2024-2029年中国不锈钢无缝管行业发展现状及投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-08-27

不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。是耐空气、蒸汽、水等弱 腐蚀介质 和酸、碱、盐等 化学浸蚀 性介质腐蚀的钢管。又称不锈耐酸钢管。

不锈钢无缝管的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，不锈钢无缝管常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。

不锈钢无缝管是一种中空的长条圆形钢材，广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。

（1）不锈钢无缝钢管上游行业稳步发展

我国不锈钢冶炼行业近些年发展稳定，随着经济稳定复苏，带动下游需求逐步恢复，全国不锈钢粗钢产量呈上升趋势，2014-2022 年不锈钢粗钢产量增加 1,028.30 万吨，年复合增长率为 4.97%；不锈钢粗钢表观消费量增加 1,150.70 万吨，年复合增长率为 6.99%。

钢管管坯的价格走势与钢材价格具有相关性。在需求侧，2008 年金融危机对全球实体经济造成巨大冲击，世界经济发展速度放缓，房地产行业、船舶行业、汽车行业经营均受到影响。由于下游市场对钢铁产品的需求减少，钢铁价格迅速回落。

在供给侧，我国钢铁行业一直存在产能过剩的问题，再加上 2014 年上游原材料铁矿石价格大幅下降，2015 年末，钢铁价格进入历史低位。2016 年 2 月，国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确5 年时间化解钢铁过剩产能 1-1.5 亿吨。

2016 年 5 月，财政部出台有关钢铁、煤炭化解过剩产能方面的八项配套政策及整体实施方案，我国钢铁行业去产能进入全面执行期，同时随着国务院、各大部委积极开展环保检查和去产能督查工作，钢铁价格持续回升。2019 年2021 年，钢铁综合价格指数平稳波动，呈现小幅下降趋势；2020 年末，受全球供应链及环保政策影响，钢铁综合价格指数迎来快速上涨；2022 年以后，钢铁综合价格指数逐渐回落，总体呈下降趋势。

（2）不锈钢无缝钢管下游行业应用

广泛不锈钢无缝钢管应用广泛，在石油化工、机器设备制造、多晶硅、半导体、核电军工、船舶制造、仪表仪器等多个行业中均有应用，产品品种多样、规格各异。

①石油化工及天然气行业

随着我国经济的高速发展及居民消费水平的提高，我国对石油石化产品的消费需求增长迅速，目前我国已是仅次于美国的全球第二大石油消费国，石油和化工行业成为关系国计民生的战略性行业。我国原油消费总量由 2000 年的 21,232.01 万吨上升至 2022 年的70,151.02 万吨，年复合平均增长率为 5.58%。我国油气生产也保持平稳增长，2022 年，全国原油产量 6 年来重上 2 亿吨平台，达 2.05 亿吨，较 2021 年增长 2.9%。

同时我国石油天然气开采业投资、化学品制造领域投资均呈现良性增长态势，根据中国石油和化学工业联合会数据显示，2023 年上半年，我国石油天然气开采领域投资增长22.4%、化学品制造领域投资增长 13.9%；截至 2023 年 6 月末，石化行业规模以上企业由去年同期的 28,500 家增长至 30,239 家。

2022 年，石油和天然气开采业投资较 2021 年增长15.5%，增速加快 11.3%；化学原料和化学制品制造业固定资产比 2021 年增长 18.8%，增速加快 3.1%；2022 年，全国工业投资增长 10.3%，制造业投资增长 9.1%，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。

由于我国原油储量较少，无法满足国内石油消费需求，需要从产油丰富的国家大量进口原油，我国原油进口量从 2014 年的 30,838 万吨上升至 2022 年的 50,828 万吨，年复合增长率为 6.45%，处理进口原油需要的大量石油炼化设备将会带动石油化工固定资产投资的增长。

“十四五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持加快增长。2009 年至 2022 年，我国城镇化率由 48.43%提升至 65.22%，数千万人从农村走向城市，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、汽车及日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。

工信部、发改委、科学技术部等在《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》中指出主要目标为：到 2025 年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风等各类用户公用性质的，且符合相关规范燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油和人工煤气，随着我国燃气供应结构调整，天然气供气量逐年上升，同时天然气管道在燃气管道中的占比不断提升。根据中国石油和化学工业联合会数据，我国天然气产量实现连续 6 年年增量百亿立方米以上。根据住房和城乡建设部数据，我国城市天然气供气管道长度从 2001 年的 3.96 万公里增加至 2022 年的98.04 万公里，年复合增长率为 16.52%。天然气供气管道的持续增长也促进了无缝钢管行业的发展。

②多晶硅、半导体行业

多晶硅处于信息产业和可再生能源产业链的最前端，是光伏产业、半导体工业、电子信息产业最主要、最基础的功能性材料之一。随着电子工业和太阳能光伏产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛。尤其是近年来新能源产业的发展，下游光伏发电装机迅速增加，极大地拉动了多晶硅行业的产业升级和扩张。

根据国家能源局发布的 2022 年光伏发电建设运行情况，2022 年我国光伏新增装机87.41GW，其中集中式光伏电站 36.30GW，分布式光伏 51.11GW。户用分布式光伏新增装机 25.25GW，同比增长 17.30%。

