2024-2029年中国康复医疗行业发展现状与未来投资战略规划分析报告
思瀚产业研究院    2024-09-20

康复器械是指康复医疗中用于康复训练与治疗、辅助人体功能提高或代偿的医疗器具。康复器械按照应用领域的不同，可分为物理治疗器械、康复评测器械、康复训练器械、康复教育器械和康复辅助器械。

根据弗罗斯特沙利文分析，康复辅助器械主要是用于改善、补偿、替代人体功能和实施辅助性治疗以及预防残疾的产品，其整体发展与康复医疗行业的发展关系密切。

物理治疗器械：物理治疗器械是指利用声光电磁等物理因子来治疗人体以达到改善或恢复的一种非手术治疗手段的康复医疗器械，可细分为电疗、温热（冷）治疗、光治疗、压力疗法治疗、磁疗、超声治疗及高频治疗。

康复评测器械：康复评测器械是指用客观量化的方法，有效和准确的评定残疾者功能障碍的种类、性质、范围、部位、严重程度和预后的器械，主要包括神经功能评测器械、平衡测试器械、步态分析系统及生理参数诱发诊断器械等。

康复训练器械：康复训练器械一般是指由治疗师借助或指导患者进行康复训练时所使用的器械，可针对各种疾病原因（如偏瘫、截瘫、脑瘫、截肢等）引起的机体功能障碍，运用运动疗法和作业疗法，使患者的残存功能得到最大限度的恢复的康复医疗器械，包括了生物反馈训练系统和运动康复训练器械两个主要部分。

康复教育器械：康复教育器械指通过训练干预使残障者恢复基本功能的康复医疗器械。

康复辅助器械：康复辅助器械是用于改善、补偿、替代人体功能和实施辅助性治疗以及预防残疾的产品。

1、康复医疗行业发展概况

A、全球范围看来，康复医疗主要表现为需求极为庞大和种类多样两个主要特征

全球康复治疗需求极为庞大，需求人群存在种类多样和体量庞大的特征。康复治疗的终端受益者涵盖了老年人、慢性病患者、残疾人群体、术后人群、自闭症儿童等群体。根据《柳叶刀肿瘤学》2020 年发布的关于康复的全球疾病负担研究数据，包括截肢、骨折、脊柱损伤等在内的 25 种健康问题存在康复治疗需求，覆盖病种领域广泛。2019 年，全球有约 24.12 亿人需要在其患病或受伤期间接受至少一次康复治疗，该需求人数较 1990 年的 14.8 亿增长约 63%，已达全球世界人口的三分之一。

B、我国康复医疗行业整体呈现市场规模大、发展迅速、产品种类繁多、参与企业规模较小且多聚焦单一品类的特征

我国拥有庞大的骨关节肌肉疾病患者、神经系统疾病患者、老龄人口、产妇等需要康复的人群，衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。根据《柳叶刀》2020 年发布的关于康复的全球疾病负担研究数据，我国 2019 年康复需求总人数达到 4.6 亿人，为全球康复需求最大的国家。随着人口老龄化的加快、慢性病患者数量逐年增加及康复医疗体系逐步完善的推动，我国康复医疗服务及康复医疗器械预计将持续保持高速增长。

根据弗罗斯特沙利文统计，中国康复医疗器械市场规模由2017 年的 225.0 亿人民币增长至 2021 年的 450.3 亿人民币，复合年均增长率为 18.94%。预计到 2026年市场份额可达到 941.5 亿元人民币，2021 年至 2026 年复合年均增长率将达 15.89%。

除市场规模庞大外，我国康复医疗器械行业还呈现产品种类繁多、参与企业收入体量小且多聚焦单一品类的特征。产品格局上来看，现阶段，我国康复医疗器械市场仍以轮椅、假肢、助听器、无障碍设施、康复辅助器械等其他康复器械为主，产品种类繁多且呈现出集中度较低、单价不高的现象。

