2024-2029年风电轴承行业发展格局与投资战略规划研究分析报告
思瀚产业研究院    2024-09-14

1、风电轴承行业发展概况

风力发电机组主要部件包括叶片、变频器、主轴、齿轮箱、电气控制系统、发电机等部件。经过十余年的行业发展，大部分环节已实现了国产化替代，但目前，包括大功率、大兆瓦风电机型的主轴轴承和变流器的核心部件等环节仍高度依赖进口或跨国企业。

随着风电行业发展，风电机组兆瓦数增加趋势逐步显现，根据风能专业委员会统计，2012 年至 2022 年，国内新增陆上风电平均单机容量已从 1.6MW 提升至 4.3MW，新增海上风电平均单机容量已从 2.8MW 提升至 7.4MW。为了适应风电机组大型化发展趋势，同时进一步达到降本增效和提高产品稳定性的效果，风电轴承行业内企业逐步探索研发大型钢材质滚子轴承，以适应风电机组大型化的发展需求。

风电轴承主要包括传动系统轴承（主轴轴承、齿轮箱轴承及发电机轴承）、变桨轴承和偏航轴承等。一般而言，一套风力发电机组的核心轴承包括：1 套偏航轴承，3 套变桨轴承，1 套主轴轴承。此外，根据不同的风机技术路径（例如：双馈式风机）还需搭配齿轮箱轴承等。

变桨轴承和偏航轴承主要用于调整风机朝向及叶片桨距角，保证风机垂直迎风、输出功率稳定在安全高效的范围内。变桨轴承和偏航轴承仅在风力风向发生变化时进行间歇性的转动调整，因此其材质性能和强度的要求相对低于主轴轴承。

主轴轴承主要用于支撑风机主轴，起到连接轮毂和齿轮箱，并将叶片产生的动能传递给齿轮箱的作用。主轴轴承是风电整机的重要零部件，其精度、性能、寿命和可靠性等会直接影响风机整机的运行与使用情况。

目前，风电主轴轴承主要包括圆锥滚子轴承（TRB）和调心滚子轴承（SRB），其中，调心滚子轴承多用于双馈机型和 5MW 以下机型；圆锥滚子轴承多用于直驱和半直驱机型，更适用于大单机容量的机组。风电齿轮箱轴承主要包括调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承和交叉滚子轴承。

由于风电机组需面临高低温差、环境湿热、沙尘或海风腐蚀等各类恶劣的应用环境。同时，下游风电整机企业对于风电设备的寿命周期、可靠性等均有较高的技术要求，因此相比一般通用轴承，风电轴承的生产工艺有着显著的技术壁垒。

当前，国产高端轴承的综合性能仍与跨国轴承企业集团的产品水平存在一定差距，大功率大兆瓦的主轴轴承、齿轮箱轴承等领域的技术难度较高，国产化程度相对较低，斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯等外资企业在该领域占据领先地位。但目前，国内洁能股份、瓦房店轴承、洛阳轴承、新强联、成都天马等企业已经形成了一定的风电轴承国产化能力，上述企业均已经成功研制了配套大兆瓦风电机组主轴轴承的产品，未来国产替代趋势逐步显现。

在全球轴承行业中，瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、美国铁姆肯（Timken）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、日本美蓓亚（NMB）、日本不二越（NACHI）被称为世界八大轴承企业。根据思瀚数据，2020 年全球八大跨国轴承集团占全球市场份额约为 70%，中国企业占比约为20%，八大轴承集团基本垄断了中高端轴承行业。根据《Global wind turbine supplychain trends 2020》数据，德国舍弗勒（Schaeffler）、瑞典斯凯孚（SKF）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特（JTEKT）和美国铁姆肯（Timken）的主轴承全球市场占有率合计约为 83%，我国洛阳轴承和瓦房店轴承分别约占 4%。

2022 年 12 月 30 日，2023 年全国能源工作会议在北京召开，会议提出：加强风电太阳能发电建设，2023 年风电装机规模达到 430GW 左右，太阳能发电装机规模达到490GW 左右。根据国家能源局统计数据，截至 2022 年底，我国风电并网容量达到365.4GW。因此，2023 年风电装机规模预计将达到 64.6GW，新增装机同比增长约为72%。就目前风电轴承市场情况估算，3-4MW 主轴轴承价格约为 50 万/个，4-6MW 主轴轴承价格约为 60 万/个，对应单价约为 150 元/kW。按照目前风电装机规模的规划，预计将为风电主轴轴承带来约 100 亿元的年度市场空间。

