2024-2029年中国跨境电商物流行业竞争格局及投资建议研究报告
思瀚产业研究院    2024-09-12

（1）跨境电商行业基本情况

跨境电商，即“跨境电子商务”，是指通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电子商务具有重要的战略意义，是推动经济一体化、贸易全球化的技术基础。跨境电子商务不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时它也正在引起世界经济贸易的巨大变革。

跨境电商包含的要素种类多样，包括商品流通方向、交易对象、盈利模式、经营品类、运营模式等，因此跨境电商的细分业态较为多元，以适应不同的市场需求和经营模式。

（2）跨境电商行业的市场情况

① 全球零售市场电商化趋势明显，渗透率逐年增长

近年来，随着全球互联网渗透率的稳定提升、第三方支付工具技术层面的进一步成熟以及配套服务的日益完善，线上购物在全球零售市场规模中的渗透率快速提升。

根据 Statista 的数据统计，2022 年全球零售电子商务销售额已达到 5.31 万亿美元，预计将会在 2024 年增长至 6.33 万亿美元，2015-2024 年的复合增长率为 16.92%。全球零售电子商务在全球零售总额中的占比也逐渐提高，预计 2024 年可以达到 20.1%，全球跨境电商市场拥有巨大的发展空间。

② 中国跨境电商市场规模稳定增长，发展空间广阔

跨境电商作为我国传统外贸产业转型升级、创新驱动的重要助推器，近年来受国家产业政策的大力扶持。受政策支持、市场环境改善等利好因素的影响，我国的跨境电商市场规模正在逐年提升，2013 年我国跨境电商交易规模仅为 3.15 万亿元，2023 年我国跨境电商交易规模已经达到 16.85 万亿元，2013-2023 年年均复合增长率达 18.26%。

随着我国跨境电商市场规模的快速发展，跨境电商新业态对传统外贸高质量发展的促进作用越发明显，跨境电商外贸渗透率亦逐年提升。根据网经社电子商务研究中心的数据统计，2013 年，我国跨境电商外贸渗透率仅约 12%，2023 年已提升至 40.35%。

③ 出口跨境电商在我国占据主导地位，欧美发达国家为主要市场

就贸易方向而言，跨境出口电商行业依靠国内日趋完善的供应链以及国内电商行业积累的领先优势，实现了快速发展，占据了我国跨境电商市场的大部分市场份额。根据网经社电子商务研究中心数据显示，近十年我国出口跨境电商规模在跨境电商市场中占比均维持在 75%以上。

就跨境出口电商市场规模而言，2023 年我国跨境电商出口规模约 13.24 万亿元，同比增长7.64%。受益于全球跨境电商行业规模扩大、我国制造业的整体发展以及中央和地方层面对跨境电商发展的政策支持与配套措施的完善，我国出口跨境电商预计未来仍有巨大的发展空间。

就地域分布而言，由于欧美地区拥有更为完善的基础设施条件以及更为成熟的网络环境，系中国跨境电商卖家主要目标，其中美国是中国跨境出口电商第一大目的地，2023 年出口份额占比超过 30%。除欧美市场外，日本、韩国、印度、澳大利亚等市场亦蓬勃发展，与此同时东南亚市场重要性日益凸显，也吸引了大量中国电商企业及卖家的纷纷布局。

④ 中国跨境电商 B2C 出口市场规模占比稳定提高

跨境电商 B2B 业务具备订单长期稳定、单笔金额较大的优势，在我国跨境电商市场中占据大部分份额，但随着互联网、物流、支付等环节的不断完善，多批次、小批量的 B2C 外贸订单需求不断增长。

相较于 B2B 模式而言，跨境电商 B2C 卖家能够在海外的第三方平台上直接开设网络店铺，准入门槛相对较低，同时可以依托平台自身所具备的品牌效应获得业务量，商品直接面向终端消费者进行销售，中间环节较少，因此 B2C 模式受到了更多跨境电商卖家的追捧，市场规模实现了逐年稳步增长。

根据网经社电子商务研究中心数据统计，2013 年我国跨境出口电商 B2C 市场规模为 0.38 万亿元，至 2021 年已增长至 2.75 万亿元，年均复合增长率达 28.07%，B2C 交易占比亦从 2013 年的 14.07%增长至 2021 年的 25%，B2C 交易模式占比呈现不断扩大的趋势，市场持续发展向好。

（3）跨境电商行业的未来发展趋势

① 跨境电商行业市场集中度进一步提高，品牌化趋势明显

就市场集中度而言，目前出口跨境电商行业平台型电商集中度相对较高，呈现寡头垄断的现象，Amazon、AliExpress、eBay、Shein、Wish 等平台占据了较高的市场份额，格局相对稳定；自营型电商企业的竞争格局尚未成型，市场集中度较低，行业呈现充分竞争的市场格局。

