纤维增强复合材料行业发展态势、应用领域及竞争格局
思瀚产业研究院 新大材料    2024-10-08

（1）纤维增强复合材料行业概况

复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观（微观）上组成具有新性能的材料。复合材料按照结构特点可分为纤维增强复合材料、夹层复合材料、细粒复合材料和混杂复合材料。

其中，纤维增强复合材料具有质轻、高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀及良好的可设计性、可复合性等性能优势，是复合材料中应用最广、用量最大的类别，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。

根据增强材料的种类，纤维增强复合材料可分为玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、芳纶纤维复合材料等多个类别，而纤维复合材料中又以玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料占据绝对主导地位。

根据思瀚产业研究院报告显示，二者合计约占整个复合材料市场规模的 90%，其中玻璃纤维约占 84%，碳纤维约占 6%。近年来，随着下游行业快速发展，复合材料市场需求快速增长，全球复合材料市场规模不断扩大。

显2022年全球复合材料市场规模为 6,771 亿元，近五年年均复合增⻓率为 9.81%。我国是复合材料的主要生产国之一，产量在全球的占比也在不断提升。AVK 发布的全球报告显示，除中国大陆外，2021年其余区域复合材料市场规模大致在 850 万吨，结合中国 600 万吨的产量，全球复合材料产量大致在 1,450 万吨左右，我国复合材料产量占全球产量的比重约为 41.4%。

就纤维增强复合材料市场来看，近几年我国玻璃纤维复合材料产量一直处于世界领先地位，产能占比仍呈持续提升趋势，但产品附加值相较于发达国家来说较低。

根据中国玻璃纤维工业协会发布的《中国玻璃纤维及制品行业 2023 年度发展报告》，2023 年我国各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约 672 万吨，同比增长 4.8%。随着行业新工艺新技术的发展，下游需求空间全面扩大，行业未来空间前景广阔。

（2）纤维增强复合材料行业发展态势及应用领域

全球复合材料正朝着制造技术先进化、低成本化、材料高性能化、多功能化和应用扩大化的方向发展。随着下游复合材料成型制件技术的提升，市场推广度和需求量正在不断增加且呈现加速扩张的趋势。

一直以来，纤维增强复合材料被视作国家关键战略材料，其发展备受国家重视。近年来，我国纤维增强复合材料在产业化技术、产品品种质量、产品的应用等方面取得跨越式的发展。纤维增强复合材料逐步发展成为推动制造业技术发展的新助力，其优异的特性使得纤维增强复合材料受到军工、民用两大板块青睐，我国逐步成为全球品种覆盖面最广的纤维增强复合材料生产和消费大国。

尽管在高端制造领域我国复合材料产业渗透率不高，但国内企业已在探索核心技术，在市政交通、石油开采、军工等领域已经取得成果，逐渐打破国外垄断，行业本土化趋势明显。AVK 发布的全球报告显示，2021 年我国复合材料产量占全球产量的比重约为 41.4%。我国复合材料行业体量巨大，全球占比最高，预计未来五年年均复合增长率在 5%左右，行业未来发展前景依然广阔。

（3）纤维增强复合材料行业行业竞争情况

目前，我国纤维增强复合材料行业规模及应用领域持续扩大，技术水平逐步提高，向低成本、高性能方向发展。但与国外先进水平相比，我国纤维增强复合材料行业发展仍存在差距。我国纤维增强复合材料行业细分领域众多，下游应用广泛。各个细分领域行业所涉及的企业数量众多，产品竞争充分，但是以小型企业为主，生产规模普遍较小，能生产高端纤维增强复合材料产品且具有一定生产规模的企业较少。

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