电线电缆行业分类用途、发展趋势及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-09-26

1、电线电缆行业简介

电线电缆是指用于传输电（磁）能、实现电磁能转换的线材产品，产品结构总体可分为导线、绝缘层、屏蔽层以及保护层，导线的主要材料包括铜、铝、铝合金等导电性较好的金属；绝缘层和保护层一般由 PVC、PE、PP 等塑料以及橡胶材料制成。

在电线电缆产品中，电线产品的结构可分为导线或导线+绝缘层，主要特点包括导线芯数少、结构简单以及无保护层；电缆产品结构包括导线、绝缘层、屏蔽层以及保护层，结构较为复杂。

电线电缆行业是支撑国民经济最大的基础设施配套行业之一，同时也是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家产业政策走向以及产业链相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。电线电缆被广泛应用于交通、轨道、建筑、家装等领域，并随着产品技术不断升级迭代，其应用逐渐在新能源发电、汽车等特殊领域加速渗透，成为了各大产业的重要基础。

2、电线电缆产品的分类及用途

按电线电缆的结构、性能以及应用领域，行业内通常将电线电缆分为五大类：电力电缆、裸电线、电气装备用电线电缆、通信电缆及通信光缆、绕组线。

电力电缆：低压/中压/高压/超高压电力电缆、海底电缆、超导电缆等。

电气装备用电线电缆：控制/信号电缆、矿用/船用/机车车辆用电缆、汽车/航空/建筑用电线电缆等。

裸电线：裸铜铝绞线、铜铝母线、铜铝扁线、铜接触线、电工型材等。

通信电缆及通信光缆：各种通信/数据/局用配线电缆、同轴/射频电缆、光纤光缆、电子线缆等。

绕组线：漆包圆线/扁线、绕包圆线/扁线、换位导线、组合导线、特种绕组线等。

此外根据用途、使用环境、性能以及结构等方面的差异，电线电缆又可分为普通电线电缆和特种电线电缆。普通电线电缆主要特点为量大面广，其应用场景对于电线电缆的性能要求偏低；特种电线电缆是一系列具有独特性能的产品,具有技术含量较高、使用场景更为特殊、批量较小、附加值较高等的特点,其中包括应用在新能源、航空航天等领域的耐高温、耐辐射、耐油电缆、应用于医疗、国防等领域的低噪音电缆等电线电缆。

3、电线电缆行业发展概况

（1）全球电线电缆行业发展概况

国外电线电缆行业具有悠久的发展历史，伴随欧洲、美国、日本等地区较早的工业化、城市化发展，电线电缆在二十世纪初已发展成为重要产业。20 世纪末以来，欧洲、美国、日本等地区的电线电缆产业受到市场需求下降、竞争日益加剧等因素的影响，逐渐向高端品质化转型发展，大型国际电线电缆制造企业不断进行产品优化升级，部分小型企业因利润低、抗风险能力较弱等原因退出市场竞争，整体市场集中度持续提升。

法国前 5 大电线电缆企业占据了高达 90%市场份额；日本前 7 大电线电缆企业的市场占有率达 65%；美国前 10 大电线电缆企业的市场占有率为 70%。近年来，亚洲新兴国家经济整体加速增长，在工业化、城市化、信息化、绿色低碳方面不断加大投入，推动了电线电缆需求的提升，电线电缆产业重心逐渐向中国、印度等亚洲地区国家转移。目前，中国已成为世界第一电线电缆生产国，但在市场集中度方面处于较低的水平，前 10 大企业占据了 18%的市场份额。

在整体市场需求方面，欧洲、美国、日本等地区增速放缓，但受益于亚洲新兴国家电线电缆产业的快速发展，全球电线电缆市场规模保持着稳定增长。根据Fortune Business Insights 数据，2022 年全球电线电缆市场规模为 2,002.30 亿美元，预计 2029 年全球电线电缆市场规模将增长至 2,947.28 亿美元，期间复合增长率为 5.68%。

（2）我国电线电缆行业发展概况

我国电线电缆行业的发展起步较晚，伴随新中国成立后城市化、工业化进程的开始，以民用建筑、城市输配电网、工业供电系统等为代表的主要应用领域推动电线电缆的快速发展，20 世纪 90 年代中国成为仅次于美国的全球第二大电线电缆生产国。