造成我国当前康复医疗行业特征的原因包括：

首先，康复医疗器械面对的患者群体庞大、疾病种类复杂，横跨多个科室，产品类目繁多，且多数产品为中小型及家用型设备耗材，产品单值较低；

其次，由于产品特性，中国康复医疗器械行业大部分研发企业更倾向于将研发及商业化能力重点聚焦在不同的细分领域，一方面减少成本支出，另一方面也可以在康复医疗器械赛道获得差异化优势。

除此之外，由于国内医院的康复专科仍然处在早期发展阶段，康复医疗器械产品采购较依靠其他专科，一站式采购需求不足，从而保持了目前单一企业收入体量小且企业数量多的现状。

2、行业发展前景与机遇

A、康复需求人群庞大且持续增长，从需求侧持续拉动康复医疗器械行业扩张

如前所述，康复需求人群存在种类多样和体量庞大的特征，终端受益者涵盖了术后人群、老年人、残疾人群体、慢性病患者、自闭症儿童等群体。其中，术后康复群体的需求相对刚性。手术一般都会对患者心理和生理造成创伤，缺少术后康复容易导致术后疼痛和并发症，而术后康复治疗则有助于患者从手术创伤中快速恢复，阻碍并发症的发生，改善患者的精神状况和恢复器官的功能。根据中国卫生健康统计年鉴数据，我国医疗卫生机构住院病人手术人次从 2018 年的 6,172 万人次增长至 2021 年 8,103 万人次，带动康复医疗行业需求端的持续扩大。

B、居民支付能力提升及医保覆盖范围扩大，从支付端驱动康复医疗器械市场规模

持续增长康复医疗与经济发展水平呈强相关。过去，居民的消费意识仅仅停留在治愈疾病，随着我国经济的发展，居民人均收入及消费水平的不断提高，居民对于健康的需求升级，对于康复的需求也随之攀升。2011 年至 2022 年，我国居民人均可支配收入从 14,551 元提高至 36,883 元，城镇居民医疗保健消费占比从 2013 年的 6.2%提升至 2022 年的 8.16%。随着经济的持续发展与居民健康意识的不断提高，人们的健康消费逐渐从疾病治疗向全面康复转变，从而推动康复医疗发展。

另一方面，我国居民在康复医疗方面的支出情况在一定程度上受医疗保障支付范围变化影响。2010 年中国人力资源社会保障局、残联、国家卫生计生委等部门联合印发的《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》中将运动疗法等 9 项医疗康复项目纳入医保支付范围；2016 年，该通知规定在原来的基础上，将“儿童听力障碍语言训练”、“失能老人电动起立床训练”等 20 个康复项目纳入医保支付范围。近年来，纳入医保支付范围的医疗康复项目数量逐步增加，推动康复患者的需求释放，驱动康复医疗产业发展。

C、我国康复医疗供给缺口明显，多维度政策出台支持康复医疗供给端发展，蓝海市场广阔

当前，美国、欧洲等发达国家及地区已构建了较为完善的康复三级医疗体系。以美国为例，三级康复一般在急性期康复机构进行，主要为急性期患者在急诊医院或综合医院治疗时及早介入开展床边康复；二级康复一般在急性期后治疗机构进行，主要在患者病情稳定后转向康复医院进行康复治疗；一级康复一般在长期照料机构（康复门诊及社区门诊等）进行，主要是当患者不需要住院治疗后即可转至社区和家庭康复。相较之下，我国当前康复医疗资源主要集中在三级综合医院，以向疾病急性期患者提供康复医疗服务为主，且仍处于建设完善阶段。

美国康复机构的数量为中国的 10 倍，康复医师的数量为中国的 3 倍，人均康复费用为中国的 17 倍。因此，相较于发达国家成熟完善的三级康复医疗体系，我国目前康复医疗体系分配到的资源仍然无法满足市场需求，后续康复医疗体系的建设将为康复医疗器械带来大量采购需求，从而带动整个康复医疗器械行业的发展。

