2024-2029年中国塑料制品行业发展态势及投资战略分析研究报告
思瀚产业研究院    2024-09-30

（1）塑料制品行业发展概况

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。合成树脂决定了塑料的基本性能，其作用是将各种助剂粘结成一个整体，添加剂则是起到改善塑料的成型工艺性能、改善塑料制品的使用性能和降低成本的作用。

根据塑料的性能和用途可以将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三类。其中，通用塑料指产量大、用途广、成本低、性能较为普通的塑料，六大通用塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料，通用塑料是塑料工业的主体，占世界塑料总产量的 75%以上。

工程塑料泛指具有能制造机械零件或工程结构材料等工业品质的塑料，具有较高的机械强度，可以代替金属用作机械零件。

特种塑料指具有特殊性能、只能用于特定用途的塑料，包括医用塑料、光敏塑料和导磁塑料等，这类塑料产量小，性能优异，成本较高。

塑料制品作为模具成型的产品之一，是将塑料通过注塑、挤出、模压、吹塑、滚塑等工艺成型后加工而成的工业制品的统称。

塑料制品具有可塑性强、绝缘性好、耐腐蚀性强、质量轻和成本低等特点，被广泛地应用于日用、汽车、医疗、电子等和国民日常生活高度相关的众多领域。

我国塑料制品行业诞生于 20 世纪初叶，塑料制品生产依赖于进口原料，产品种类有限且应用范围较窄，主要为电器开关、文教用品和塑料玩具等，工厂主要集中在上海、天津和广州等地，彼时已有工厂开始生产简单的塑料模具。

1958 年，PVC 树脂在我国投产，标志着我国塑料工业的发展踏入了新的里程碑，塑料原料从热固性树脂向热塑性树脂逐步转变，北京、上海和辽宁三大石化基地成为新增生产地。截至 1978 年，我国塑料制品的产量得到了跨越式的发展，产品种类扩宽至板、管、丝和膜等大宗塑料制品，国内也拥有了专业的塑料模具厂。

改革开放后，我国塑料工业重视从国外引进先进的生产技术和设备，力求掌握核心技术，完善国内产业链。2000 年左右，我国塑料工业已经建立了门类较为齐全的工业体系，塑料的应用领域已经超越钢材、水泥和木材等材料，成为我国基础材料产业的重要成员。进入 21 世纪后，我国塑料工业进入高速发展时期，塑料制品业的产业规模、技术水平和从业人数得到了长足的发展。

2010年，我国超越美国成为世界最大的塑料消费国，塑料制品出口能力也相应提升。随着我国经济由高速增长进入高质量发展阶段，我国塑料工业也进入战略性调整阶段，在保持收入和利润增1-1-59速的同时，注重产业结构优化，强调塑料产业的可持续发展，塑料制品业逐步向绿色低碳、环境友好可降解的方向转变。

回顾过去十年，我国塑料工业在“十三五”期间实现了产量、营业收入和利润总额的三重增长，规模以上企业数量的逐年增加以及行业规模的进一步扩大，我国塑料生产、消费、和出口第一大国的地位得到了进一步巩固。塑料制品行业的产量水平与国民经济息息相关，与我国 GDP 波动在整体上保持较为相似的发展趋势。

根据国家统计局数据，2013-2022 年，我国塑料制品行业产量稳中有增，复合增长率为 2.30%；2018年，受国际形势、原材料涨价及国家环保政策的下发等多方因素的影响，我国塑料制品产量减量明显，为十年间最低水平；2019 年至 2022 年，我国塑料制品产量略有下降但整体平稳，2022 年度我国塑料制品产量为 7,771.6 万吨，约为 2019 年度产量的95%。

我国是塑料制品的进出口大国，出口总量约占国内生产总产量的1/3。2016-2022年间，我国塑料制品出口规模实现快速增长，复合增长率达 12.04%，相较我国塑料制品出口规模而言，进口量较少且规模较为稳定，说明我国对进口塑料制品依赖程度较低。

从出口地区来看，我国塑料制品出口主要集中在东亚七国（包括越南、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾、印度尼西亚和缅甸）、美国和欧盟等国家和地区。2022 年度，我国对东亚七国的出口金额达 275.1 亿美元，超过对美国 272.9 亿美元的出口金额，东亚七国成为我国塑料制品的第一大出口市场。受一带一路和 RCEP（区域全民经济伙伴关系协定）的影响，印度、东南亚、俄罗斯、澳大利亚、土耳其、哈萨克斯坦和沙特阿拉伯等国家和地区出口增速居前。

