中国汽车零部件行业发展概况
思瀚产业研究院    2024-09-03

近年来，受益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势，竞争实力不断增强，已深度参与国际汽车产业供应，成为全球重要的生产和供应基地。根据国家统计局统计，从 2012 年至 2017 年，我国汽车零部件行业营业收入从 22,267 亿元上升至 38,800 亿元，年均复合增长率达 11.75%；利润总额从 1,524 亿元上升至 3,013 亿元，年均复合增长率达 14.60%。

经过多年发展，汽车零部件行业逐步发展成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支柱产业。2018 年，受国内宏观经济增速放缓、中美贸易战摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，整车行业面临了较大的下行压力，也导致我国汽车零部件行业的主要统计指标出现了下滑。

2018 年，我国汽车零部件行业营业收入为 33,741 亿元，利润总额为 2,506 亿元，分别同比下滑 13.04%和 16.83%。2019 年，我国汽车零部件行业营业收入有所回升，为 35,758 亿元，但利润总额为 2,365 亿元，进一步下降 5.63%，我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段。

2020 年，虽然一季度受宏观环境变化影响，汽车产销同比大幅下滑，但从二季度以来，汽车市场逐渐复苏，截至 2020 年 12 月底，汽车行业已连续 9 个月实现增长态势。2020年，我国汽车零部件行业营业收入为 36,311 亿元，利润总额为 2,693 亿元，与 2019 年同比分别增长了 1.55%和 13.87%。

2021 年，随着我国汽车市场在各项政策的推动下平稳增长，我国汽车零部件行业营业收入自 2018 年进入调整转型阶段以来首次实现两位数增长，同比增长 12.00%，达到 40,668亿元，但受原材料价格上涨等不利因素影响，利润总额与 2020 年相比略有下滑，同比减少 0.33%，为 2,684 亿元。

目前，我国千人汽车保有量仍然偏低，随着我国居民可支配收入的不断增长以及城镇化进程的不断推进，我国汽车市场仍有广阔发展空间，为汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。同时，随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的快速发展，我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。

从出口市场来看，在汽车产业链全球化配置的趋势下，我国汽车零部件行业出口市场保持着良好的增长态势，并已成为我国汽车产业的重要组成。2012 年至 2018 年，我国汽车零部件出口金额从 256.58 亿美元增长至550.23 亿美元，年均复合增长率达 13.56%，贸易顺差持续扩大。但受全球汽车产销量下滑、中美贸易摩擦升级、人民币汇率变化等因素影响，2019 年我国汽车零部件出口金额较 2018 年出现小幅下滑，为 530.43 亿美元，同比下降 3.60%。

2020 年及 2021 年，受宏观环境变化影响，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，外界需求使国内汽车零部件的出口得到较快发展，2020 年及 2021 年我国汽车零部件出口金额为 565.16 亿美元和 755.68 亿美元，同比分别增长 6.55%和 33.71%。

2022 年和 2023 年，我国汽车零部件出口金额继续保持稳定增长，同比分别增长 7.31%和 8.10%，达 810.89 亿元和 876.61 亿元。未来，随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产品认证等方面不断提升，我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强，出口市场依然具有较好发展前景。

总体来看，我国汽车零部件产业发展情况良好，全球竞争力不断增强，但整体大而不强的局面并未彻底改变，与我国整车产业发展现状还存在较大差距。目前，我国汽车零部件行业产值与整车产值的比例约为 1:1，远低于汽车产业成熟国家 1.7:1 的比例，我国汽车零部件行业还有巨大发展潜力。

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