党的十九届五中全会、“十四五”规划和 2035 年远景目标规划纲要将残疾人保障和康复工作摆在重要位置，纳入整体部署，强调要健全老年人、残疾人关爱服务体系和设施，提升残疾康复服务质量、提高康复辅助器具适配率；《“十四五”民政事业发展规划》亦设立“提高康复辅助器具助老助残能力”专节，计划实施“康复辅助器具产业发展工程”。伴随国家政策支持及医保体系的建设，康复的基本保障功能得以不断完善。

另一方面，康复医学科凭借其以医疗服务收入为主、资产投入相较于其他专科较少、人员专业性和学科风险相对较低等先天特征，逐步受到公立医院和民营机构的关注，公立医院主动加强自身康复学科建设，增加服务供给，民营机构亦主动加快规模化和连锁化步伐。根据国家卫健委发布的2012-2021 年期间的《中国卫生健康统计年鉴》，医疗卫生机构总康复床位数量从 2012 年的 7.26 万张增长至 2021 年的 32.77 万张，复合增长率达 18.23%。公立医院和民营机构的快速发展，同时也有利于康复医疗体系的完善以及转诊通道的进一步畅通。

D、规模化、品质化和智能化为我国康复医疗器械行业发展的必然趋势

如前所述，当前我国康复医疗器械行业呈现市场规模大、产品种类繁多、参与企业收入体量小且多聚焦单一品类的特征，而康复医疗器械行业具有很强的渠道共享性，形成规模化是行业长久发展的必然趋势，具有品质保障的品牌优势企业会成为患者更首要的选择。

为了能与国际康复医疗器械企业抗衡，市场要求国内企业向品质化、品牌化方向发展，打造有竞争力的国产自主品牌。与此同时，康复医疗器械主要用于机体功能有障碍的患者，因此康复医疗器械实现与患者之间的人机交互的智能化、数字化功能具有重要意义。随着新兴技术的不断发展，康复医疗器械将与智能传感器、物联网、大数据等技术融为一体，朝着智能化的方向发展，实现远程沟通和远程医疗，有利于提高患者康复锻炼的积极性和医务人员跟进患者的康复进程，提高康复治疗的效果。

3、行业发展面临的挑战

A、康复人才短缺，民众康复认知不足

提升民众认知、培养专业人才，对推动我国康复辅助器械行业发展具有重要意义。2021 年 6 月发布的《加快推进康复医疗工作发展意见的通知》中明确提出，力争到 2022 年，每 10 万人口康复医师达到 6 人、康复治疗师达到 10 人。

到 2025 年，每 10 万人口康复医师达到 8 人、康复治疗师达到 12 人。而根据艾瑞咨询《中国康复医疗行业研究报告》测算，2022 年我国每 20 万人口康复医师为 2.2 人，康复治疗师 4.3 人，和目标水平仍有一定差距。

同时，康复医学在我国起步较晚，社会对康复医学的优点与特点缺乏系统了解，国民康复意识和对康复的接受程度相对较低，社会普遍存在“重治疗，轻康复”的问题，对康复存在部分认识误区。因此，现阶段我国康复医疗产业的发展一定程度受社会大众的认知教育有限所制约。

B、产业法规有待完善

目前，我国医疗器械相关政策法规及行业标准已建立，但针对康复医疗器械的相关政策、标准仍需逐步完善。康复医疗服务项目纳入医保的范围还不全面，自费比例仍相对较高。康复医疗器械市场劣质产品依然存在，这在一定程度上阻碍了康复医疗器械市场的发展。

第一章 康复医疗行业发展概述

第一节 康复医疗行业概述

一、定义

二、分类

三、产业链与价值挖掘

第二节 最近3-5年中国康复医疗行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 中国康复医疗行业宏观环境分析（pest）

