2024-2030年中国汽车线束行业竞争格局及发展趋势分析预测报告
思瀚产业研究院    2024-06-19

1、汽车线束行业发展概况

（1）供需两侧积极因素叠加，推动汽车线束市场稳定增长

汽车线束是汽车能量传递与各类信号传输的关键载体，是整车中不可缺失的系统级零部件。在电动智能化大趋势下，近年来汽车线束在供需两侧受益于积极因素叠加，迎来了稳定增长的黄金期。

需求端，消费市场对汽车高级功能的需求不断增长，如安全驾驶催生了对自动紧急制动、盲点检测、前方碰撞警告系统等主动安全系统的需求，舒适驾驶催生了语音识别系统、环境照明系统、加热座椅等附加驾驶功能的需求，上述功能性需求的实现均需依托电子元件的运行，电子元件需要线束保证信号、数据和电能的传输，由此构成了汽车线束行业快速发展的重要驱动力。

供给端，汽车“新四化”（指电动化、网联化、智能化、共享化）趋势引领了行业发展方向，汽车电子电器功能持续增加，电子电气架构不断迭代，产业供给端的快速发展有望释放汽车线束的发展空间。

（2）汽车线束细分市场发展态势存在差异

得益于在燃油车持续多年的广泛应用，低压线束市场已经发展为相对稳定的存量市场。低压线束产品种类丰富且多以定制化为主，需要根据不同车型以及车内不同部位进行不同的布线设计，叠加线材质地较软。

高压线束是电动化趋势催生的纯增量市场，具有高电压/大电流、大线径等特点，决定着在实际生产及应用过程中面临着布线、屏蔽、成本、安全等方面的挑战，在原料材质、生产工艺、产品设计、性能等级等方面较低压线束提出了更高的要求。

（3）行业集中度高，国产替代进程加速

汽车线束行业发展高度依赖汽车工业，大部分品牌整车厂拥有成熟稳定的汽车配套体系。长期以来，对零部件的高标准要求使得线束供应商与整车厂的合作相对稳定。目前，全球线束市场主要以日本矢崎、住友电气，欧美的莱尼、安波福、李尔等厂商为主导，形成了寡头竞争的格局。2021 年，全球汽车线束行业排名前三的企业合计市场份额为 71%，排名前五企业合计市场份额为 82%，行业集中度高。

得益于同步开发和自主研发的能力提升，叠加成本优势和本地化服务优势，我国本土线束企业逐步进入国内外汽车厂商的配套体系，特别是在新能源车用线束市场形成了较为明显的国产替代突破。

近年来，本土线束供应商凭借与自主新能源厂商的良好配套关系，率先打入其供应体系取得了先发优势，而部分优质供应商在高压总成线束的设计开发上顺利实现了技术突破，在线束的价格和毛利上亦形成了较大优势，依托本土新能源整车品牌的快速发展而迅速抢占市场份额，从而推动汽车线束国产化替代迈入加速阶段。

2、汽车线束行业市场规模

（1）全球汽车线束行业市场规模稳步增长

汽车线束是汽车电路的网络主体，将中央控制部件与汽车控制单元、电气电子执行单元、电器件有机地连接在一起，形成一个完整的汽车电器电控系统。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。同时，相比燃油车，新能源汽车电路系统更加复杂，既增加了对线束与连接器得性能要求，也增加了需求量。

在全球各国大力发展新能源汽车的背景下，各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度，全球各国新能源汽车产量稳步增长，而我国新能源汽车产量增加最为迅速。根据 QY Research 的分析，2022年全球汽车线束市场规模大约为 3,574 亿元，预计 2029 年将达到 5,744 亿元，2023-2029 期间年复合增长率（CAGR）为 6.6%。

（2）我国汽车线束行业发展空间广阔

我国作为全球第一大汽车生产国，随着近年来我国汽车产销量的稳中有升，我国汽车线束市场规模也稳步增长，根据《中国汽车高压线束行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030 年）》数据，2016-2022 年我国汽车线束总市场规模由 670.5 亿元增长至 814.6 亿元。

3、汽车线束行业发展趋势

（1）向高压传输、高频高速传输方向发展

近年来，随着汽车电动化衍生的高压电动平台普及，以及智能化催生的智能座舱、车联网、智能驾驶等一系列功能模块的运用，汽车线束在能量传输功率以及信号传输速率方面产生了较强的迭代需求，仅依靠原有燃油车体系下广泛应用的低压线束无法助力整车全部电气功能的实现。

