人造板行业竞争格局及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-07-11

1、人造板行业竞争格局

我国人造板行业市场话竞争激烈，民营企业是推动人造板行业发展的主要力量。人造板行业市场规模大，行业内参与企业众多，呈充分竞争状态。

2022 年底，全国胶合板类生产企业 10,800 余家，其中 350 余家企业年生产能力超 10 万立方米，大型生产企业及企业集团近 150 家，合计生产能力近 2,700 万立方米/年，约占总生产能力的 13.0%。

全国有大型纤维板类产品生产企业及集团 37 家，合计生产能力为 1,969 万立方米/年，占总生产能力的 41.2%；全国有大型刨花板类产品生产企业及集团 36 家，合计生产能力为 1,746 万立方米/年，占总生产能力的 42.5%。

随着“双碳”战略持续推进，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，人造板行业继续紧跟“绿色发展、低碳发展”的大方向和大趋势进行数字化转型、智能化升级。

同时，分散且紧缺的木料资源使得人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险；进一步加重中小企业的生产经营成本，另一方面，行业竞争激烈，中小企业针对下游家居企业缺乏较强的议价能力制约了其盈利水平。

过去 10 年，人造板行业的单线单位生产产量不断提高，低端产线不断被关停、拆除，自动化水平进一步提高，产能向头部集中的趋势较为明显。

2、人造板行业发展趋势

A.生产自动化、信息化和智能化程度不断提高

传统的人造板生产线自动化程度较低，对人工的依赖较多，生产效率也较低。推动人造板生产的自动化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板产品质量及其稳定性，又有利于降低平均生产成本，获得规模效应。随着供给侧结构性改革的深入推进、工业互联网的广泛应用以及人工成本的持续上升，低效的劳动密集型人造板生产线将被逐步淘汰。

未来，刨花板和纤维板连续压机生产线有望持续替代多层压机和单层压机生产线，胶合板连续压机生产线将逐步得到推广应用。因此，生产自动化、信息化和智能化是未来人造板行业升级较为明确的趋势。

B.消费者的环保意识和品牌意识不断增强

随着人民生活水平和人均收入水平的逐步提高，消费者的健康环保意识不断增强，更倾向于环保性能指标优异的板材产品。此外，随着“房住不炒”政策的持续落实，房屋逐步回归居住本源，消费者更在意房屋的居住价值，消费者对高品质居住条件的需求将促使板材产品需求呈现品质化、高端化趋势。而消费者在普遍缺乏对产品专业鉴别能力的情况下，品牌背书成为消费决策的重要依据，消费者对于环保性能优异的知名品牌通常具有较高的品质信赖。

甲醛释放限量是人造板及其制品的重要环保性能指标，我国对于人造板甲醛释放限量的国家标准趋于严格，2021 年新出台的国家标准在原先 E1 级的基础上又新增了更高等级的 E0 级和 ENF 级。因此，随着消费者的环保意识和品牌意识不断增强，以及在新的国家标准的引导下，环保性能优异的知名品牌板材产品市场竞争优势将更为明显。

C.板材产品直接购买者 B 端化

随着住宅全装修渗透率的逐年提高，以及定制家居模式的发展，传统装修市场中个体装修队或个人消费者逐渐被房地产公司、品牌工装公司、品牌家装公司或定制家居企业等拥有较强资源整合能力的专业化 B 端客户所替代，板材市场 B 端化的趋势越来越明显。一般而言，B 端客户对于品牌影响力、产品质量、产品交期、产能规模、品牌商的资金实力等均有较高的要求，头部品牌企业的综合竞争实力满足 B 端客户的上述需求特点，板材行业的市场份额将逐步向头部品牌集中。

D.行业集中度和品牌集中度持续提升

一方面，由于低端或通货产品同质化严重，行业准入门槛不高，在下游持续增长的需求的带动下，行业内充斥着大量的中小板材企业，行业集中度较低。另一方面，过往板材消费市场存在大量的个体消费者，客户较为分散，板材的品牌价值体现并不明显，市场上存在较多的通货产品，品牌集中度也较低。

近年来，受住宅全装修和定制家居渗透率提高、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，板材行业的需求侧 B 端化趋势明显，有助于提升行业集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行业头部企业有望受益于集中度提升所带来的增长机会。E.刨花板的消费占比有望进一步提升相比于胶合板，刨花板具有对木材资源利用率较高、成本较低、结构均匀、强度较大、加工性能好且一致性强等优势，可广泛应用于建筑装饰、定制家居、包装等行业领域。

目前欧美等国市场已经形成了以刨花板为主的人造板产业结构，刨花板运用占比约为 60%，其中定向刨花板占比约 40%，是国外成熟市场的主流板种。目前，虽然我国人造板消费市场中刨花板的占比较低，但刨花板仍然是中国唯一进口量大于出口量的人造板品种，高端刨花板产品的供需缺口则一直存在。刨花板中的 OSB、LSB 等新品类由于其产品性能突出、性价比高，未来在我国人造板消费中的占比有望进一步提升，存在较为明显的增长空间。

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