阀门行业发展概况、竞争格局和发展趋势
思瀚产业研究院    2024-06-26

（1）全球阀门行业发展概况和趋势

阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是石油、天然气、化工、电力、船舶、环保、食品饮料等行业的装备、机械与管线中的关键设备之一。根据市场调研公司Mcilvaine的统计，2021年全球油气和化工（含炼化）行业的阀门应用中，油气、能源、炼化、化工等是工业阀门的主要下游，占比分别达到17%、14%、13%及11%，四个主要下游合计占比近55%。

随着全球工业4.0升级对基础零部件需求不断释放，阀门自动化及控制技术进步与应用，全球能源需求持续增长促进油气与电力行业基础设施投资增加，以及中国、印度等发展中国家工业持续较快发展等一系列因素，推动全球工业阀门市场的持续增长。

根据GIA的数据，2020年全球阀门制造行业的市场规模为732亿美元；近年来随着节能减排、绿色环保问题的日益严峻以及人工智能等新兴技术的出现，阀门行业也开始进行整体转型，向智能化、低碳化、定制化等方向进行探索，预计到2026年，全球阀门制造行业的市场规模将达到923亿美元，年均复合增长率为3.9%。

（2）我国工业阀门行业现状和趋势

目前我国已成为亚太地区最大的工业阀门市场，在全球市场位居前列，仅次于美国、加拿大等国家。

根据GIA数据，2021年我国阀门市场规模约135亿美元，为全球第二大阀门市场、占比约17%；其中，进口金额约89.87亿美元（据中国海关数据），中高端阀门国产替代空间广阔。预计到2025年，我国工业阀门市场规模有望达到171亿美元。

（3）阀门行业周期性、区域性、季节性特征

1）周期性

工业阀门与宏观经济发展，以及油气、化工、电力、海工装备等诸多下游应用领域的基础设施投资密切相关。近年来，全球主要工业领域投资受全球经济下行和重大国际政治、经济事件的影响呈现波动状态，但受益于应用领域的广泛性，本行业受下游单个行业周期性波动影响较小，整体周期性特征不显著。

2）区域性

工业阀门市场需求与经济水平与结构、工业发展程度等因素高度相关，目前全球工业阀门市场需求主要集中在北美、欧洲及亚太地区。未来，上述地区仍将是全球工业阀门的重要区域市场。在我国，受产业链、技术人才聚集等因素影响，具有一定规模的工业阀门企业主要集中在华东地区，其中又以浙江、江苏、上海等省市为主，具有一定的区域性特征。

3）季节性

受春节假期以及招投标项目、客户采购订单主要集中在第一季度和第四季度的影响，行业企业下半年的生产和发货数量会明显高于上半年。因此，行业存在一定的季节性波动。

（4） (细分)行业竞争格局

1）行业竞争概况

从技术角度来看，工业阀门市场可分为高、中、低端工业阀门市场及民用阀门市场，不同市场竞争层次中的竞争程度不同。

低端工业阀门及民用阀门市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥大量家庭式、作坊式小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。

中端工业阀门市场需求量大，需要达到工业级质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高，我国阀门行业大型企业已经在中端市场占有较重要的地位。

高端工业阀门为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，由大量细分市场组成，面向这些市场的阀门产品质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争局面，利润水平高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据，国产行业龙头逐步渗透。

例如纽威股份、中核科技由于发展较早，生产工艺和技术比较成熟，国际客户资源丰富，在中高端阀门市场占据重要地位。由于高端阀门对技术水平与行业经验要求要高，竞争态势则较为温和，现阶段主要是以国际知名的工业阀门企业和个别龙头企业为主的垄断竞争。

从全球市场来看，根据 GIA 数据，截至 2020 年末，中国的阀门制造行业市场规模在全球总市场中占比已跃升至第二位，占比达到 17%，仅次于美国。我国制造的中低端阀门产品具有较高性价比，因此在世界市场中占据优势，但因国外技术限制等因素影响，我国高端阀门出口较少。

在国内市场，工业阀门的进口数仍存在一定规模，且主要集中于高端阀门市场。根据赛迪顾问数据，2021 年我国进口阀门在市场中消费占比达 20.9%。根据同花顺 iFind 统计数据，2022 年我国阀门及类型装置进口金额为 82.6 亿美元，均价为 758 美元/套，而出口金额为 171.6 亿美元，均价为 322 美元/套。

根据《2021 年中国通用机械工业年鉴》数据显示，2020 年全国规模以上阀门生产企业近 2,000家，企业发展情况参差不齐。大部分企业因为缺乏核心技术，扎堆于通用性较强、技术含量不高、进入门槛较低的低端市场，导致相关产品同质化严重，价格战愈演愈烈，行业利润空间不断被压缩。但随着国内制造业不断深化对供给侧进行结构性改革，一批低能低效的企业逐渐被清出。

中国工业阀门企业正在不断加强提升自主创新能力，行业龙头企业在高端阀门产品如石油化工高端阀门、核电站用关键阀门、海工装备阀门等领域的研发上取得重大突破。预计未来随着整体行业技术水平提升，中国工业阀门行业过度竞争的现状将得到逐步改善，竞争焦点也将逐渐集中在中高端阀门市场。

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