建筑垃圾处置行业发展概况、竞争格局及投资趋势
思瀚产业研究院    2024-09-28

1、行业发展概况和趋势

（1）建筑垃圾产生量大，旧建筑拆除是主要来源之一

随着我国城市化高速推进，建筑业蓬勃发展，建设过程中产生的建筑垃圾数量大幅增长，已成为了城市垃圾中单项占比最大的垃圾类别。2021 年我国建筑拆除所产生的建筑垃圾占比为45.08%，拆除垃圾是最主要的建筑垃圾来源。

我国建筑平均寿命大约为 30年，1987-1991年是中国房地产市场化的起步阶段，至今已超过 30 年，已积累大量棚户区待改造。国务院办公厅 2020年 7 月 20 日公布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，提出“十四五”期末完成全国 17 万个老旧小区的改造任务，涉及建筑面积 40 亿平方米，可预见未来还将产生大量的拆除垃圾。

根据思瀚研究院的测算，2015-2022年我国建筑垃圾的年均复合增长率为 7.1%，预计至 2025年建筑垃圾产量将达到 37.6 亿吨。

在我国城镇化进程中，建筑行业得到快速发展，建筑规模不断扩大，随之产生的建筑垃圾成为影响生态环境的重要因素。根据中国城市环境卫生协会测算，近年来我国大中城市的建筑垃圾年产生量超过 20 亿吨，一直居高不下。处理量方面，目前建筑垃圾处理量在 17.5 亿吨左右，预计到 2026 年处理量将超过 20 亿吨。

（2）建筑垃圾资源化的经济价值逐步体现

建筑垃圾可用资源多，再生产品丰富。建筑垃圾资源化再生产品是一种有效的处理方式，它可以将建筑垃圾转化为有用的产品。经专业设备破碎、筛分、剔除、除尘后，大多可以作为再生资源重新利用，旧建筑物拆除垃圾组成包括混凝土、灰尘、泥土、碎石、石块、竹、木材、砖块、金属、沥青、砂、其他有机物、塑料管、玻璃等材料。

建筑垃圾资源化可用于生产再生骨料、再生透水砖、再生标砖、再生砂浆、再生商混、再生水稳料、再生沥青料、垃圾衍生燃料（RDF）、PC 预制构件、3D 打印粉、再生水泥等再生产品。再生产品应用广泛，可以用于房屋建筑、道路建设、水利工程等领域，且具有节能降耗、低排放和低成本等优势。

根据中国砂石网 2020 年数据，每 1 亿吨建筑垃圾，可生产混合料 3,600万吨、或再生混凝土骨料 1,000万吨、或 243亿块标砖，可节约填埋用地 1万亩，节约标准煤 270万吨、减排二氧化碳 130 万吨。

（3）国家政策系统性完善建筑垃圾资源化的顶层设计

2020年4月颁布的新《固废法》，将“建筑垃圾”从固废法中的“生活垃圾”单独分出来，明确了政府责任，明确了源头减量的重要性，多措施利于建筑垃圾资源化产业发展（纳入国土空间规划、考核）。

新固废法对于建筑垃圾处置要求

建筑垃圾分类处理制度：制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。

建筑垃圾回收利用体系：推动建筑垃圾综合利用产品应用。

建筑垃圾污染环境防治工作：规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为编制。

建筑垃圾处理方案：工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物。

2021 年 7 月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，提出到 2025 年建筑垃圾综合利用率要达到 60%，要开展建筑垃圾资源化利用示范工程，建设 50 个建筑垃圾资源化利用示范城市。

2021年 12 月生态环境部等 18 个部门印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知，明确了全国 117 个地级及以上城市将在“十四五”期间开展“无废城市”的建设，伴随着无废城市的推进，建筑垃圾资源化成为持续支撑固废行业增长的细分领域之一，市场空间加速释放。2022 年 6 月，住建部和国家发改委发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出推进建筑垃圾集中处理、分级利用，到 2030 年建筑垃圾资源化利用率达到 55%。