过去 10 年光伏新增装机容量呈现高速增长趋势，2022 年全球光伏市场需求持续保持旺盛，根据中国光伏行业协会 CPIA 数据显示，2022 年全球光伏新增装机 230GW，同比增长 35.30%。在全球碳中和背景下，全球各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，在可再生能源技术突破和政策工具的驱动下，全球光伏市场规模保持良好发展态势。

在越来越多的国家和地区，光伏已经成为最具竞争力的电源形式之一，未来随着光伏发电量占比的提高，光伏新增装机需求也将稳步上升，带动多晶硅产业链制造端用管需求的增加。同时多晶硅、半导体行业的严格使用环境也对高端无缝钢管的质量和技术含量提出了更高的要求，多晶硅、半导体行业的快速发展将促进无缝钢管行业的转型升级。

③核电军工行业

核电是指利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式，具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势。在我国多煤、缺油、少气的大背景下，核电作为重要的清洁能源，是我国能源实现绿色低碳转型、提升能源安全水平的重要选项，是未来基荷能源的重要组成部分。2021 年，“华龙一号”全球首堆投入商用，标志着我国真正自主掌握了三代核电技术，核电技术水平跻身世界前列。

根据中国核能行业协会数据显示，截至 2022 年末，我国大陆装料运行核电机组共 55 台，总装机容量为 0.57 亿千瓦，运行机组数量和装机容量均位列世界第三；我国大陆在建核电机组共 21 台，总装机容量为 0.241 亿千瓦，在建机组数量及装机容量继续保持世界第一。我国核电装机容量的持续增长，为保障电力供应安全和推动节能减排做出了重要贡献。

核电设备即核电站的组成设备，是核电投资的最主要环节，核电自主化程度主要取决于核电设备自主化程度。核电设备主要包括核岛、常规岛和辅助设备三部分。核岛是整个核电站的核心，是承担热核反应的主要部分，是核电站中工艺最复杂、投入成本最高的部分，主要包括核反应堆（含堆芯、压力容器、堆内构件）、主管道、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器等；

常规岛利用蒸汽推动汽轮机带动发动机发电，主要由管道系统及冷凝器、汽轮机、发电机等构成。辅助系统用于保障核电站平稳运行，主要包括暖通系统、数字化控制系统等。由上可知，管道系统是核电设备的重要组成部分，随着国家“双碳”目标的持续推进、能源安全战略的深化落实，我国核电及核电设备行业的良好发展，将带动核电管的持续增长。

④海洋工程及船舶制造行业

经过多年发展，我国建立了完整的船舶工业体系，已成为全球第一造船大国，船舶制造水平位居世界前列。根据中国船舶工业行业协会数据，我国 2022 年度造船完工量 3,786万载重吨，占世界市场份额的 47.30%；新接订单量 4,552 万载重吨，占世界市场份额的55.20%；手持订单量 10,557 万载重吨，占世界市场份额的 49.00%，各项指标均保持世界第一。

同时我国政府高度重视船舶行业对推动国民经济发展的战略性地位，提升船舶产业的发展水平，加快提高技术船舶国际竞争力，逐步引领未来国际船舶市场，实现我国船舶工业技术水平、科技创新能力和综合实力的整体提高。船舶制造行业的稳步发展也将促进船舶用无缝钢管的发展。

（3）国内主要企业

①久立特材（002318）

浙江久立特材科技股份有限公司成立于 2004 年 1 月，注册资本为 97,717.07 万元，于2009 年 12 月在深圳证券交易所上市。久立特材是国内不锈钢焊接管品种较全、规格组距较大的制造企业，主要生产工业用不锈钢无缝钢管和不锈钢焊接钢管，应用于石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造、航空等领域。

②武进不锈（603878）

江苏武进不锈股份有限公司成立于 2001 年 3 月，注册资本为 56,106.24 万元，于 2016年 12 月在上海证券交易所主板上市。武进不锈是国内最大的不锈钢钢管产品制造商之一，产品主要包括不锈钢无缝钢管、不锈钢焊接钢管、钢制管件和法兰产品等，其产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

③江苏银环精密钢管有限公司

江苏银环精密钢管有限公司成立于 2004 年 2 月，注册资本为 20,298.26 万元。江苏银环精密钢管有限公司主要产品包括精密无缝不锈钢管、合金钢管、核电管、双相钢管、U形管等，曾组织完成电站锅炉、石油石化、轨道交通、航空航天、军工领域多项国家重大科技专项和国家重大工程项目关键材料研制任务，已获取国防科工局武器装备生产单位保密认证和武器装备科研生产许可证等证书。

（4）国外主要企业

①泰纳瑞斯集团(Tenaris)

泰纳瑞斯集团是一家钢铁生产控股公司，在墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、美国和危地马拉拥有生产设施。该公司通过管材业务部门进行无缝钢管和焊接钢管产品的生产和销售，其主要产品包括套管、油管、管线管、机械结构管、冷拔管、优质接头和耦合以及连续油管产品，能够为钻井、石油和天然气﹑能源及其他行业客户提供相关服务，产品远销北美、南美、欧洲、中东、非洲、远东和大洋洲等全球各个国家或地区，客户包括世界上大多数领先的石油和天然气公司以及参与建造石油和天然气的收集、运输、处理和产能设施的工程设计公司。

