风电行业发展特点、发展趋势及市场容量
思瀚产业研究院    2024-10-01

1、风电行业发展情况及特点

（1）全球风电行业市场情况

风力发电是指把风的动能转为电能的新能源发电方式，是全球范围内推动能源转型、应对气候变化的重要途径之一。在“碳达峰”、“碳中和”成为全球经济社会发展战略目标的背景下，随着风电技术的不断成熟完善以及风电设备的不断升级，当前风电已成为应用最为广泛和最具规模开发条件的新能源发电方式之一，全球风电行业整体呈现出增长趋势。

根据 GWEC 统计数据，截至 2023 年底，全球风电累计装机容量达到 1,021GW，首次突破 1,000GW，成为风电行业发展的重要里程碑事件。新增装机方面，2009 年至 2023 年，全球风电新增装机规模复合增长率为 8.24%，呈现波动上升趋势。

受中国和美国风电新增装机放缓影响，2022 年全球风电新增装机规模出现小幅回落，2023 年全球风电新增装机规模达到 116.60GW，较 2022 年增长50.26%，新增装机规模首次突破 100GW，创历史新高。目前，全球风电开发仍以陆上风电为主，截至 2023 年底，全球陆上风电累计装机 946GW，占比为 92.65%；2023 年度，全球陆上风电新增装机 105.80GW，占比约为 90.74%。

目前，全球风电项目主要集中在亚洲、欧洲和北美地区，2023 年全球风电新增装机规模前五大市场分别为中国、美国、巴西、德国和印度，占到全球风电新增装机规模的 79%。

（2）中国风电市场情况

中国当前为全球最大的风电市场，截至 2023 年末，我国风电累计装机容量为 441.34GW，占全球风电累计装机规模的比例超过 40%。2009 年至 2023 年，我国风电市场整体呈现波动上升趋势，风电新增装机规模年均复合增长率为 12.95%。

2019 年，我国《关于完善风电上网电价政策的通知》的出台带来 2020 年陆上风电“抢装潮”和 2021 年海上风电“抢装潮”，2020 年我国风电新增装机 71.67GW，达到历史峰值，由于海上风电占比较低，2021 年和 2022 年，国内风电新增装机规模较 2020 年出现大幅下滑，但仍高于 2020 年之前任一年度。

根据国家能源局发布的统计数据，2023年国内风电新增装机规模为 75.90GW，已超过 2020 年新增装机容量，再创历史新高，呈现强势复苏迹象。近年来，我国海上风电发展迅速，但风电装机结构中仍以陆上项目为主，根据 GWEC 发布的《GLOBAL WIND REPORT 2024》统计数据，截至 2023 年底，我国陆上风电累计装机占比、2023年度陆上风电新增装机占比均超过 91%。

（3）风电产业链

从整个风电产业链来看，主要分为三部分，上游为原材料、中游为风电设备（涵盖风电机组及各类风电设备部件）、下游为风电开发运营。通常一套完整的风电设备包括风电机组、风电支撑基础以及输电控制系统三大部分。

风电机组主要包括叶片、轮毂、轴承、齿轮箱、发电机和机舱罩等核心组件，风电支撑基础包括风电塔筒及其附件、基础环等，输电控制组件包括输电电缆、控制系统、升压站等。其中，海上风电支撑基础还包括桩基、导管架等。

2、风电行业市场容量

（1）全球风电市场

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展风电等可再生能源、推动实现 “碳达峰”、“碳中和”成为全球普遍共识，各国纷纷推出支持政策或设定风电发展目标。在风电技术水平日趋成熟、风电设备不断升级、各国新能源产业政策逐步完善的情况下，风电在全球电源结构中的占比将进一步提升，预计全球风电新增装机将继续呈现平稳增长态势。

美国提出加速扩大海上风电发展的国家战略，努力实现 2030 年部署 30GW 海上风电的目标；德国提出到 2030 年陆上风电累计装机容量达到 115GW、海上至少达到 30GW 的发展目标；英国提出 2030 年海上风电装机累计容量达到 50GW 的设想。

国际可再生能源署（IRENA）在 2023 年发布的《世界能源转型展望：1.5℃路径》中对全球风电发展做出远期预测，该机构提出至 2050 年风电装机容量将达到 10,300GW，2023 年全球风电累计装机容量为 1,021GW，据此目标测算，2023 年至 2050 年期间，全球年均新增装机容量需达到 331.39GW。

根据 GWEC 发布的《GLOBAL WINDREPORT 2024》预测，未来五年（2024—2028 年）期间全球风电新增装机容量将达到 791GW，年均新增装机达到 158GW。

（2）我国风电市场

2021 年 9 月，中共中央、国务院颁布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，该意见提出为实现“碳达峰、碳中和”发展目标，预计 2025 年非化石能源消费比重将达到 20%左右、2030 年达到 25%左右、2060 年达到 80%以上。作为应用最为广泛和最具规模开发条件的新能源发电方式之一，风电将成为实现这一目标主要推动力之一。

我国风电行业具备广阔的发展前景和规模较大的市场空间。一方面，政府部门持续出台各类政策鼓励风电等新能源行业持续健康发展，《2030 年前碳达峰行动方案》提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设风电和光伏发电基地，坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地，到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 1,200GW 以上。

