土耳其摩托车市场快速扩容 中国企业快速成长
思瀚产业研究院    2024-09-09

土耳其市场：总量快速扩容

中国企业加速突围欧洲市场中，土耳其摩托车销量近年来增速迅猛。土耳其市场近年来受货币贬值影响，出现一定消费降级情况，部分汽车购买需求降级至摩托车领域，驱动整体市场快速扩容。土耳其摩托车销量从 2019 年的 15.7 万辆增长至 2023 年的96.2 万辆，CAGR 高达 57.3%。

土耳其摩托车优质经销资源主要集中在两家头部代理集团。近年来土耳其摩托车市场增速较快，春风动力、隆鑫通用、钱江摩托等国产自主龙头摩企百花齐放，供给持续导入。目前土耳其市场摩托车主要集中在 UMA 和 MJ Group 两家代理商体系内，其中 UMA 集团代理土耳其当地头部品牌 Mondial、印度品牌 TVS及中国品牌春风动力；MJ Group 集团代理 Kuba、RKS、钱江摩托、九号赛格威等品牌；此外，本田、Arora 经营相对独立。

土耳其摩托车市场竞争格局相对分散，本土品牌、日本品牌、印度品牌、中国品牌均有参与。根据我们对土耳其摩托车市场各品牌 2023 年市场份额的测算，我们认为土耳其摩托市场参与者较多，CR5 占比超 50%，格局相对分散，其中本土品牌（Kuba、Rks、Mondial 等）占比超 40%，此外日系（以本田为主）、印度系（TVS 等）、中国系（春风、钱江、隆鑫无极等）亦占据一定份额。

份额变化：本土份额维持强势，日系份额下降，中国自主品牌加速突破。复盘 2012 年至今土耳其市场主要品牌市场份额变化趋势，我们发现：

1） 本土品牌：份额变化不一，但总体维持强势。土耳其传统本土两大品牌Kuba 及 Mondial 品牌在土耳其市场中销量排名稳居前三名，市场份额稳定在 10%左右；此外 Arora 及 Rks 两大新兴品牌近十年市场份额增速较快，2023 年市场份额分别提升至 10%和 11%，位居第一梯队；

2） 日系品牌：以本田为主，近年来份额有所下降。土耳其摩托车市场中日系品牌参与度相对较低，其中本田市场份额最大但近年来有所下降，从 2018 年的18%下降至 2023 年的 9%，主要原因为土耳其 Arora 及 Rks 两大新兴本土品牌快速崛起；

3） 中国品牌：目前份额仍较低，正处于提速阶段。中国自主摩托车企业进入土耳其市场相对较晚，其中春风动力及钱江摩托 2016 年起初步探索土耳其市场，隆鑫通用无极品牌于 2022 年涉足土耳其市场。

2023 年春风动力/钱江摩托/隆鑫无极在土耳其地区的销量分别为 1.86/0.30/0.13 万辆 ， 市 场份 额 分 别 为1.93%/0.32%/0.14%。2023 年底至今以春风动力为代表的中国龙头摩企在土耳其市场销量快速增长，发展显著提速。

西班牙市场：排量段分布均匀

日系踏板广受欢迎总量：西班牙摩托车市场温和扩容，2023 年呈加速趋势。2023 年西班牙摩托车及 L 级轻型车辆销量达 22.5 万辆，同比+11.4%，创近五年新高；其中，摩托车销量 19.9 万辆，同比+13.4%；自行车销量 1.5 万辆，同比-6.5%；ATV 销量0.4 万辆，同比+0.8%。在近 20 万辆摩托车总销量中，踏板车销量为 11.0 万辆，占比 55%，跨骑类等其他类别占比 45%。

结构：小排量占比近半，中大排比例分布均匀。按发动机排量结构划分，2024H1 西班牙摩托车市场 125cc 以下的小排量车型占比近半，125cc 以上的中大排车型销量比例相对均匀，125-500cc/501-750cc/751-1,000cc/1,000cc+车型占比分别为 18%/13%/11%/6%。

结构变化趋势：中大排摩托车增速相对更快，结构持续升级。2024H1 西班牙摩托车销量为 10.6 万辆，同比增长 4.4%。分结构来看，中大排车型销量增速明显快于整体：

1）51-125cc 排量段：2024H1 销量为 5.1 万辆，同比增长 2.2%，相对稳定，该排量段以踏板车为主，符合西班牙消费群体偏好（2023 年踏板车占比过半），主要明星车型包括雅马哈 NMAX125、本田 PCX125 等日系车型；

2）125-500cc 排量段：2024H1 销量为 2.0 万辆，同比增长 8.1%，快于行业整体。该排量段跨度较大，踏板车型、跨骑车型均占据一定份额。主要明星车型包括本田 ADV350、比亚乔 LIBERTY IGET 等车型；

3）501-750cc 排量段：2024H1 销量为 1.4 万辆，同比增长 19.7%，为西班牙摩托车市场增速最快的细分排量段。该排量段主要以休闲娱乐用途为主，主要明星车型包括雅马哈 MT 07/09 等；

4）751-1,000cc 排量段：2024H1 销量为 1.2 万辆，同比增长 12.1%，增速快于行业整体，展现出西班牙消费群体对于高端化、娱乐化摩托车的追求。

竞争格局：日系欧系占据垄断，隆鑫无极加速突围。西班牙摩托车市场中，第一梯队以日系为主，本田及雅马哈品牌分别占据前两位，2024 年 1-7 月合计占据 38.5%的市场份额；中国台湾企业光阳机车、德国宝马、意大利比亚乔市场份额分别为 6.6%/5.8%/5.0%市场份额，处于第二梯队；中国自主品牌广东大冶升仕（ZONTES）及隆鑫无极（Voge）近年来加速突围，2024 年 1-7 月市场份额均已突破 3.0%，且增速快于行业整体，处于第三梯队。

用户偏好：钟爱日系 125cc 踏板，中大排街车及 ADV 需求旺盛。2024H1西班牙摩托车市场单车型排名中，前六名均为 125cc 踏板车型，其中前三名分别为雅马哈 NMAX125、本田 PCX125、雅马哈 XMAX125 车型，均为日系踏板车，展现出西班牙消费者对于日系 125cc 系列踏板车型的喜好及认可；从同比增速的角度来看，本田越野 ADV 350、雅马哈街车 MT-07 及 MT-09 增速较快，带动中大排街车及 ADV 市场扩容。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。