办公物资行业发展概况及市场规模
思瀚产业研究院    2024-07-09

办公物资行业，其市场规模主要由三方面构成：一是由传统的办公物资所形成的市场需求，包括办公设备、办公耗材、办公家具、办公生活用品等，此类产品市场规模目前约为 1.70 万亿元；二是MRO类产品形成的庞大市场需求，目前市场规模约为 2.31万亿元；三是员工福利品形成的市场需求，其市场规模约 1万亿元。具体情况如下：

（1）传统办公物资

办公物资是政府、企业、事业单位等各类组织日常运营的必需品，下游客户涉及各行各业，十分广泛。自上世纪八十年代起，中国经济持续高速发展，各行业经营规模持续扩大，带动办公物资市场规模逐年提升。根据产业信息网数据，2021 年，中国办公物资市场规模达到约 1.70 万亿元。

目前，传统办公物资的内涵主要涉及办公设备及耗材、书写及桌面用品、家电设施及生活电器、办公家具、生活用品等类别，每一个类别的商品均有各自相对独立的市场与供求特点。随着“数字化、一站式”采购新模式的发展，各类商品作为“办公物资”而进入 B2B 直销领域，将成为越来越重要的市场趋势。近年来，办公物资所涉主要商品类别的市场概况如下：

①电脑整机

当前，电子计算机已经成为至关重要的办公设备，形成了庞大的市场规模和稳定的市场竞争格局。电子计算机制造行业集中度较高，主要市场份额为联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁等头部厂商占据，而中国是全球电子计算机的重要生产国，各大厂商均在中国拥有生产基地或代工厂商。2022 年，全国电脑出货数量达到 45,314.80 万台。

我国亦是电子计算机的重要消费国，在商用办公、工业制造控制、个人娱乐等各类应用场景中均有广阔市场，其中在商用办公领域更是不可或缺的基础设备。根据国家统计局数据，2016年至 2022 年，中国计算机、软件及辅助设备批发商品销售额分别为 5,357.59 亿元、6,345.36 亿元、7,611.80 亿元、7,934.18亿元、11,446.20 亿元、15,237.21 亿元、15,825.85 亿元，市场规模呈现明显增长态势。

②文化办公设备及耗材

文化办公设备主要包括 OA 设备、投影设备、照相机及器材，设备耗材包括打印机硒鼓、油墨以及兼容芯片等。国内有较多厂商从事相关产品的制造，但以贴牌代工、组装为主，自主品牌主要面向低端市场，高端市场由惠普、佳能、富士施乐、索尼、爱普生等国外先进厂商所占据，国内发展良好并逐步进入高端市场的厂商包括联想、纳思达等。根据中国机械工业年鉴，2021 年，中国文化办公设备规模以上厂家达到 615 家，文化办公设备制造行业营业收入达到 1,934.84 亿元。

此外，消耗量较大的打印耗材也拥有较大的市场规模，根据华经产业研究院数据，2020 年中国打印耗材市场规模接近 100 亿元。

③书写及桌面办公用品

书写及桌面办公用品主要包括书写笔具、书写用纸、复印纸、收纳文具等各类用具，是各类企事业单位办公必需品。

中国是文具办公用品的重要生产国，根据中国文教体育用品协会统计数据，2020 年，文教办公用品制造行业规模以上企业数量达到 1,037 家，行业累计实现营业收入 1,563.31 亿元，各类文具办公用品制造厂商众多，但多数规模较小，行业集中度不高。

书写及桌面办公用品广泛运用于各行各业的办公场景，随着整体经济发展及规模以上企业数量的增加，就业人口将不断增加，更多的高端就业岗位取代体力劳动岗位，文具用品的市场需求有望保持稳定并重启增长。据中国文教体育用品协会及产业信息网统计，国内文具办公用品市场规模 2020 年达到 1,200亿元以上。

④家电设施及生活电器

家用电器主要包括制冷电器、空调器、清洁电器、厨房电器、电视、卫浴电器等生活及办公场景中使用的各种电器。现阶段，家用电器的需求主要仍来

自家庭用户，但作为办公需求而被政企客户采购的生活家电设施，也正在成为本市场的重要组成部分。例如，空调、电风扇等空调器已成为绝大多数办公场所必备的电器，多数大型企业还会在办公场所中配备电冰箱、微波炉等以提升办公环境舒适度。此外，许多企业、政府单位还设置了单位食堂及员工宿舍，存在对厨房电器、洗衣机、卫浴电器等家用电器的需求。

家电设施的整体市场规模庞大，全球白色家用电器（空调、洗衣机、冰箱、洗碗机、微波炉等）的主要生产厂商包括格力、美的、海尔、惠而浦、LG、三星、松下、西门子等，占据了全球市场份额的 50%以上。根据国家统计局数据，2017 年至 2021 年，我国主要家用电器合计产量逐年增长，2021 年超过 100,000万台。

与家用电器主要生产国地位相对应，中国也拥有规模庞大的家用电器市场。2017 年及以前，我国家电内需市场规模保持了多年的持续增长，2017 年达到最高峰的 9,453.90 亿元。2018 年至 2020 年，受宏观增速减缓、国际局势变化等因素影响，家用电器市场出现了阶段性的收缩，但面对市场环境变化，我国家电市场仍然保持较强的韧性，市场规模稳定在 8,500.00 亿元以上。2021 年，在外部环境更加复杂、宏观形势变化的背景下，家电内需市场逆势触底反弹，整体市场规模达到 9,340.20 亿元，相比 2020 年增长 8.98%，超过同期国民经济增长水平。2022 年，家电内需市场有所下滑，但市场规模仍保持在 9,000.00 亿元左右。

