2024-2029年氟化工行业产业链格局及未来发展趋势分析研究报告
思瀚产业研究院    2024-07-18

（1）行业发展概况

氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，由于氟化工产品具备耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于新能源、半导体、光伏太阳能、制冷设备、建筑、电子电器、装备制造、医药医疗等领域，并且其应用范围随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。

根据产品分子构成的不同，氟化工产品可以分为无机氟化工和有机氟化工两大类。无机氟产品主要包括氟化氢以及各类氟化盐，氟化工行业的其它产品主要是在无机氟化物的基础上继续加工而成的。

因此，无机氟化工产品是整个氟化工行业体系中不可替代的基础原料。世界氟化工行业自 20 世纪 30 年代步入产业化以来，因其产品性能优异、品种多、应用领域广、经济效益高，而成为一个发展迅速的重要行业，其产品成为新能源、现代通信、新一代电子信息技术、新型显示技术等行业的重要基础性关键化学材料，因此是当今世界发展速度较快的产业领域。

我国氟化工行业起源于 20 世纪 50 年代，经过 60 多年的发展，形成了无机氟化物、各类含氟制冷剂、含氟高分子材料以及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。氟化工是我国经济高质量发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

“十三五”期间我国氟化工产业升级加速，氟化工行业各类领域规模日渐壮大。中、高端含氟材料在新能源电池、半导体集成电路、平板显示及光伏太阳能、航空航天等战略性新兴产业中的重要性日益凸显。如新能源电池产业中，含氟材料因其耐化学腐蚀、耐热、耐老化、绝缘、折射率低等特性被应用于锂离子电解质、锂电池粘合剂等制造；

集成电路等产业中，氟化工产品被广泛应用在电子产品刻蚀、清洗等工艺流程中；医药产业中，含氟化合物因具有易溶于脂质、安全、健康、副作用小等特性，在抗癌剂、麻醉剂、杀菌剂、动物用药等医药产品制备中被大量使用。我国具有显著的氟化工资源优势，我国氟化工产品产量已占全球 55%以上。

在当前经济转型、产业结构调整的大背景下，与新能源汽车、集成电路、平板显示、光伏太阳能等战略新兴领域相关的配套高纯化工材料也是未来重要的发展领域。

（2）产业链上下游情况

氟化工产业链主要以萤石为起点，从无水氟化氢延伸出含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品和无机氟化物四大类。

无水氟化氢已经成为现代氟化工产业的基础。近十余年来，我国无水氟化氢行业发展迅速，2021 年我国无水氟化氢实际生产量约 165 万吨，生产能力世界领先，在国际市场上具备了较强的竞争力。在满足国内市场需求的基础上，中国已经从早期依赖国外产品和技术转变为主要的出口国。

①资源端：产业向萤石资源丰富地区集中根据国家统计局和国土资源部的统计，2018 年我国查明的萤石资源基础储量约为 4,554.3 万吨，主要集中在浙江、福建、江西、湖南、内蒙古等地区，并围绕上述地区形成了若干具有代表性的氟化工产业园：巨化集团和南高峰所在的浙江衢州国家高新技术产业开发区，三爱富、阿科玛等企业所在的江苏常熟高科技氟化学工业园，以及江苏梅兰化工集团有限公司所在的泰州化工新材料产业园。受产品运输半径和产业链上下游配套的影响，在上述资源集中的产业园区内的企业将进一步巩固优势地位。

②供给端：高品质等级、高稳定性是技术发展方向随着国家产业结构调整的深入和下游行业技术水平的提升，电子级氟化物、含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品等产品对无水氟化氢的需求增长迅速，而上述领域的需求特点是对无水氟化氢纯度要求很高。以电子级氢氟酸为例，由于其本身的金属杂质含量至少低于 10-6（1ppm），因此对无水氟化氢的品质等级要求远高于普通等级。

同时，为保证生产效率和经营效益，下游客户通常都需要连续生产，对无水氟化氢供应的稳定性有很高的要求，在技术工艺上不断提升品质的稳定性是无水氟化氢生产企业面临的长期课题。因此，尽管国内无水氟化氢总体产能较大，但拥有先进技术工艺，能够长期稳定为高端客户提供优质产品的无水氟化氢厂商数量较少。

③需求端：下游市场刚性需求增强无水氟化氢是含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品、无机氟化物的基本原料。

A、含氟制冷剂领域的需求发展前景向好

制冷剂是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂最早出现于 19 世纪 30 年代，早期应用的乙醚等产品多是可燃、有毒的，其应用主要限制在工业领域。20 世纪 20 年代开始以不可燃且无毒的氟氯烃作为制冷剂，逐步开始商业化应用，这也就是第一代制冷剂（即俗称“氟利昂”）。如今，在环保政策的驱使下，零 ODP 和低 GWP 成为行业发展趋势，全球含氟制冷剂不断升级换代，目前已发展到第四代。