21 世纪我国整体经济发展迅速，随着城市化、工业化进程的持续加速，新能源、新基建等新兴产业的快速崛起，为我国电线电缆行业的发展提供了巨大的市场需求。同时，国家越来越重视电线电缆产品的技术升级和质量提升，我国电线电缆行业的发展在一系列产业政策的推动下，逐渐从粗放式向全球市场的高端品质化靠拢，阻燃、耐高温、耐辐射等多类型特种电缆产品不断增加。

目前，中国已成为全球第一大电线电缆生产国，市场规模始终保持着快速、稳定的增长，根据国家统计局数据显示，2021 年我国电线电缆市场规模为 1.12万亿元，2022 年增长至 1.22 万亿元，同比增长达到 8.93%，2018-2022 年期间复合增长率为 5.36%。

4、电线电缆行业发展趋势

（1）电线电缆行业整合速度加快，市场竞争格局不断优化

我国电线电缆最早应用于 20 世纪 40 年代，行业拥有悠久的发展历史，发展至今已形成了成熟、完善的产业链体系，电线电缆成为了机械行业中产值仅次于汽车行业的第二大产业。目前，我国电线电缆整体产值已超过万亿元，但随着市场规模的持续扩大，业内企业数量也不断增加，市场竞争较为激烈。

根据 iFind数据，2021 年我国电线电缆行业市场占有率前 3 名的企业营业收入集中度仅为7.27%，整体行业集中度较低。近年来，国家不断加强对电线电缆产品质量安全监管和专项整治，2021 年国家认监委更新了《强制性产品认证实施规则》，对电线组件、额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆等电线电缆产品实施强制性产品认证；

2022 年市场监管总局发布《关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》，强调了加强对电线电缆等重点电力设备产品的质量监管，组织现场检查和监督抽查。随着电线电缆行业对产品的质量要求越来越严格，技术实力弱、生产设备落后、规模较小的企业将逐步退出市场竞争，促进产业结构的调整以及升级转型。

在此背景下，具备较强的产品研发能力、领先的生产技术及设备、良好的产品质量的企业将成为最终获利者，且可通过并购重组等发展战略扩大经营规模，不断提升市场占有率，行业集中度也将因此提升。同时，电线电缆的运输成本较高，行业具有明显的产业集群现象，未来具备全国营销布局的大型企业所体现的规模优势将进一步显现。

（2）市场需求的变化推动产品结构调整，特种电缆成为行业新趋势

相对于普通电缆，特种电缆具备技术含量高、使用场景较为严格、产品附加值高等特点，具有更优越的特定性能。随着我国科技的进步、传统产业的不断升级转型，高端制造业的快速发展，各领域对作为重要配套基础设施的电线电缆产品在性能、功能等方面提出了更高的要求，产能过剩、劣质电线电缆产品逐渐被淘汰，例如 2019 年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中将6 千伏及以上干法交联电力电缆归为了限制类产品。

在此背景下，电线电缆产品逐渐向性能、功能更为优越的特种电缆转型，耐火、耐高温、耐腐蚀、耐辐射等电缆的应用在城市电网建设、现代化高端建筑等领域逐步提升。

以阻燃电缆为例，其绝缘层、保护层采用了大部分聚氯乙烯、交联聚乙烯等阻燃材料，应用于高层建筑、购物中心、轨道交通、政府机关等场景时可有效防范火灾的发生。未来，具备更好的性能及功能、更高的安全性的特种电缆将进入高速发展阶段，使用需求将不断提升。

（3）新基建、低碳环保为电线电缆带来市场新机遇

早期电线电缆主要应用于建筑、公路、工业机械设备等传统基建领域，长期的发展过程中已形成了较高的市场规模，未来市场的增量需求相对较低。相比传统基建，5G 基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大新基建领域是以技术创新为动力，推动国家数字化、智能化、新旧产业转换的关键基础设施体系，相关部委发布了《“十四五”新型基础设施建设规划》等利好政策，新基建受到了国家的大力支持。

