烘焙食品行业发展概况、趋势及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-09-10

1、烘焙食品行业发展概况和趋势

随着我国居民饮食结构的变化，人均消费水平呈上升趋势，蛋糕、面包等烘焙食品越发成为消费者饮食的重要组成部分。iiMediaResearch 数据显示，在 2021 年全球主要国家（或地区）人均烘焙食品消费量中，欧美国家消费较高，法国人均消费达到 70.4千克，饮食结构与我国较为相似的日本也达到 27.8 千克，中国人均烘焙食品消费量仅为 7.7 千克。

中国烘焙食品消费市场尚未达到饱和，还有很大的发展空间。中国烘焙市场在经历疫情影响后重回稳健增长轨道，预计 2021-2026 年 CAGR 有望回升至接近 8.5%。从产品类型看，烘焙食品可分为面包、蛋糕、甜点混合等，过去 5年中面包和糕点的销售 CAGR 高于行业整体水平，甜点混合增速较慢。

以 2021年数据为例，蛋糕销售额占比达42.6%、糕点为38.5%，两者合计占比超过80%；面包占比17.8%，预计这一比例未来有望进一步提升。对比美、日、英、韩等国家以及中国香港地区，中国内地的烘焙食品消费总量仅次于美国，但人均消费仅略高于韩国，低于其他国家和地区，不及英国、美国和日本的30%。未来中国烘焙食品行业在人均消费量、平均售价等方面预计会遵循美国、日本的路径发展，且包装化率可能会持续提升。

按产品类别划分，根据艾普斯数据，糕点及蛋糕是国内主流消费品种。烘焙食品行业的 5 大细分市场（根据商品名称划分）中，蛋糕细分市场门店最多，截至 2021 年 7月 23 日达 49,350 家，其次是甜品和面包，门店数量分别为 29,127 家、12,716 家。2021年初至 7 月 23 日，蛋糕的销量分别为 4,725.87 万件；糕点的门店数量（5,866 家）不及面包的一半，但销量（819.28 万件）是面包的将近 2 倍，未来还有较大发展空间。

2、 烘焙食品行业竞争格局

（1）居民收入提升，带动零食行业规模持续扩容

居民收入水平提升带动零食消费需求增长。2013-2022 年我国居民人均可支配收入从 1.83 万元增长至 3.69 万元，CAGR 为 8.09%，城镇居民人均可支配收入从 2.70 万元增长至 4.93 万元，CAGR 为 6.93%，农村居民人均可支配收入从 0.94 万元增长至 2.01万元，CAGR 为 8.79%，快于城镇居民收入增速。零食为可选消费，随着农村居民和城镇居民收入水平的快速提升，其对零食产品的需求也在迅速增加。

休闲食品行业零售额 2021 年为 8,251 亿元，2026 年有望达到 11,472 亿元。根据卫龙美味（9985.HK）招股说明书，休闲食品行业零售额从 2016 年的 6,128 亿元增长至2021 年的 8,251 亿元，CAGR 为 6.1%，2026 年有望达到 11,472 亿元，2021-2026 年 CAGR为 6.8%。

商超卖场流量下滑，但仍是最大销售渠道。根据欧睿数据，尽管超市、大卖场近年来流量下滑，但仍然是休闲食品最大的销售渠道，2022 年超市+大卖场销售占比为 50%。

（3）顺应性价比，量贩零食发展加速

以低价为特征的量贩零食店契合下沉市场性价比的消费需求，门店数量及行业规模快速扩张。根据《中国零食硬折扣白皮书》，我国量贩零食店销售规模从 2017 年的 37亿元增长至 2022 年的 300 亿元。量贩零食门店数量从 2017 年的 1,250 家增长至 2022年的 8,000 家，2023 年预计将达到 2.2-2.5 万家。头部系统加速开店，零食很忙 2023 年10 月突破 4,000 家，好想来突破 4,300 家，赵一鸣超 2,500 家，零食有鸣超 2,000 家。

（4）烘焙食品行业的生产规模持续扩大

上世纪 80 年代，现代烘焙业从港台传入内地。随着我国人均消费水平的增长、西式餐饮文化的兴起和生活节奏日益加快，2000 年起烘焙行业进入高速增长期。据统计，2019 年至 2023 年，市场规模从 2,290 亿元增加至 2,529 亿元，增长趋势不减。数据显示，我国烘焙食品行业的生产规模持续扩大。

根据《中国食品工业年鉴》（2012-2018），我国糕点面包业规模以上企业营业收入由 2011 年的 526.40 亿元增长至2017 年的 1,316.23 亿元，年复合增长率达到 16.50%，远高于同期食品工业整体 5.44%的增长水平，也高于全球烘焙行业增速。

天眼查数据显示，目前我国共有与烘焙相关的企业 104.7 万余家，2023 年 1 月—9 月新增企业 5.4 万余家，与 2022 年同期相比上涨14.30%。从地域分布来看，广东、山东以及江苏的企业数量位居前列，分别为 11.9 万余家、10.1 万余家以及 7.1 万余家。

主要竞争对手情况如下：

好丽友食品有限公司：好丽友总部位于韩国。1995 年 12 月，好丽友食品有限公司在廊坊经济技术开发区注册成立。好丽友（中国）的产品线派、膨化、糖果、饼干、Dr.You坚果棒等。派类产品包括好丽友·派、Q 蒂、可可派、蛋黄派、提拉米苏、双莓派等。好丽友生产的派销往 60 多个国家和地区，在世界巧克力派市场占有领先的份额。

达利园食品集团有限公司：达利食品集团总部位于福建省泉州市。2015 年 11 月，达利园于香港联交所主板挂牌上市（股份代号：3799.HK），目前已退市。达利食品集团旗下“达利园”糕点、“好吃点”饼干、“可比克”薯片、“和其正”凉茶、“达利园”花生牛奶、“乐虎”功能饮料，“豆本豆”豆奶、“美焙辰”短保面包，已成为各细分行业知名品牌。

福建盼盼食品有限公司：福建盼盼食品有限公司位于福建省泉州市，是以农产品精深加工为主的国家农业产业化重点龙头企业。公司主要生产“盼盼”牌麦香系列、模范小班系列、咔吃唻客系列、“艾比利”薯片系列等膨化类食品及法式小面包、软面包、蒸蛋糕、梅尼耶干蛋糕、梅尼耶涂层蛋糕、软华夫、手撕包等烘焙类食品。

乐天（中国）投资有限公司：乐天集团是韩国五大集团之一，世界五百强跨国企业。以全球化战略在全球近二十个国家蓬勃发展零售、食品、旅游、石化、地产及金融等领域事业。乐天 1994 年进入中国市场以来，投资包括食品、零售、旅游、石化、建设、制造、金融、服务、影视等众多领域。乐天制果自 1967 年成立以来，不断开发差异化产品，引进多种营销战略和先进流通方式，始终保持着行业的较强的竞争地位。

雀巢（中国）有限公司：雀巢总部位于瑞士，是世界知名的食品饮料公司。拥有从全球知名品牌，到各地受欢迎的本土产品，业务遍布全球一百多个国家和地区。中国是雀巢公司全球第二大市场。

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