我国塑料制品行业具有较为明显的地域特征。得益于较为完善的产业配套环境、便捷的交通物流条件以及海外贸易优势，我国塑料制品产量主要集中在东部沿海和中西部发达地区。过去三年，东部地区和中部地区塑料制品产量占我国总产量的比例稳定维持在约 60%和 20%的水平上。从省区生产情况来看，我国塑料制品产量较高的地区主要为广东省、浙江省和福建省省区，2020-2022 年度，我国主要省份地区塑料制品产量占全国总产量的 80%左右。

2022年度，广东省和浙江省塑料制品产量依次为 1,370.1万吨和 1,242.6万吨，约为全国塑料制品产量的 17.63%和 15.99%；重庆市和福建省的塑料制品产量在过去三年实现了连续增长，复合增长率依次为 9.64%和 8.28%。

从细分市场来看，其他塑料（包括塑料版管型材、塑料丝绳及编织品、塑料包装箱及容器、塑料零件及其他塑料制品）是我国塑料制品细分市场中产量占比最大的类别。2022 年度，其他塑料产量约为 4,919.42 万吨，占整体产量的 63.3%。

营业收入方面，其他塑料中的塑料零件和其他塑料制品是规模以上企业主营业务收入排名首位的细分行业，约占塑料制品行业总收入的 30%以上。利润额方面，2022 年度塑料制品业利润额合计约为 1,321.8 亿元，利润率约为 5.78%，其中塑料零件和其他塑料制品的利润额约为511.8 亿元，利润率约为 6.73%，稍高于行业平均利润率，也是目前塑料制品行业中利润率最高的细分行业之一。

2020-2022 年度，全国塑料制品行业规模以上企业数量稳定增长，截至 2022年底，数量达到20,271 家，较 2021 年增长 12.3%，行业集中度持续提升。塑料零件及其他塑料制品细分行业企业数量常年居首位，中小企业占比较多且数量增长较快，2022 年度该细分行业内企业数量达6595 家，同比增长率达 16.7%。

（2）塑料制品行业发展趋势

①塑料工业智能化

作为传统制造行业，塑料制品制造当前面临的主要挑战之一是产品需求的多样化，随着产品迭代速度大幅提升，过去依靠单一产品和较低的技术升级频次，低盈利高周转的利润模式越发难以适应现今的制造业竞争，高质量的塑料工业要求塑料制品行业从生产设备、工艺流程等维度上进行智能化提升。

生产设备要能够自适应产品规格与材料的变化，注塑机要与其他设备实现智能化协同，通过 AGV（智能搬运机器人）、柔性输送线等智能化辅助设备连接到其他生产单元，并利用智能化的工程控制系统对挤出、注塑等工艺进行参数匹配，实现模具生产中开合模环节的精准执行；生产线要进行数字化升级，实现设备与设备之间、设备与设计系统、生产系统、管理系统之间的连接，记录和抓取各环节的生产数据，及时对生产工艺和流程调整，以适应对产品需求的变化。

在我国制造业数字化升级和人工智能应用的宏观环境下，塑料制品制造业也势必向塑料工业智能化的趋势发展。

②塑料制品行业可持续发展

在双碳政策的背景下，塑料制品拥抱可持续性发展，为循环经济贡献力量是行业大势所趋。塑料制品的产品设计和材料取用应考虑到重复使用、回收和重新利用的可能性，将可降解的生物基材料应用于塑料制品生产有助于减轻塑料污染问题，减少能源消耗，例如下游消费、食品等行业已经将可再生的塑料材料应用在产品包装中，主动推出环保、可降解的功能性材料塑料制品也是提高传统塑料制品企业利润率的积极手段。

塑料制品行业参与全球分工，随着消费者对于社会责任的关注度日益提高，塑料制品企业可持续发展也有助于公司提供品牌声誉和市场竞争力。

（3）塑料制品行业竞争格局

塑料制品行业市场竞争充分，下属企业众多且规模不一，竞争赛道跨度大。根据中国塑料加工工业协会统计数据，截至 2022 年底，我国塑料制品规模以上企业数量 2 万余家，规模以下中小企业的数量则将近 10 万家。

这反映出塑料制品行业的行业基数为中低端企业，部分领域同质化产品众多，竞争策略单一，抗风险能力较弱。行业中低附加值产品居多，在技术创新、工艺研发、产品结构调整方面行业普遍投入不足，具有自主知识产权的塑料制品相对较少。

