2024-2029年中药配方颗粒行业发展态势及未来发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2024-07-15

1、中药配方颗粒行业简介

中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取、浓缩、分离、干燥、制粒而成，供中医临床配方用的颗粒，具有携带服用方便、便于医院中药房调剂、便于现代化生产的优点，更重要的是其提高了中药质量的安全性、均一性、稳定性和卫生学指标，是对传统中药汤剂的一次改革。

2、中药配方颗粒市场概况

我国中药配方颗粒曾实行严格的试点制度，2001 年颁布的《中药配方颗粒管理暂行规定》将中药配方颗粒纳入中药饮片管理范畴，2001 年至 2004 年间，广东一方、江阴天江、康仁堂、华润三九、新绿色和培力药业等六家公司经批准成为中药配方颗粒试点生产企业。一直以来，我国仅上述六家企业具备国家级中药配方颗粒试点生产资质。

目前，中药饮片品种已纳入医保支付范围的，各省级医保部门可综合考虑临床需要、基金支付能力和价格等因素，经专家评审后将与中药饮片对应的中药配方颗粒纳入支付范围，并参照乙类管理。据此，试点结束后，中药配方颗粒纳入医保范畴将进一步扩大，市场进一步扩容。

后续，2015 年颁布的《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》拟进一步放开中药配方颗粒行业准入限制。此后，全国多个省份陆续批准中药配方颗粒试点企业在省内开展中药配方颗粒科研生产试点及医疗机构临床使用，中药配方颗粒市场有序开放。

2021 年 2 月，《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》发布，指出中药配方颗粒在试点期间，经过长期、广泛的临床使用显示出一定疗效和使用方便、调配灵活的优势，患者对其需求逐渐增长。此外，中药配方颗粒产业也已发展到一定的市场规模，故决定于 2021 年 11 月 1 日正式结束中药配方颗粒试点工作，并对其实施备案管理。

我国中药配方颗粒市场规模呈增长趋势，在中药饮片中渗透率逐渐提升。中药配方颗粒市场销售收入预计将由 2012 年的 34 亿元上升至 2023 年的 567.1 亿元，2012 至 2023 年间年复合增长率达 27.34%。

供给端方面，受益于中药配方颗粒试点生产全面放开实行备案管理、医疗机构销售范围放开以及中药配方颗粒在医院端不受药品加成取消和药品集中采购的影响，市场供给增加且竞争愈发激烈，推动产品标准化、合规化发展；需求端方面，相较于传统中药饮片，中药配方颗粒携带方便服用简单，部分中药饮片和中成药消费者正在向中药配方颗粒转移，中药配方颗粒的市场存在广阔潜力，市场规模预计将持续扩容。

3、部分企业恢复增长

2022年受中药配方颗粒国家标准和省级标准切换带来的影响，行业经历了一轮阵痛，多数中药配方颗粒上市公司业绩有较大幅度的下滑。不过从目前主要的中药配方颗粒上市公司披露的数据来看，2023年部分中药配方颗粒企业已经从阵痛中有所恢复。

中国中药（0570.HK）是中药配方颗粒行业的龙头企业。2022年，中国中药的中药配方颗粒业务营收为77.11亿元，同比减少42.5%，下降的主要原因即为国家标准和省级标准切换。据中国中药2023年半年报，其中药配方颗粒业务营收为49.31亿元，同比增长78.5%，占总营业额的53%。另据该公司2023年业绩预告，本期净利润同比增长85%—95%。

红日药业（300026.SZ）旗下北京康仁堂是原六家试点中药配方颗粒企业之一，也是中药配方颗粒销售规模较大的企业之一。2022年，红日药业中药配方颗粒及饮片业务营收为33.6亿元，下降20.66%。2023年，红日药业中药配方颗粒业务尚未恢复。据红日药业2023年业绩预告，受中药配方颗粒行业政策影响，该公司中药配方颗粒销售有所下降。

2022年，华润三九（000999.SZ）在年报中表示，配方颗粒业务受国家标准切换及省级标准推进速度的影响，首次出现负增长。2024年1月底，在接受投资者调研时，华润三九公司介绍，随着国家标准品种的陆续出台和行业的完全放开，配方颗粒业务进入调整期。2023年下半年配方颗粒业务启动15省集采，对业务带来一定的冲击，公司也在积极调整业务模式。公司去年三季度单季主动调整渠道管理，预计2023年全年配方颗粒业务表现较弱，由于基数和占比原因，对利润端影响相对较小。

