我国已成为世界最大光伏应用市场，光伏组件行业集中度不断提升
思瀚产业研究院    2024-06-21

（1）全球光伏行业发展势头良好

当前全球化的能源危机正在掣肘着工业生产领域，能源结构加快调整转型是解决传统化石能源短缺的唯一途径。在此背景下，全球已有众多国家相继提出了“碳中和”的气候目标，低碳经济成为全球各国发展的主旋律，而发展光伏太阳能等可再生能源将成为低碳发展的稳固基石。

据 CPIA 数据，2023 年，全球新增光伏装机约 345GW，创历史新高。2022年，全球新增光伏装机 230GW，同比增长 35.3%。其中，欧盟光伏新增装机41.4GW，同比增长 54.5%，印度光伏新增装机 14GW，同比增长 35.5%。全球至少 20 个国家光伏累计装机超过 1GW，15 个国家累计装机超过 10GW，全球范围内光伏应用市场增长势头强劲。

伴随着地缘政治冲突导致的欧洲各国能源问题持续发酵，石化能源供应形势紧张，世界各国对光伏装机的重视程度不断加深。2022 年 5 月，欧盟委员会发布 REPower EU 计划，方案中指出 2030 年欧盟可再生能源占比目标将提升至45%，计划在 2025 年欧盟整体光伏装机达到 320GW，2030 年达到 600GW，德国内阁更是于 4 月宣布，计划于 2030 年 80%的电力由可再生能源供应，到2035年几乎全部电力由可再生能源供应。

除此之外，美国于 2022年 8月正式签署了《通胀缩减法案》，其中包括提高美国的能源安全性及大幅减少温室气体排放，并推行了较多光伏项目补贴政策。整体来看，全球各国减少能源依赖度的情绪不断提升，节能减排意愿不断加强，为全球光伏产业的发展带来了强有力的支撑。

（2）我国已成为世界最大光伏应用市场

太阳能作为目前人类已知可利用的最佳清洁型能源，一直是我国新能源开发领域的重要新兴能源。2021 年中国新增装机 54.88GW，占全球新增装机32.28%，2022 年中国新增装机 87.41GW，占全球新增装机 38.00%，持续领跑全球。2023 年，我国光伏新增装机 216.88GW，同比增长 148.12%，再创历史新高。我国光伏行业不断快速发展，年光伏新增装机量连续 10 年位居全球首位，累计装机量连续 8 年位居全球首位，长期处于世界领先地位。

（3）全球产业重心进一步向中国转移

由于国内光伏龙头企业晶硅技术水平在全球范围内领先，成本控制方面的优势显著，低成本先进产能持续释放，制造端产能、产量全球占比均实现不同程度增长，国内制造端产能及产量在全球占比颇高，全球光伏产业链重心进一步向国内转移。

凭借国内从硅材料、光伏电池片、组件、光伏辅材、光伏设备及系统集成到光伏产品应用的完整而成熟的产业链，中国光伏企业在持续遭受国际贸易壁垒、海运物流价格大幅上涨、能耗双控政策导致原料价格大幅上涨等负面因素影响下，展现出了顽强的韧性，中国光伏产品出口持续增长。

根据 CPIA《2022 年光伏行业发展回顾与 2023 年形势展望》数据，2022 年光伏制造端产值（不含逆变器）超过 1.4 万亿元，同比增长超过 95%。中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 512.5 亿美元，创历史新高，同比增长 80.3%。同期光伏组件出口量 153.66GW，同比增长 55.8%，出口额和出口量均创历史新高。

（4）光伏组件行业集中度不断提升，龙头企业优势明显

光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，也是最小的提供电流输出的发电单元。得益于全球光伏市场需求的推动，国内光伏组件制造厂商近年来不断加大投资力度，龙头企业在产能扩充、技术革新、产品研发、成本控制、自动化与智能化程度提升等方面优势显著，显现出强者恒强的态势。

2018-2022 年来，全球光伏组件出货量前十的厂商中有 8 席为中国厂商，晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、协鑫集成等厂商长期稳居出货量排名前列，市场占有率持续提升，马太效应显著。2022 年，中国光伏组件企业Top10 的门槛达到 7GW，提升一倍有余，据索比光伏网统计，Top10 出货量合计超过 240GW，同比增长 60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到 90%。

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