2024-2029年工业机器人行业发展现状及深度调研咨询分析报告
思瀚产业研究院    2024-08-21

（1）工业机器人的定义

工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。

（2）工业机器人的分类

根据中国机器人产业联盟《2018 中国工业机器人产业市场报告》的分类标准：

1）按功能及应用领域划分

按照功能划分，工业机器人可分为包装、上下料、喷涂、搬运、焊接、洁净室、码垛、装配等机器人。

2）按机械结构划分

按照机械结构类型，可分为多关节机器人、平面多关节机器人、坐标机器人、圆柱坐标机器人、并联机器人、工厂用物流机器人（AGV）等。

（3）工业机器人的系统构成与核心部件

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或者多自由度机器人，它的出现是为了解放人工、提高企业生产效率。工业机器人的基本组成结构则是实现机器人功能的基础。工业机器人通常由控制器（包括示教器）、伺服系统、减速机、机器人本体等组成。

（4）工业机器人行业发展概况和趋势

1）工业机器人产业链发展概况

工业机器人产业链可分为核心零部件、整机制造和系统集成三大核心环节。

①产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制系统等核心零部件和齿轮、涡轮、蜗杆等关键材料。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制系统是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起着至关重要的作用。

②产业链中游是工业机器人整机制造，工业机器人整机制造的技术主要体现于：

A、整机结构设计和加工工艺，重点解决机械防护、精度补偿、机械刚度优化等机械问题；

B、结合机械本体开发机器人专用运动学，动力学控制算法，实现机器人整机的各项性能指标；

C、针对行业和应用场景，开发机器人编程环境和工艺包，以满足机器人相关功能需求。

③产业链下游主要面向终端用户及市场应用，包括系统集成、销售代理、本地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。

2）工业机器人的行业应用

工业机器人已应用于各大核心制造行业，在工业生产中的应用情况具体如下：

汽车制造：弧焊、点焊、装配、搬运、喷涂、切割（激光/离子）等。

3C 电子：搬运、洁净装配、自动传输、打磨、真空封装、拾取等。

冶金钢铁：搬运、码垛、铸件去毛刺、浇口切割。

家具、电器：装配、搬运、打磨、喷涂、切割、雕刻。

食品饮料：包装、搬运、真空包装。

塑料轮胎：上下料、去毛边。

化工纺织：搬运、包装、码垛、称重、检测、切割、研磨、装配等。

陶瓷卫浴：喷釉、打磨抛光、搬运、码垛等。

3）工业机器人行业发展趋势

①技术创新不断加速

在当前的工业自动化和智能制造领域，工业机器人技术的创新正在以前所未有的速度加速发展，不仅极大地扩展了其应用范围，而且提高了生产效率和灵活性。这种技术进步主要得益于人工智能（AI）、机器学习、高级传感技术、云计算以及物联网（IoT）的综合应用，使得工业机器人能够执行更复杂的任务，同时实现更高水平的自主性和智能化。

未来，工业机器人技术的创新集中体现在几个方面：首先是增强的感知能力，通过集成更先进的视觉和触觉传感器，机器人能够更准确地识别和操纵复杂或未知形状的对象，使其在无人监督的情况下也能高效工作。

其次，通过机器学习和人工智能算法的应用，工业机器人能够从经验中学习并优化其操作策略，实现自我调整以适应生产线上的变化。

②持续向新兴应用领域拓展

随着工业机器人技术的不断进步，其在传统制造业中将得到更深入应用，同时还将开启其在非传统领域的广泛应用前景。目前，工业机器人的应用范围正在迅速扩大，除了传统的汽车制造、电子和电气制造等行业外，目前已经逐步延伸到医疗卫生、农业、环境监测、服务业等多个新兴领域。

例如，在医疗领域，通过精细操作能力和远程控制技术的结合，机器人能够辅助或直接执行精确的外科手术；在农业领域，通过集成多种传感器和数据分析技术，机器人能够实现作物的精准种植和管理，从而提高产量和资源使用效率。

根据 Grand View Research 的报告，全球医疗机器人市场预计在 2020 到 2027 年间的复合年增长率将达到 17.3%。这一增长部分得益于机器人技术在手术辅助、康复、药物分发和实验室自动化等领域的应用扩展。MarketsandMarkets 的研究预测，全球农业机器人市场规模将从 2020 年的48 亿美元增长到 2025 年的 125 亿美元，复合年增长率达到 21.1%。

