思瀚发布《中国短剧行业市场发展趋势及投资战略研究报告》
思瀚产业研究院    2024-11-28

短剧，根据广电总局的最新定义，指的是单集时长从几十秒到15分钟左右、拥有相对明确的主题和主线、故事情节较为连续和完整的网络影视作品。短剧行业人士通常认为，优秀的短剧能在3分钟以内展现冲突设定、剧情发展、反复反转、悬念迭起和高潮不断的故事情节。这种形式的影视作品因其时长短、内容紧凑、制作成本低等优势，能更好地满足观众对于快速获取信息和娱乐的需求。

2022 年 12 月 26 日，国家广播电视总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》的通知，详细论述了关于支持短剧行业健康稳健发展的各类指导意见，将短剧定义为“通常采用单集时长 15-30 分钟的系列剧、集数在 6 集内的系列单元剧、20 集以内的连续剧、周播剧等多种形式，具有篇幅短小、内容精炼、情节紧凑等特点，与中长剧集、微短剧、短视频等优势互补。”

根据 QuestMobile 数据，在中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比中，短视频用户使用时长占比在历经 2019-2021 年快速增长阶段后达到了 2023 年 5 月的 28%，视频类作品对用户时长的占据趋于稳中向上的态势。而微短剧作为影视类作品拓展领域的主要表现形式之一，更接近于当下“短、平、快”的移动互联网传输模式，即“单集时长短、制作成本平、制作周期短”的特点。

根据艾瑞咨询测算，2023 年微短剧行业市场规模为 358.6 亿元，较 2023 年增长 234.5%。虽然在政策与平台监管进一步收紧、用户对内容品质需求不断升级以及市场竞争带来的内部调整等因素影响下，微短剧行业将面临增速逐步放缓的挑战，但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势，预测 2024 年微短剧行业市场规模为484.6 亿元，并且未来五年内行业市场规模有望突破千亿元。

微短剧相关企业注册量持续增长并在 2020 年迎来爆发突破一万家，截至 2023 年底已达 2.3 万家。并且获得国家广电总局微短剧发行许可的企业数量也处于快速增长状态，虽然受 2023 年下半年政策监管升级以及临近春节档内容运营贮备影响，2023 年末增速出现下滑，但取得发行许可的企业数量整体趋于平稳高位。

短剧行业已纳入行业监管，保障行业稳健健康持续性发展。除广电总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》外，同时也印发了一系列关于如何管理行业健康发展的通知。2022 年 12 月 27 日分别印发了《关于进一步加强网络微短剧管理，实施创作提升计划工作》和《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项》，核心在于加大精品扶持力度、强化内容审核、严格许可证发放等方法措施的实行。

据首都广播电视节目制作协会网生内容创新委员会发布数据显示，截至 2023 年 11 月，2022 年 10 月到 2023 年 8 月上线的 759 部微短剧作品中，豆瓣开分率仅 3.8%，7 分以上作品也只有 6 部，表明微短剧整体内容质量水平还有待提升。在多重积极因素叠加下，微短剧内容精品化趋势日益突显，也是推动行业高质量发展的关键要素。

人民日报刊文彰显微短剧关注度提升，高质量发展成为重中之重，探索“微短剧+文旅”等方向。据《人民日报》刊文：让微短剧释放大能量（大家谈）中指出，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，是文化建设的有益经验，也为微短剧发展提供了方向指引。主流媒体进入微短剧领域，不仅为行业发展注入动能，也丰富了自身的业务形态，是一场相互赋能的双向奔赴。以“微短剧+文旅”为出发点，向“微短剧+非遗传承”等方向拓展，必能在共探、共创中打开更大发展空间。

短剧监管公告及平台管理办法

2022.12.26 《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》

坚持正确创作方向、加强现实题材短剧创作、提升短剧创新创造能力、培育壮大短剧创作主体等。

2022.12.27 《关于进一步加强网络微短剧管理 实施创作提升计划》

对网络微短剧创作传播各主体包括微短剧类“小程序”在内的各网络微短剧服务的开办主体，须取得《信息网络传播视听节目许可证》或依规纳入广播电视行政管理部门规范管理；网上传播的包括“小程序”类网络微短剧在内的所有微短剧，须通过广播电视行政管理部门内容审查并取得《网络剧片发行许可证》或按照网络剧片管理有关规定完成网络视听节目备案。