从家用电器市场整体来看，其下游的应用场景仍是以家庭、个人应用为主，办公场景下的家用电器销售规模在其整体市场中的占比不大。但是，随着国民经济的进一步发展及办公环境物质条件的持续提升，家用电器将越来越频繁地作为办公环境的刚需品出现，政企客户办公需求在家用电器行业整体市场需求中有望占据更加重要的地位。

⑤办公家具

办公家具是家具行业的一个重要分支。截至 2021 年底，我国家具行业规模以上企业超过 6,000 家，行业参与者众多，竞争较为激烈。除 2018 年受外部经济环境影响导致家具产量下降之外，2015年至 2021年，中国家具行业产量均处于增长态势，2021 年家具产量达到 11.2 亿件，相比 2015 年增长 45.53%。作为家具行业的重要组成部分，2020 年办公家具的产量超过 40,000 万件，占家具产量的比例接近 50%。

近年来，我国经济转型、产业升级成果初显，经济结构和就业结构不断优化，新增大量的企业办公需求。此外，我国办公楼宇开发投资持续回暖，受此影响，办公家具市场也从2018年收缩后重新恢复增长。2019年、2020年，我国办公家具销售收入约为 1,850 亿元、1,920 亿元，市场规模有较快增加。

⑥生活用品

办公物资概念中的生活用品主要包括办公环境下需要使用的纸巾、洗手液、消毒剂等日用品，以及员工食堂采买或者作为员工福利发放的米、面、油等食品以及洗涤用品等。2022年，全国粮油食品、日用品零售总额达到2.6万亿元，以企事业单位采购用作办公场景的部分占比5%的保守估计，2022年办公物资口径内生活用品的市场容量约为 1,300亿元。

（2）MRO

MRO是“Maintenance，Repair，Operations”的缩写，是指企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修，保证其运行所需要的非生产性原料、设备、工具、服务。MRO 产品涉及能源、电力、交通等众多下游行业，几乎所有的工业企业均对MRO产品有需求，其中又以大型国央企为行业主要集中客户。

随着此类客户数字化采购改革的陆续推进，MRO 品类已作为办公物资的重要组成进入部分大型企业的办公集采品目，未来市场增长潜力巨大。《中国企业数字化采购发展报告 2019》数据显示，2019年我国工业增加值约 32 万亿元，以 MRO采购需求占产值的 4%到 7%计算，2019 年全国 MRO 市场规模约为 1.28 万亿元至 2.24 万亿元。根据前瞻产业研究院的进一步数据，2021 年，我国 MRO 市场规模达到2.31 万亿元，预计到 2025 年将增长至 2.75万亿元。

与狭义的办公物资相比，MRO 这一名词所指代的商品内涵更为广泛、庞杂，既包括劳保安防用品，也包括测量具、五金工器具等手持工具，还包括各类电工器材、仪器仪表、照明设备等工业辅助器具。并且，MRO 技术指标复杂、品牌与规格型号更为多样，整体的产品专业性较强。

由于大型企业客户 MRO 采购具有与办公物资采购相同的痛点，面向 MRO领域的数字化集采发展得以加速，市场中快速涌现出一批优秀的专营MRO一站式采购服务的企业，例如京东、震坤行、咸亨国际等。由于MRO与办公物资在大型客户集采领域的共通性，已在办公物资一站式采购市场发展成熟的大型企业，纷纷依赖自身所积累的客户资源、基础设施、项目服务经验优势进入 MRO市场。目前，包括发行人在内的齐心集团、晨光股份等此前以办公物资 B2B 直销为主的企业，均已将 MRO作为未来的重点发展方向。

（3）员工福利品

员工福利相关商品，是企业根据员工激励需要和福利计划，由企业支付购买并发放给员工使用、消费的商品，一般以日用消费品、食品饮料、小型家电设备为主。

目前，企业福利管理正在由零散采购、粗放管理、内容单一逐步走向一体化、精细化、多样化采购管理模式，由第三方提供一站式福利管理的比重正在提升。由于员工福利品在采购模式上正逐渐向 B2B 直销靠拢，加之其头部大客户主要集中于大型国企、央企，随着此类客户集采品目的不断扩展，长期经营办公物资 B2B 直销业务的供应商获得了一定的市场先机。

随着生活水平的持续提升，现代就业者已逐步将企业福利水平作为评价雇主优劣的重要因素之一，企业福利计划的多样化及总体投入的不断增长，日益成为吸引人才、留住人才的有力抓手。

员工福利市场规模主要受员工薪资总规模的驱动。根据国家统计局数据，2015年至 2022年，我国城镇单位就业人员工资总额由 11.20万亿元增长至 19.08万亿元，年复合增长率约达 8%，其中，各年工资总额中约有三分之一为国有企业就业人员工资。

根据头豹研究院《2021 年中国员工激励与福利管理行业概览》数据，员工福利支出（不包括五险一金）约占薪资的 6%至 8%。若按照 6%估计，2021 年员工福利整体市场规模已超过 1 万亿元，其中欧菲斯对标的大型央国企客户市场规模预计在 4,000 亿元左右，且仍在不断增长。

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