我国电力金具行业的发展情况及竞争格局分析
思瀚产业研究院 天南电力    2024-09-24

1、我国电力金具行业的发展情况

构成电网中的架空输配电线路的主要部件为导线、避雷线、电力金具、绝缘子、杆塔、拉线和基础接地装置。电力金具在输配电线路中起到传递机械负荷、电气负荷及防护作用，是电网建设中不可或缺的重要组成部分。

（1）电力金具的发展历史

电力金具产品研制技术的演变与国家输变电工程建设密切相关。对于高压、超高压、特高压输电线路，每提高一个电压等级，就会有新的金具与之配套。我国线路金具发展较早，20 世纪 50 年代，我国第一条 220kV 输电线路便采用了自行设计制造的金具；70 年代，我国自行建设第一条 330kV超高压输电线路和变电所并投入使用，促使金具品种不断完善；1985 年我国首条 500kV 平（顶山）~武（汉）输电线路投运，其所用全套金具均系自行设计、制造，标志着 500kV 电力金具品种及结构基本定型；2005 年研制完成 750kV 电力金具的定型。

特高压输变电工程的成功投运，标志着我国电力金具的设计与制造技术水平提升到一个新的高度。我国在 2007 年研制完成 1000kV 特高压输电线路金具，并成功应用于国内首条特高压示范工程；2009 年，900mm2 和 1,000mm2 大截面钢芯铝绞线配套金具成功研制，并在向家坝~上海、锦屏~苏南、哈密南~郑州等±800kV 特高压直流工程中相继采用。

2014 年，随着 1250mm2 大截面导线的成功研制，6×1250 mm2 和 8×1250 mm2 大截面导线配套金具成功应用于后续±800kV 以及±1100kV 特高压直流输电工程。

（2）电力金具的需求来源

电力金具的需求主要源于新增电网输电线路对电力金具的需求，以及原有电网输电线路上对电力金具的更换。过去十余年，我国输配电线路建设实现跨越式增长。以 220 千伏及以上输电线路为例，2014 年以来全国年均新增 220 千伏及以上线路长度 3.65 万千米，截至 2023 年底，全国 220 千伏及以上输电线路回路累计长度达到 91.45 万千米，较 2014 年增长 56.17%。作为输配电线路上必不可少的组成部分，电力金具将因输配电线路长度的持续快速增长而保持较高的市场需求。

电网输电线路的维修、更新产生的电力金具需求量来源于两方面：

一方面，电力金具由于使用寿命将至、自然环境因素的耗损而需要更换；另一方面，原有输电线路的输电量较小，无法满足实际生产、生活的输电量需求，电网公司需要对整条输电线路进行更新，进而产生电力金具的采购需求。

新中国成立后，电力金具最早于 20 世纪 50 年代伴随着第一条 220kV 输电线路的建设运营而投入使用，到如今已经走过了近 70 年的历史。早期的电力金具主要是铁制金具，容易受到严寒酷暑、雨雪沙尘等自然因素的影响而被腐蚀，发生磨损、断裂情况，使用寿命相对较短，例如铸铁悬垂线夹的使用寿命是 20 年；老式电力金具还具有能耗较大的缺点，容易造成输电效率的损失。因此，电力金具必须进行定期检修和更换。

此外，我国输电线路经历了 220kV 以下、220kV、330kV、500kV、750kV、±800kV、1000kV、±1100kV 的发展，每提高一个电压等级，就需要为输电线路配备相应的电力金具。当一条输电线路无法满足相应的输电功率的要求时，往往需要将整条输电线路进行更新升级，随之而来的是对电力金具的大量需求。

（3）电力金具需求的增长情况

国有电网公司负责我国电网的投资、建设和经营管理，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电联网工程，是电力金具的主要采购商。

国有电网公司包括国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司和内蒙古电力（集团）有限责任公司，其中国家电网有限公司经营区域覆盖全国 26 个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的 88%以上，是我国电网建设的主要投资方。

国家电网有限公司对电力金具的采购方式分为招标和非招标，其中以招标方式为主，非招标方式主要是省电力公司（国网在各省设立的分支机构）在少量采购时使用。根据电压等级的不同，采用招标方式的主体分为两种，国网总部负责 35kV 以上的电网工程项目的电力金具的集中采购招标，省电力公司负责 35kV 以下的电网工程项目的电力金具的采购招标。

近年来，普高压和超高压线路建设处于平稳增长态势，相关线路的电力金具市场增长较为稳定。

根据头豹研究院的数据和预测，2022 年中国普高压和超高压电力金具市场规模约为 36.5 亿元人民币，在中国电网建设额每年保持稳定增长的情况下，预计 2027 年中国普高压和超高压电力金具市场规模可增长至 41.1 亿元人民币，年复合增长率为 2.4%。