2022.12.27 《关于国产网络剧片发行许可服务管理有关事项的通知》

符合以下一项或多项条件的网络剧、网络微短剧、网络电影、网络动画片，应依法取得广播电视主管部门颁发的《网络剧片发行许可证》：1.投资额较大的，具体数额由国务院广播电视主管部门根据网络视听行业发展和管理工作实际，适时调整并通报；2.网络视听节目服务机构招商主推的；3.在网站（客户端）首页首屏、专题版块或专区专栏中推荐播出的；4.优先提供会员观看或以付费方式提供观看服务的；5.网络剧片制作发行主体自愿按照重点网络剧片申报的。

2023.07 微信公众平台运营中心《小程序类目调整汇总公告》

1. 应国家广播电视总局要求，小程序主体提供网络短剧播出服务，需在广电系统完成信息备案登记，针对同一个主体仅支持一个账号申请备案登记，超出备案登记数量的申请将被驳回；

2、提交《微短剧“小程序”信息登记表》申请后，平台预计于 7 个工作日内为小程序主体完成资质备案登记；现资质要求 4 选 1：1、提供《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》（业务类别均需含“网络剧（片）的制作、播出服务”）2、同时提供①与②：①《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》 ②《广播电视播出机构许可证》

3、同时提供①与②：①《信息网络传播视听节目许可证》或《信息网络传播视听节目备案》②《广播电视节目制作经营许可证》

4、同时提供①与②与③：①《广播电视节目制作经营许可证》②《微短剧“小程序”信息登记表》excel 文件（可在申请类目详情页下载登记表)③《微短剧“小程序”信息登记表》扫描件（加盖公章后的扫描件版本。

商业模式：短剧的主要参与方包括：短剧内容版权方、制作拍摄方、短剧版权商、短剧分销商以及下游用户。短剧拍摄制作方通过购买内容 IP 或者自创剧本方式完成拍摄后将短剧提供给短剧版权商，而后通过流量分发平台/内容社区等平台方式实现短剧流量分发去触达 C 端用户。

字节系短剧产品——红果短剧依靠完全免费模式及字节产品流量支撑有望跑赢市场，国内短剧市场偏向免费模式。此前，付费看剧曾是短剧市场的绝对主流，但这种模式高度依赖“投流”，需要购买流量增加曝光度，以吸引观众付费订阅。据北京日报刊文：“24 年下半年以来，全网短剧付费投流热度下降，流量采买费用日均消耗从今年 6 月 1 日的 7556 万元，已不断跌至 9 月 1 日的 6339 万元。

与此同时，依靠 App 应用内广告、电商分成等流量变现的短剧模式崛起，红果短剧、星芽短剧、河马剧场等免费短剧平台高歌猛进，引起广泛关注。”红果短剧是抖音集团在 2023 年 5 月份推出的一款短剧产品，同年 8 月份独立 App 正式上线。红果短剧早前曾短暂推出过月度 10 元、年度 98 元的会员付费模式，但随后转向了免费制。这种转变是基于市场竞争和用户需求的考虑。

在众多运营模式中，如按集付费解锁的付费制和会员订阅模式，免费制通过 IAA（应用内广告变现）变现成为其最终选择。除了短剧之外，红果短剧 APP 提供的服务内容还涵盖电影、电视剧、听书、小说、漫画，均为免费模式，即用户观看广告后即可免费阅读。

2024 年 3 月，红果的人均单日使用时长就已经达到约 1.38 小时，实现了对爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果 TV 四大长视频平台的反超。而根据第三方机构 QuestMobile 发布的数据：2024 年 9 月，红果月活跃用户达到 1.2 亿，同比增长 1045.9%。

随着用户量和内容消费时长的快速增长，红果短剧的广告收入也快速增长。据红果短剧官方海报显示，2024 年6 月份，红果短剧总分账过 1 亿；9 月中，分账就超 2 亿，其中有 4 部短剧作品单月分账超 300 万，30 +部作品单月分账破百万。截至 9 月份，2024 年单版权方在年内累计分账破亿的有 20 家以上，累计分账破千万的版权方有超百家。

