2024-2029年中国污水处理行业发展前瞻与投资前景分析研究报告
思瀚产业研究院    2024-07-18

污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。

随着中国城镇化加快，工业不断发展，污水排放量不断增加,污水处理需求被进一步释放。得益于国家政策的大力推动、资本投入力度加大、技术工艺不断创新的全方位支持，中国污水处理行业得以快速发展。

中国污水处理行业发展至今，主要经历了起步、缓慢发展、快速发展三个阶段：

（1）起步阶段新

中国成立后，中国工业基础较为薄弱，农业生产也刚刚起步，污水污染程度低，社会对于污水处理重要性认知度低，污水处理行业处于起步阶段。因此，20 世纪 50 年代全国仅有约十座污水处理厂，呈点状方式分布，主要以国有企业为主。企业污水处理工艺也仅停留在一级处理，且污水处理规模小，企业污水处理技术及管理水平还相对落后。

20 世纪 60 年代末期开始，随着工业逐步发展，城市发展加速，污水处理的需求开始释放。一方面，一些城市开始利用郊区废弃河道、沼泽地等建立污水处理塘，以进行城市污水处理，这一发展时期中国已有约 40 座日均处理生活污水约 90 万立方米的污水处理塘。

另一方面，由于工业废水污染问题受到中国政府重视，中国政府在 1973 年颁布了《关于保护和改善环境的若干规定（试行草案）》、《工业企业三废排放试行标准》等法规性文件，在相关政策指引下，工业企业开始自行建立污水处理装置。政府及社会重视程度上升后，污水处理行业开始逐步发展，一些企业引进国外先进技术及设备，并开始探索符合中国国情的污水处理模式。

（2）缓慢发展阶段

随着中国工业化、城市化进程加速，工业崛起速度加快，人民生活水平开始提高，污水排放量增多，污水对生态环境污染加剧。这一时期污水呈现污染程度升高、污水中污染物质成分差异化增大的特点。此外，国外由于污水污染处理不佳而导致国民沾染各类疾病的报道日渐增多，如在日本出现的骨疼病、水俣病等，由此污水处理开始引起中国政府重视。

1984 年中国成立国务院环境保护委员会，主要职责为研究审定关于环境保护的各类方针与政策。国家及各地政府开始建立大型污水处理厂，其中 1984 年国务院环保办在天津建立污水处理试验厂（天津市纪庄子污水处理试验厂）投产运行，这是中国第一座大型城市污水处理厂，其每天的污水处理规模达到 26 万立方米。在国家及地方政府不断引导下，民营企业也开始进入污水处理行业。

1992 年，中国杭州市拱宸桥西纺织工业区的纺织、丝绸、皮革等 6 家工厂成立污水处理厂，但其污水处理费用仍由环保部门拨款资助。虽然污水量增加及中国政府逐渐重视污水治理，但污水治理行业利润较低，愿意进行技术研发、规模化运营的企业仍较少，污水处理行业发展缓慢。

（3）快速发展阶段

21 世纪初中国加入 WTO，中国经济得以迅速发展，城市及行业发展速度进一步提速，污水排放量大幅增加。

由于污水处理工艺技术不成熟，污水处理成本较高，因此污水乱排放现象仍较为严重。面对环境日益恶化的局面，中国政府陆续颁布《中华人民共和国水法》、《水污染防治法》等一系列政策法规，为污水处理行业提供明确的政策指引和法律保障。这一时期，政策法规推动中国污水处理厂数量和污水处理质量迅速提升。

此外，2002 年中国环保总局、建设部及原中国计委印发《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》，提出污水处理收费原则，并逐步实行污水处理设施的特许经营，引入市场竞争机制，开启污水处理行业的市场化改革。中国政府对污水处理市场准入开放颁发政策性文件令民间资本开始大量涌入，社会资本及多元化投资主体进入污水处理行业，许多国际知名巨头如德国柏林水务公司（Berlinwasser）、法国威立雅环境集团（Veolia Environment）等凭借资金、技术、规模优势以直接投资、参股等方式进入污水处理市场，并取得领先地位。

这一发展时期，外资企业由于行业经验丰富，技术工艺先进，因此在本土市场上占有一定市场份额。与此同时，中国政府的政策指引也令污水治理行业产生了以 BOT（建设-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）、BOO（建设拥有-运营）等特许经营方式为主体的多样化运营模式。