根据思瀚的统计，2022 年我国年销售额在 1000 万元以下的跨境电商企业超过75%，年销售额超过 5000万元的大型卖家仅占 6.38%。在全球化、消费升级的大趋势下，我国规模较小的跨境电商企业将会面临淘汰出局，市场份额会在头部企业进一步聚集，我国跨境电商行业的市场集中度会不断提升。

就品牌运营而言，我国的跨境电商企业最早都是以白牌、廉价产品为主，近年来随着出口跨境电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境电商供应链的完善及同质化竞争的加剧，越来越多的跨境出口电商企业不断强化自身的品牌意识，加强了对于产品创新设计和消费趋势的把控，努力提高海外国家客户对企业自有品牌的认知，大力拓展销售渠道的同时完善供应链体系，通过提升产品的品牌溢价构建企业核心竞争力。

② 运营渠道逐渐多元化，品牌独立站创造新增长空间

早期大部分的中国跨境电商企业均选择第三方电商平台开设店铺进行产品销售，其中亚马逊竞争优势突出，占据第三方电商平台的绝大部分市场份额。随着 SHEIN、AliExpress、TikTokShop以及 Temu等新兴跨境电商平台通过各自独特的特色和发展模式，吸引了大量的消费者和卖家，成长迅速，逐渐在全球电商市场中占据了重要地位，跨境电商企业的运营渠道亦呈现出更为多元化的特点。

随着第三方平台的流量费用越来越高，我国越来越多的跨境电商企业开始尝试建立拥有完全自主权的品牌独立站，即通过 DTC（Direct-to-Consumer）模式的品牌独立站出海。相较第三方电商平台而言，品牌独立站卖家可以获得用户多维销售数据，在销售决策上具有更大的自主性，同时更有利于品牌形象的营销推广。自 2018 年起，Shopify 等企业的自助建立独立站工具越发成熟，运营成本和建站难度降低，跨境电商品牌独立站出海模式的发展愈发迅速，为行业创造了新的增长空间。

③ 合规服务将呈现专业化，是跨境电商企业实现长期发展的必经之路

合规经营是跨境电商出口企业长远发展的基石，合规建设虽然会在短期增加企业的运营成本，但从长期发展来看合规建设是跨境电商企业拓展全球市场、打造国际品牌的必备条件，合规将成为我国跨境电商出口企业持续经营的保障。

合规需要从经营理念着手，从开始就要渗透到供应链的各个节点。在产品设计之初，电商企业需要树立各方面的合规意识，通过对信息流、资金流、物流的掌控，将供应商、电商平台、物流服务商和最终用户连成一个合规发展的网链结构。

第一章 2019-2023年中国跨境电商物流行业发展概述

第一节 跨境电商物流行业发展情况概述

一、跨境电商物流行业相关定义

二、跨境电商物流特点分析

三、跨境电商物流行业基本情况介绍

四、跨境电商物流行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、跨境电商物流行业需求主体分析

第二节 中国跨境电商物流行业生命周期分析

一、跨境电商物流行业生命周期理论概述

二、跨境电商物流行业所属的生命周期分析

第三节 跨境电商物流行业经济指标分析

一、跨境电商物流行业的赢利性分析

二、跨境电商物流行业的经济周期分析

三、跨境电商物流行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球跨境电商物流行业市场发展现状分析

第一节 全球跨境电商物流行业发展历程回顾

第二节 全球跨境电商物流行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲跨境电商物流行业地区市场分析

一、亚洲跨境电商物流行业市场现状分析

二、亚洲跨境电商物流行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲跨境电商物流行业市场前景分析

第四节 北美跨境电商物流行业地区市场分析

一、北美跨境电商物流行业市场现状分析

二、北美跨境电商物流行业市场规模与市场需求分析

三、北美跨境电商物流行业市场前景分析

第五节 欧洲跨境电商物流行业地区市场分析

一、欧洲跨境电商物流行业市场现状分析

二、欧洲跨境电商物流行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲跨境电商物流行业市场前景分析

第六节 2024-2029年世界跨境电商物流行业分布走势预测

第七节 2024-2029年全球跨境电商物流行业市场规模预测

第三章 中国跨境电商物流行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对跨境电商物流行业的影响分析

第三节 中国跨境电商物流行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对跨境电商物流行业的影响分析

第五节 中国跨境电商物流行业产业社会环境分析

第四章 中国跨境电商物流行业运行情况

第一节 中国跨境电商物流行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国跨境电商物流行业市场规模分析

一、影响中国跨境电商物流行业市场规模的因素

二、中国跨境电商物流行业市场规模

三、中国跨境电商物流行业市场规模解析

第三节 中国跨境电商物流行业供应情况分析

一、中国跨境电商物流行业供应规模

二、中国跨境电商物流行业供应特点

第四节 中国跨境电商物流行业需求情况分析

一、中国跨境电商物流行业需求规模

二、中国跨境电商物流行业需求特点

第五节 中国跨境电商物流行业供需平衡分析

第五章 中国跨境电商物流行业产业链和细分市场分析

第一节 中国跨境电商物流行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、跨境电商物流行业产业链图解

第二节 中国跨境电商物流行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对跨境电商物流行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对跨境电商物流行业的影响分析

