2024-2029年中国生活用纸行业竞争格局及发展前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-08-23

‌生活用纸行业指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品。‌

产品包括但不限于卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、干巾、湿巾等。生活用纸广泛用于人民的日常生活中，是不可或缺的纸种之一。

当前市场对生活用纸行业担忧主要在于行业产能供给不断增加、需求端稳定发展，导致行业竞争加剧，此外，木浆价格高位，行业盈利水平或持续低位。鉴于此，从需求端、供给端以及原材料端等三方面进行详细分析，探讨生活用纸行业短期变化以及发展机会。

需求端：生活用纸作为日常消费易耗品，消费需求相对刚性。据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸行业市场规模、消费量分别达1571亿元、1185万吨，2015-2022年行业市场规模、消费量分别年复合增长率为8.1%、7.0%，国内市场消费规模保持稳步增长。

但从人均消费量看，2022年我国生活用纸年人均消费量达8.4千克，对比美国、日本等人均消费量29千克、16-17千克（2021年），我国人均消费量提升空间较大。此外，消费者生活用纸“专纸专用”理念趋向成熟，产品逐步呈现细分化、多样化发展趋势，带来2015-2022年生活用纸终端销售吨均价以年复合0.6%增速稳步提升。消费市场也逐步从家用向家外、海外市场拓展，进一步提升对生活用纸需求的增长。

供给端：伴随着我国生活用纸消费量的增长，行业产能快速释放，据中国造纸协会，2023年我国生活用纸行业装机总产能2037万吨，2010-2023年行业装机总产能年复合增速达5.3%。2024年行业计划投产超过220万吨，但上半年实际投产仅69万吨，产能投产节奏克制，下半年行业或仍有产能释放，但需求端或将受益于金九银十，供需或将逐步达到平衡。

从参与者来看，行业参与者总数由2013年400多逐渐下降至2023年的208家，中小企业加速退出，而金红叶、恒安、维达、洁柔等行业四大领先企业稳步增长，以上四家2023年产能占比约30.2%，行业或将持续向优质企业集中。

从生活用纸结构看：我国生活用纸消费产品类型跟美国、日本、西欧基本一致，但由于消费习惯、产业发展水平等差异，生活用纸消费结构有所不同，其中卫生纸、面巾纸、擦拭纸占比相差较大。

目前我国生活用纸主要集中于卫生纸等产品，而美国、西欧以及日本等国家或地区在擦拭纸、餐巾纸方面占比远高于中国，其中，中国大陆擦拭纸消费占比低于日本、美国、西欧等国家，美国、西欧擦拭纸消费占比在30-40%区间，日本、中国香港、中国台湾擦拭纸消费占比在10-15%区间，而中国大陆在擦拭纸消费占比7%。

原材料端：木浆作为生活用纸主要原材料，其价格的波动对行业成本端影响较大。短期看，2024年年初以来，木浆外盘报价、现货市场价均呈现先扬后抑趋势，价格区域整体高位运行，行业盈利水平承压，但7月底漂阔浆外盘报价下调90美元/吨，下半年全球木浆产能进入集中投产期，供给端紧张局面有望打破。

此外，随着美国降息时点的接近，美元兑人民币或有一定幅度的贬值，对于造纸企业而言，成本端压力有望进一步缓解。其次，业内公司也在不断降低木浆原材料的依赖度，如恒安通过收购芬兰芬浆项目，以及泰盛使用竹浆等纤维，或有助于降低木浆价格带来的影响。

行业发展稳步向上：生活用纸作为高频低价日用品，其消费水平衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。我国生活用纸从上世纪八十年代开始普及，国内卫生纸恒安、维达、洁柔、金红叶也主要成立于1985-2000年代，并引入较为先进的纸机。

伴随经济发展、人民生活水平的提高以及卫生意识的提升，我国生活用纸行业市场规模稳步向上，据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸行业市场规模、消费量分别达1571亿元、1185万吨，2015-2022年行业市场规模、消费量分别年复合增长率为8.1%、7.0%，国内市场消费规模保持稳步增长。