这反映了机器人技术在提高农业生产效率、减少劳动力需求方面的潜力。虽然新兴应用领域的工业机器人市场仍处于发展初期，但它们正展现出显著的增长潜力。未来随着工业机器人应用技术的不断成熟与积累，工业机器人的应用领域将得到进一步拓展。

③国产机器人逐渐崛起，逐渐占据更多的市场份额

2022 年，四大家族发那科、ABB、安川和库卡在国内机器人市场份额分别为 15.3%、8.2%、8.2%和 7.9%，合计 39.6%，仍牢牢把握着中国市场的半壁江山。随着国产品牌在常规搬运、组装、弧焊等市场取得突破，客户认可度不断提高，头部国产厂商凭借规模化生产优势及完善的服务，进一步放大货期和价格优势，同时针对不同客户的需求积极开发定制化机型及方案，近年来国产品牌市占率不断提升。

另外，除上述传统应用领域外，目前国产品牌正在向高精度加工、医疗卫生、危险品处理等多样化应用场景进行业务拓展，进一步提高了国产品牌的市场占有率。2015-2022 年，工业机器人自主化率从 17.5%提升至 35.7%。

根据 MIR 数据，在市场需求放缓的情况下，2023Q1-3 国产厂商逆流而上同比高增 26.8%，远高于市场增速，市场占有率达到 44.8%，这也是外资品牌进入中国市场以来，市场占有率首次低于 60%。根据 GGII 数据，2023 年国产工业机器人份额首次突破 50%，达到 52.5%，从销量口径上首次实现反超。随着国产品牌技术实力的逐渐积累，长期来看，未来国内机器人市场的自主化率将呈现不断增长的态势。

④中国工业机器人密度与制造业强国仍有差距，增长潜力较大

根据 IFR 数据显示，2022 年我国工业机器人密度为 392 台/万人，位居世界第五，较 2018 年的 140 台/万人提升显著，但同制造业强国比仍有差距，同期韩国、新加坡、德国和日本的工业机器人密度分别为 1,012、730、415 和 397 台/万人。

《“十四五”机器人产业发展规划》的发展目标明确指出到 2025 年我国制造业机器人密度相较于 2020 年 246 台/万人将实现翻番，这意味着2025 年工业机器人密度将达 500 台/万人。综上，在中国庞大的制造业就业人数的背景之下，国内工业机器人市场必将迎来更为广阔的增长前景。

⑤制造业转型升级迫在眉睫，工业机器人替代人工是大势所趋

随着国内劳动力成本的上升、人口红利的进一步减弱，我国制造业转型升级的需求迫切，“机器替代人”已成为必然的发展方向，工业机器人及智能制造产业的发展有着长期的内在驱动力，未来增长前景可期。

我国经济发展已进入速度变化、结构优化和动力转换的新常态。资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本正在上升，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式在目前的市场环境下已经难以为继，提质增效已成为未来经济发展的主要目标。

根据国家统计局数据，我国劳动年龄人口比例由 2012 年的 69.2%下降至 2022 年的 62.0%，10年间降幅达 7.2 个百分点；相对应的是我国制造业的年平均工资由 2012 年的 4.17 万元快速增至2022 年的 9.75 万元，年复合增长率为 8.86%。劳动力成本的上升、人口红利的减弱，给我国制造业转型升级带来巨大的压力，工厂生产制造将必然向自动化、智能化方向发展，“机器替代人”成为不可逆的发展趋势。

