工业母机与制造业息息相关，整体市场在千亿级
思瀚产业研究院    2024-08-01

我国是全球第一大机床生产国和消费国，但机床进出口存在结构不对等的问题。根据德国机床协会（VDW）数据，2022 年我国机床产值为 257 亿欧元，占全球比重的 32%，机床消费值为 260 亿欧元，占全球比重的 32%。从我国产值和消费值看数值匹配，但存在机床进出口结构不对等问题。

根据海关总署数据，2022 年我国金属加工机床出口金额为 63 亿美元，进口金额为 66 亿美元，贸易逆差进一步缩小。但存在结构不对等问题，以加工中心和数控车床为例，2021 年我国加工中心和数控车床进口均价是 11 万美元和 12 万美元，进口对象以日本、德国等传统机床强国为主；而出口均价为 4.9 万美元和 2.8 万美元，出口以俄罗斯、越南和德国等国家为主。可以看出我国机床进口以中高端机床为主，而出口以低端为主，侧面反映我国机床行业大而不强。

中国数控金切机床市场可分为高、中、低三档。其中，高端数控金切机床市场以日本、德国企业为主，包括山崎马扎克、DMG 森精机、中村留和 OKUMA 等，垄断了国内的高端市场；中端机床市场除日德企业外，还包括台湾、韩国和美国企业及部分技术实力较强的国企，中端市场是未来国产化竞争的主要市场；低端机床市场以国产企业为主，低价竞争和产能过剩情况较为严重。

从巴统协议到瓦森纳协定，欧美日持续限制我国对高端机床的进口。2020 年 12 月修订的《瓦森纳协定》中的限制清单包含制造设备、计算机和电子器件等高端技术产品，并限制了高端机床对我国的出口。从限制细则看，限制范围主要为重复定位精度高、可加工大型零部件的多轴联动机床。高端机床的“卡脖子”问题阻碍了我国航天航空、船舶等行业的发展。

数控机床作为一种高精密机械，目前部件仍存在依赖进口的情况。从结构看，数控机床主要由数控系统、传动系统、铸件和功能部件组成。目前大部分部件仍依赖于进口，导致：

1）部分部件占成本比重高，压制机床厂商盈利能力；

2）数控系统存在“卡脖子“风险；3）限制机床厂商对产品的更新换代及对下游客户的定制化服务。

其中数控系统、丝杆、导轨是国产化率最低的环节：

◆ 数控系统是机床的控制大脑，约占机床成本的 20-30%，在高端机床中占比可能更高。数控机床技术突破难度大，目前仍以西门子、海德汉等进口品牌为主，国产品牌有华中数控、广州数控和科德数控等，国产化除技术门槛外，还存在用户使用习惯、数据积累等问题。

◆ 丝杆、导轨是影响机床定位精度、可靠性和使用寿命的重要部件，国产化率低。参考科德数控招股说明书，丝杆、导轨和刀库是公司少数无法自制、需要外购的部件。目前高端领域仍由德国、日本企业占据，中国大陆和台湾企业仅覆盖低端市场。

工业母机与制造业息息相关，整体市场在千亿级。我国数控机床市场目前整体仍处于大而不强阶段，高端市场被进口垄断，存在“卡脖子“风险，未来突破潜力大。

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