思瀚发布《中国干散货运输行业发展态势与投资战略预测报告》
思瀚产业研究院    2024-11-07

（1）定义及分类

干散货运输是指运输货物形态为干散货的水上货物运输形式，是水上运输的主要方式，根据 Clarksons 数据，干散货运输货运量占全球总货运量的比例超过 40%。干散货是指可以不经包装直接放入船舶货舱内的干货，主要包括各种初级产品和原材料。

干散货运输主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。根据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗批量散货。干散货运输需通过干散货船进行，干散货船按照载货能力主要划分为好望角型、巴拿马型和灵便型。具体船型如下表所示：

（2）全球干散货运输行业现状

2023 年全球干散货海运需求恢复扩张，全球干散货海运贸易量达 55.08 亿吨，同比扩张达 3.9%；吨海里需求增速扩张至 5.2%。2012 年以来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉克森统计，2012 年至 2023 年，全球干散货海运贸易量由 40.99 亿吨增长至55.08 亿吨，年均复合增长率为 2.72%。

运力供给方面，2016 年至 2021 年，全球干散货运力稳步增长，其中干散货船舶数量从 10,821 艘增长至 12,702 艘，复合增长率 3.26%，干散货船舶运力规模从7.93 亿载重吨增长至 9.44 亿载重吨，复合增长率 3.55%。即使出现新冠肺炎疫情的影响，2020 年、2021 年全球干散货运力仍保持持续稳定的增长。

2022 年后，随着疫情防控的结束，运力压港明显缓解，船舶运营效率显著提升，运力效率提升释放大量有效运力，导致全球运力规模增速放缓，但仍处于增长趋势，2023 年全球干散货船舶数量已达到 13,435 艘，运力达到近 10.00 亿吨，Clarksons 预计到 2024年全球干散货运力将首次突破 10 亿 DWT，达到 10.24 亿，同比增长 2.5%。

市场需求方面，主要体现在以下几个领域：

①2023 年全球铁矿石海运贸易量为 15.38 亿吨，同比增长 4%，2023 年中国铁矿石进口量再创历史新高，海运贸易量达到 11.59 亿吨，同比增长 6%。印度铁矿石出口受关税调整影响回升。

②2023年全球煤炭海运贸易量为 13.18 亿吨，同比增长 7%，中印越煤炭进口维持较快增长，弥补日韩及欧洲缺口。

③全球粮食海运贸易恢复性增长，2023 年全球粮食海运贸易量为 5.39 亿吨，同比增长 4%。

④2023 年，中国铝土矿方面进口再创新高，达 1.41 亿吨，同比增长 12.9%。2024 年 1 月，联合国发布的《2024 年世界经济形势与展望》预计全球经济将在 2024 年增长 2.40%；世界银行预计全球贸易量 2024年将增长 2.6%，预计 2025 年全球贸易量增长 2.7%。在全球经济温和复苏的大环境下，干散货运输需求有望继续稳步增长。

运价指数方面，航运业通常采用相关的运价指数反映市场景气程度。目前在国际干散货运输中，主要用 BDI（波罗的海干散货指数）反映整个干散货运输市场的综合运价走势。当主要运输货物全球需求增加，全球对货船的需求也相应升高，从而带动航运运费上升，BDI 指数上涨。2016-2019 年间，全球经济表现较为稳健，BDI 指数呈现上升走势。

2020-2022 年间，干散货运输市场在初期受疫情影响供需两弱，但随着疫情影响逐渐减弱大宗商品需求明显回升，价格一路上扬，干散货市场下游补库积极性高涨，导致全球港口一度压港严重，之后大宗商品价格高位回落，投机性需求快速消退，BDI 指数在此期间陡升后快速下降。2023 年，受俄乌冲突、巴拿马运河限行、红海危机、中国大宗商品进口波动等多种因素影响，整体较前一年明显下跌，但仍高于疫情前指数。

（3）我国干散货运输行业现状

近十年来，我国经济高速发展，带动航运业快速发展，2023 年水上运输货运量及周转量增速均达到十年来峰值，增长趋势显著。根据交通运输部数据，从2013 年到 2023 年，水上运输货运量由 55.98 亿吨增长至 93.67 亿吨，年复合增长率 5.28%；货物周转量由 7.94 万亿吨公里增长至 13.00 万亿吨公里，年复合增长率5.05%。

根据交通运输部行业发展统计公报，2013 年至 2022 年全国水上运输船舶数量由 17.26 万艘降至 12.19 万艘，下降态势持续；但船舶总运力（净载重量）由24,401 万吨提升至 29,776 万吨，船舶大型化趋势依旧明显。沿海运输方面，2021年后，随着国内经济总体回升，对煤炭、矿石、建材等大宗商品运输需求构成稳定支撑，沿海运输需求稳步提升，2022 年沿海运输船舶数量已提升至 10,997 万艘，船舶净载重吨达 9,370 万吨，同比增长 5.5%，近几年来运力持续上升。