2023 年 8 月，国家发改委、生态环境部、住建部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》提出优化布局建设建筑垃圾中转调配、消纳处置和资源化利用设施，积极推进建筑垃圾分类及资源化利用，加快形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理设施体系。

（4）我国建筑垃圾产业处于快速发展期，资源化率较低

大量的建筑垃圾随意堆放或者简单处理后填埋，不仅对于水资源、空气、土壤质量造成污染，而且造成了安全隐患和大量可再生物资材料的浪费。根据前瞻产业研究院测算，部分发达国家的建筑垃圾资源化率高达 90%，而我国建筑产业正处于快速发展期，建筑垃圾资源化率不足 10%。

在国家碳达峰、碳中和的目标背景下，通过建筑垃圾的资源再生利用，节约大量资源、节省建筑材料再生产过程、保护生态环境和产生经济效益，成为建筑垃圾处理的发展方向。

随着建筑垃圾资源回收利用行业的相关法律、标准体系日益完善，我国建筑垃圾资源化在处理设备、生产技术、标准规范、产品质量、使用示范等环节均已突破瓶颈，建筑垃圾资源化平台逐步完善，利用能力显著提升，特殊垃圾处理将进入针对性处理时代。提高回收利用率将是建筑垃圾主要的处理途径，建筑垃圾资源化处理将进入规模化快速发展期。

2、行业竞争格局

我国建筑垃圾处置行业尚处于摸索阶段，目前市场竞争呈现区域集中度高、全国集中度分散的特点。如北京、上海、江苏等经济较为发达地区，由于地方政府对建筑垃圾资源化处置推广和重视程度较高，因此已逐步涌现出一批具有一定区域知名度的企业，如北京地区的北京格林雷斯环保科技有限公司，上海地区的上海环境集团股份有限公司，江苏地区的瑞泰环保装备有限公司，河南地区的许昌金科资源再生股份有限公司等。相较于经济发达地区，二三线城市竞争格局较为分散，竞争对手规模较小，基本为当地工程建设、运输企业或建筑垃圾产生方。

行业内主要竞争企业的基本情况如下：

①北京格林雷斯环保科技有限公司（简称“格林雷斯”）

格林雷斯成立于 2006 年，专注于存量垃圾、建筑垃圾、原生垃圾的综合处置及资源化，具备“技术研发、设备制造、工艺集成、施工运营、投资建设”的解决能力。公司累计治理存量垃圾 1,500 万吨，主要承担北京市非正规垃圾填埋场治理工程。

②上海环境集团股份有限公司（简称“上海环境”）

上海环境成立于 2004 年，致力于生活垃圾、水环境治理、危废医废、生态修复、污泥处理处置、固废资源化等领域，提供一站式服务和一揽子解决方案，主营业务包括环保项目建造及运营，设计、工程承包及生态修复等，于 2017 年上海证券交易所主板上市。

③瑞泰环保科技集团有限公司（简称“瑞泰环保”）

瑞泰环保成立于 2018 年，主要从事用于固废处理与资源化利用系统的研发、设计、采购、集成、安装、调试、售后服务与维护，根据客户的需求将经处理的垃圾转化成可再生材料，专注于建筑垃圾转化。瑞泰环保亦提供针对城市生活垃圾（包括厨余垃圾和大件垃圾）的处理与资源化利用系统解决方案及垃圾压缩转运系统解决方案。

④许昌金科资源再生股份有限公司（简称“金科资源”）

金科资源成立于 2001 年，主要从事建筑垃圾的收集、运输、处置、研发及再生产品的生产和销售，涵盖了从建筑垃圾的收集到再生利用完整的产业链。金科资源目前利用建筑垃圾可生产 8 大类 100 多种再生产品，即再生骨料类、再生墙体材料类、再生地砖广场砖类、再生水工产品类、再生预拌砂浆类、再生混凝土类、再生仿石材类、其他再生产品类。金科资源目前是全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司。

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