线缆用高分子材料行业上下游及市场发展概况
思瀚产业研究院 太湖远大    2024-06-18

1、线缆用高分子材料行业上下游分析

我国线缆产品主要包括裸电线与裸导体制品、电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆、绕组线五大类，而线缆用高分子材料主要应用于电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆中，为除金属导体、光纤外的主要原材料之一，具体包括绝缘材料、屏蔽料和护套料。

（1）上游行业

线缆用高分子材料行业的上游行业包括石化行业和无机化工行业。其中，石化行业的主要原材料包括 PE 树脂、EVA 树脂等，该类原材料主要由石油、天然气或煤炭等化石燃料中提取的原料制作而来。因此，线缆材料企业原材料交易价格受原油、天然气、煤炭等供求关系、宏观环境等影响波动较大，其盈利情况也会随之受到影响。目前线缆材料企业产品的销售价格会随上游原材料价格变化而进行调整，一定程度上转嫁了原材料成本波动的影响。

（2）下游行业

线缆用高分子材料行业的下游行业即为电线电缆行业，作为电线电缆的主要原材料之一，其发展与电线电缆行业发展有着密切的关联性。电线电缆的需求变化直接决定线缆用高分子材料行业的未来发展，同时，由于电线电缆运用的广泛性和新兴应用场景的日益增加，线缆用高分子材料的发展也推动着电线电缆行业的进步。

2、线缆用高分子材料行业市场概况

（1）行业集中度上升

线缆用高分子材料行业竞争较为充分，行业集中度较低，长期以来存在众多小型企业。“十三五”期间，线缆材料企业持续发展，产业格局出现较大调整。在“十三五”初期，由于竞争加剧，一些研发能力差、技术水平较低的小企业纷纷倒闭，有特色的中小型企业被并购，行业逐步整合，产业集中度逐渐上升，头部企业做大做强，企业规模日趋壮大。

在“十三五”后期，部分中大型企业由于自身管理问题出现了经营困难，使得其他中大型企业市场份额逐年上升。同时，少数具有特色的特种线缆材料企业，其专注于防火类低烟无卤电缆料等特种产品，凭借较高技术水平及产品质量，亦取得了不错的市场份额。总体看来，行业集中度逐渐上升。

（2）细分品种增多，技术水平不断提升

线缆用高分子材料品种繁多，性能要求各异，主要有聚氯乙烯、聚乙烯、低烟无卤、橡胶、热塑性弹性体等，如今大部分品种基本实现国产化，满足了电线电缆行业的需求。“十三五”期间，随着研发投入力度的加大和科技创新水平的提升，我国线缆用高分子材料产品在细分品种、性能指标水平、产品质量稳定性方面得到了较大的提升，部分产品已达到国际先进水平。

我国高压直流电缆料长期完全依赖进口，作为核心竞争力的高压直流绝缘料被北欧化工和陶氏化学长期垄断，是电缆行业的“卡脖子”材料。“十三五”期间，500kV 直流电缆关键技术取得突破进展，张北柔性直流示范工程用的 500kV 直流电缆就采用了国内自主研发、试生产的 XLPE 绝缘料和屏蔽料。

此外，高压超净 XLPE 绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、CPR 级高阻燃低烟无卤电缆料、聚丙

烯电缆料、硅烷交联低烟无卤电缆料、高阻燃 PVC 电缆料等一大批新产品也纷纷推出，极大提高了国内电缆总体技术水平和产品竞争力。新兴应用场景的特殊性使用性能的要求，也推动了线缆用高分子材料技术水平在细分领域的进一步提升。

（3）高端品种仍需依赖进口

经过多年发展，我国线缆用高分子材料生产企业已能自主开发大部分中高端线缆材料，但在高压、超高压线缆材料的关键技术上与国际先进水平仍存在差距，一些高端特种品及材料仍需依赖进

口，如 220kV 及以上超高压交联聚乙烯绝缘料、220kV 及以上超高压半导电屏蔽料、部分高端阻燃剂品种、特种热塑性弹性体等。此外，上游原材料的开发也无法完全满足国内行业需求，很多高性能的特种树脂基本依赖进口，如半导电屏蔽料的重要原材料 EBA/EEA 树脂；低烟无卤电缆料的主要原材料 POE 弹性体、茂金属 PE、EVA 等主要基本树脂品种和主要阻燃剂六角片晶型氢氧化镁等。

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