未来，在国家新基建的发展大趋势下，公路及城市智能电网建设、新能源电站建设等领域将拉动电线电缆市场快速增长，对电线电缆产品的性能和质量也将提出更高的要求，促进电线电缆行业的高质量发展。在全球变暖、森林锐减等一系列环境问题不断加剧的情况下，低碳环保成为了全球经济社会一大重要发展方向，也是未来电线电缆产业的主要发展趋势之一。

欧洲、美国、日本等发达国家对电线电缆产品的环保性能十分重视，在产品制造排放物、报废处理、电线电缆用材等多方面均具有严格的管控制度。随着政府接连发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》《“十四五”现代能源体系规划》等一系列环保政策，以及社会整体环保意识的持续提升，我国电线电缆产业也逐渐在低碳环保领域加速布局。

环保型电缆是指不含铅、镉、六价铬、汞等重金属，燃烧不产生有害的卤素气体和腐蚀性气体等对环境有利的电线电缆，在地铁、大型建筑、市政工程等领域需求较大。以无卤低烟低毒电线电缆为例，线缆在意外发生燃烧时发烟量少，且产品材料不含卤素和磷，因此不会产生 HCl等有毒气体；产品不含铅、镉等有害重金属的特点在报废处理时也不会对土壤、水源造成污染。

5、电线电缆行业竞争格局

（1）全球电线电缆行业竞争格局

在全球电线电缆市场，欧美、日本等地区通过长期的行业发展，已形成了一批在技术水平、产品质量等方面领先的国际企业，并不断通过并购、扩大全球营销布局等经营战略提升市场竞争力、占据市场份额，大部分中小型电线电缆企业迫于资金压力等原因逐渐退出市场竞争，国外市场整体集中度较高。

欧、美、日地区的头部领先企业包括作为能源、通信等多领域电线电缆巨头的意大利普睿司曼集团、在基建和工业自动化领域具有较强优势的法国耐克森，以及在环境和能源、通信、汽车、电子等多方向布局的日本住友电工等企业。

根据 APC 产业协会和线缆信息研究院 2022 年 12 月发布的全球电线电缆制造商排名显示，全球电线电缆制造商 10 强分别为普睿司曼（意大利）、耐克森（法国）、亨通光电、LS 电缆（韩国）、中天科技、住友电工（日本）、南方线缆（美国）、上上电缆、宝胜股份、远东股份，其中中国企业占到 5 家，中国企业的国际竞争力和综合实力已得到提升。

（2）国内电线电缆行业竞争格局

我国电线电缆行业也形成了成熟、完善的产业链体系，但在研发水平、整体技术实力方面与国际领先企业仍有差距。我国电线电缆市场整体呈现出企业数量多、集中度低的特点，根据国家统计局数据，截至 2021 年末，我国规模以上电线电缆企业数量已超过 4,400 家。

但近年来，随着我国电线电缆市场监管、政策力度不断加强，产品持续向高端品质化发展，本土企业在技术水平及整体规模方面逐渐向国际领先水平靠拢。根据 2023 年电线电缆企业营业收入数据，我国电线电缆企业可分为三个竞争梯队。

第一梯队主要为营业收入超过 100 亿元的国内龙头企业、知名国际领先企业及在我国的合资、独资企业，普遍强大的研发实力、先进的生产技术和设备，在国内电线电缆市场占据了重要位置；

第二梯队主要为营业收入超过 10 亿元的国内区域龙头企业，具有经营规模较大、知名度较高的领先企业，在部分区域、细分领域占据较高的市场份额；

第三梯队主要为规模相对较小、数量较多的国内其他电线电缆制造企业，整体自主研发创新能力较低，同质化竞争严重，多以价格竞争为主。

第一梯队：亨通光电、宝胜股份、中天科技、远东股份、起帆电缆、精达股份、金杯电工、万马股份等国内龙头企业；普睿司曼、耐克森、住友电工等外资企业及其合资、独资企业。

第二梯队：渝丰科技、东方电缆、杭电股份、金龙羽、中辰股份、球冠电缆、尚纬股份、晨光电缆、久盛电气、通达股份、亘古电缆、新亚电缆等。

第三梯队：其他规模较小、数量较多电线电缆制造企业；产品同质化严重、竞争力较弱、基本不具备国家电网公司的招标资质、产品主要靠在某些特定区域和领域进行价格竞争。

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