能量传输方面，在低压线束基础上，通过大幅调整连接器、线缆等关键部件的结构设计和制造工艺，以提高大功率电能传输的能力；信号传输方面，通过汽车总线拓扑结构的优化，叠加高速数据连接器等特种部件的开发，实现高频高速传输。

（2）向轻量化方向发展

在全球环保标准不断趋严的背景下，为降低燃油汽车油耗以及提高新能源汽车续航，整车制造厂商正在大力推进汽车生产轻量化。根据中汽协节能经济技术分析结果，燃油汽车车重降低 10%能带来 5%-8%的能耗减少，而新能源汽车车重降低 10%，对应续航里程可增加 5%-10%，相应可节约 15%-20%的电池成本以及 20%的日常损耗成本。

由于汽车线束多为铜合金导线，约占整车重量的 5%，在燃油车的应用更是仅次于发动机和底盘的第三重部件，受此影响，汽车线束的轻量化成为了当前行业重点突破领域。未来，随着整车轻量化需求提升，具有深厚技术储备和成熟轻量化解决方案的线束企业有望在新一轮发展浪潮中脱颖而出，建立起充分的竞争优势。

（3）汽车线束生产向自动化方向发展

由于汽车布线结构复杂，叠加智能制造尚未普及线束生产全流程，因此生产与组装对人工的依赖程度较高，一定程度上限制了厂商扩大产能。目前大多汽车线束生产企业可以依靠部分先进设备完成开线、压接、预装环节，但后道工序由于不同种类产品要求不一，工艺标准、操作流程存在差异，关键的总装工艺仍需大量人工投入。

未来，随着汽车线束朝集成化发展，自动化生产有望贯穿线束的设计、生产、物流、管理等全流程，通过寻求定制化中的标准化部分持续提升自动化水平，以充分释放生产企业的产能潜力。

4、汽车线束行业技术水平、技术特点

汽车线束的技术指标主要包括机械、电气及耐环境影响等特性。机械特性主要是指安装尺寸、插拔力、机械冲击与振动等技术要求；电气特性主要是指电路载流、信号传递、电磁干扰、电路保护等；耐环境性是指耐高低温、耐磨、耐腐蚀、抗噪等方面的要求。

汽车线束主要用于连接汽车的蓄电池、分电盒、执行器、控制器、传感器等部件，为整车电器电子部件提供电能、信号传输，并为控制回路提供基础连接，使之实现所有的电器功能。电气安全和信号精度对线束的连接稳定性要求极高，确保线路不产生过载、短路、断路、电压波动以及信号传输衰减。

汽车线束在设计及制造时，除了要保证其安全可靠、信号传递稳定、电器功能控制精准之外，也要求设计方案考虑合理的线径和材料，结合最优的安装设计，使线束占用较小的空间，在保证各项性能的前提下，降低自身重量，优化线束的成本。

目前，在中高档车型领域里，国内线束企业与国外成熟企业相比，仍然存在一定的差距，自主研发、技术创新能力需要进一步提升。但随着我国汽车线束行业多年自主发展和配套经验的积累，产品质量更加可靠，服务水平更加完善，行业中已经培育出少数具有同步开发设计能力且规模较大的线束企业。

