2024-2029年中国卡车行业市场现状及投资战略预测研究报告
思瀚产业研究院    2024-07-09

商用车根据用途不同，主要分为卡车和客车。其中，卡车按照承载吨位不同，可分为微型卡车、轻型卡车、中重型卡车。

①全球主要地区重卡发展情况

全球重卡市场发展较为成熟，主要受益于欧洲、美国等发达国家工业化发展较早，其重卡市场产业链竞争格局基本稳定，主要重卡主机厂包括戴姆勒、大众、MAN、佩卡、纳威司达、沃尔沃等全球知名企业。21 世纪后，中国的商用车工业也随着技术引进而快速发展，如今与美国、欧洲等地区组成了全球商用车的主要市场。

随着全球重卡市场的不断发展，根据 GM Insights 数据及预测，2022 年全球重卡产值超过 2,500 亿美金，预计 2032 年全球重卡市场规模将超 4,000 亿美金，2023-2032 年年复合增长率为 5%。

竞争格局方面，欧美市场主要重卡整车制造企业主要有沃尔沃、斯堪尼亚、MAN、戴姆勒、纳威司达；以日本为代表的日韩重型卡车企业，主要有五十铃、三菱、日野、现代。全球重卡按燃料类型分类，主要分为柴油、燃油、天然气及混动，根据 GM Insights 数据统计，2022 年全球柴油重卡占比为 80%，为当前主要重卡车型。

从全球各大市场区域来看，根据 Marklines 数据，中国、欧美及印度为全球最主要重卡市场，2023 年度占据了全球超过 85%的市场份额。

②中国重卡行业基本情况

从细分市场来看，卡车占据了商用车中主要份额，根据中国汽车工业协会数据，2016 年至 2023 年我国商用车市场中，卡车占比整体超过 85%

根据中汽协数据，2023年全年，我国卡车市场实现累计销售约353.90万辆，同比上升约 22.40%，较 2022 年全年销量增加接近 65 万辆。

按重卡主要应用场景不同，可分为物流重卡（载货车和半挂牵引车）和工程重卡（自卸车和工程类专用车），其中前者用于公路货运物流，后者主要用于基建、房地产等工程基建项目。

重卡属于生产工具的一种，其市场需求和宏观经济、排放政策法规等相关性较强。整体来看，从 2005 年至 2020 年，我国重卡呈现了周期性增长的态势，自2021 年 7 月以来，中国重卡市场经历了十八个月的持续同比下滑，其中，2021年 7-12 月的销量下滑主要系三季度国五切换国六排放标准切换所造成的市场需求提前透支；2022 年销量下滑的主要原因为宏观经济波动。

随着 2023 年一季度宏观经经济回暖、春节后经济活动恢复，重卡行业实现同比、环比明显改善。根据中汽协数据，截至 2023 年，我国重卡销量同比增长 35.63%，实现销量 91.09万辆，增长情况良好。

行业竞争格局方面，我国重卡行业集中度较高、竞争格局较为稳定。根据中汽协 2022 年及 2023 年重卡销量统计来看，销量前五大主机厂占据了重卡 85%以上的市场份额，且销量前五大主机厂相关企业较为稳定

③重卡行业周期性波动情况

重卡与生产经营活动紧密相关，易受到宏观经济及产业政策的影响，因此行业呈现显著的周期性波动，在过去十年，我国重卡行业经历了三轮较为显著的周期性波动。

2010 年前为市场高速扩张期，主要受益于政策端治超治限、重收费政策以及国三排放标准的实施，2010 年我国重卡销量达到 100 万辆水平。2010 年后，重卡先后经历增长后的回调期，以及 2016 受供给侧改革驱动终端需求提升，我国重卡销量中枢维持在 100 万辆水平。2021 年下半年开始，主要受前期需求透支及宏观经济持续扰动，重卡市场需求短期走弱。

在重卡行业周期性反弹、国内宏观经济向好、更新替换需求存韧性支撑及出口维持景气趋势预期下，根据国盛证券的《多维度构建重卡行业研究体系，探寻美国重卡龙头市值扩张之源》，预计 2024 年中国重卡行业有望实现销量 111万辆，同比增加约 22%。

第一章 卡车市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 卡车行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2021-2023年全球卡车市场发展环境现状分析

第一节 卡车发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、卡车行业相关政策分析

第四节 卡车行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2021-2023年全球和国内卡车市场供需平衡调查分析

第一节 2021-2023年国际卡车市场现状分析

一、国际卡车市场发展历程

二、国际主要国家卡车发展情况分析

三、国际卡车市场发展趋势

第二节 2021-2023年中国卡车市场供需平衡分析

一、2021-2023年中国卡车市场市场规模分析

二、2021-2023年中国卡车市场供给统计分析

三、2021-2023年中国卡车市场需求统计分析

第三节 2021-2023年影响卡车市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 卡车市场发展特点分析

第一节 卡车市场周期性、季节性等特点

第二节 卡车行业壁垒

一、卡车行业进入壁垒

二、卡车行业技术壁垒

三、卡车行业人才壁垒

四、卡车行业政策壁垒

第三节 卡车市场发展swot分析

一、卡车市场发展优势分析

二、卡车市场发展劣势分析

三、卡车市场机遇分析

四、卡车市场威胁分析

第四节 卡车市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2021-2023年中国卡车市场重点区域运行分析

第一节 2021-2023年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2021-2023年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2021-2023年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2021-2023年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2021-2023年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2021-2023年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2021-2023年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 一汽解放汽车有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 东风汽车集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 中国重型汽车集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 陕西汽车控股集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 北汽福田汽车股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 安徽江淮汽车集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 上汽依维柯红岩商用车有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 大运汽车股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 徐工集团工程机械股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第十节 安徽华菱汽车有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2021-2023年中国卡车市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 卡车行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对卡车行业的影响

四、主要卡车企业渠道策略研究

第二节 卡车行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2024-2029年卡车市场发展分析预测

第一节 2024-2029年中国卡车市场规模预测

第二节 2024-2029年中国卡车行业产值规模预测

第三节 2024-2029年中国卡车市场需求趋势预测

第十章 卡车行业投资前景与投资策略分析

第一节 卡车行业投资价值分析

一、卡车行业发展前景分析

二、卡车行业盈利能力预测

第二节 卡车行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 卡车行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 中国卡车行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资市场风险分析

四、宏观经济波动风险

第二节 卡车行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十二章 业内专家对中国卡车行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 卡车行业企业问题总结

第二节 卡车企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 卡车市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 卡车项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外卡车市场需求情况

图表：2021-2023年中国卡车行业市场规模及增速

图表：2024-2029年中国卡车行业市场规模及增速预测

图表：2021-2023年卡车市场规模及增速

图表：2024-2029年卡车市场规模及增速预测

图表：2021-2023年卡车重点企业市场份额

图表：2024-2029年卡车区域结构

图表：2024-2029年卡车渠道结构

图表：2021-2023年卡车需求总量

图表：2024-2029年卡车需求总量预测

图表：2021-2023年卡车需求集中度

图表：2021-2023年卡车需求增长速度

图表：2021-2023年卡车产值分析

图表：2021-2023年卡车供给增长速度

图表：2024-2029年卡车产值规模预测

图表：2021-2023年卡车市场集中度

图表：2024-2029年卡车企业区域分布