新型电力系统加快构建，发电装机容量持续增长新能源消纳红线下调
思瀚产业研究院    2024-11-01

近 20 年来，我国发电装机容量持续增长，从 2003 年的3.9 亿千瓦提升至2023年的 29.2 亿千瓦。尤其 2020 年以来，国内光伏、风电的新增装机量不断创历史新高，推动我国发电装机容量呈较快增长趋势。

在发电装机结构方面，全国新能源的发电装机容量比重逐年提升，火电和水电的发电装机容量比重呈下降趋势。2024 年 1-9 月，全国光伏新增装机160.88GW，同比+16.85%；9 月，全国光伏新增装机 20.89GW，同比+32.38%，保持较快增长态势。

截至 2024 年 9 月，全国发电装机容量约 31.6 亿千瓦，较去年同期增长14.1%。其中，太阳能、风电的发电装机容量合计占总装机容量的比重达39.6%，较去年同期提高6.6 个百分点，火电和水电的装机比重分别降至 44.9%和13.6%。

2020-2023 年，全国电源工程投资完成额显著增长，期间全国电源工程年均投资完成额均大幅超过了电网工程。2021 年以来，全国电网工程投资完成额同比增速逐年加快。2023 年，全国电源工程投资完成 9675 亿元，同比+30.1%；全国电网工程投资完成3982亿元，同比+5.4%。

2024 年 9 月，全国电源工程累计投资完成额达 983 亿元，同比+17.7%，环比+20.2%；今年 1-9 月，全国电源工程累计投资完成额达 5959 亿元，同比+7.2%，全国电源工程累计投资完成额同比保持增长，同比增速较 1-8 月提高 2.1 个百分点。

2024 年 9 月，全国电网工程累计投资完成额达 652 亿元，同比-12.0%；今年1-9月，全国电网工程累计投资完成额达 3982 亿元，同比+21.1%，全国电网工程累计投资完成额保持同比较快增长趋势。

2024 年 5 月 23 日，国务院关于印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，文件提出：科学合理确定新能源发展规模，在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至 90%。

今年国内部分资源条件较好的地区放宽了新能源消纳红线,有利于促进新能源大基地的建设及新能源发电并网。中国的光伏发电渗透率从 2014 的 0.4%逐年增长至 2023 年的6.2%，超越了世界平均水平。相比之下，欧洲多个经济体的光伏发电渗透率超过10%, 且电网仍保持稳定。其中，德国和意大利的光伏发电渗透率约 12%，荷兰和西班牙的光伏发电渗透率则超过16%。

随着我国加快推进新能源配套电网项目建设，国内特高压输电网络不断完善，分布式新能源承载力持续提升，我国未来仍具备承载更多光伏发电的潜力。

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