作为产业链中游的制造加工型行业，塑料制品行业的细分竞争赛道随着下游应用行业的需求发展而变化，服务不同下游行业的塑料制品企业所需具备的企业技术能力、生产工艺和综合服务能力各不相同，行业中较为领先的企业能够参与到模具精密度高、原材料性能优、自主研发能力强的战略新兴产业中去，并具备围绕某一特定下游行业全方位提供以塑料为原材料的综合解决方案的能力。此外，塑料制品行业已经在长江三角洲、珠海三角洲形成了区域性产业集群，与上下游产业相配套。

子行业产业集群较为清晰，其中塑料薄膜产业集群主要集中在江苏宿迁、瑞安等地，塑料革、人造革企业主要集中在广东高明、浙江丽水等地，日用塑料制品则主要集中在浙江台州、温岭生产基地，子行业产业集群能够充分发挥全产业链的协同效率，进一步推动行业集中度上升。

与长三角、珠三角相比，西南地区塑料制品业稍显弱势，2022 年度四川省和重庆市塑料制品产量仅占全国总产量的 8%左右，西南地区已建设了梁平中国西部（重庆）塑料生态产业园等塑料工业园区，但在塑料制品行业发展上仍存在较大的追赶空间。

整体而言，塑料制品行业呈现出中低端企业居多，中端、高端企业竞争差距较为明显，行业集中度低但产业集群较为清晰的竞争格局。

（4）塑料制品行业内的主要竞争对手

① 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

公司证券简称及代码：吉山会津（837576.NQ）

挂牌时间： 2016 年 5 月 27 日

注册地： 江苏省苏州市昆山市

主营业务情况：注塑产品及模具的研发、生产及销售，主要为汽车类、消费电子类、日常生活类、医药医疗类等塑料用品领域提供中间件或终端产品服务

② 芜湖精益达模塑股份有限公司

公司证券简称及代码：精益达（871519.NQ）

挂牌时间：2017 年 5 月 15 日

注册地：安徽省芜湖市

主营业务情况：挂牌初期公司主要为精密塑料制品方案提供商，主要产品包括家电注塑件、通讯注塑件和其他注塑件；目前，精益达通过提供工业互联网标识解析服务和数字化注塑精密制造服务，已找到企业第二增长曲线

③浙江品瑶科技股份有限公司

公司证券简称及代码：品瑶股份（873717.NQ）

挂牌时间：2022 年 6 月 1 日

注册地 ：浙江省台州市

主营业务情况：主要从事专业塑料收纳箱及家居用品的研发、设计、生产与销售，产品主要包括塑料整理箱、软桶、洗衣篮、鞋架、置物架及其他塑料制品

④深圳富达金五金塑胶有限公司

公司名称：深圳富达金五金塑胶有限公司

统一社会信用代码：9144030072987508XT

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地： 深圳市坪山新区

主营业务情况：中外合资企业，主要从事塑胶注塑、模具制造以及塑胶装配业务，产品主要出口欧洲、美国以及日本等国家和地区，主要产品包括滑雪板固定器等，公司在运动户外类塑料制品领域与其存在竞争

第一章 塑料制品行业概述

第一节 塑料制品行业定义

第二节 塑料制品行业发展历程

第三节 塑料制品行业分类情况

第四节 塑料制品产业链分析

第二章 2021-2023年中国塑料制品行业发展环境分析

第一节 2021-2023年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 2021-2023年中国塑料制品行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节 2021-2023年中国塑料制品行业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第三章 2021-2023年中国塑料制品行业总体发展状况

第一节 中国塑料制品行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第二节 中国塑料制品行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第四章 2021-2023年中国塑料制品市场供需态势分析

