国内外智能物流装备行业竞争格局及主要企业
思瀚产业研究院    2024-09-10

智能物流起源于 20 世纪 50 年代的美国物流自动化，随着智能物流技术的不断发展和创新，智能物流装备行业逐渐兴起并快速发展，在经历了机械化阶段与自动化阶段发展后，逐渐步入智能化阶段。

根据《物料搬运商业评论》（Modern Materials Handling，MMH）发布的 2022 年“全球物料搬运系统供应商二十强”榜单，龙头公司以日本、美国、欧洲企业居多，根据 IMARC Group 预测全球物流自动化市场规模 648亿美元测算，日本大福、德马泰克的全球市占率分别为 6.8%、6.6%。

我国智能物流装备行业目前正处于快速发展阶段，行业整体竞争充分，国内竞争格局分散，尚未形成行业龙头。近年来，国内智能物流系统解决方案提供商的技术水平与国外企业的差距正在逐步缩小，且由于国内企业的产品与服务具有定制化高、性价比高、服务响应及时等优势，国内智能物流系统解决方案提供商的产品和服务越来越受到国内外客户的认可。

智能物流装备行业的下游较分散且设备类型众多，行业内企业各专注于各类细分赛道，有各自擅长的应用领域和优势的设备类型。国内物流自动化上市公司中，参照灼识咨询统计的 2022 年中国智能物流装备市场规模 830亿元计算，诺力股份、今天国际的市占率分别为 4.0%、2.9%。

智能物流装备行业境内外主要企业情况如下：

日本大福（DAIFUKU）：成立于 1937 年，将仓储、搬运、分拣和管理等多种技术综合为优质的物料搬运综合解决方案，为全球客户提供物料搬运技术与设备的整体解决方案，代表产品包括自动化存储及检索系统、输送系统、高速分拣系统等。

美国德马泰克：成立于 1819 年，是全球领先物流集成商，在美国、欧洲、中国、澳大利亚均设有工厂，致力于在全球范围内提供物料搬运综合解决方案，为客户提供制造、仓储和配送环节的自动化服务。

德国胜斐尔：成立于 1937 年，拥有全球超过 50 家分支机构，在 15 个国家拥有 18 个办公地点，致力于提供“一站式”的高质量工业仓储设备及自动化仓储系统，包括前期规划、后期安装、调试和售后服务。

荷兰范德兰德（Vanderlande）：成立于 1949 年，是领先的物流自动化系统供应商，主要产品应用于机场及各行业的仓配中心。

美国霍尼韦尔：成立于 1885 年，是智能仓储解决方案方面领先的自动化物料搬运解决方案一站式提供商，致力于为零售商、制造商和物流提供商提高生产率。

中国诺力股份（603611.SH）：成立于 2000 年，同时布局两大业务，即智能制造装备业务和智慧物流系统业务，涉及物流仓储硬件制造、软件服务、整合集成服务等，除此之外还有部分其他工业设备制造业务。

中国今天国际（300532.SZ）：成立于 2000 年，公司是一家专业的自动化、物联网及智能物流系统综合解决方案提供商，为生产制造、流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列业务。

中国德马科技（688360.SH）：成立于 2001 年，主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品覆盖物流产业链的工业端、流通端、消费者端等关键环节。

中国兰剑智能（688557.SH）：成立于 2001 年，主要从事智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务。

中国东杰智能（300486.SZ）：成立于 1995 年，主要从事智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品类别包括智能输送分拣系统、智能物流仓储装备、智能立体停车系统、智能涂装生产系统等。

中国科捷智能（688455.SH）：成立于 2015 年，主要从事智慧物流、智能制造系统解决方案，集研发、销售、设计、制造和服务。从事各类输送机、自动化立体仓库、分拣装备、机器人、AGV、软件系统到智能制造系统集成。

中国井松智能（688251.SH）：成立于 2007 年，主要从事研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统，系国内知名的智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。

中国中邮科技（688648.SH）：成立于 2002 年，整合了原邮政科学研究规划院、上海邮政科学研究院、上海邮政通用技术设备公司、广东信源设备有限公司四家单位的物流设备研发制造板块，主要产品和服务范围包括智能分拣、智能传输、智能仓储、智能终端以及智能专用车定制等。

中国中科微至（688211.SH）：成立于 2016 年，为客户提供面向输送、分拣、仓储的智能物流系统综合解决方案，并通过自主研发及部分生产相机、分拣小车、动态称重、电滚筒等核心部件，实现了智能物流装备系统全产业链的布局。

中国北自科技（603082.SH）：成立于 2002 年，公司主要从事智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务，主要产品是智能仓储物流系统、智能生产物流系统、智能物流装备、运维及其他服务。

中国鸿安机械：成立于 2004 年，主要从事智能物流技术装备的研发、设计、制造和销售，并提供专业化的项目实施及运维服务，其中智能物流技术装备主要包括通用智能搬运系统和洁净工厂智能搬运系统。

中国汇兴智造：成立于 2006 年，为智能制造解决方案供应商，主要从事工厂内智能输送物流系统、系统模块及精密零部件的开发、生产、销售。

中国欣巴科技：成立于 2015 年，主要从事自动化系统、机电设备及配件、智能化设备的设计与销售。

中国苏州金峰：成立于 2012 年，主要从事分拣系统和仓储自动化系统的研发、生产和销售。

中国锐格科技（874442 SZ）：创立于2010年，位于美丽的浙江湖州市高新技术产业园区，公司一期工厂使用面积约22000平方米，二期工厂使用面积约55000平方米。生产车间包含：钣金加工车间、型材加工车间、静电粉末喷涂自动线、设备成套（机械和电气）装配车间和研发测试与展示中心等。产品制造实现了以激光切割、数控冲、剪、折等高精度加工和批量化模具成型为核心加工工艺，拥有激光切割机、数控折弯机、型材自动成型机、型材自动冲孔机、焊接机器人等各类自动加工设备百余套。

因为专注，所以专业。公司秉承“锐意进取，格物致知”的企业文化，坚持“以技术为向导，以服务为核心”的经营理念，专注并致力为客户提供物料输送与分拣解决方案、自动化的物流装备及交钥匙工程项目的实施与服务。

强大的技术研发与创新能力。公司是国家高新技术企业并建有浙江省重点企业研究院——“锐格智能物流装备电子研究院”；目前已取得发明zhuanli18项；

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