2024-2029年中国天然气行业市场前瞻分析与发展战略研究分析报告
思瀚产业研究院    2024-07-30

天然气分类

天然气广泛存在于油田、气田、煤层和页岩层中，分为常规天然气和非常规天然气。常规天然气指能够用传统的油气地质理论解释，并能够用常规技术手段开采的天然气。非常规天然气主要指以煤层气、页岩气、水溶气、天然气水合物、无机气、浅层生物气及致密砂岩气等形式贮存的天然气。

由于成因、成藏机理与常规天然气不同，非常规天然气的开发难度较大，需要一些特殊技术才能开采出来。例如，煤层气需要采用抽采技术；页岩气需要采用多段压裂技术。2023 年非常规天然气产量占全国天然气总产量的 43%。

天然气产业链

天然气产业链是指以天然气及其副产品的产出、输送或投入作为纽带所形成的上下关联衔接的产业集合。天然气勘探开采和生产统称为天然气产业链的上游，国内代表性企业主要为中国石油、中国石化和中国海油等；天然气长距离输送统称为中游；城市燃气输配和销售统称为下游。天然气的终端用户包括城市居民、工商业用户和电厂等其他用户。多数燃气公司位于天然气产业链的中下游。

根据长距离输送方式进行分类，天然气主要分为液化天然气（LNG）与管道天然气（PNG）。LNG 是天然气经压缩、冷却至其凝点温度（-161.5℃）后变成液体，通常储存在低温储存罐内，利用专用船或槽车运输。PNG 是指利用天然气管道输送的天然气。由于长输管网的建设成本等方面不同，各地的管输价格相差较大。以陕西省为例，即使同处一省之内，各地区的管道运输价格也有所不同。

下游城市燃气输配和销售具体包括天然气销售和天然气设施设备的安装。天然气销售主要指城市燃气运营商将天然气分销到下游终端消费者，主要赚取上下游天然气价格的差价。天然气设施设备安装是指城市天然气运营商为新的天然气用户提供天然气设施设备安装入户服务并收取相应的安装费。

天然气价格对需求有明显影响。在天然气价格上涨的情况下，市场消费者可能通过减少需求或选择煤炭以缓解能源成本压力。2022 年，天然气价格高企对需求产生挤出效应，我国天然气消费量同比负增长。

2023 年，受益于经济增长和天然气价格走低，我国天然气消费量达 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%，创历史新高。今年以来，全国 LNG 出厂价格的平均值为 4480元/吨，同比下降 12%。天然气价格同比下行有助于促进天然气需求提升。

综合来看，我国经济延续恢复向好态势，叠加天然气价格同比下行，天然气需求快速增长。今年上半年，我国天然气消费量同比增长 10.1%。根据《中国天然气发展报告(2024)》，预计 2024 年全国天然气消费量为 4200 亿-4250 亿立方米，同比增长 6.5%-7.7%。ICIS预计 2024 年中国 LNG 进口量将同比增长 9%，达到 7800 万吨。

全球来看，2022 年俄乌冲突爆发后，欧洲天然气供应紧张，为弥补俄罗斯管道气缺口，欧洲以溢价吸引全球 LNG 资源流向欧洲，打破了原有的市场供需平衡，国际天然气现货价格屡创新高。2023 年，因俄乌冲突导致结构性供需失衡的国际天然气市场逐步实现再平衡，国际天然气价格震荡下行。

我国是全球第一大天然气进口国，根据 OPEC 数据，2023 年我国天然气进口量达 1629 亿标准立方米，进口规模巨大。根据《中国天然气发展报告（2024）》，2023 年我国天然气供应结构中，进口占比达 42%。因此，国际天然气价格的变动将对我国天然气行业产生明显影响。

在天然气价格大幅波动的背景下，价格联动机制逐步落地有助于燃气企业疏导采购成本，从而促进燃气行业良性发展。目前已有多家燃气上市公司披露了 2024 年上半年业绩预告，其中九丰能源提到“上半年公司清洁能源业务顺价能力保持基本稳定”。深圳燃气回答投资者问题时提到“公司深圳地区管道燃气销售价格向上联动调整 0.31 元/立方米，有利于公司改善毛利率”。

投资建议

我国经济延续恢复向好态势，叠加天然气价格同比下行，天然气需求快速增长。今年上半年，我国天然气消费量同比增长 10.1%。另外，在天然气价格大幅波动的背景下，价格联动机制逐步落地有助于燃气企业疏导采购成本，从而促进燃气行业良性发展。

