汽车行业发展概况及趋势
思瀚产业研究院    2024-10-25

1、全球汽车行业

（1）全球汽车市场呈稳步上扬趋势

汽车工业历经百余年的演进与发展，现已步入产业成熟阶段，属于典型的产业链条长、劳动分工细、覆盖产业广、技术和资金密集型的现代制造业，是工业化水平的重要体现。作为全球经济支柱产业之一，汽车产销量与经济增速、居民收入水平、城市政策等诸多因素密切相关。

2014 年至 2017 年，全球汽车产量由 8,978 万辆增长至 9,730 万辆，年均复合增长率为 2.72%；汽车销量由 8,792 万辆增长至 9,680 万辆，年均复合增长率3.26%。2018 年至 2020 年，受终端市场需求放缓、宏观经济波动等负面因素影响，全球汽车市场销量呈下降态势。

自 2022 年起随着宏观形势稳定和供应链体系恢复，全球汽车市场逐步企稳，2023 年产销量分别回升至 9,355 万辆和 9,272万辆，同比增长 10.03%和 11.89%。其中，乘用车产销分别为 6,802 万辆和6,527 万辆，同比增长 10.51%和 11.30%。

（2）新能源汽车渗透率快速提升

碳中和背景下，新能源汽车成为全球主要经济体多元发展目标的战略交汇点。当前全球经济发展进入新一轮变革期，全球产业和消费开启新一轮调整和升级。新能源汽车作为变革下的焦点，各国竞相布局和发展新能源汽车技术、产业和市场，力求在全球技术、产业和消费深度调整中构建全新竞争力。欧美各国纷纷围绕产业规划、财政补贴、税收减免等方面出台支持政策，引导鼓励行业发展，并制定燃油车禁售时间表。

经过多年快速发展，全球新能源汽车市场进入高速增长期，产业由政策推动转向市场驱动。2018 年至 2023 年期间，全球新能源汽车销量从 207 万辆快速增长至约 1,465 万辆，年复合增长率高达 39%左右，根据 EVTank 预测，到2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。

2、中国汽车行业

（1）中国汽车市场发展总体稳定

长期以来，我国汽车市场发展总体稳定，受城镇化进程加快、居民收入水平提高等影响历经了较长时期的快速增长后，逐步迈向结构性调节和产品转型升级的新阶段，从追求产品销量和市场规模扩大，调整到重点关注研发创新、先进技术和品类的高质量成长。

中国为全球汽车第一大市场，根据中国汽车工业协会统计数据，2014 年至2017 年，我国汽车产量由 2,372 万辆增长至 2,902 万辆，同期销量由 2,349 万辆增长至 2,888 万辆，产销年均复合增长率分别为 6.95%、7.13%。

2018 年至2020 年，受终端市场需求放缓、宏观经济波动等负面因素影响，国内汽车市场销量呈下降态势，但得益于一系列产业政策引导，至 2023 年汽车产业迎来快速修复，产量和销量分别突破 3,000 万辆，回升至 3,016 万辆和 3,009 万辆，同比增长 11.62%和 12.02%。其中，乘用车产销分别为 2,612 万辆和 2,606 万辆，同比增长 9.60%和 10.61%。

（2）中国已成为全球最大的新能源汽车市场

在“双碳”政策实施以及能源结构调整持续加快的背景下，我国新能源汽车产业取得了长足进步，不但建立了上下游贯通的完整产业链，而且突破了“三电”等关键技术，尤其在动力电池生产制造与研发创新方面走在了世界全列。从销量来看，我国新能源汽车销量从 2011 年不足 1 万辆，快速增长到 2023 年逾950 万辆，连续 9 年销量位居全球第一。

根据中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国新能源汽车零售渗透率高达 31.6%，市场发展已从政策驱动转向市场拉动新阶段，呈现出市场规模与发展质量双提升的良好发展局面。

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