与此同时，近 5 年来中国政府开始密集发布关于污水处理的相关政策，并开展整治行动，如 2015年 4 月国务院出台了《水污染防治行动计划》，简称《水十条》。《水十条》中对七大重点流域（长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河）水质和城市水质均提出要求，标志中国从单一的污水处理层面上升到从源头控制、过程阻断及末端污水处理的新层面，中国政府已高度重视污水处理及防治工作。

此外，2018 年中国政府开启了“碧水保卫战”，由生态环境部开展中国地级以上城市饮用水源地违法项目整治行动。政府高压政策的实施及政府民间合作污水处理模式的开展令污水处理行业进入快速发展的阶段。

这一时期 PPP 模式订单的加速释放叠加社会资本投入力度不断加大，污水处理行业内企业业绩出现稳健增长情况，其中国祯环保、博世科等本土知名企业营收出现快速增长，国祯环保营业收入从 2015 年 10.5 亿元上涨至 2018 年 40.1 亿元，而博世科营业收入从 2015 年5.1 亿元上涨至 2018 年 27.2 亿元，同比增长率也出现大幅增长。

整个水务行业流程可分为自然水体净化、自来水制作、管网运输、企业及居民使用、污水处理，最后排放或循环使用，污水处理处于最终阶段，主要进行末端处理污水处理行业的发展对整个水务行业发展起着至关重要的作用，只有污水处理行业的良性发展才能带动整个水务行业产业链的持续循环。

中国污水处理行业产业链参与主体包括上游污水技术研发及设计机构，中游污水处理设备、药剂制造及工程建设企业，以及下游污水处理工程服务企业，下游企业主要提供监督、管理、运营、维护等服务。

污水处理行业的企业一般不会进行单独某一项业务，例如中游工程建设与下游工程服务联系紧密，中游环节向下游环节提供产品设备及工程建设服务，下游环节可向中游环节反馈信息以促使中游环节企业改进相关设施。污水处理行业产业链中游主要包括污水处理设备、药剂制造和污水处理工程建设。

污水处理工程建设包括污水处理主体工程建设和配套设施建设。由于污水处理工程建设对污水处理系统的集成水平要求高，相较于外资企业工程建设理念先进、实用性强、成熟度高，本土企业仍处于追赶位置。

比较知名的外资企业包括德国柏林水务公司（Berlinwasser）、法国威立雅环境集团（Veolia Environment）、英国泰晤士水务公司（Thames Water）、法国苏伊士环境集团（Suez Environment）国际四大巨头。

本土知名企业主要有巴安水务、碧水源、中电环保、兴源过滤、倍杰特、中科生态等。相比于本土企业，外资企业发展较早、技术工艺水平高、行业生产经验丰富、产品设备耐用度好，因此在行业内具有较强的竞争力，导致有污水处理需求的企业在进行大型项目施工时倾向于购买外资企业的设备，外资企业具有较高的议价能力。

随着中国经济不断发展，未来中国污水排放量将持续增加，污水处理市场需求将进一步释放，中国污水处理设备制造工艺升级将带动本土企业占有更大市场份额，以改变以外资企业为主的污水处理设备市场格局。

目前，中国污水处理行业由单一的政策驱动型行业逐步转变为“政策+市场”双驱动。

政策方面，如国家发展改革委、住房城乡建设部于 2021 年 6 月 10 日印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达 70%以上；县城污水处理率达 95%以上。

国家发展改革委于 2021 年 12 月 31 日印发的《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》，到 2025 年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，有效支撑京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施。

集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升，主要水污染物排放总量持续减少，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例不低于 93%。污水处理工程企业及水处理设备生产企业均有望受益于上述政策而实现发展。市场方面，得益于国家宏观政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺的不断创新的全方位支持，中国污水处理行业得以快速发展。中国污水处理行业下游市场容量近 5 年来呈现稳定上升的态势，近十年来，我国城市污水日处理能力年均复合增长率为 5.26%。

