特种气体行业竞争格局及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-10-03

1、特种气体行业竞争格局

目前，四家外资气体巨头（林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素）在我国特种气体市场中仍然占据较大的市场份额。

近年来，随着我国电子半导体产业飞速发展，打造“中国芯”的紧迫性、重要性不断加强，集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体行业的自主研发及产业化得到大力推动，下游应用领域的发展形成对特种气体用气需求的有效带动。在经济结构优化升级、国家政政策大力推动的背景下，我国特种气体行业已打破了“进口依赖”的局面，涌现出一批技术出众、生产质量稳定、供应能力合格的特种气体生产企业。

但整体而言，国内特种气体企业对比国外气体巨头仍有一定差距。特种气体作为下游应用领域的关键原材料，伴随着下游产业技术的快速迭代，精细化程度将持续提高，亦对特种气体生产企业在气体纯度、混配精度等方面的技术能力提出了更高的要求。

未来我国特种气体企业将通过持续研发创新，在气体品种和产品质量方面满足下游应用领域的需求，进一步扩大我国特种气体生产企业的市场规模，我国特种气体行业有望迎来全面发展阶段。

2、特种气体行业态势及发展趋势

（1）我国特种气体行业市场潜力较大

近年来，受益于国家产业政策支持，以及下游集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体产业快速发展的推动，特种气体作为不可或缺的关键性原材料，市场规模不断扩大。2017 年至 2021年，我国特种气体市场规模由 175 亿元增长至342 亿元，年复合增长率为 18.24%，2021 年我国特种气体市场规模占工业气体市场规模约为 19.02%。预计到 2026 年我国特种气体行业的市场规模将达 808 亿元，占工业气体市场规模达 28.43%，2021 年至 2026 年的年复合增长率为 18.76%，保持高速增长趋势。

（2）我国电子特种气体领域发展较快

特种气体根据应用领域不同，可分为电子特种气体和其他特种气体，电子特种气体市场份额占比最大，2021 年达到 63.16%。目前，我国经济结构正处于优化升级的关键阶段，政策重点扶持集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体高新技术产业，下游行业的高速发展带动电子特种气体用气需求持续增长。

2017 至 2021 年，我国电子特种气体市场规模从 114 亿元增长至 216 亿元，年复合增长率为 17.32%；其他特种气体市场规模从 61 亿元增长至 126 亿元，年复合增长率为19.88%。未来，在政策利好、需求升级共同驱动下，我国电子特种气体市场预计将呈现持续高速增长的发展态势。

电子特种气体的主要下游应用领域包括集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体高新技术产业，具体发展情况如下：

集成电路

电子特种气体在集成电路多个制造环节均具有重要作用，广泛应用于刻蚀、清洗、掺杂、气相沉积等工艺环节。集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。我国集成电路行业随着中国经济总量的提升而快速发展，并已成为全球集成电路产业的重要市场之一。

近年来，随着消费电子、物联网、汽车电子、人工智能、网络通信等下游行业的需求愈加多样化，中国集成电路产业迎来了前所未有的发展机遇。

目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，我国集成电路产业实现了长足发展，集成电路销售额及产量均不断提升。

根据中国半导体行业协会数据，我国集成电路市场规模从 2017 年的5,411 亿元增长至 2022 年的 10,974 亿元，年复合增长率为 15.19%。预计到 2026 年我国集成电路市场规模将达 22,755 亿元，2022 年至 2026 年的年复合增长率达到 20.00%，保持持续高速增长。

显示面板

电子特种气体在显示面板行业主要应用于制造过程前段阵列工序的成膜和干刻阶段。显示面板行业早期主要集中于日本、韩国以及中国台湾。近年来，受益于国家产业政策支持以及国内显示面板厂商实现技术突破等多重利好因素，全球显示面板产能逐步向中国大陆地区转移，我国已逐渐成为全球第一大显示面板产业集中地。

根据 Frost&Sullivan 统计，中国大陆显示面板产量由 2017 年5,620 万平方米增长至 2021 年 10,020 万平方米，年复合增长率为 15.55%。预计到 2025 年中国大陆显示面板产量将增长至约 12,120 万平方米，保持持续增长。

LED

在 LED 领域中，电子特种气体主要应用于 LED 外延片和芯片加工环节。与传统照明相比，LED照明具有光效和灯具耗能少、体积小、寿命长、无污染等特性，被誉为新一代照明光源及绿色光源。

近年来，随着环保理念的普及、传统照明受政策限制及 LED 技术的进步，LED 照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、植物照明等领域的主流应用，LED 照明产品已逐步替代传统照明产品，市场渗透率不断提升，终端需求持续增长。我国 LED 产业发展至今，已形成了“衬底制作-外延生长-芯片制造-封装-应用-设备-材料”的完整产业链。

其中，外延生长及芯片制造环节因技术含量高、设备投资强度大，故其技术及发展水平决定了 LED 产业结构及相关公司的市场地位。根据 Frost&Sullivan 统计，2017 年至 2022 年，我国 LED 照明市场规模由 5,343 亿元增长至 6,813 亿元，年复合增长率为 4.98%。预计到 2026 年我国 LED 照明市场规模将增长至 7,386 亿元，2022 年至 2026 年的年复合增长率为 2.04%。

光伏

太阳能光伏电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，由于太阳能是可再生的清洁能源，太阳能光伏电池具有广阔的发展前景，电池片是太阳能光伏电池的核心组件。特种气体在太阳能光伏电池片（包括晶体硅和薄膜两类主流太阳能电池片）的多项生产环节（包括扩散、刻蚀、沉积等工序）中均发挥重要作用。

在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下，我国高度重视光伏行业，出台了一系列产业政策加速推进光伏产业健康、可持续发展，近年来我国光伏行业呈现快速增长态势。根据国家能源局统计数据，2023 年我国光伏新增装机量达到 217GW，同比增长 149.43%。预计 2026 年我国光伏新增装机量将达到 290GW，2023 年至 2026 年的年复合增长率为 10.15%。

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