在有机氟化工产业链中，制冷剂既广泛应用于空调、冰箱和汽车等市场，而且也是下游生产含氟高分子材料的重要中间体。无水氟化氢是制冷剂生产最重要的原材料。目前，第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用。仍然在产的第二代 HCFCs 制冷剂由于具有温室效应，同时破坏臭氧层。

第三代制冷剂主要包括 HFC-134a、HFC-125、HFC-32 等，其 ODP 为 0，臭氧层不产生破坏，在发展中国家逐步替代第二代制冷剂产品，但是其 GWP 值较高，温室效应较为显著，欧盟等发达国家已开始削减用量。

大部分发达国家在 2019 年已经开始削减第三代制冷剂的消费和生产量，逐步使用新兴的 ODP 为 0、GWP 值较低的第四代制冷剂。但对我国及其他发展中国家而言，第四代制冷剂由于目前专利权主要掌握在国外企业手中，其研发、生产及下游转换成本仍较高，尚未开始规模化应用。

B、含氟高分子材料迅速发展强力拉动氟化工行业景气上行

含氟高分子材料是含氟原子的单体通过均聚或共聚反应而得，由于 C-F 键极短、键能极高，含氟高分子材料相较于一般聚合物产品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐腐蚀性、耐高温性、良好的介电性、低摩擦性和抗老化性等性质，因此在石油化学、汽车工业、航天工业和通讯等行业中有广泛的应用。

其中 PTFE 和 PVDF 是最重要的两种含氟高分子材料，其具有杰出的综合性能，市场上应用广泛。无水氟化氢仍然是上述产品生产的必备原材料。近年来，我国含氟高分子材料行业发展迅速，市场供应量保持稳步增长。因此，含氟高分子材料的发展将成为拉动无水氟化氢市场需求的重要因素。

第一章 氟化工产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国氟化工产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国氟化工产业发展分析

第一节 中国氟化工产业发展现状

第二节 中国氟化工产业经济运行现状

第三节 中国氟化工产业存在的问题及发展障碍分析

第四章 中国氟化工市场现状及发展趋势

第一节 中国氟化工市场供给状况

第二节 中国氟化工市场需求状况

第三节 中国氟化工市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国氟化工产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国氟化工产业市场竞争策略分析

第一节 氟化工产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 氟化工产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国氟化工产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国氟化工产业竞争格局分析

第一节 2023年中国氟化工产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国氟化工产业集中度分析

一、氟化工企业分布分析

二、氟化工市场集中度分析

第九章 领先企业在中国氟化工产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国氟化工产业市场发展预测

第一节 中国氟化工产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国氟化工产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国氟化工市场发展预测

一、2024-2029年中国氟化工市场需求预测

二、2024-2029年中国氟化工市场结构预测

三、2024-2029年中国氟化工市场集中度预测

四、2024-2029年中国氟化工市场供给预测

五、2024-2029年中国氟化工市场价格预测

第十一章 中国氟化工产业市场投资机会与风险

第一节 中国氟化工产业市场投资优势分析

第二节 中国氟化工产业市场投资劣势分析

第三节 中国氟化工产业市场投资机会分析

第四节 中国氟化工产业市场投资风险分析

第十二章 中国氟化工产业市场竞争策略建议

第一节 中国氟化工产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国氟化工产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国氟化工行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年氟化工行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年氟化工行业企业的资本运作模式

一、氟化工行业企业国内资本市场的运作建议

1、氟化工行业企业的兼并及收购建议

2、氟化工行业企业的融资方式选择建议

二、氟化工行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年氟化工行业企业营销模式建议

一、氟化工行业企业的国内营销模式建议

1、氟化工行业企业的渠道建设

2、氟化工行业企业的品牌建设

二、氟化工行业企业海外营销模式建议

1、氟化工行业企业的海外细分市场选择

2、氟化工行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 氟化工行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国氟化工资产规模分析

图表：2022-2023年中国氟化工行业供给情况

图表：2022-2023年中国氟化工行业市场规模

图表：2023年中国氟化工行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国氟化工行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国氟化工行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国氟化工行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国氟化工行业销售收入

图表：2022-2023年中国氟化工行业销售利润率

图表：2021-2023年中国氟化工行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国氟化工行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国氟化工行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国氟化工行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国氟化工行业资产负债率

图表：2022-2023年中国氟化工行业速动比率

图表：2022-2023年中国氟化工行业流动比率

图表：2021-2023年中国氟化工行业总资产周转率