近年来，我国又相继推出了旧机型升级改造、“以大代小”、农村分布式风电合作新模式等产业政策，带来新的风电市场增长空间；另一方面，我国风电产业链的快速发展、风电技术持续进步以及风电度电成本的不断降低等诸多因素为整个风电市场扩容打下坚实基础。根据 GWEC 预测，2024 年至 2028 年期间，我国陆上风电新增装机容量将达到 360GW，海上风电新增装机容量将超过 70GW。

3、风电行业发展趋势

（1）风电行业将持续稳步发展，未来市场空间广阔

根据 GWEC 预测，未来五年（2024—2028 年）期间全球风电新增装机容量将达到 791GW，其中，我国陆上风电新增装机容量将达到 360GW，海上风电新增装机容量将超过 70GW，我国仍将是全球最大风电市场，继续为全球风电发展贡献重要力量。

同时，CWEA 对于我国风电新增装机做出预测：2024 年，国内风电新增装机规模预计 75GW-85GW；2025 年，预计新增装机 85GW-90GW。

自 2020 年 9 月我国提出“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的目标以来，我国政府部门陆续出台多项具体举措。报告期内，我国相继出台了《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》、《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》、《风电场改造升级和退役管理办法》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展实施的方案》等一系列支持风电行业健康持续发展的政策文件，风电等新能源行业长期发展目标明确。

在 “碳达峰”、“碳中和”成为全球普遍共识和强有力政策扶持下，全球风电市场，特别是我国风电市场势必将继续保持整体增长趋势不变。。

（2）降本增效需求持续推动风电机组大型化

风电进入全面“平价时代”后，风电机组招标价格持续走低，风电产业链降本增效趋势明显，风机大型化能够有效改善项目收益率并降低度电成本，是未来最重要的降本手段之一。

根据 CWEA 统计数据，2023 年全国新增装机风电机组平均单机容量为 5,595kW，同比增长24.6%，其中：陆上风电机组平均单机容量为 5,372kW，同比增长 25.1%；海上风电机组平均单机容量为 9,603kW，同比增长 29.4%。2013 年至今，特别是“抢装潮”后我国新增风电机组平均单机容量增长明显。

在降本增效背景下，加之陆上低风速地区资源利用效率高要求以及深海风电项目新需求，未来风机大型化趋势仍将具备较强确定性。

（3）海上风电整体呈现增长趋势，带来风电设备新需求

海上风电具备风速更大、风垂直切变更小、年利用小时更长且不占用土地资源等优势，随着海上风电技术的稳步发展，海上风电成为全球风电市场重要的组成部分，近年来，我国及全球海上风电行业蓬勃发展。

根据 GWEC 统计数据，2018 年至 2021 年期间，我国海上风电新增装机容量由1.66GW 增至 16.90GW，受到海上“抢装潮”影响，2021 年我国海上风电新增装机规模创历史最高点；2022 年我国海上风电新增装机为 5.05GW，较 2021 年出现大幅下滑，但仍高于 2021 年前的其他年度；2023 年我国海上风电新增装机 6.33GW，复苏迹象明显，2018 年至 2023 年年均复合增长率达到 30.70%。

全球海上风电同样呈现稳步增长趋势，2018 年至 2023 年全球海上风电新增装机容量由 4.40GW 增至 10.80GW，年均复合增长率为 19.67%。未来，海上风电预计将继续保持快速发展趋势，根据 GWEC 预测，2024 年至 2028 年全球海上风电新增装机容量将达到 138GW，年均新增 27.60GW。

根据国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》报告，国内水深 5—50 米海域的海上风能资源可开发量为 5 亿千瓦，面积为39.40 万平方公里，海上潜在可开发风能资源丰富，GWEC 预测我国未来 5 年海上新增装机将超过70GW，为全球最重要的海上风电市场。

（4）风机大型化和海上风电发展对塔筒内部设备和风电建设智能装备提出更高要求

风机大型化推动塔筒高度和叶轮直径不断增加，塔筒高度的提升以及海上特殊的作业环境对于塔筒内部设备提出了更高的要求，为提升塔筒内部攀爬和作业效率，大载荷、快速度和高稳定性成为风电行业客户对塔筒升降机等高空安全升降设备的新要求。

与此同时，吊装施工受到海上作业平台面积、陆上施工作业场地的影响越来越大，海上风电对吊装风速的适应能力和吊装窗口期的要求越来越高，传统风轮吊装模式存在一定局限性和安全隐患，在此背景下单叶片吊装成为海上风电项目和陆上大型风电项目叶片吊装新选择，风电市场对单叶片吊具等风电建设智能装备出现较大需求，并且对其安全性、稳定性和智能性提出更高要求。

风电平价上网政策推动风电行业降本增效，进而对风电产业链企业利润空间带来一定的影响，风电“抢装潮”后，风电机组招标价格持续走低，助推风电整机商降本增效，因此，对上游塔筒内部设备供应商的成本管控也提出了更高的要求。

风电产业链中游零部件企业，特别是塔筒内部设备等细小分支作为风电整机商及塔筒商上游供应商，受到行业降本增效战略影响较大，销售价格和毛利空间势必会受到一定程度压缩，也促使其不断强化成本管控。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2024-2029年中国风电行业发展前景分析与投资前景预测分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。