第一章 工业机器人行业相关概述

第一节 工业机器人行业概况

一、工业机器人的定义

二、工业机器人的特点

三、工业机器人的主要应用领域

第二节 工业机器人构造

一、主体

二、驱动系统

三、控制系统

第三节 工业机器人的分类

一、按臂部的运动形式

二、按执行机构运动的控制机能

三、按程序输入方式区

第四节 中国工业机器人政策环境分析

一、国家政策汇总

二、地方性政策汇总

三、地方政府对工业机器人产业的补贴政策

第五节 国内宏观经济环境分析

一、国民经济运行情况gdp

二、全国居民收入情况

三、工业发展形势

四、固定资产投资情况

五、对外贸易&进出口

第六节 中国工业机器人社会环境分析

一、中国人口红利逐步消失

二、制造业转型升级需要

第二章 2021-2023年全球工业机器人行业发展分析

第一节 全球工业机器人市场

一、工业机器人发展历史

二、全球机器人行业整体规模

三、全球工业机器人销量稳步增长

第二节 美国工业机器人市场分析

一、美国工业机器人市场发展现状

二、美国工业机器人市场需求

三、美国工业机器人市场企业竞争格局

四、美国工业机器人市场发展趋势

第三节 日本工业机器人市场分析

一、日本工业机器人市场发展现状

二、日本工业机器人市场需求

三、日本工业机器人市场企业竞争格局

四、日本工业机器人市场发展趋势

第三章 中国工业机器人行业发展情况分析

第一节 中国工业机器人行业环境分析

一、机器人行业发展历程

二、工业机器人是智能制造领域的重要组成部分

三、中国是全球最大和增速最快的工业机器人市场

四、工业机器人行业增长的动力

第二节 中国工业机器人行业发展概况

一、我国工业机器人行业发展回顾

二、国内工业机器人市场简析

三、中国工业机器人产业化取得突破性进展

四、我国进一步加快工业机器人国产化进程

第三节 中国工业机器人行业存在的主要问题

一、我国工业机器人产业发展中面临的问题

二、中国工业机器人行业缺乏核心技术

三、我国工业机器人产业链亟待完善

第四节 促进工业机器人行业发展的对策措施

一、尽快掌握核心技术

二、降低生产成本

三、加强应用研究和市场开发

第四章 2023年中国工业机器人行业经营情况分析

第一节 企业数量分析

一、工业机器人行业主要生产企业数量

二、2021-2023年我国工业机器人销售额

第二节 中国工业机器人产销情况

一、2021-2023年中国工业机器人产量统计

二、2021-2023年中国工业机器人需求情况

第三节 进出口分析

一、中美贸易战对工业机器人进出口的影响

二、工业机器人进口数据分析

三、工业机器人出口数据分析

第四节 工业机器人成本构成分析

一、工业机器人成本构成

二、各部件的国产化情况分析

第五节 中国机器人市场价格走势分析

一、机器人市场定价机制组成

二、机器人市场价格影响因素

三、2021-2023年机器人价格走势分析

四、2024-2029年机器人价格走势预测

第五章 工业机器人上游市场竞争格局

第一节 工业机器人产业链分析

一、产业链结构

二、上游关键材料及零部件

三、中游本体制造

四、下游系统集成及应用

第二节 控制器

一、控制器简介

二、主要控制器厂商介绍

三、2021-2023年工业机器人控制器市场规模测算

第三节 减速器

一、减速器介绍

二、谐波减速器与rv减速器的比较

三、减速器的主要作用

四、主要减速器厂商介绍

五、2021-2023年工业机器人控制器市场规模测算

第四节 伺服电机

一、伺服电机分类

二、伺服电机应用领域

三、2021-2023年我国伺服电机市场规模

四、2023年各企业伺服电机市场份额

五、2021-2023年工业机器人用伺服电机市场规模估算

第六章 工业机器人本体及系统集成市场分析

第一节 工业机器人产业发展现状

一、工业机器人主要应用领域

二、工业机器人产品种类

第二节 工业机器人公司介绍

一、四大工业机器人公司比较分析

二、各大工业机器人制造商在我国扩张产能情况

三、国内工业机器人厂商

第三节 工业机器人系统集成

一、工业机器人系统集成是将工业机器人本体融合至下游应用场景的重要环节

二、工业机器人集成模式

三、2021-2023年我国工业机器人系统集成商数量

四、工业机器人系统集成市场主要参与者

五、国内机器人系统集成商的优势与不利因素

六、国内机器人系统集成市场的未来趋势

第七章 工业机器人下游市场分析

第一节 中国工业机器人市场需求分析

一、中国工业机器人应用领域分布

二、非汽车工业将是我国工业机器人市场强劲增长点

第二节 汽车工业

一、中国汽车工业发展现状

二、工业机器人在汽车工业中的应用

第三节 3c制造业

一、3c行业市场发展现状

二、3c产品生产流程

三、用于3c行业的主要工业机器人产品

第四节 金属加工业

第五节 塑料化工行业

第六节 食品饮料烟草

第七节 其他

第八章 2023年国主要工业机器人企业竞争分析

第一节 核心零部件企业

一、减速机

1、上海机电

2、双环传动

3、秦川机床

4、中大力德

5、昊志机电

二、伺服电机

1、汇川技术

2、广州数控

第二节 工业机器人本体

一、南京埃斯顿自动化股份有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

二、沈阳新松机器人自动化股份有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