2、风电轴承领域的主要竞争对手情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司：山东金帝精密机械科技股份有限公司的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，包括轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品。其中，轴承保持架包括风电行业保持架、其他行业保持架。汽车精密零部件包括传统汽车传动系统、新能源汽车电驱动系统、门锁、安全、座椅等其他系统。风电行业保持架主要包括变桨轴承保持架、齿轮箱轴承保持架、主轴轴承保持架和偏航轴承保持架。金帝股份轴承保持架的客户包括斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、瓦房店轴承、洛阳轴承等。

无锡易通精密机械股份有限公司：无锡易通精密机械股份有限公司专业从事各类精密机械基础件的设计、研发、加工制造与销售，以此为核心，已发展为集轴承精密锻造、CNC 数控装备制造、数控车、铣、钻、磨等多层次深加工为一体的精密机械制造企业。易通股份的客户包括铁姆肯、舍弗勒、凯登、恩梯恩、美铝和斯凯孚等。

大连瑞谷科技有限公司：大连瑞谷科技有限公司主营产品精密铜制实体保持架。服务领域有冶金，矿山、风电、医疗、航空、铁路轨道交通、船舶、工程机械等行业。瑞谷科技的主要产品包括铜保持架、塑料保持架、钢保持架。瑞谷科技的客户包括斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯、恩斯克等。

大连洁能重工股份有限公司：大连洁能重工股份有限公司（以下简称“洁能股份”）成立于2008年6月，位于美丽的海滨城市大连。公司总占地面积63500平方米（含子公司），注册资本5737.57万元。公司多年来致力于清洁能源领域精密机械零部件及装备的研发、生产及销售，主营产品及服务包括风电轴承产品、核电装备、铸造产品和其他加工产品。

公司控股子公司大连格锐精工有限公司成立于2010年3月，注册资本金2600万元，主营业务为泵体、叶轮等铸造类产品的研发、生产及销售。

风电轴承业务板块前六大客户斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯、洛阳轴承、瓦房店轴承股份有限公司、利勃海尔。