第三节 我国跨境电商物流行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国跨境电商物流行业市场竞争分析

第一节 中国跨境电商物流行业竞争现状分析

一、中国跨境电商物流行业竞争格局分析

二、中国跨境电商物流行业主要品牌分析

第二节 中国跨境电商物流行业集中度分析

一、中国跨境电商物流行业市场集中度影响因素分析

二、中国跨境电商物流行业市场集中度分析

第三节 中国跨境电商物流行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国跨境电商物流行业模型分析

第一节 中国跨境电商物流行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国跨境电商物流行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国跨境电商物流行业SWOT分析结论

第八章 2019-2023年中国跨境电商物流行业需求特点与动态分析

第一节 中国跨境电商物流行业市场动态情况

第二节 中国跨境电商物流行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 跨境电商物流行业成本结构分析

第四节 跨境电商物流行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国跨境电商物流行业价格现状分析

第六节 中国跨境电商物流行业平均价格走势预测

一、中国跨境电商物流行业平均价格趋势分析

二、中国跨境电商物流行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国跨境电商物流行业所属行业运行数据监测

第一节 中国跨境电商物流行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国跨境电商物流行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国跨境电商物流行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国跨境电商物流行业区域市场现状分析

第一节 中国跨境电商物流行业区域市场规模分析

一、影响跨境电商物流行业区域市场分布的因素

二、中国跨境电商物流行业区域市场分布

第二节 中国华东地区跨境电商物流行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区跨境电商物流行业市场分析

（1）华东地区跨境电商物流行业市场规模

（2）华南地区跨境电商物流行业市场现状

（3）华东地区跨境电商物流行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区跨境电商物流行业市场分析

（1）华中地区跨境电商物流行业市场规模

（2）华中地区跨境电商物流行业市场现状

（3）华中地区跨境电商物流行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区跨境电商物流行业市场分析

（1）华南地区跨境电商物流行业市场规模

（2）华南地区跨境电商物流行业市场现状

（3）华南地区跨境电商物流行业市场规模预测

第五节 华北地区跨境电商物流行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区跨境电商物流行业市场分析

（1）华北地区跨境电商物流行业市场规模

（2）华北地区跨境电商物流行业市场现状

（3）华北地区跨境电商物流行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区跨境电商物流行业市场分析

（1）东北地区跨境电商物流行业市场规模

（2）东北地区跨境电商物流行业市场现状

（3）东北地区跨境电商物流行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区跨境电商物流行业市场分析

（1）西南地区跨境电商物流行业市场规模

（2）西南地区跨境电商物流行业市场现状

（3）西南地区跨境电商物流行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区跨境电商物流行业市场分析

（1）西北地区跨境电商物流行业市场规模

（2）西北地区跨境电商物流行业市场现状

（3）西北地区跨境电商物流行业市场规模预测

第十一章 跨境电商物流行业企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2029年中国跨境电商物流行业发展前景分析与预测

第一节 中国跨境电商物流行业未来发展前景分析

一、跨境电商物流行业国内投资环境分析

二、中国跨境电商物流行业市场机会分析

三、中国跨境电商物流行业投资增速预测

第二节 中国跨境电商物流行业未来发展趋势预测

第三节 中国跨境电商物流行业规模发展预测

一、中国跨境电商物流行业市场规模预测

二、中国跨境电商物流行业市场规模增速预测

三、中国跨境电商物流行业产值规模预测

四、中国跨境电商物流行业产值增速预测

五、中国跨境电商物流行业供需情况预测

第四节 中国跨境电商物流行业盈利走势预测

第十三章 2024-2029年中国跨境电商物流行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国跨境电商物流行业进入壁垒分析

一、跨境电商物流行业资金壁垒分析

二、跨境电商物流行业技术壁垒分析

三、跨境电商物流行业人才壁垒分析

四、跨境电商物流行业品牌壁垒分析

五、跨境电商物流行业其他壁垒分析

第二节 跨境电商物流行业风险分析

一、跨境电商物流行业宏观环境风险

二、跨境电商物流行业技术风险

三、跨境电商物流行业竞争风险

四、跨境电商物流行业其他风险

第三节 中国跨境电商物流行业存在的问题

第四节 中国跨境电商物流行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2029年中国跨境电商物流行业研究结论及投资建议

第一节 中国跨境电商物流行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国跨境电商物流行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 跨境电商物流行业营销策略分析

一、跨境电商物流行业产品策略

二、跨境电商物流行业定价策略

三、跨境电商物流行业渠道策略

四、跨境电商物流行业促销策略

第四节 思瀚投资建议