商用车行业发展概况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-06-25

1、商用车行业概况

商用车行业在消费品运输、基础设施建设、出口货物运输等方面发挥重要作用，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位。目前公路运输仍占据我国货物运输行业的主导地位。根据交通运输部统计，近五年商用车承担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱。因此，商用车一直以来也被誉为我国经济发展的“晴雨表”，景气程度直接反映了国家经济发展水平。

根据中国汽车工业协会的统计划分，商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完整车辆）和客车（含客车非完整车辆）两大类。商用车各车型销量与下游行业的发展紧密相关，随着中国物流行业的发展，中国货车销量明显高于客车。自 2016 年以来，货车历年的销量占商用车的总销量比例均在 85%以上。

近年来，我国商用车市场经历了迅猛增长、销量下滑、稳定发展的阶段变化。根据中汽协数据，2006 年至 2010 年，随着我国经济发展，国内商用车销量由 203.5 万辆迅速增长至 429.3 万辆，年复合增长率达 20.5%。

2011 年至 2015 年，受全球经济衰退、固定资产投资增速放缓等因素影响，商用车市场需求有所回落，2015 年国内商用车销量下滑至 345.4 万辆。2015 年之后，在基建投资需求回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超加严等利好因素促进下，国内商用车销量稳步增长，并在 2020 年达到顶峰，全年销量达 513.7 万辆，2015 年至 2020 年年复合增长率为 8.3%。

2021 年至2022 年，受宏观因素扰动、宏观经济增速放缓以及“国六”切换引起的购车需求透支影响，商用车下游市场需求大幅收缩，国内商用车销量分别为 478.0 万辆、330.0 万辆，同比分别下降 7.0%和 31.0%。随着国际局势趋于稳定、宏观经济稳中向好、货运市场稳步复苏，2023 年中国商用车市场终端需求持续改善，市场复苏态势明显。

根据中汽协数据，2023 年中国商用车销量为 403.1 万辆，同比增长 22%。同时，根据中汽协预测，预计 2024 年商用车销量将达 420 万辆左右，同比增长约 4%。

2、商用车行业发展趋势

（1）新能源趋势明显，多技术路线共存

随着“双碳”战略目标的持续推进，新能源汽车已成为行业重点发展方向之一。根据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量从 2018 年的 125.6 万辆增长至 2023年的 949.5 万辆，年均复合增长率高达 49.9%。我国新能源汽车产业技术水平显著提升，产业体系日趋完善，企业竞争力大幅增强，产业进入高质量快速发展的新阶段。

在新能源汽车蓬勃发展的背景下，相较乘用车而言，新能源商用车渗透率整体仍然偏低。2023年，我国新能源乘用车市场渗透率为34.7%，但商用车总体渗透率仅为11.1%。商用车的新能源化，是推动汽车产业实现碳达峰碳中和目标的有力抓手。随着国内经济逐步复苏、地产基建政策改善、公共领域车辆全面电动化试点等因素叠加，新能源商用车有望成为下阶段我国汽车新能源化的重要增长极。

同时，由于商用车使用场景多样且复杂，对于新能源商用车动力技术的要求也有所不同，例如长途运输场景更适合氢燃料或混合动力，而封闭场景更适合充电式/换电式纯电动。为更好地满足市场需求，目前商用车企业不断加大研发力度，加强技术储备，对不同的动力技术路线进行多元化布局。

（2）智能网联化技术在商用车领域率先落地

2022 年，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，进一步明确了我国新能源汽车产业在经济发展中的战略性地位，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展。通过车联网、自动驾驶等技术的应用，商用车可以实现更加安全、高效、经济、节能的运营模式。

随着技术的不断进步和商用车市场的竞争加剧，商用车智能网联化已成为行业发展的必然趋势。相较乘用车，商用车市场对于成本节约、安全管理的需求更为迫切，且商用车的部分应用场景更适合高级别自动驾驶的落地，商业模式也更为清晰。目前高等级智能网联商用车已率先在港口、矿山、高速等场景开展规模化示范运营。未来，商用车领域有望率先实现高级别自动驾驶的商业化落地。

（3）全价值链综合解决方案成为企业发展新增长点

随着物流运输行业的规范化，我国物流行业集中度不断提高，中长途物流市场呈现出注重高效的大型物流企业对散户的替代，可靠性高的中高端重卡的需求将得到井喷式增长。同时，企业客户对产品的全生命周期成本、售后服务、综合解决方案等也提出了更高的要求。为保持市场竞争力，商用车企业除了提供整车产品，还需要为客户提供包含金融、服务、后市场在内的全价值链综合解决方案。

（4）海外影响力持续提高，出口量不断提升

在“一带一路”等国家战略的推动下，我国商用车出口市场潜力巨大，出口量持续增长。根据中汽协数据，2023 年，中国商用车累计出口 77 万辆，同比增长 32%，出口的主要目的地为“一带一路”国家及其他亚非拉等新兴市场。得益于中国商用车极具竞争力的性价比，中国商用车品牌海外影响力不断提升。此外，随着我国新能源商用车在技术和商业模式方面逐步建立了较强的国际竞争力，海外商用车市场的新能源转型也将促进对中国新能源商用车出口的需求。

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