截至 2021 年，我国城市和县城分别有 2827 座和 1669 座污水处理厂，污水年处理量分别达到 601.5 亿立方米和 104.5 亿立方米，城市污水处理需求得到基本满足。建制镇和乡村地区污水处理率为 62%和 27%，较市县仍存在明显差距，具有较大提升空间。由于中央各项“十四五”环保产业政策规划已经陆续出台，污水收集管网建设、再生水资源化利用、污泥无害化处理等细分行业市场空间将不断深化扩大。

第一章 污水处理行业发展综述

第一节 污水处理行业相关概述

一、行业研究范围界定

二、污水处理的分类

三、污水处理行业的特点分析

第二节 污水处理行业发展环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

三、行业社会环境分析

1、中国人口发展分析

（1）中国人口规模

（2）中国人口年龄结构

（3）中国人口健康状况

（4）中国人口老龄化进程

2、中国城镇化发展状况

3、中国居民消费习惯分析

第二章 当代背景下污水处理的发展机会分析

第一节 污水处理政策及其实施情况

一、污水处理相关政策解读

二、污水处理计划实施成果解读

第二节 污水处理在国民经济中的地位及作用分析

一、污水处理内涵与特征

二、污水处理与经济的关系分析

第三节 国内环境背景下污水处理发展的swot分析

一、国家战略对污水处理产业的影响分析

1、对污水处理市场资源配置的影响

2、对污水处理产业市场格局的影响

3、对污水处理产业发展方式的影响

二、污水处理国家战略背景下污水处理发展的swot分析

1、污水处理发展的优势分析

2、污水处理发展的劣势分析

3、污水处理发展的机遇分析

4、污水处理发展面临的挑战

第三章 国际污水处理行业发展分析

第一节 国际污水处理行业发展环境分析

一、全球人口状况分析

二、国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济发展现状

2、国际宏观经济发展预测

3、国际宏观经济发展对行业的影响分析

第二节 国际污水处理行业发展现状分析

一、国际污水处理行业发展概况

二、主要国家污水处理行业的经济效益分析

三、国际污水处理行业的发展趋势分析

第三节 主要国家及地区污水处理行业发展状况及经验借鉴

一、美洲污水处理行业发展分析

二、欧洲污水处理行业发展分析

三、亚洲污水处理行业发展分析

第四章 2023年中国污水处理行业发展现状分析

第一节 中国污水处理行业发展概况

一、中国污水处理行业发展趋势

二、中国污水处理发展状况

1、污水处理行业发展规模

2、污水处理行业供需状况

第二节 中国污水处理运营分析

一、中国污水处理经营模式分析

二、中国污水处理经营项目分析

三、中国污水处理运营存在的问题

第五章 互联网对污水处理的影响分析

第一节 互联网对污水处理行业的影响

一、智能污水处理设备发展情况分析

1、智能污水处理设备发展概况

2、主要污水处理app应用情况

二、污水处理智能设备经营模式分析

1、智能硬件模式

2、污水处理app模式

3、虚实结合模式

4、个性化资讯模式

三、智能设备对污水处理行业的影响分析

1、智能设备对污水处理行业的影响

2、污水处理智能设备的发展趋势分析

第二节 互联网+污水处理发展模式分析

一、互联网+污水处理商业模式解析

1、污水处理o2o模式分析

（1）运行方式

（2）盈利模式

2、智能联网模式

（1）运行方式

（2）盈利模式

二、互联网+污水处理案例分析

1、案例一

2、案例二

3、案例三

4、案例四

5、案例五

三、互联网背景下污水处理行业发展趋势分析

第六章 中国污水处理需求与消费者偏好调查

第一节 污水处理产品目标客户群体调查

一、不同收入水平消费者偏好调查

二、不同年龄的消费者偏好调查

三、不同地区的消费者偏好调查

第二节 污水处理产品的品牌市场调查

一、消费者对污水处理品牌认知度宏观调查

二、消费者对污水处理产品的品牌偏好调查

三、消费者对污水处理品牌的首要认知渠道

四、消费者经常购买的品牌调查

五、污水处理品牌忠诚度调查

六、污水处理品牌市场占有率调查

七、消费者的消费理念调研

第三节 不同客户购买相关的态度及影响分析

一、价格敏感程度

二、品牌的影响

三、购买方便的影响

四、广告的影响程度

第七章 中国重点城市污水处理市场分析

第一节 北京市污水处理市场分析

一、北京市污水处理行业需求分析

二、北京市污水处理发展情况

三、北京市污水处理存在的问题与建议

第二节 上海市污水处理市场分析

一、上海市污水处理行业需求分析

二、上海市污水处理发展情况

三、上海市污水处理存在的问题与建议

第三节 天津市污水处理市场分析

一、天津市污水处理行业需求分析

二、天津市污水处理发展情况

三、天津市污水处理存在的问题与建议

第四节 深圳市污水处理市场分析

一、深圳市污水处理行业需求分析

二、深圳市污水处理发展情况

三、深圳市污水处理存在的问题与建议

第五节 重庆市污水处理市场分析

一、重庆市污水处理行业需求分析

二、重庆市污水处理发展情况

三、重庆市污水处理存在的问题与建议

第八章 中国领先企业污水处理经营分析

第一节 中国污水处理总体状况分析

一、企业规模分析