人均可支配收入逐步提升：随着经济的发展，我国居民人均可支配收入稳步提升，据国家统计局，2023年居民人均可支配收入达3.9万元，2000-2023年居民人均可支配收入年复合增速达10.8%，其中城镇居民、农村居民人均可支配收入年复合增速分别为9.6%、10.3%。

生活用纸演变：此外，消费者卫生意识的加强，也带来生活用纸的逐步演变和迭代。从最开始草纸或是废纸和草浆生产的粗糙的卫生纸，到现在的多个品种，如卫生厕纸、面巾纸、手帕纸、厨房用纸以及擦拭纸等，生活用纸品种愈加丰富。

人均生活用纸消费量增加：得益于人均可支配收入增加，以及人们卫生意识提升，人均生活用纸消费量也逐步增加，据中国生活用纸年鉴，2022年我国人均生活用纸消费量达8.4千克，2015-2022年年复合增速达6.3%。据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸年人均消费量达8.4千克。对比发达国家，据中国造纸协会，2021年美国生活用纸年人均消费量为29千克，日本和西欧国家生活用纸人均消费量为16-17千克，我国人均消费量提升空间较大。

卫生纸仍占主导地位：国内消费生活用纸产品结构中，卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦拭纸、卫生用品用吸水衬纸消费量占比依次为50.5%、32.6%、4.6%、4.0%、6.9%、1.4%，卫生纸仍为主要品类。更多细分品类产品占比逐渐提升，卫生纸占比略有下降，其他细分品类如餐巾纸、擦拭纸、吸水衬纸占比提升。随着更多细分品类产品占比提升，带来销售吨均价的稳步提升，据中国生活用纸年鉴，2022年终端均价达1.33万元/吨，2015-2022年年复合增速达0.6%。

“专纸专用”理念趋向成熟，使用场景增加。随着生活水平的提高以及消费者对卫生意识的提升，消费者对生活用纸产品提出了更精细化要求，厂家也积极响应消费终端的变化，纷纷打造出创新型产品，目前看，生活用纸产品逐步呈现细分化、多样化发展趋势，如刚需性更强家用卫生厕纸从卷纸到抽纸的演变，手帕纸方便携带，厨房用纸吸油性更强也深受部分消费者欢迎，擦手纸也逐步应用于家庭及公共机构等，专纸专用理念逐步成熟

。据《2024年中国品质生活用纸消费趋势洞察白皮书》，近9成消费者表示已经养成专纸专用意识，且消费场景覆盖家中餐厅、厨房、卫浴，以及办公室、餐饮参所等，人均5个及以上使用场景。

