海内外海风加快建设，驱动海缆需求增长
思瀚产业研究院    2024-11-25

1、海外海风起量在即，欧洲是重点市场

根据 GWEC，2024-2033 年全球将新增超 410GW 的海风装机容量，装机复合增速达 20%；预计到 2033 年底，全球海风装机总容量将达 486GW。

欧洲海风是重点市场，有望自 2025 年起量。根据 GWEC，预计 2024年和 2025 年欧洲将拍卖超过 40GW 的海上风电容量。其中：德国计划在2024 年授予 8GW 的拍卖容量；荷兰经济事务与气候政策部和荷兰企业局（RVO）在今年 6 月公布 4GW 的海上风电招标结果。

英国政府在 2023 年11 月将第六轮海上拍卖(AR6)的最高价格提高 66%，在 2024 年 3 月宣布将提供 8 亿英镑用于支持 AR6，今年 8 月宣布将专门用于海上风电的拍卖总预算提升至 11 亿英镑，AR6 预计在今年内完成并将产生约 4-6 GW 海上风电项目。

今年 7 月，欧盟批准了法国对海上风能项目 108 亿欧元的支持计划，用以支持 2.4-2.8GW 的海上风电项目。从装机量来看，预计欧洲 2025年新增海风装机 5.6GW，同比增速超 51%；2028/2030 年新增海风装机分别超 10/20GW。

漂浮式海上风电有望在 2030 年前后步入成熟应用期。根据 GWEC 的预测，漂浮式海上风电有望在 2030 年前后步入成熟应用阶段，预计到 2033年底，全球漂浮式风电累计安装规模将达 31GW。目前，挪威、英国、葡萄牙、中国和日本是全球漂浮式风电的前五大市场，欧洲国家漂浮式技术更迭相对较快，中国是全球漂浮式海上风电供应链产能增长最快的国家。

2、我国海风装机节奏有望提速

海风限制性影响因素逐渐解除，沿海各省海风建设加速。根据天顺风能公告，2023 年海风建设不及预期主要系：

1）海风建设遇到的海域管理问题凸显，在核准和施工建设过程中遇到渔业、航道、军事等多部门管理问题，施工开发进度一度陷入停滞，且由于涉及决策层级较高，受影响时间较长。

2）国管海域的海上风电开发管理办法尚未出台，一定程度上约束了海风项目的开发进度。2023Q3 以来限制性因素影响逐渐解除，沿海各省海风项目加速推进。根据风芒能源不完全统计，2023 年我国核准海风项目 12.55GW，同比增长 88.6%；2024 年前三季度我国核准海风项目 15.98GW，同比增长 59.6%。

2023-2024 年海风核准放量，有望打开后续的海风招标规模。

根据国家能源局的数据，2024H1 年我国海风新增装机 0.83GW，同比下滑 24.5%；截至 2024H1，我国海上风电累计装机容量达 38.17GW。参考各省“十四五”海上风电发展规划，我们预计截至 2025 年末我国海上风电累计并网量有望超 60GW，则 2024H2-2025 年我国新增海上风电装机约为22GW。

根据我们对 2024年海风并网项目的不完全统计，预计2024 年我国新增海风装机规模接近 7GW，同比微增；预计 2025 年新增海风装机接近 15GW，同比增长超 100%。

深远海打开长期海风空间。上海、江苏、广东、广西等省市均已对深远海海上风电提出发展规划。2023 年广东 7GW 省管海风项目竞配结果已落地；2024 年 3 月上海开展 5.8GW 海上风电项目竞配，其中 4.3GW 为深远海项目；2024 年 7 月广西 6.5GW 海风项目竞配已发布招标公告。

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