第一章 汽车线束相关概述

第一节 汽车线束概况

一、汽车线束定义

二、汽车线束内的电线常用规格

三、汽车线束质量指标

第二节 汽车线束的材料

第三节 汽车线束分布与布局

一、发动机（点火、电喷、发电、起动）

二、仪表

三、照明

四、空调

五、辅助电器

第四节 汽车线束在车内电子技术含量和数量成为评价汽车性能的一项重要指标

第二章 汽车线束行业发展环境分析

第一节 汽车线束行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业相关发展规划

第二节 汽车线束行业经济环境分析

一、全球宏观经济形势分析

二、国内宏观经济形势分析

三、产业宏观经济环境分析

第三节 汽车线束行业社会环境分析

第四节 汽车线束行业技术环境分析

一、汽车线束技术发展水平

二、行业主要技术现状及发展趋势

第三章 2019-2023年全球汽车线束行业运行状况分析

第一节 2019-2023年全球汽车线束运行环境解析

一、全球经济现状及影响分析

二、全球汽车工业运行态势分析

三、全球汽车市场产销情况

四、全球汽车电子运行分析

五、全球汽车电器对产业影响

第二节 2019-2023年全球汽车线束行业市场运行分析

一、世界汽车线束技术动态分析

二、世界部分国家汽车线束标准差别分析

三、世界汽车线束生产与消费情况

四、2023年全球汽车线束主要厂家市场占有率

五、世界汽车线束贸易分析

第三节 2019-2023年全球部分国家汽车线束运行动态分析

一、美国

二、日本

三、德国

四、韩国

第四节 2024-2030年全球汽车线束市场前景预测

第四章 2019-2023年中国汽车线束行业运行分析

第一节 2019-2023年中国汽车工业运行总况

一、汽车工业蓬勃发展

二、2019-2023年中国汽车业经济指标分析

三、2019-2023年中国汽车市场产销数据分析

四、2023年中国汽车保有量分析

第二节 2019-2023年中国汽车电子业运行及影响分析

一、中国汽车电子产业的发展水平

二、中国汽车电子产业发展的比较优势

三、整车产业带动中国汽车电子市场同步发展

四、中国汽车电子市场规模及需求分析

第三节 2019-2023年中国汽车电器产业及影响分析

一、汽车音响

二、汽车电视

三、其它

第五章 2019-2023年中国汽车线束产业运行态势分析

第一节 2019-2023年中国汽车线束运行总况

一、汽车产量激增推动我国汽车线束行业快速发展

二、国际市场需求增大推动我国汽车线束产品出口

三、本土汽车线束生产企业生不力水平

四、中国线束设备制造企业蔚然成军

第二节 2019-2023年中国汽车线束标准化进程

第三节 2019-2023年中国汽车线束产区分析

一、北京

二、上海

三、广州

第四节 2024-2030年中国汽车线束产业面临的挑战

第六章 2021-2023年中国汽车线束制造所属行业主要数据监测分析

第一节 2021-2023年中国汽车线束制造所属行业总体数据分析

一、2021年中国汽车线束制造行业全部企业数据分析

二、2022年中国汽车线束制造行业全部企业数据分析

三、2023年中国汽车线束制造行业全部企业数据分析

第二节 2021-2023年中国汽车线束制造所属行业不同规模企业数据分析

一、2021年中国汽车线束制造行业不同规模企业数据分析

二、2022年中国汽车线束制造行业不同规模企业数据分析

三、2023年中国汽车线束制造行业不同规模企业数据分析

第三节 2021-2023年中国汽车线束制造所属行业不同所有制企业数据分析

一、2021年中国汽车线束制造行业不同所有制企业数据分析

二、2022年中国汽车线束制造行业不同所有制企业数据分析

三、2023年中国汽车线束制造行业不同所有制企业数据分析

第七章 2019-2023年中国汽车线束市场运行透析

第一节 2019-2023年中国汽车线束市场亮点聚焦

第二节 2019-2023年中国汽车线束市场供需分析

一、中国汽车线束市场供给情况

二、中国汽车线束市场份额

三、中国汽车线束市场需求情况分析

第三节 2019-2023年中国汽车线束市场价格同比分析

一、本土企业生产汽车线束

二、外资企业生产汽车线束

三、性价比分析

第八章 2019-2023年中国汽车线束产业竞争格局分析

第一节 2019-2023年中国汽车线束产业竞争现状

一、汽车线束竞争力体现

二、中国汽车线束国际竞争力分析

三、汽车线束成本竞争

第二节 2019-2023年外资巨头加速中国汽车线束市场布局

第三节 2019-2023年中国汽车线束产业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第四节 2024-2030年中国汽车线束产业竞争趋势分析

第九章 全球汽车线束巨头企业运行浅析

第一节 德尔福派克

第二节 Suprajit工程设计有限公司

第三节 日本矢崎总业株式会社

第四节 住友

第五节 莱尼

第六节 古河

第七节 藤仓

第十章 中国汽车线束优势企业竞争力分析

第一节 安波福电气系统有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 苏州住电装有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 珠海藤仓电装有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 天津津住汽车线束有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第五节 上海金亭汽车线束有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第六节 武汉友德汽车电器有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第七节 惠州住润电子装备有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第八节 重庆长安汽车电器股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第九节 青岛京信电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第十一章 2024-2030年中国汽车线束产业发展前景与投资预测分析

第一节 2024-2030年中国汽车线束前景预测

一、汽车线束制造业前景预测

二、汽车线束新材料前景预测

第二节 2024-2030年中国汽车线束新趋势探析

第三节 2024-2030年中国汽车线束市场预测分析

一、汽车线束市场规模预测

二、汽车线束市场供需预测分析

三、汽车线束进出口贸易预测分析

第四节 2024-2030年中国汽车线束投资机会分析

第五节 2024-2030年中国汽车线束投资风险分析

第六节 思瀚投资建议