第一章 生活用纸相关概述

第一节 纸的相关简介

一、纸张的分类

二、纸张的基本特性

三、纸张的制造流程

四、造纸原料结构的变化

第二节 生活用纸简述

一、生活用纸的定义

二、卫生纸简介

三、擦手纸特点及使用范围

第二章 中国生活用纸行业发展环境分析

第一节 经济环境

一、宏观经济概况

二、工业运行状况

三、对外贸易状况

四、居民收入水平

五、居民消费水平

第二节 社会环境

一、社会消费规模

二、人口规模分析

三、城镇化发展进程

四、人口老龄化加剧

第三节 快消品市场营销

一、市场营销特征

二、营销体系构建

三、市场营销战略

四、特色品牌打造

第三章 生活用纸行业产生的影响分析

第一节 发展形势分析

第二节 生活用纸行业市场回顾

一、造纸板块复盘情况

二、消毒卫生用品需求

三、卫生纸消费分析

四、面巾纸消费分析

第四章 2021-2023年中国纸制品行业分析

第一节 2021-2023年纸制品行业发展综述

一、造纸业发展历程

二、行业运行回顾

三、行业运行现状

四、行业发展热点分析

五、绿色纸业发展前景

六、行业未来发展趋势

第二节 2021-2023年全国纸制品产量分析

一、2021-2023年全国纸制品产量趋势

二、2021年全国纸制品产量情况

三、2022年全国纸制品产量情况

四、2023年全国纸制品产量情况

第三节 中国造纸及纸制品制造行业市场运行情况

一、业务收入规模

二、行业景气指数

三、企业数量规模

四、企业经营状况

第五章 2021-2023年生活用纸行业分析

第一节 国际生活用纸行业概述

一、全球生活用纸产量规模

二、全球生活用纸销量规模

三、欧洲生活用纸市场发展状况

四、美国生活用纸行业发展状况

五、越南生活用纸市场发展状况

第二节 中国生活用纸行业发展概况

一、行业标准建设情况

二、行业发展状况回顾

三、技术设备市场应用

第三节 2021-2023年中国生活用纸行业发展分析

一、行业发展态势分析

二、行业产能建设规模

三、行业产能扩张计划

四、对外贸易分析

第四节 生活用纸行业财务状况分析

一、经营状况分析

二、盈利能力分析

三、营运能力分析

四、成长能力分析

五、现金流量分析

第五节 2021-2023年部分地区生活用纸业的发展

一、福建省

二、广东省

三、河北省

四、四川省

第六节 中国生活用纸行业面临的挑战及对策

一、上游原材料供不应求

二、环保高压加速产能出清

三、产能阶段性过剩

四、提高企业研发能力

五、走绿色差异化道路

第六章 2021-2023年中国生活用纸市场分析

第一节 2021-2023年中国生活用纸市场概况

一、市场价格行情

二、市场发展规模

第二节 2021-2023年生活用纸市场竞争分析

一、生活用纸市场竞争格局

二、龙头企业营收能力分析

三、生活用纸企业竞争实力

四、国外企业抢占中国市场

五、企业竞争能力提升举措

第三节 生活用纸企业的发展模式分析

一、模式创新是未来竞争的关键

二、生活用纸品牌的营销模式

三、生活用纸企业的成功模式透析

第七章 2021-2023年中国生活用纸消费市场发展状况

一、市场产品消费结构

二、市场供需平衡状况

三、市场消费形态剖析

四、市场消费渠道变化

五、高档生活用纸发展

第八章 2021-2023年卫生纸行业分析

第一节 2021-2023年全球卫生纸市场概况

一、卫生纸市场发展现状及趋势

二、卫生纸生产线升级改造动态

三、卫生纸行业面临原料紧缺困局

第二节 2021-2023年部分国家/地区卫生纸市场

一、俄罗斯卫生纸市场企业布局

二、印度卫生纸市场潜力巨大

三、台湾卫生纸市场产品创新

四、意大利卫生纸市场发展机遇

第三节 2021-2023年中国卫生纸行业的发展

一、中国卫生纸市场发展概况

二、纸巾细分市场发展态势分析

三、我国卫生纸业发展前景预测

第四节 2021-2023年全国卫生用纸原纸产量分析

一、2021-2023年全国卫生用纸原纸产量趋势

二、2021年全国卫生用纸原纸产量情况

三、2022年全国卫生用纸原纸产量情况

四、2023年全国卫生用纸原纸产量情况

第五节 2021-2023年卫生纸机项目投产情况

一、2021年卫生纸机项目投产状况

二、2022年卫生纸机项目投产状况

三、2023年卫生纸机项目投产状况

第九章 2021-2023年一次性个人卫生用品行业分析

第一节 一次性个人卫生用品市场总况

一、中国一次性卫生用品市场规模

二、中国一次性卫生用品消耗量

三、中国一次性卫生用品贸易状况

四、中国一次性卫生用品销售模式

五、中国卫生用品企业持续扩产

六、卫生用品生产装备不断升级

七、中国一次性卫生用品市场前景展望

第二节 女性卫生用品

