锂电池隔膜行业现状及发展前景
思瀚产业研究院    2024-08-03

1、锂电池隔膜行业现状

锂离子电池隔膜是锂电池的核心部件，广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域。随着新能源汽车和储能电池的快速发展，锂电池隔膜的市场需求将大幅度提升。

新能源汽车是锂电池最大消费终端。在“双碳”目标的推动下，全球共识倾向于减少碳排放，全球多个国家通过政策引导和财政补贴等措施，积极促进新能源汽车产业的发展。一线车企亦不断增加投资，加速向电动化转型。得益于政策支持和市场需求的双重驱动，新能源汽车产业持续高速增长。

EVTank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销售 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%。通过政策引导、财政补贴、充电基础设施建设、宣传推广等措施，中国新能源汽车市场得到了快速发展，国内汽车产业加速转型升级，对全球新能源汽车产业的发展也起到了示范和推动作用。

中汽协数据显示，2023年国内汽车产销分别为3,026.1万辆和3,009.4万辆，其中新能源汽车产销分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%、37.9%，渗透率达到 31.6%，较 2022 年提高 5.9%，国内新能源汽车已占据全球近 70%的市场份额。

EVTank 预测，2024 年全球新能源汽车销量将达到 1,830 万辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。GGII 预测，2024 年我国新能源汽车销量仍将持续增长，电动化渗透率有望超过 37%。

储能领域是锂离子电池大规模应用的另一个方向，应用场景包括储能电站、风场调频、太阳能发电存储、通信基站等。全球储能锂电池市场在 2023 年实现了显著增长，中国企业的出货量占比达到历史新高。

根据 GGII 最新数据，2023年全球储能锂电池出货量为 225GWh，同比增长 50%，其中中国储能锂电池出货量为 206GWh，同比增长 58%，占全球总出货量的 91.6%。在全球经济体实现碳中和目标下，随着通信电源保障和电网稳定性需求的提高，结合政策扶持、技术进步等多重因素，储能电池行业有望实现爆发式增长。

中国企业在技术创新、产业链协同、成本优势以及下游市场开拓等方面的强大实力，未来其在全球储能锂电池市场的地位仍将举足轻重。从锂电池隔膜产业的下游看，根据 GGII 数据，2023 年，中国锂电池出货量66886GWh，同比增长 35%。2024 年中国锂电池出货量将超过 1,100GWh，正式进入 TWh 时代，其中，动力电池出货量将超过 820GWh，同比增长 20%；储能电池出货量将超过 200GWh，同比增长 25%。

EVTank 预计全球锂电池出货量在 2025年和 2030 年将分别达到 1,926.0GWh 和 5,004.3GWh，到 2030 年全球动力电池出货量将达到 3,368.8GWh，相比 2023 年仍然有 3 倍的增长空间。市场增量空间广阔，电池企业纷纷入局，加速产能扩张，头部企业推动价格战，加剧市场竞争，市场集中度进一步提升，尾部企业淘汰加速。

SNEresearch 分析数据显示，2023年全球动力电池市占率前十大厂商有六家为中企，六家中企全球市占率之和为63.5%，较 2022 年增长将近 4 个百分点。新能源汽车市场和储能市场的快速发展，为锂电池隔膜行业提供了广阔的市场空间。

EVTank《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2024 年）》数据显示，2023 年，全球锂离子电池隔膜出货量突破 210 亿平米，中国锂离子电池隔膜出货量 176.9 亿平米，同比增长 32.8%，其中湿法隔膜出货量 129.4 亿平米，干法隔膜出货量 47.5 亿平米。GGII 预计 2024 年中国锂电池行业的四大主要材料的出货量都将实现超过 20%的同比增长，其中锂电池隔膜的出货量将超过 220 亿平方米。

规模化生产、技术进步、工艺优化提高了锂电池隔膜的性能和生产效率，生产成本不断下降。

2、锂电池隔膜行业发展前景

在低碳经济理念深入人心和新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇，锂电池隔膜在全球范围内的产量呈逐年递增的趋势。锂离子电池最终产品广泛应用于手机、笔记本电脑等消费类数码产品领域，及新能源汽车、储能电站等动力类应用终端领域。

近年来，消费类锂电池已进入稳定发展期，随着新能源汽车产业的迅猛发展，动力锂电池的市场占比不断提高，带动国内锂电池隔膜整体市场需求快速增加，储能电池由于技术、经济性等原因尚处于市场导入阶段，但市场潜力巨大。锂电池隔膜的生产工艺技术壁垒高、研发难度大，高端锂电池隔膜市场一直未完全实现国产化，国内隔膜需求主要依赖进口。

随着技术进步，国内隔膜产量逐渐增长，供需缺口缩小，国产隔膜替代进口趋势明确。“低成本、高能量密度、长寿命、高安全”是未来锂电池行业技术发展趋势，涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。

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