同时，随着我国特高压输电建设经历前期试验阶段以及四轮建设周期，现阶段所投入运营的特高压线路已经初步形成了“西电东送、北电南供”的局面，未来我国将开启新一轮特高压线路建设的高峰。随着国家电网的相关规划以及风光大基地的建成并网，据测算，十一五期间，中国特高压电力金具市场规模约为 28.8 亿元人民币，预计十四五期间，中国特高压电力金具市场规模可增长至115.6 亿元人民币。

此外，我国电网建设已经走过了近 70 年的历史，随着存量电网规模越来越大，部分电力金具日趋接近其使用寿命，未来电力金具的更新改造需求，也将进一步促进电网公司对电力金具的采购。

2、 行业竞争格局

我国电网主要由国家电网、南方电网和内蒙古电网运营，其中国家电网运营区域占比约 88%，是我国电网建设的主要投资方。国家电网有限公司对电力金具的采购方式分为招标和非招标，其中以招标方式为主。

根据电压等级的不同，采用招标方式的主体分为两种，国网总部负责 35kV 以上的电网工程项目的电力金具的集中采购招标，省电力公司负责 35kV 以下的电网工程项目的电力金具的采购招标；而电压等级是衡量电力金具产品技术性能的重要指标，一般而言，电压等级越高，对厂家的技术实力要求越高，能在国网总部集中采购中中标的厂家技术实力相对较高，每年能够稳定获得一定中标规模的供应商仅 20 余家。

目前，国内电力金具行业内尚无上市企业，公司主要竞争对手均为非上市公司，包括江东金具设备有限公司、中国能源建设集团南京线路器材有限公司、中国电建集团成都电力金具有限公司、江苏捷凯电力器材有限公司和江苏双汇电力发展股份有限公司等。

（1）江东金具设备有限公司

江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”），创建于 1995 年，是江苏中天科技股份有限公司（600522.SH）的全资子公司，是专业制造金具、绝缘子、避雷器和光伏支架等产品的高新技术企业。

（2）中国能源建设集团南京线路器材有限公司

中国能源建设集团南京线路器材有限公司（以下简称“南京线材公司”），原名中国能源建设集团南京线路器材厂，创建于 1952 年 4 月，为中国能源建设股份有限公司（03996.HK）的子公司，是一家大规模的电力金具、电力施工机具研究、设计、制造企业，是为中国电力输变电工程建设提供电力金具和施工机具等配套服务的国家重点企业。

（3）中国电建集团成都电力金具有限公司

中国电建集团成都电力金具有限公司（以下简称“成都电力金具公司”），原名成都电力金具总厂，始建于 1958 年，系中国电力建设集团有限公司旗下二级成员企业，中国电力建设集团有限公司 B 级企业。成都电力金具公司是国内电力金具、铁塔制造行业骨干企业，具备中国钢结构制造一级资质、设备监理甲级单位资质。

（4）江苏捷凯电力器材有限公司

江苏捷凯电力器材有限公司（以下简称“江苏捷凯”），于 1993 年设立，主要生产±1100kV及以下各种电压等级的电力金具、绝缘子金属附件等产品。电力金具产品为江苏捷凯的主导产品，占全公司销售收入的 80%左右。产品电压等级覆盖低压、高压、超高压、特高压等各个方面，产品范围覆盖可锻铸铁类、铸铁类、铝铜铝类、锻压类等四大类。

（5）江苏双汇电力发展股份有限公司

江苏双汇电力发展股份有限公司成立于 1995 年，是一家专注于特高压及超高压电力金具与复合绝缘子、高低压成套电气设备等电力产品与电气设备研发及生产的企业。公司电力金具产品覆盖直流、交流线路各个电压等级。

（6）江苏天南电力股份有限公司

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“天南电力”）成立于1999年08月05日，地处江苏文化名城，中国花木盆景之都，世界长寿养生福地-如皋市。公司为高新技术企业、市质量管理先进企业，重合同守信用单位，目前通过了质量、环境、职业健康安全等体系认证。 公司始建于1999年，现有员工数百人，年生产能力超亿元，公司拥有雄厚的生产技术力量，先进的检测手段和生产设备，拥有CNAS认可的现代化的检测中心，下设机械、理化、工频耐压和局部放电实验室，严格执行国家标准并等效采用国际标准，金具及其他配套产品分别经中国电力科学研究院，武汉高压研究院，电力金具器材检测中心检测合格。

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