排名有所变化，主要是比亚迪超越LG新能源，排名全球第二。其中宁德时代动力电池出货量达276GWh，占比超30%，继续引领全球行业发展。

比亚迪2023年新能源汽车销量突破300万辆，带动自身动力电池出货量超130GWh，成功超越LG新能源，排名全球第二。LG新能源2023年动力电池出货量被比亚迪超过，排名全球第三。2023年CR3为59.7%，相较2022年提升3个百分点，市场份额进一步向头部企业集中。

松下、SK On排名仍第四、第五，但市场份额分别下降0.5个百分点、0.2个百分点。其中孚能科技2023年海外出货量超8GWh，全球总出货量达17GWh，成功挤进前10。未来2-3年二线以下动力电池生存空间将进一步被挤压，市场将逐步出清缺乏技术创新、低质产能。

②国内锂离子电池市场概况

受我国近年来对新能源汽车产业的鼓励政策影响，电动汽车销量快速增长，促进动力型锂离子电池需求大幅提升。同时，随着我国无线通讯及智能科技水平的提升，以蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等为代表的新兴消费类电子产品步入快速成长期，有效带动消费类锂离子电池市场需求的扩大。

2023年，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh（吉瓦时），同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。

据高工锂电（GGII）调研数据显示，2023年中国动力电池出货量630GWh，同比增长31.4%；锂电企业加速出海，电芯与正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量超过70%，锂电池与新能源电动车、光伏产品共同组成外贸“新三样”。

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