第一章 中国风电轴承行业发展综述

第一节 行业相关概述

一、行业基本定义

二、行业主要分类

三、行业发展特性

四、行业国民经济地位

第二节 风电轴承行业经济特性分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 风电轴承行业产业链分析

一、行业链结构分析

二、行业产业链上游相关行业分析

1、上游相关行业分析

2、上游行业影响分析

三、行业下游行业链相关行业分析

1、下游相关行业分析

2、下游行业影响分析

第二章 中国风电轴承行业发展环境分析

第一节 风电轴承行业政策环境分析

一、风电轴承行业管理体制分析

二、风电轴承行业重要政策汇总

三、风电轴承行业相关规划分析

第二节 风电轴承行业经济环境分析

一、国际经济形势分析

二、国内经济形势分析

三、经济环境对行业影响分析

第三节 风电轴承行业社会环境分析

一、风电轴承行业社会环境分析

二、社会环境对行业影响分析

第四节 风电轴承行业技术环境分析

一、风电轴承行业技术水平分析

三、风电轴承行业技术发展趋势

第三章 全球风电轴承行业技术发展状况分析

第一节 全球风电轴承市场发展现状

一、全球风电轴承行业发展现状

二、全球风电轴承市场发展规模

三、全球风电轴承市场发展趋势

第二节 风电轴承关键技术分析

一、风电轴承的优化设计分析

二、风电轴承的技术规范

三、风电轴承的制造工艺分析

第三节 中国风电轴承技术与国外差距分析

一、风电轴承技术与国外的差距

二、造成与国外产品差距的主要原因

第四节 行业主要产品新技术发展趋势

一、国际风电轴承制造新技术发展趋势

二、国内风电轴承制造新技术发展趋势

第四章 中国风电轴承行业发展现状分析

第一节 风电轴承行业发展状况分析

一、风电轴承行业发展阶段

二、风电轴承行业发展现状

三、风电轴承行业发展特点

四、风电轴承行业市场规模

第二节 风电轴承行业细分市场分析

一、市场发展概况

二、市场结构现状

三、细分结构特征

四、市场结构变化趋势

第三节 风电轴承行业价格分析

一、2021-2023年价格走势

二、2024-2029年价格趋势

第四节 风电轴承行业进出口分析

一、2021-2023年行业进出口分析

二、2024-2029年行业进出口预测

第五章 中国风电轴承市场供需形势分析

第一节 风电轴承行业生产分析

一、国内产品及原材料生产基地分布

二、产品及原材料产业集群发展分析

三、2021-2023年原材料产能情况分析

第二节 风电轴承市场供需分析

一、风电轴承行业供给情况

1、风电轴承行业供给分析

2、风电轴承行业供给结构

3、重点企业产能及占有份额

二、风电轴承行业需求情况

1、风电轴承行业需求市场

2、风电轴承行业客户结构

3、风电轴承行业需求地区差异

三、风电轴承行业供需平衡分析

第三节 风电轴承产品市场应用及需求预测

一、风电轴承产品应用市场总体需求分析

1、风电轴承产品应用市场需求特征

2、风电轴承产品应用市场需求总规模

二、2024-2029年风电轴承行业领域需求量预测

1、风电轴承行业需求产品功能预测

2、风电轴承行业需求产品市场格局预测

三、重点行业风电轴承产品需求分析预测

第六章 中国风电轴承行业竞争格局分析

第一节 风电轴承行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 风电轴承行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 风电轴承行业竞争格局分析

一、风电轴承行业竞争现状分析

二、风电轴承行业竞争特点分析

三、风电轴承行业竞争格局分析

第四节 风电轴承市场竞争策略分析

第七章 中国风电轴承行业重点企业经营分析

第一节 天马轴承集团股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业业务结构分析

三、企业发展规模分析

四、企业经营情况分析

五、企业竞争优势分析

六、企业营销网路分析

七、企业最新发展动向

第二节 宝塔实业股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业业务结构分析

三、企业发展规模分析

四、企业经营情况分析

五、企业竞争优势分析

六、企业营销网路分析

七、企业最新发展动向

第三节 瓦房店轴承股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业业务结构分析

三、企业发展规模分析

四、企业经营情况分析

五、企业竞争优势分析

六、企业营销网路分析

七、企业最新发展动向

第四节 洛阳lyc轴承有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第五节 大连冶金轴承股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第六节 新光圆成股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第七节 齐重数控装备股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第八节 斯凯孚（中国）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第九节 舍弗勒（中国）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第十节 铁姆肯（无锡）轴承有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品结构及新产品动向

三、企业销售渠道与网络

四、主要经济指标分析

五、企业发展战略

第八章 2024-2029年中国风电轴承行业发展趋势预测

第一节 风电轴承行业发展前景展望

一、风电轴承行业发展机遇分析

二、风电轴承行业发展推动因素

三、风电轴承行业发展前景展望

第二节 风电轴承行业发展趋势预测

一、风电轴承行业市场趋势预测

二、风电轴承行业产品发展方向

三、风电轴承行业市场竞争趋势

第三节 风电轴承行业发展规模预测

一、风电轴承行业市场规模预测

二、风电轴承行业市场供给预测

三、风电轴承行业市场需求预测

第九章 2024-2029年中国风电轴承行业投资风险分析

第一节 风电轴承行业投资特性分析

一、风电轴承行业投资壁垒分析

二、风电轴承行业盈利因素分析

三、风电轴承行业盈利模式分析

第二节 风电轴承行业投资风险分析

一、风电轴承行业政策风险及防范

二、风电轴承行业技术风险及防范

三、风电轴承行业供求风险及防范

四、风电轴承行业宏观经济风险及防范

五、风电轴承行业关联行业风险及防范

六、风电轴承行业结构风险及防范

七、风电轴承行业其他风险及防范

第三节 风电轴承行业投资机会分析

一、风电轴承行业投资环境分析

二、风电轴承行业投资价值分析

三、风电轴承行业投资机会分析

第四节 风电轴承行业投资战略规划

一、风电轴承行业总体投资战略分析

二、风电轴承行业区域市场投资战略分析

第十章 2024-2029年中国风电轴承行业发展战略研究

第一节 风电轴承行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国风电轴承品牌的战略思考

一、风电轴承品牌的重要性

二、风电轴承实施品牌战略的意义

三、风电轴承企业品牌的现状分析

四、中国风电轴承企业的品牌战略

五、风电轴承品牌战略管理的策略

第三节 风电轴承行业经营策略分析

一、风电轴承市场细分策略

二、风电轴承市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、风电轴承新产品差异化战略

第十一章 2024-2029年中国风电轴承行业研究结论及建议

第一节 思瀚对风电轴承行业研究结论

第二节 思瀚风电轴承行业投资建议

图表目录

图表：风电轴承行业生命周期

图表：风电轴承行业产业链结构

图表：风电轴承行业重要政策汇总

图表：2021-2023年中国国内生产总值及增长

图表：2021-2023年全球风电轴承行业市场规模

图表：2021-2023年中国风电轴承行业市场规模

图表：2021-2023年风电轴承行业销售收入

图表：2021-2023年风电轴承行业利润总额

图表：2021-2023年风电轴承行业资产总计

图表：2021-2023年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表：2021-2023年不同性质企业利润总额比重变化趋势图