三、埃夫特智能装备股份有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

四、广东拓斯达科技股份有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

五、海新时达机器人有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

六、哈尔滨博实自动化股份有限公司

1、企业发展概述

2、企业经营情况

3、企业技术水品及优势

4、企业主要客户

5、企业发展规划

第三节 系统集成商

一、天津福臻工业装备有限公司

二、博众精工科技股份有限公司

三、上海德梅柯

第九章 2023年国外主要工业机器人企业竞争分析

第一节 abb

一、公司简介

二、公司经营情况

三、企业核心技术及优势

四、企业最新发展动态

第二节 库卡

一、公司简介

二、公司经营情况

三、企业核心技术及优势

四、企业最新发展动态

第三节 发那科

一、公司简介

二、公司经营情况

三、企业核心技术及优势

四、企业最新发展动态

第四节 安川电机

一、公司简介

二、公司经营情况

三、企业核心技术及优势

四、企业最新发展动态

第十章 2023年工业机器人区域市场分析

第一节 行业总体区域结构特征分析

一、行业区域结构总体特征

二、行业区域集中度分析

三、行业企业数的区域分布分析

第二节 长三角地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第三节 珠三角地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第四节 京津冀地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第五节 东北地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第六节 中部地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第七节 西部地区

一、产业发展环境

二、市场发展现状

三、2023年工业机器人销售规模

四、产品市场结构分析

五、发展前景

第十一章 2024-2029年机器人行业前景及趋势预测

第一节 2024-2029年工业机器人市场发展前景

一、中国工业机器人行业发展前景预测

1、工业机器人产业规模保持快速增长

2、高附加值产品销量不断提升

3、应用领域不断拓展

4、新产品不断涌现

5、国家机器人创新中心发挥作用

二、中国工业机器人行业四大难题亟待突破

1、核心零部件尚有待突破

2、企业经营压力较大

3、专业人才缺口较大

4、检测认证体系有待进一步健全

三、促进工业机器人行业高质量发展

1、完善政策扶持体系

2、提升自主创新能力

3、完善人才队伍建设

4、加强行业规范管理

5、拓宽投融资渠道

第二节 2024-2029年工业机器人市场发展趋势预测

一、2024-2029年工业机器人市场规模预测

二、2024-2029年工业机器人行业市场供需预测

1、2024-2029年工业机器人行业产销量预测

2、2024-2029年工业机器人行业市场需求预测

三、2024-2029年机器人行业应用趋势预测

第十二章 2024-2029年工业机器人行业投资机会与风险防范

第一节 工业机器人行业进入壁垒分析

一、政策壁垒

二、资金壁垒

三、品牌壁垒

四、渠道壁垒

第二节 工业机器人行业投资机会分析

一、2021-2023年工业机器人行业投融资现状

二、工业机器人行业投资环境分析

三、2019工业机器人行业投资新方向

四、2024-2029年工业机器人行业投资的建议

第三节 工业机器人行业风险特征

一、政策风险

二、市场风险

三、技术风险

四、实体经济影响需求变动的风险

图表目录

图表：工业机器人产业链

图表：我国减速器需求规模

图表：主要减速器制造商

图表：伺服电机分类

图表：伺服电机产品

图表：我国伺服电机市场规模

图表：国家层面机器人产业政策梳理

图表：国内各省市机器人相关政策汇总

图表：《国民经济行业分类》中机器人制造相关行业明细表

图表：我国制造业就业人数（万人）

图表：2023年中国工业机器人进口来源国

图表：2024-2029年我国工业机器人销量及预测

图表：美国工业机器人销量

图表：2021-2023年日本工业机器人产量

图表：2021-2023年全国工业机器人产量统计

图表：2021-2023年全国工业机器人销量统计

图表：2023年各品牌伺服电机市场份额

图表：2023年国产品牌工业机器人市场份额分布

图表：2023年我国工业机器人产品种类占比

图表：我国工业机器人下游领域分布

图表：2021-2023年我国工业机器人系统集成商数量

图表：我国工业机器人减速器市场规模测算

图表：工业机器人用伺服电机市场规模估算

图表：国内工业机器人领域相关企业

图表：2021-2023年发那科各季度营收

图表：2021-2023年发那科各季度营业利润

图表：2021-2023年发那科分地域收入（亿日元）

图表：2021-2023年库卡收入

图表：2021-2023年库卡营业利润

图表：2021-2023年库卡分业务收入

图表：2023年沈阳新松机器人自动化股份有限公司主营构成

图表：2021-2023年南京埃斯顿自动化股份有限公司营收

图表：2021-2023年拓斯达营业收入及同比增长

图表：2021-2023年拓斯达净利润及同比增长