算力供给能力持续增强，1.6T 光模块技术升级有望引领
思瀚产业研究院    2024-11-06

从通信业算力产业链供给角度来看，截至 2023 年，我国提供算力服务的在用机架数达到 810 万标准机架，算力规模达到了每秒百亿亿次浮点运算次数（230 EFlops），位列全球第二。从产业基础看，我国人工智能核心产业规模不断增长，企业数量超过 4400 家。

运营商占据 IDC 市场近 50%的市场份额，截至 2023 年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达 97 万个，比上年末净增 15.2 万架，净增量是上年的近两倍，数据中心机架数量大幅增长。

可对外提供的公共基础算力规模超 26EFlops，适应跨网络算力调度、承载需求多样化等发展趋势，加强算力、能力、运力等协同提升，打造算力网络一体化与云网融合的全光底座；协同部署通用算力与智算算力，启动超大规模智算中心建设，不断优化算力供给结构；围绕国家算力枢纽、数据中心集群布局新建约 130 条干线光缆，启动 400G 全光省际骨干网建设，实现云、算力网络的高效互通。

算力催生 1.6T 光模块需求增长，我国研发进程加速。1.6T 光模块是一种高带宽的光通信技术，通过使用多波长组合达到每秒 1.6 太比特的传输速率，用于满足数据中心、高性能计算和大规模网络基础设施中对超高速数据传输的需求。与传统的 400G 或 800G 光模块相比，1.6T 光模块在带宽、信号处理技术和模块封装方面有显著提升。总体来说，智算中心流量的整体增长和网络架构的演进共同推动光连接需求的增加，从而带动光模块使用量的增长和速度的升级。

AI 万亿参数级计算，有望带动 1.6T 光模块需求超预期。OFC 2024 期间，多家展商展示最新的 1.6TOSFP-XD 光模块产品，中际旭创展示可插拔 1.6T OSFP-XD DR8+和低功耗 800G 光收发器；新易盛推出采用 200G/lambda 光学器件的 1.6T 和 800G 光模块；在近期中国国际光电博览会上，光迅科技首次公开展示了其 1.6T 高速光模块。

我国光模块大厂研发进程加速，高端市场竞争格局有望不断集中。NVIDIA 在 GTC 大会上宣布的新款 Blackwell AI 芯片对互联互通提出了更高的要求，1.6T 光模块在今年有望逐步上量。从部署节奏来看，1.6T OSFP-XD 光模块有望 24 下半年，初步实现小规模配合 NVIDIAB 系列芯片量产进行部署，预计 2025 年大规模部署。从技术趋势来看，200G EML 单模仍将是 1.6T 时代的主流，同时硅光子、线性等新技术方案渗透率有望加快突破。

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