二、企业类型分析

三、企业性质分析

第二节 领先污水处理经营状况分析

一、企业a

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

二、企业b

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

三、企业c

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

四、企业d

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

五、企业e

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

六、企业f

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

七、企业g

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

八、企业h

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

九、企业i

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

十、企业j

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

第九章 污水处理行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年污水处理行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2021-2023年中国污水处理市场趋势分析

一、2021-2023年污水处理市场趋势总结

二、2021-2023年污水处理发展趋势分析

三、2024-2029年污水处理市场发展空间

四、2024-2029年污水处理产业政策趋向

第十章 未来污水处理行业发展预测

第一节 未来污水处理需求与市场预测

一、2024-2029年污水处理市场规模预测

二、2024-2029年污水处理行业总资产预测

第二节 2024-2029年中国污水处理行业供需预测

一、2024-2029年中国污水处理供给预测

二、2024-2029年中国污水处理需求预测

三、2024-2029年中国污水处理供需平衡预测

第十一章 污水处理行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 污水处理行业投资效益分析

一、2021-2023年污水处理行业投资状况分析

二、2024-2029年污水处理行业投资效益分析

三、2024-2029年污水处理行业投资趋势预测

四、2024-2029年污水处理行业的投资方向

五、2024-2029年污水处理行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响污水处理行业发展的主要因素

一、2021-2023年影响污水处理行业运行的有利因素分析

二、2021-2023年影响污水处理行业运行的稳定因素分析

三、2021-2023年影响污水处理行业运行的不利因素分析

四、2024-2029年我国污水处理行业发展面临的挑战分析

五、2024-2029年我国污水处理行业发展面临的机遇分析

第四节 污水处理行业投资风险及控制策略分析

一、2021-2023年污水处理行业市场风险及控制策略

二、2021-2023年污水处理行业政策风险及控制策略

三、2021-2023年污水处理行业经营风险及控制策略

四、2021-2023年污水处理行业技术风险及控制策略

五、2021-2023年污水处理同业竞争风险及控制策略

六、2021-2023年污水处理行业其他风险及控制策略

第十二章 中国污水处理行业投资与前景预测

第一节 中国污水处理行业投资风险分析

一、行业宏观经济风险

二、行业政策变动风险

三、行业市场竞争风险

四、行业其他相关风险

第二节 中国污水处理行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业盈利因素分析

三、行业营销模式分析

第三节 中国污水处理行业投资潜力分析

一、行业投资机会分析

二、思瀚对行业投资建议

第四节 中国污水处理行业前景预测

一、污水处理市场规模预测

二、污水处理市场发展预测

图表目录

图表：污水处理市场产品构成图

图表：污水处理市场生命周期示意图

图表：污水处理市场产销规模对比

图表：污水处理市场企业竞争格局

图表：2021-2023年中国污水处理市场规模

图表：2021-2023年我国污水处理供应情况

图表：2021-2023年我国污水处理需求情况

图表：2024-2029年中国污水处理市场规模预测

图表：2024-2029年我国污水处理供应情况预测

图表：2024-2029年我国污水处理需求情况预测

图表：污水处理市场上游供给情况

图表：污水处理市场下游消费市场构成图

图表：污水处理市场企业市场占有率对比

图表：2021-2023年污水处理市场投资规模

图表：2024-2029年污水处理市场投资规模预测