第一节 2021-2023年中国塑料制品市场供给增长情况

第二节 2021-2023年中国塑料制品市场需求增长情况

第三节 2021-2023年中国塑料制品市场供需平衡性分析

第四节 中国塑料制品行业进入退出壁垒分析

一、进入壁垒

二、退出壁垒

第五章 塑料制品行业发展现状分析

第一节 中国塑料制品行业发展分析

一、2021-2023年中国塑料制品行业发展态势分析

二、2021-2023年中国塑料制品行业发展特点分析

三、2021-2023年中国塑料制品行业市场供需分析

第二节 中国塑料制品产业特征与行业重要性

第三节 塑料制品行业特性分析

第六章 行业运行状况分析

第一节 行业情况背景

一、参与调查企业及其分布情况

二、典型企业介绍

第二节 总体效益运行状况

一、总体销售效益

二、2021-2023年塑料制品行业总体盈利能力

三、2021-2023年塑料制品行业总体税收能力

四、2021-2023年塑料制品行业市场总体产值能力

第三节 不同地区行业效益状况对比

一、不同地区销售效益状况对比

二、不同地区行业盈利能力状况对比

三、不同地区行业税收能力状况对比

四、不同地区行业产值状况对比

第四节 类型运行效益对比

一、行业不同类型销售效益状况对比

二、不同类型盈利能力状况对比

三、不同类型税收能力状况对比

四、不同类型产值状况对比

第五节 规模运行效益对比

一、行业不同规模销售效益状况对比

二、不同规模盈利能力状况对比

三、不同规模税收能力状况对比

四、不同规模产值状况对比

第七章 塑料制品区域市场情况分析

第一节 华北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第二节 东北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第三节 华东地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第四节 中南地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第五节 西南地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第六节 西北地区

一、2021-2023年行业发展现状分析

二、2021-2023年市场需求情况分析

三、2021-2023年市场规模情况分析

四、2021-2023年市场潜在需求分析

五、2024-2029年行业发展趋势分析

第八章 2021-2023年中国塑料制品行业市场与竞争分析

第一节 2021-2023年中国塑料制品行业竞争策略分析

第二节 塑料制品行业上下游市场分析

一、塑料制品行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第三节2021-2023年中国塑料制品行业需求情况

1、塑料制品行业需求市场

2、塑料制品行业客户结构

3、塑料制品行业需求的地区差异

第九章 塑料制品行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 塑料制品市场竞争策略分析

一、塑料制品市场增长潜力分析

二、塑料制品产品竞争策略分析

三、典型企业产品竞争策略分析

第十章 塑料制品行业重点企业竞争分析

第一节 a公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第二节 b公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第三节 c公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第四节 d公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第五节 e公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第六节 f公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第七节 g公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第八节 h公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第九节 i公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第十节 j公司

一、企业基本概况

二、营业规模分析

三、2021-2023年企业发展趋势

四、2021-2023年企业竞争优劣势分析

五、2021-2023年企业经营状况分析

六、企业未来发展战略与规划

第十一章 塑料制品行业投资与发展前景分析

第一节 塑料制品行业投资机会分析

一、塑料制品投资项目分析

二、可以投资的塑料制品模式

三、2014年塑料制品投资机会

第二节 2014-2020年中国塑料制品行业发展预测分析

一、未来塑料制品发展分析

二、未来塑料制品行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、十四五行业发展趋势

第十二章 2024-2029年塑料制品行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前塑料制品存在的问题

第二节 塑料制品未来发展预测分析

一、中国塑料制品发展方向分析

二、2024-2029年塑料制品行业产值变化预测

第三节 2024-2029年中国塑料制品行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、技术风险分析

三、政策和体制风险

四、进入退出风险

第十三章 塑料制品行业发展趋势与投资战略研究

第一节 塑料制品市场发展潜力分析

一、市场空间广阔

二、竞争格局变化

三、高科技应用带来新生机

第二节 塑料制品行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第三节 塑料制品行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第十四章 市场预测及行业项目投资建议

第一节 中国生产、营销企业投资运作模式分析

第二节 外销与内销优势分析

一、投资对象

二、投资营销模式

1、塑料制品企业的国内营销模式建议

2、塑料制品企业海外营销模式建议

第三节 2024-2029年全国市场规模趋势

第四节 2024-2029年全国投资规模预测

第五节 2024-2029年市场盈利预测

第六节 思瀚投资策略与建议

一、企业资本结构选择

1、塑料制品企业国内资本市场的运作建议

2、塑料制品企业海外资本市场的运作建议

二、企业战略选择

第七节 项目投资建议

一、产品技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

三、产品销售注意事项

图表目录

图表：2021-2023年中国塑料制品行业市场规模变化

图表：2021-2023年中国塑料制品行业潜在需求量变化

图表：2021-2023年中国塑料制品行业市场容量变化

图表：2021-2023年中国塑料制品供给量变化

图表：2021-2023年中国塑料制品供需平衡分析

图表：2021-2023年中国塑料制品市场供需分析

图表：2024-2029年中国塑料制品区域需求结构变化

图表：2024-2029年中国塑料制品行业产值预测