在国内短剧市场高质量发展的今天，红果短剧有望依靠免费模式吸引更大用户群体，背靠字节的内容和流量支持，在内容制作端、营销宣传端、APP 导流、不同类型用户画像的精准获取等方面获得了较大的优势。我们认为，红果短剧模式的跑通意味着短剧内容以及免费模式的受众认可度在提升。同时在其他例如短剧+文旅、短剧+AI 等方向，依然有着较大的发展空间。

第一章 短剧产业宏观环境解读

1.1 短剧产业定义与发展

1.1.1 短剧基本定义

1.1.2 短剧主要特点

1.1.3 短剧剧集特征

1.1.4 短剧上线流程

1.1.5 短剧产业价值链

1.2 短剧行业重要政策风向解读

1.2.1 短剧政策发布历程

1.2.2 国家层面政策汇总

1.2.3 地方层面政策汇总

1.2.4 行业监管政策分析

1.2.5 行业发展规划分析

第二章 短剧行业发展综合分析

2.1 短剧整体发展情况

2.1.1 短剧发展历程

2.1.2 短剧发展阶段

2.1.3 短剧发展热点

2.1.4 短剧发展态势

2.1.5 短剧影响因素

2.2 短剧市场运行分析

2.2.1 短剧市场规模

2.2.2 短剧供给分析

2.2.3 短剧需求分析

2.2.4 短剧商业模式

2.2.5 短剧园区分布

2.3 短剧产业链发展分析

2.3.1 短剧产业链构成

2.3.2 产业链上游分析

2.3.3 产业链下游分析

2.4 标杆城市短剧发展分析

2.4.1 西安

2.4.2 郑州

2.4.3 杭州

2.4.4 扬州

2.4.5 襄阳

2.4.6 厦门

2.4.7 重庆

2.5 小程序短剧发展分析

2.5.1 小程序短剧走红原因

2.5.2 小程序短剧产业链拆解

2.5.3 小程序短剧周期及成本拆解

2.5.4 小程序短剧未来发展走向

2.6 短剧行业发展困境分析

2.6.1 行业发展挑战

2.6.2 市场发展弊端

2.6.3 盈利困境分析

第三章 短剧行业用户行为洞察

3.1 用户基本概况

3.1.1 从受众到用户的转变

3.1.2 从被动观看到主动参与

3.1.3 被满足的受众审美心理

3.2 用户画像分析

3.2.1 人口属性

3.2.2 经济状况

3.2.3 生活状态

3.2.4 消费观念

3.3 用户观剧情况

3.3.1 渗透情况

3.3.2 黏性情况

3.3.3 观剧动机

3.3.4 观剧场景

3.3.5 观剧习惯

3.3.6 观剧渠道

3.4 用户付费情况

3.4.1 付费行为

3.4.2 付费动机

3.4.3 付费人群

3.5 用户内容偏好

3.5.1 认知渠道

3.5.2 选剧因素

3.5.3 剧集题材

3.5.4 剧集时长

3.5.5 平台评价

第四章 短剧行业营销状况分析

4.1 短剧营销模式分析

4.1.1 小剧场式运营打造特有品牌

4.1.2 多平台联动的矩阵式传播

4.1.3 关键意见领袖进行口碑营销

4.2 抖音营销案例分析

4.2.1 抖音的受众组成

4.2.2 抖音用户使用习惯

4.2.3 抖音短剧创作现状

4.2.4 抖音短剧营销特点

4.2.5 抖音短剧营销模式

4.2.6 抖音短剧营销困境

4.3 快手营销案例分析

4.3.1 快手短剧创作现状

4.3.2 快手短剧传播主体性

4.3.3 快手短剧内容网感化

4.3.4 快手短剧渠道小屏化

4.3.5 快手短剧受众精准化

4.4 短剧营销策略建议

4.4.1 拓宽微短剧的传播延展性

4.4.2 个性化传播精准对接观众需求

4.4.3 微短剧需提高观众参与度

第五章 短剧行业出海状况分析

5.1 短剧出海整体发展情况

5.1.1 短剧出海发展基础

5.1.2 短剧出海发展意义

5.1.3 短剧出海发展历程

5.1.4 短剧出海模式创新

5.2 短剧出海市场运行情况

5.2.1 短剧出海题材内容

5.2.2 短剧出海用户分析

5.2.3 短剧出海区域布局

5.2.4 短剧出海盈利模式

5.2.5 短剧出海营销获量

5.3 短剧出海产业链发展分析

5.3.1 短剧出海产业链上游

5.3.2 短剧出海产业链中游

5.3.3 短剧出海产业链下游

5.4 短剧出海企业布局分析

5.4.1 市场竞争格局

5.4.2 reelshort

5.4.3 dramabox

5.4.4 shorttv

5.4.5 flextv

5.4.6 goodshort

5.5 短剧出海发展困境