一、中国女性卫生用品市场发展规模

二、女性卫生用品市场消费趋势

三、卫生巾市场消费者特征分析

四、女性卫生用品市场竞争格局

五、女性生活用品互联网品牌崛起

六、卫生巾市场营销策略分析

第三节 成人失禁用品

一、成人失禁用品产业链条

二、成人失禁用品消费人群

三、成人失禁用品市场需求

四、成人失禁用品市场规模

五、成人失禁用品产品市场

六、成人失禁用品市场集中度

七、成人失禁用品竞争格局

八、成人失禁用品对外贸易

第四节 婴儿纸尿裤

一、婴儿纸尿布市场规模

二、婴儿纸尿布生产规模

三、婴儿纸尿布市场集中度

四、婴儿纸尿裤竞争格局

五、婴儿纸尿裤销售渠道

六、婴儿纸尿裤线上销售

七、婴儿纸尿裤对外贸易

八、婴儿纸尿裤发展趋势

第五节 湿巾

一、湿巾市场需求分析

二、湿巾专利申请情况

三、湿巾市场发展现状

四、湿巾市场发展规模

五、湿巾市场进出口情况

六、湿巾市场人均消费

七、湿巾细分市场发展

八、湿巾企业竞争格局

九、湿巾未来发展前景

第十章 2021-2023年生活用纸主要原料分析

第一节 纸浆

一、纸浆行业发展概述

二、纸浆市场发展历程

三、纸浆市场生产规模

四、纸浆市场消耗情况

五、纸浆市场需求分析

六、纸浆产业区域分布

七、纸浆市场价格分析

八、纸浆产业进口情况

第二节 木浆

一、木浆行业发展概述

二、木浆行业发展现状

三、木浆行业消费情况

四、木浆行业供给情况

五、木浆行业价格分析

六、木浆行业进口情况

七、木浆行业对外依存度

第三节 造纸化学品

一、造纸化学品行业生存要素

二、造纸化学品行业发展回顾

三、造纸化学品行业发展现状

四、造纸化学品行业需求分析

五、造纸化学品市场发展规模

六、造纸化学品市场生产规模

七、造纸化学品企业竞争格局

八、造纸化学品未来发展趋势

第十一章 中国生活用纸所属行业进出口数据分析

第一节 开展进出口业务的卫生用品企业数据分析

一、企业数量规模

二、企业区域分布

三、企业注册资本

第二节 2021-2023年中国卫生纸所属行业进出口数据分析

一、进出口总量数据分析

二、主要贸易国进出口情况分析

三、主要省市进出口情况分析

第三节 2021-2023年中国纸台布及纸餐巾所属行业进出口数据分析

一、进出口总量数据分析

二、主要贸易国进出口情况分析

三、主要省市进出口情况分析

第四节 2021-2023年中国纸手帕及面巾纸所属行业进出口数据分析

一、进出口总量数据分析

二、主要贸易国进出口情况分析

三、主要省市进出口情况分析

第十二章 生活用纸行业重点企业

第一节 生活用纸行业上市公司运行状况分析

一、生活用纸行业上市公司规模

二、生活用纸行业上市公司分布

第二节 王子制纸株式会社

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

第三节 金伯利克拉克公司（kimberly-clark corp.）

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

第四节 恒安国际集团有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

第五节 维达国际控股有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

第六节 中顺洁柔纸业股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

第七节 山东太阳纸业股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

第十三章 中国生活用纸行业发展前景趋势分析

第一节 中国生活用纸行业发展空间

一、市场销量空间

二、市场价格空间

三、企业利润空间

第二节 2024-2029年中国生活用纸行业预测分析

一、2024-2029年中国生活用纸行业影响因素分析

二、2024-2029年中国生活用纸产量预测

三、2024-2029年中国生活用纸消费量预测

四、2024-2029年中国生活用纸市场规模预测

图表目录

图表：纸张的基本生产流程

图表：2021-2023年国内生产总值及增速

图表：2021-2023年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表：2023年中国gdp初步核算数据

图表：2023年规模以上工业增加值月度同比增速

图表：2023年规模以上工业生产主要数据

图表：2023年规模以上工业增加值月度同比增速

图表：2023年规模以上工业生产主要数据

图表：2023年规模以上工业生产主要数据

图表：2021-2023年货物所属行业进出口总额