全球及中国板式家具机械行业发展现状分析及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-08-22

1、全球板式家具机械行业发展概况

现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲、中国等国家和地区，代表企业有豪迈集团（HOMAG）和伊玛谢林（IMASchelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。

意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多、技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团（SCMGroup）。

中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近或部分超赶国际先进水平，在高端市场逐步实现自主设计生产，在中端市场保持较大的市场份额。

2、我国板式家具机械行业发展概况

从上世纪 90 年代以来，国内企业在消化吸收国外产品先进技术的基础上，逐步研制开发出了适应国内市场的中低端板式家具机械产品，尽管产品技术含量总体上与国外先进水平还存在一定的差距，但在价格上更易被国内客户所接受。经过多年持续快速的发展，我国板式家具机械产品已可以覆盖板式家具主要加工环节所需的各类主机设备及其附属设备，为下游家具企业提供不同种类规格、不同档次的设备产品选择。

由于国内板式家具机械行业低端产品的技术门槛不高，我国板式家具机械制造一度存在企业经营规模普遍较小，行业集中度较低且产品同构化、同质化等问题。但随着我国经济持续快速发展，消费者对家具定制企业在定制化、个性化以及品质方面的要求逐渐变高，为充分满足消费者多元化、差异化的定制家具需要，板式家具制造业开始从标准化生产向定制化生产模式转化，定制家具成为我国家具市场主力军。

由于板式家具产量不断提高和对总体技术水平要求日趋严格,低端的家具生产设备已经无法满足板式家具现代化生产的要求。此外，家居企业同样面临着环保升级、柔性化生产等产业升级的迫切要求，需通过引入大量的先进设备及较为系统化的管理方法来有效提升企业的产能。

下游家具产业格局的转变，加之国内板式家具机械制造在自动控制、传感器、伺服驱动、软件等领域技术水平的整体提升，使得板式家具机械正在沿着数控化、自动化、智能化、柔性化的轨迹发展，以此为特征的中高端板式家具机械设备将成为市场主流，板式家具机械设备厂商也在由传统设备制造商向整体解决方案提供商转变。

随着国内家具机械柔性化、数字化趋势的确立，技术领先的国内企业凭借高性价比的产品在中低端市场份额不断提升，并持续冲击中高端市场，而缺乏自主研发和技术创新能力、产品同质化的低端企业将被淘汰，行业集中度有望持续提升。

3、板式家具机械行业行业竞争格局

在板式家具机械设备竞争格局中，欧洲等发达国家的板式家具机械设备生产商，经营时间较长，品牌认可度较高，产品范围广，已形成跨国跨地区的大规模专业化生产集团，行业竞争优势明显。而国内板式家具机械设备起步较晚，市场呈现出较为明显的市场分化情况。

在中高端市场，少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发具有自身特点的板式家具机械设备产品，在市场上具有较高的品牌知名度和市场份额，形成了明显的品牌优势。而在中低端市场，以中小型企业或早期投资企业为主，这些企业技术水平较低，缺乏核心技术和自主研发能力，设备面临升级换代的压力，产品同质化严重，利润率较低，市场竞争较为激烈。

主要竞争对手如下：

豪迈集团（HOMAGGroup）：豪迈集团成立于 1960 年，总部位于德国，是一家专注于生产板式家具机械设备及相关产品的跨国企业，其产品系列齐全，综合实力较强，研发生产的木工机械产品在技术水平和产品质量等方面均处于世界领先地位。目前，豪迈集团在全球 7个国家拥有 15 家生产基地，23 家全资的销售和服务公司，约 60 家独家销售合作伙伴，销售网络遍布欧洲、中南美洲、北美、非洲、中东、澳洲和亚洲地区。

伊玛谢林（IMASchelling）：伊玛谢林集团由德国伊玛集团（IMA，全球知名自动化封边和数控技术企业）与奥地利谢林集团（SCHELLING，全球知名高精密锯切技术企业）于 2015 年合并而成。其中，德国伊玛集团成立于 1951 年，总部位于德国北部吕贝克，致力于为全球专业板式家具厂商提供定制化柔性生产线、激光封边机等全屋定制整厂规划，目前在全球有 10 个销售及服务公司，客户分布在全球 60 多个国家；奥地利谢林公司成立于 1917 年，为当今高端精密锯切技术的领航者，致力于各类木制品、人造板、印刷电路板（PCB）、有色金属、钢材、塑料以及各种先进的复合材料的锯切。

比雅斯（BIESSE）；BIESSE 成立于 1969 年，总部位于意大利，是世界知名的木工机械制造行业跨国公司。其从成立以来致力于研发和生产高科技的木工领域的机械设备，如数控裁板锯、封边机、加工中心、数控钻孔中心、排钻，为家具生产企业提供先进的木材、木基复合材、人造板生产加工整体流水线，主要产品有数控中心、软轴钻床、角面板尺寸中心、层压板镶边机、双磨边磨床系统、电主轴等。同时，意大利比亚斯通过 30 多个分支机构和商业办事处在全球建立了一个完整的销售服务网络，将产品销往世界各地。材料的系统和机器的设计，制造和分销的企业。

埃斯曼集团（SCMGroup）：SCMGroup 成立于 1952 年，总部位于意大利，是国际木工机械行业的主要企业之一。SCM 集团目前在全球有 27 个生产工厂和 27 个国外分支机构，业务及产品范围较广，不仅生产传统家具机械，还生产对玻璃、塑料、大理石、复合材料等进行加工的全自动设备。意大利 SCM 通过呼叫中心、售后服务和备品备件管理、远程服务、电子商务平台建设等，延长了产品价值链，逐步实现企业从产品制造向产品增值服务转型。

弘亚数控（002833.SZ）：弘亚数控成立于 2006 年，于 2016 年上市，是国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和智能制造解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，与全球 120 多家经销商合作开展业务，业务遍及 70 多个国家和地区。

南兴股份（002757.SZ）：南兴股份成立于 1996 年，于 2015 年上市，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商，产品广泛应用于板式家具行业以及其他涉及人造板加工或使用的领域，主要产品包括数控开料系列产品，智能柔性封边系列产品，数控钻孔系列产品、智能包装系列产品以及智能工作站和整厂智能生产线解决方案等。

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