第一节 中国康复医疗行业政策（policy）环境分析

一、康复医疗行业监管体系及机构介绍

1、康复医疗行业主管部门

2、康复医疗行业自律组织

二、康复医疗行业标准体系建设现状

1、康复医疗标准体系建设

2、康复医疗现行标准汇总

3、康复医疗即将实施标准

4、康复医疗重点标准解读

三、康复医疗行业发展相关政策规划汇总及解读

1、康复医疗行业发展相关政策汇总

2、康复医疗行业发展相关规划汇总

四、康复医疗行业相关“十四五”规划解读

1、规划内容（康复医疗主要内容）

2、对康复医疗影响分析

五、“碳中和、碳达峰”愿景对康复医疗行业的影响分析

六、政策环境对康复医疗行业发展的影响分析

第二节 中国康复医疗行业经济（economy）环境分析

一、中国宏观经济发展现状

二、中国宏观经济发展展望

三、中国康复医疗行业发展与宏观经济相关性分析

第三节 中国康复医疗行业社会（society）环境分析

第四节 中国康复医疗行业技术（technology）环境分析

第三章 中国康复医疗行业发展现状

第一节 中国康复医疗行业发展分析

一、中国康复医疗行业发展历程

二、我国康复医疗行业发展特点分析

三、中国康复医疗行业发展面临问题

四、中国康复医疗行业发展趋势分析

第二节 中国康复医疗行业运行分析

一、康复医疗行业运行规模分析

二、康复医疗行业运营状况分析

第三节 中国康复医疗行业竞争分析

一、区域竞争情况分析

二、行业竞争梯队分析

第四章 中国康复医疗行业市场发展分析及预测

第一节 2021-2023年中国康复医疗行业供需分析

一、市场供给分析

二、市场需求分析

第二节 2021-2023年中国康复医疗价格走势及影响因素分析

一、2024-2029年康复医疗未来价格走势预测

二、康复医疗市场价格区域性影响因素分析

第三节 对中国康复医疗市场的分析及思考

一、康复医疗市场分析

二、康复医疗市场变化的方向

三、中国康复医疗产业发展的新思路

四、对中国康复医疗产业发展的思考

第四节 2024-2029年康复医疗行业市场发展预测

一、2024-2029年康复医疗行业市场竞争研判

二、2024-2029年康复医疗行业市场发展趋势

第五章 2023年中国康复医疗行业营销渠道分析

第一节 康复医疗销售渠道分类及对比

一、康复医疗行业销售渠道分类

二、康复医疗行业渠道优劣对比

三、2023年康复医疗营销渠道选择研究

第二节 各类渠道对康复医疗行业的影响

第三节 主要康复医疗企业渠道策略研究

第六章 康复医疗行业主要品牌分析

第一节 康复医疗行业品牌构成

第二节 主要品牌区域市场占有率分析

第三节 品牌满意度分析

第七章 康复医疗行业上、下游产业链分析

第一节 康复医疗行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 康复医疗上游行业分析

一、康复医疗成本构成

二、2021-2023年上游行业发展现状

三、2024-2029年上游行业发展趋势

四、上游行业对康复医疗行业的影响

第三节 康复医疗下游行业分析

一、康复医疗下游行业分布

二、2021-2023年下游行业发展现状

三、2024-2029年下游行业发展趋势

四、下游需求对康复医疗行业的影响

第八章 康复医疗行业区域市场调研

第一节 华北地区康复医疗市场调研

一、华北地区康复医疗市场规模分析

二、华北地区康复医疗市场竞争现状分析

三、华北地区康复医疗市场需求特征分析

四、华北地区康复医疗市场趋势预测分析

第二节 东北地区康复医疗市场调研

一、东北地区康复医疗市场规模分析

二、东北地区康复医疗市场竞争现状分析

三、东北地区康复医疗市场需求特征分析

四、东北地区康复医疗市场趋势预测分析

第三节 华东地区康复医疗市场调研

一、华东地区康复医疗市场规模分析

二、华东地区康复医疗市场竞争现状分析

三、华东地区康复医疗市场需求特征分析

四、华东地区康复医疗市场趋势预测分析

第四节 华中地区康复医疗市场调研

一、华中地区康复医疗市场规模分析

二、华中地区康复医疗市场竞争现状分析

三、华中地区康复医疗市场需求特征分析

四、华中地区康复医疗市场趋势预测分析

第五节 华南地区康复医疗市场调研

一、华南地区康复医疗市场规模分析

二、华中地区康复医疗市场竞争现状分析

三、华南地区康复医疗市场需求特征分析

四、华南地区康复医疗市场趋势预测分析

第六节 西部地区康复医疗市场调研

一、西部地区康复医疗市场规模分析

二、西部地区康复医疗市场竞争现状分析

三、西部地区康复医疗市场需求特征分析

四、西部地区康复医疗市场趋势预测分析

第九章 康复医疗重点企业分析