②日本制铁株式会社(Nippon Steel Corporation)

日本制铁株式会社是日本重要的钢铁企业之一，成立于 2012 年，是由原新日本制铁株式会社与住友金属工业株式会社合并而成，主要业务包括钢管、棒钢线材、薄钢板、厚钢板、建材、铁路汽车及机械配件等，其钢管产品包括无缝钢管、电缝钢管、锻接管、螺旋钢管等，广泛应用于能源相关行业、汽车、建设机械等行业。日本制铁株式会社充分利用从材料到钢管产品开发、制造、营销的一条龙体制，满足钢管市场各类客户的需求。

③山特维克(SANDVIK)

山特维克集团成立于 1862 年，总部位于瑞典，是全球领先的先进产品制造商，产品包括金属切削工具、建筑及采矿业设备设施、不锈钢材料、特种合金等，客户涵盖汽车、航空工业、石油化工、天然气、采矿建筑等多个行业。

第一章 不锈钢无缝管产业概述

第一节 不锈钢无缝管定义

第二节 不锈钢无缝管分类

第三节 不锈钢无缝管生产制造方法

第四节 不锈钢无缝管应用领域

一、主要应用领域

(一)化工设备制造领域

(二)建筑及装饰领域

(三)机械设备制造领域

二、在核废料处理过程中的应用

第五节 不锈钢无缝管产品特性

第二章 全球不锈钢无缝管市场分析

第一节 不锈钢无缝管行业国际市场分析

一、不锈钢无缝管重点生产企业

二、不锈钢无缝管行业发展现状

三、不锈钢无缝管竞争格局分析

四、国际市场未来发展趋势前景

第二节 不锈钢无缝管行业国内市场分析

一、不锈钢无缝管国内市场现状

二、不锈钢无缝管产品技术动态

三、不锈钢无缝管竞争格局分析

四、不锈钢无缝管国内需求现状

五、不锈钢无缝管国内市场趋势

第三节 不锈钢无缝管国内外市场对比分析

第三章 不锈钢无缝管市场环境分析

第一节 国际宏观经济及前景预测

一、国际宏观经济环境分析

二、国际经济市场前景分析

第二节 国内宏观经济及前景预测

一、中国宏观经济环境分析

二、中国经济市场前景展望

第四章 不锈钢无缝管行业相关政策分析

第一节 不锈钢无缝管行业监管体制

第二节 不锈钢无缝管行业政策分析

第五章 不锈钢无缝管技术工艺及成本结构

第一节 不锈钢无缝管执行标准分析

第二节 不锈钢无缝管重量计算公式

第三节 传统不锈钢无缝管工艺难点

第四节 不锈钢无缝管精密锻造优势

第六章 2019-2023年不锈钢无缝管市场供需分析

第一节 2019-2023年不锈钢无缝管产量统计

第二节 2019-2023年不锈钢无缝管需求分析

第三节 2019-2023年不锈钢无缝管所属行业进出口情况

第四节 不锈钢无缝管价格情况

第七章 不锈钢无缝管市场波特五力竞争分析

第一节 现有企业间的竞争格局

第二节 行业新进入者威胁分析

第三节 替代产品或服务的威胁

第四节 供应商讨价还价的能力

第五节 下游用户讨价还价能力

第八章 不锈钢无缝管标杆企业研究分析

第一节 浙江久立特材科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业主要产品分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势情况

第二节 江苏武进不锈股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业主要产品分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势情况

第三节 常熟华新特殊钢有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业主要产品分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势情况

第四节 宝丰钢业集团有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业主要产品分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势情况

第五节 南方风机股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业主要产品分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势情况

第九章 不锈钢无缝管产业链

第一节 不锈钢无缝管产业链分析

一、不锈钢无缝管产业链关系分析

二、不锈钢无缝管上游行业发展情况

三、下游应用领域需求状况

四、不锈钢无缝管原材料价格情况

第十章 不锈钢无缝管营销模式及渠道分析

一、不锈钢无缝管直销模式分析

二、不锈钢无缝管代理销售模式

三、不锈钢无缝管网络销售模式

第十一章 2024-2029年不锈钢无缝管市场供需前景预测

第一节 2024-2029年不锈钢无缝管产量预测

第二节 2024-2029年不锈钢无缝管需求预测

第三节 不锈钢无缝管市场前景

第十二章 不锈钢无缝管行业投资策略及建议

第一节 不锈钢无缝管行业投资环境

第二节 不锈钢无缝管行业投资影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第三节 不锈钢无缝管行业进入壁垒

一、行业准入壁垒

二、技术壁垒

三、资本要求

第四节 不锈钢无缝管行业投资风险

一、原材料价格风险

二、市场竞争加剧风险

三、生产技术风险

四、汇率波动风险

第五节 不锈钢无缝管项目投资策略