第一章 天然气行业发展综述

第一节 天然气行业相关概述

一、行业研究范围界定

二、天然气的分类

三、天然气行业的特点分析

第二节 天然气行业发展环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

三、行业社会环境分析

1、中国人口发展分析

2、中国城镇化发展状况

3、中国居民消费习惯分析

第二章 当代背景下天然气的发展机会分析

第一节 天然气政策及其实施情况

一、天然气相关政策解读

二、天然气计划实施成果解读

第二节 天然气在国民经济中的地位及作用分析

一、天然气内涵与特征

二、天然气与经济的关系分析

第三节 国内环境背景下天然气发展的swot分析

一、国家战略对天然气产业的影响分析

1、对天然气市场资源配置的影响

2、对天然气产业市场格局的影响

3、对天然气产业发展方式的影响

二、天然气国家战略背景下天然气发展的swot分析

1、天然气发展的优势分析

2、天然气发展的劣势分析

3、天然气发展的机遇分析

4、天然气发展面临的挑战

第三章 国际天然气行业发展分析

第一节 国际天然气行业发展环境分析

一、全球人口状况分析

二、国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济发展现状

2、国际宏观经济发展预测

3、国际宏观经济发展对行业的影响分析

第二节 国际天然气行业发展现状分析

一、国际天然气行业发展概况

二、主要国家天然气行业的经济效益分析

三、国际天然气行业的发展趋势分析

第三节 主要国家及地区天然气行业发展状况及经验借鉴

一、美国天然气行业发展分析

1、发展阶段

2、利用方向

3、驱动因素

二、欧洲天然气行业发展分析

三、日本天然气行业发展分析

1、发展阶段

2、利用方向

3、驱动因素

四、台湾地区天然气行业发展分析

1、中国台湾地区经济结构以第三产业为主，占比近2/3

2、中国台湾地区能源供给以化石能源为主

3、台湾天然气消费绝大部分依赖进口，1/2来自亚太。

五、国外天然气行业发展经验总结

第四章 2023年中国天然气行业发展现状分析

第一节 中国天然气行业发展概况

一、中国天然气行业发展趋势

二、中国天然气发展状况

1、天然气行业发展规模

2、天然气行业供需状况

第二节 中国天然气运营分析

一、中国天然气经营模式分析

二、中国天然气经营项目分析

三、中国天然气运营存在的问题

第五章 互联网对天然气的影响分析

第一节 互联网对天然气行业的影响

一、智能天然气设备发展情况分析

1、智能天然气设备发展概况

2、主要天然气app应用情况

二、天然气智能设备经营模式分析

1、智能硬件模式

2、天然气app模式

3、虚实结合模式

4、个性化资讯模式

三、智能设备对天然气行业的影响分析

1、智能设备对天然气行业的影响

2、天然气智能设备的发展趋势分析

第二节 互联网+天然气发展模式分析

一、互联网+天然气商业模式解析

1、天然气o2o模式分析

2、智能联网模式

二、互联网+天然气案例分析

1、案例一

2、案例二

3、案例三

4、案例四

5、案例五

三、互联网背景下天然气行业发展趋势分析

第六章 中国天然气需求与消费者偏好调查

第一节 天然气产品目标客户群体调查

一、不同收入水平消费者偏好调查

二、不同年龄的消费者偏好调查

三、不同地区的消费者偏好调查

第二节 天然气产品的品牌市场调查

一、消费者对天然气品牌认知度宏观调查

二、消费者对天然气产品的品牌偏好调查

三、消费者对天然气品牌的首要认知渠道

四、消费者经常购买的品牌调查

五、天然气品牌忠诚度调查

六、天然气品牌市场占有率调查

七、消费者的消费理念调研

第三节 不同客户购买相关的态度及影响分析

一、价格敏感程度

二、品牌的影响

三、购买方便的影响

四、广告的影响程度

第七章 中国重点城市天然气市场分析

第一节 北京市天然气市场分析

一、北京市天然气行业需求分析

二、北京市天然气发展情况

三、北京市天然气存在的问题与建议

第二节 上海市天然气市场分析

一、上海市天然气行业需求分析

二、上海市天然气发展情况

三、上海市天然气存在的问题与建议

第三节 天津市天然气市场分析

一、天津市天然气行业需求分析

二、天津市天然气发展情况

三、天津市天然气存在的问题与建议

第四节 深圳市天然气市场分析

一、深圳市天然气行业需求分析

二、深圳市天然气发展情况

三、深圳市天然气存在的问题与建议

第五节 重庆市天然气市场分析

一、重庆市天然气行业需求分析

二、重庆市天然气发展情况

三、重庆市天然气存在的问题与建议

第八章 中国领先企业天然气经营分析

第一节 中国天然气总体状况分析

一、企业规模分析

二、企业类型分析

三、企业性质分析

第二节 领先天然气经营状况分析

一、中国石油天然气集团有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

二、中国海洋石油集团有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

三、中国燃气控股有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

四、港华燃气集团有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

五、新奥能源控股有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

六、新疆鑫泰天然气股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

七、陕西省天然气股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