华润三九公司表示，长期来看，随着国家标准品种数量逐渐增加，配方颗粒集采可能会常态化。竞争格局方面，配方颗粒集采原来的六家试点企业具备一定的先发优势。配方颗粒行业长期有比较大的增长潜力在于配方颗粒较传统饮片有其特有的优势。公司正在持续构建全产业链管理能力，培育竞争优势。

2022年，神威药业（2877.HK）成为为数不多的中药配方颗粒业务正增长的企业，中药配方颗粒销售额突破11亿元，增长59%。据神威药业披露的2023年前9个月经营数据，其中药配方颗粒产品营业额增加19.7%，达9.36亿元。

据以岭药业（002603.SZ）2023年10月27日投资者关系活动记录表，2023年前三季度，其配方颗粒业务收入同比增长超过40%。

据佐力药业（300181.SZ）2023年业绩预告，2023年其中药配方颗粒主要也因为国家标准、省级标准备案等原因，销售金额较上年同期减少29.8%。而在2024年第一季度，随着备案品种增加，其中药配方颗粒业务同比销售增长显著。

第一章 中药配方颗粒产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国中药配方颗粒产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国中药配方颗粒产业发展分析

第一节 中国中药配方颗粒产业发展现状

第二节 中国中药配方颗粒产业经济运行现状

第三节 中国中药配方颗粒产业存在的问题及发展障碍分析

第四节 中国中药配方颗粒产业发展趋势

第四章 中国中药配方颗粒市场现状及发展趋势

第一节 中国中药配方颗粒市场供给状况

第二节 中国中药配方颗粒市场需求状况

第三节 中国中药配方颗粒市场存在的问题及障碍

第四节 中国中药配方颗粒市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国中药配方颗粒产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国中药配方颗粒产业市场竞争策略分析

第一节 中药配方颗粒产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 中药配方颗粒产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国中药配方颗粒产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国中药配方颗粒产业竞争格局分析

第一节 2023年中国中药配方颗粒产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国中药配方颗粒产业集中度分析

一、中药配方颗粒企业分布分析

二、中药配方颗粒市场集中度分析

第九章 领先企业在中国中药配方颗粒产业市场竞争策略研究

第一节 天江药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 广东一方制药有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 广东三九药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 四川绿色药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 北京康仁堂药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 南宁培力药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 三九医药股份有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 湖南民达医药有限公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 康美药业

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 神威药业集团

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国中药配方颗粒产业市场发展预测

第一节 中国中药配方颗粒产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国中药配方颗粒产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国中药配方颗粒市场发展预测

一、2024-2029年中国中药配方颗粒市场需求预测

二、2024-2029年中国中药配方颗粒市场结构预测

三、2024-2029年中国中药配方颗粒市场集中度预测

四、2024-2029年中国中药配方颗粒市场供给预测

五、2024-2029年中国中药配方颗粒市场价格预测

第十一章 中国中药配方颗粒产业市场投资机会与风险

第一节 中国中药配方颗粒产业市场投资优势分析

第二节 中国中药配方颗粒产业市场投资劣势分析

第三节 中国中药配方颗粒产业市场投资机会分析

第四节 中国中药配方颗粒产业市场投资风险分析

第十二章 中国中药配方颗粒产业市场竞争策略建议

第一节 中国中药配方颗粒产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国中药配方颗粒产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国中药配方颗粒行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年中药配方颗粒行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年中药配方颗粒行业企业的资本运作模式

一、中药配方颗粒行业企业国内资本市场的运作建议

1、中药配方颗粒行业企业的兼并及收购建议

2、中药配方颗粒行业企业的融资方式选择建议

二、中药配方颗粒行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年中药配方颗粒行业企业营销模式建议

一、中药配方颗粒行业企业的国内营销模式建议

1、中药配方颗粒行业企业的渠道建设

2、中药配方颗粒行业企业的品牌建设

二、中药配方颗粒行业企业海外营销模式建议

1、中药配方颗粒行业企业的海外细分市场选择

2、中药配方颗粒行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 中药配方颗粒行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国中药配方颗粒资产规模分析

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业供给情况

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业市场规模

图表：2023年中国中药配方颗粒行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国中药配方颗粒行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业销售收入

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业销售利润率

图表：2021-2023年中国中药配方颗粒行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国中药配方颗粒行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业资产负债率

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业速动比率

图表：2022-2023年中国中药配方颗粒行业流动比率

图表：2021-2023年中国中药配方颗粒行业总资产周转率