宠物食品行业竞争格局较为分散,品牌竞争激烈
思瀚产业研究院    2024-10-24

我国宠物市场起步较晚，但是市场发展速度快、规模大。20世纪初美国高度发达的工业水平推动了宠物行业萌芽的产生，商业化宠物食品逐渐代替了以人类食物残羹为主的宠物粮食。自此，世界各国宠物市场开始迅速发展。

目前我国宠物行业以宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物服务为主。

宠物食品占宠物行业消费52.30%，其中主粮为主要产品。主粮为宠物日常能量摄入来源，营养均衡可以长期喂养。零食一般含肉量高、适口性好，但营养来源较为单一，不适合长期喂养。保健品具有较强针对性，市场规模较小。我国下游消费市场渠道丰富，线上、线下全渠道发展。目前，国产品牌大多持续布局线上销售渠道，线上渠道为我国宠物食品市场最主要的销售渠道。主粮日常消耗量大，为宠物食品行业主要的消费产品，2023年主粮消费占宠物食品消费约67.50%。

我国宠物食品行业竞争格局较为分散。2023年美国宠物食品行业公司CR10为76.10%，日本为85.30%，我国仅为31.30%。2023年美国宠物食品行业品牌CR10为42.00%，日本为49.90%，我国为24.20%。随着宠物食品行业市场不断成熟，市场呈现集中度变高趋势，在较为成熟的日本、美国市场，市场集中度仍然缓慢提升。未来中国宠物食品行业集中度有望持续提升，占据规模效应和先发优势的公司有望受益。

我国宠物食品行业国产替代趋势进行中。2014年中国宠物食品公司前5中，国外公司玛氏和雀巢分别占据16.5%和5.9%的市场份额，而到了2023年宠物食品公司前5中，玛氏和雀巢分别占据11.2%和3.2%的市场份额。国内公司在中国宠物食品市场中占比持续提升，乖宝宠物以及中宠股份提升幅度较大，目前分别位列第二和第四。

宠物食品市场品牌竞争激烈。目前高端国产宠物食品品牌存在缺口，仍被部分国外宠物食品品牌占据，例如爱肯拿、渴望以及生鲜本能。玛氏与雀巢进入中国宠物食品市场时间较早，由于当时市场成熟度较低，其皇家和冠能品牌受市场追捧。目前国内宠物食品公司布局高端粮系列，例如佩蒂股份的爵宴以及乖宝宠物的弗列加特和汪臻醇系列等。未来，无论是在大众品牌、中高端还是高端品牌国内宠物食品市场的品牌竞争仍会加剧。

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