运价方面，根据中国沿海（散货）综合运价指数，2019-2020 年间我国沿海散货运价波动相对平缓，常年在 1,000 点上下震荡。2021 年全年，中国沿海散货运价指数波动剧烈，前三季度，受煤炭供给持续紧张、库存下降、煤价上升等因素影响，运输需求高涨，并且受天气、局部疫情散发等因素影响，船舶周转效率普遍偏低，加之外贸市场需求突增吸引部分内外贸兼营船转入外贸市场，沿海散货运力有效供给持续偏紧，运价震荡上行。第四季度，煤炭保供政策成效显现，煤炭市场供需两旺，但受后期电厂库存增加和船舶周转效率提升影响，沿海散货运价迎来高点之后回调。

2022-2023 年，我国沿海散货运输供需相对稳定，但随着我国“双碳”政策逐步推进，船舶更新换代可能提速，新老船舶能耗差异显现，对运价接受程度也逐渐异化，运价波动幅度将有所放大。

第一章 干散货运输产业概述

第一节 干散货运输概念

第二节 干散货运输分类及应用

第三节 干散货运输产业链结构

第二章 干散货运输行业国内外市场分析

第一节 干散货运输行业国际市场分析

一、干散货运输国际市场发展历程回顾

二、世界干散货运输产业市场规模

三、干散货运输竞争格局分析

四、干散货运输国际主要国家发展情况分析

五、干散货运输国际市场发展趋势

第二节 干散货运输行业国内市场分析

一、干散货运输国内市场发展历程

二、干散货运输技术动态

三、干散货运输竞争格局分析

四、干散货运输国内主要地区发展情况分析

五、干散货运输国内市场发展趋势

第三节 干散货运输行业国内外市场对比分析

第三章 干散货运输行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、中国gdp分析

二、中国cpi分析

三、中国固定资产投资分析

四、中国工业发展形势分析

第二节 中国社会环境分析

一、中国人口环境分析

二、中国教育环境分析

三、中国城镇化发展分析

第三节 全球经济环境分析

第四章 干散货运输行业发展政策及规划

第一节 产业的宏观调控政策分析

第二节 干散货运输政策动态研究

第三节 干散货运输产业政策发展趋势

第五章 2021-2023年干散货运输产供销需市场现状和预测分析

第一节 2021-2023年干散货运输市场规模

第二节 2021-2023年干散货运输需求综述

第三节 2021-2023年干散货运输供需平衡分析

第四节 2021-2023年干散货运输营收、成本、毛利率分析

第六章 2021-2023年关联产业发展分析

第一节 上游行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2024-2029年行业发展形势

第二节 下游行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2024-2029年行业发展形势

第三节 其他关联行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2024-2029年行业发展形势

第七章 干散货运输行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 干散货运输行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 干散货运输行业竞争发展趋势

一、2021-2023年干散货运输行业竞争分析

二、2021-2023年国内外干散货运输竞争分析

三、2024-2029年我国干散货运输市场竞争趋势

四、2024-2029年我国干散货运输市场集中度变化趋势

五、2024-2029年国内主要干散货运输企业动向

第八章 干散货运输企业竞争策略分析

第一节 干散货运输市场竞争策略分析

一、2022年干散货运输市场增长潜力分析

二、2022年干散货运输主要潜力品种分析

三、现有干散货运输产品竞争策略分析

四、潜力干散货运输品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 干散货运输企业竞争策略分析

一、全球热点对干散货运输行业竞争格局的影响

二、全球热点后干散货运输行业竞争格局的变化

三、2024-2029年我国干散货运输市场竞争趋势

四、2024-2029年干散货运输行业竞争策略分析

第九章 主要干散货运输企业竞争分析

第一节 a

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第二节 b

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第三节 c

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第四节 d

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第五节 e

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第六节 f

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第七节 g

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第八节 h

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2024-2029年发展战略

第十章 2024-2029年干散货运输行业投资前景分析

第一节 2024-2029年干散货运输市场前景预测分析

一、干散货运输供应预测分析

二、干散货运输销售预测分析

三、干散货运输市场前景预测分析

第二节 2024-2029年干散货运输行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

第三节 2024-2029年干散货运输企业投资策略及建议

第十一章 干散货运输企业投资战略与客户策略分析

第一节 干散货运输企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 干散货运输企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 干散货运输企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 干散货运输企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十二章 中国干散货运输产业研究总结

第一节 供需情况总结

第二节 壁垒及利好

第三节 中国干散货运输产业发展趋势分析

一、中国干散货运输市场趋势

二、干散货运输发展展望

三、干散货运输企业竞争趋向

图表目录

图表：干散货运输产业链分析

图表：国际干散货运输市场规模

图表：国际干散货运输生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2021-2023年中国干散货运输市场规模

图表：2021-2023年我国干散货运输供应情况

图表：2021-2023年我国干散货运输需求情况