第一节 a公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 b公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第三节 c公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第四节 d公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第五节 e公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第六节 f公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第七节 g公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第八节 h公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第九节 i公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第十节 j公司

一、企业发展概况

二、企业主要发展指标分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第十章 中国康复医疗行业竞争状态及市场格局分析

第一节 中国康复医疗行业投资、兼并与重组状况

一、中国康复医疗行业投资现状分析

1、中国康复医疗行业投资主体分析

2、中国康复医疗行业投资切入方式

3、中国康复医疗行业投资规模分析

4、中国康复医疗行业成功投资案例

二、中国康复医疗行业兼并与重组状况

第二节 中国康复医疗行业波特五力模型分析

一、康复医疗行业现有竞争者之间的竞争状况

二、康复医疗行业关键要素的供应商议价能力分析

三、康复医疗行业消费者议价能力分析

四、康复医疗行业潜在进入者分析

五、康复医疗行业替代品风险分析

六、康复医疗行业竞争情况总结

第三节 中国康复医疗行业市场格局及集中度分析

一、中国康复医疗行业市场竞争格局

二、中国康复医疗行业市场集中度分析

第四节 中国康复医疗企业发展状况分析

一、康复医疗企业主要类型

二、康复医疗企业资本运作分析

三、康复医疗企业国际竞争力分析

第五节 康复医疗行业竞争趋势分析

一、康复医疗行业未来竞争格局和特点

二、国内康复医疗企业竞争能力提升途径

第十一章 中国康复医疗市场痛点及产业转型升级发展布局

第一节 中国康复医疗行业经营效益分析

一、中国康复医疗行业营收状况

二、中国康复医疗行业利润水平

二、中国康复医疗行业成本管控

第二节 中国康复医疗行业商业模式分析

第三节 中国康复医疗行业市场痛点分析

第四节 中国康复医疗产业结构优化与转型升级发展路径

第十二章 中国康复医疗行业投资机遇分析

第一节 行业发展机遇

一、行业经营模式突破

二、行业市场营销创新

第二节 行业投资形势分析

一、行业发展格局

二、行业进入壁垒

三、盈利模式分析

第三节 2024-2029年康复医疗行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第四节 2024-2029年康复医疗行业投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

二、产业发展方向分析

三、投资回报率比较高的投资方向

第十三章 中国康复医疗行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、市场风险分析

四、经济波动风险

第二节 思瀚行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十四章 中国康复医疗行业发展潜力评估及市场前景预判

第一节 中国康复医疗产业链布局诊断

第二节 中国康复医疗行业swot分析

第三节 中国康复医疗行业发展潜力评估

第四节 中国康复医疗行业发展前景预测

第五节 中国康复医疗行业发展趋势预判

第十五章 投资的建议及观点

第一节 康复医疗行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国康复医疗资产规模分析

图表：2022-2023年中国康复医疗行业供给情况

图表：2022-2023年中国康复医疗行业市场规模

图表：2023年中国康复医疗行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国康复医疗行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国康复医疗行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国康复医疗行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国康复医疗行业销售收入

图表：2022-2023年中国康复医疗行业销售利润率

图表：2021-2023年中国康复医疗行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国康复医疗行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国康复医疗行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国康复医疗行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国康复医疗行业资产负债率