八、贵州深能天然气集团股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

九、安徽省天然气开发股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

十、广东大鹏液化天然气有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业服务内容分析

4、企业经营优劣势分析

5、企业最新发展动态

第九章 天然气行业发展趋势分析

第一节 2024年发展环境展望

一、2024年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2024年国际行业走势展望

第二节 2023年天然气行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

二、2024年行业竞争格局展望

第三节 2020-2023年中国天然气市场趋势分析

一、2022-2023年天然气市场趋势总结

二、2020-2023年天然气发展趋势分析

三、2024-2029年天然气市场发展空间

四、2024-2029年天然气产业政策趋向

第十章 未来天然气行业发展预测

第一节 未来天然气需求与市场预测

一、2024-2029年天然气市场规模预测

二、2024-2029年天然气行业总资产预测

第二节 2024-2029年中国天然气行业供需预测

一、2024-2029年中国天然气供给预测

二、2024-2029年中国天然气需求预测

三、2024-2029年中国天然气供需平衡预测

第十一章 天然气行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2020-2023年行业投资收益率分析

第二节 天然气行业投资效益分析

一、2020-2023年天然气行业投资状况分析

二、2024-2029年天然气行业投资效益分析

三、2024-2029年天然气行业投资趋势预测

四、2024-2029年天然气行业的投资方向

五、2024-2029年天然气行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响天然气行业发展的主要因素

一、2020-2023年影响天然气行业运行的有利因素分析

二、2020-2023年影响天然气行业运行的稳定因素分析

三、2020-2023年影响天然气行业运行的不利因素分析

四、2024-2029年我国天然气行业发展面临的挑战分析

五、2024-2029年我国天然气行业发展面临的机遇分析

第四节 天然气行业投资风险及控制策略分析

一、2020-2023年天然气行业市场风险及控制策略

二、2020-2023年天然气行业政策风险及控制策略

三、2020-2023年天然气行业经营风险及控制策略

四、2020-2023年天然气行业技术风险及控制策略

五、2020-2023年天然气同业竞争风险及控制策略

六、2020-2023年天然气行业其他风险及控制策略

第十二章 中国天然气行业投资与前景预测

第一节 中国天然气行业投资风险分析

一、行业宏观经济风险

二、行业政策变动风险

三、行业市场竞争风险

四、行业其他相关风险

第二节 中国天然气行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、行业盈利因素分析

三、行业营销模式分析

第三节 中国天然气行业投资潜力分析

一、行业投资机会分析

二、思瀚对行业投资建议

第四节 中国天然气行业前景预测

一、天然气市场规模预测

二、天然气市场发展预测

图表目录

图表：2019-2023年国内生产总值和增长速度（单位：亿元，%）

图表：2019-2023年全国居民人均可支配收入及其增长速度（单位：元，%）

图表：2023年全国居民人均消费支出及其构成

图表：制造业pmi指数（经季节调整）

图表：中国制造业pmi及构成指数（经季节调整）

图表：中国制造业pmi其他相关指标情况（经季节调整）

图表：非制造业商务活动指数（经季度调整）

图表：中国非制造业主要分类指数（经季节调整）

图表：中国非制造业其他分类指数（经季节调整）

图表：综合pmi产出指数（经季度调整）

图表：2023年年末人口数及其构成

图表：2023年中国人死亡率情况

图表：2023年全国居民主要疾病死亡率情况

图表：2018-2023年中国65岁以上人口数量及占总人口比重情况

图表：2019-2023年常住人口城镇化率

图表：2019-2023年城镇新增就业人数

图表：1950-2035年世界人口增长率情况

图表：2023年世界人口金字塔

图表：2020-2023年中国天然气销售额（单位：亿元）

图表：2020-2023年中国天然气产量（单位：亿立方米）

图表：2020-2023年中国天然气表观消费量（单位：亿立方米）

图表：2022-2023年重庆天然气进口量

图表：2022-2023年重庆管道气进口量

图表：2021-2023年中国石油天然气集团有限公司地球物理勘探数据

图表：炼油与化工生产情况

图表：销售情况分析

图表：主要产品及服务的种类、用户和用途

图表：2024-2029年中国油气勘探开发投资金额预测（单位：亿元）

图表：2024-2029年中国天然气销售额（单位：亿元）

图表：2024-2029年中国天然气行业总资产（单位：亿元）

图表：2024-2029年中国天然气产量预测（单位：亿立方米）

图表：2024-2029年中国天然气表观消费量预测（单位：亿立方米）

图表：2024-2029年中国天然气产量占表观消费量比重（%）

图表：2020-2023年中国天然气行业投资收益率（%）

图表：2020-2023年中国天然气行业勘探开发总投入（亿元）

图表：2024-2029年中国天然气行业投资收益率（%）

图表：2024-2029年中国天然气行业勘探开发总投入（亿元）

图表：2024-2029年中国天然气市场规模（销售额）（单位：亿元）