5.5.1 优质产能与商业运营能力不足

5.5.2 审美期待失衡与感知价值偏差

5.5.3 供需关系未形成可持续良性互动

5.5.4 短剧出海主要投资风险分析

5.6 短剧出海发展建议

5.6.1 面向新技术的全面赋能作用

5.6.2 植根本土化的内容创新空间

5.6.3 推进跨类型融合的产业链优化升级

5.6.4 重视专业化人才培养的动能激发

第六章 短剧企业竞争情报分析

6.1 短剧企业竞争情况分析

6.1.1 企业竞争梯队

6.1.2 主要企业分布

6.1.3 公司战略集群

6.1.4 竞争状态总结

6.2 短剧上市公司对比分析

6.2.1 上市公司汇总

6.2.2 业务布局对比

6.2.3 业绩对比分析

6.2.4 短剧业绩对比

6.2.5 发展规划对比

第七章 短剧标杆企业经营状况分析

7.1 完美世界股份有限公司

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 业务经营分析

7.1.3 核心竞争力分析

7.1.4 公司发展战略

7.1.5 未来前景展望

7.2 掌阅科技股份有限公司

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 业务经营分析

7.2.3 核心竞争力分析

7.2.4 公司发展战略

7.2.5 未来前景展望

7.3 芒果超媒股份有限公司

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 业务经营分析

7.3.3 核心竞争力分析

7.3.4 公司发展战略

7.3.5 未来前景展望

7.4 新国脉数字文化股份有限公司

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 业务经营分析

7.4.3 核心竞争力分析

7.4.4 公司发展战略

7.4.5 未来前景展望

7.5 北京抖音信息服务有限公司

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 业务经营分析

7.5.3 核心竞争力分析

7.5.4 公司发展战略

7.5.5 未来前景展望

7.6 北京快手科技有限公司

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 业务经营分析

7.6.3 核心竞争力分析

7.6.4 公司发展战略

7.6.5 未来前景展望

第八章 短剧行业投融资状况分析

8.1 短剧行业投融资现状分析

8.1.1 短剧行业投融资态势

8.1.2 短剧行业投融资分布

8.1.3 短剧行业投资基金分析

8.1.4 短剧企业融资动态分析

8.2 短剧行业投融资价值分析

8.2.1 短剧行业投资机会

8.2.2 短剧行业投资风险

8.2.3 短剧行业投资建议

8.2.4 小程序短剧投资建议

第九章 短剧行业发展前景趋势及预测分析

9.1 短剧行业发展前景及趋势

9.1.1 行业发展前景

9.1.2 行业发展趋势

9.1.3 行业发展方向

9.2 对2024-2030年中国短剧行业预测分析

9.2.1 短剧产业发展驱动五力模型分析

9.2.2 2024-2030年中国短剧行业规模预测

第十章 短剧行业发展策略建议

10.1 短剧行业发展相关建议

10.1.1 短剧行业治理建议

10.1.2 短剧行业优化策略

10.1.3 短剧渠道创新策略

10.1.4 短剧盈利发展策略

10.2 短剧高质量发展路径选择

10.2.1 加强类型探索，深挖故事内核

10.2.2 创新影像表达，拓展故事空间

10.2.3 改善供需关系，优化产业生态

图表目录

图表：各大长视频平台短剧发展历程

图表：各大短视频平台短剧发展历程

图表：2024年小程序短剧大事件

图表：四类短剧对比

图表：网络微短剧上线流程

图表：各平台短剧上线要求

图表：中国网络短剧行业政策历程图

图表：国家层面网络短剧相关政策汇总

图表：《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》规划解读

图表：中国各省份网络短剧行业政策汇总（一）

图表：中国各省份网络短剧行业政策汇总（二）

图表：中国各省份网络短剧行业政策汇总（三）

图表：中国各省份网络短剧行业政策汇总（四）

图表：微短剧行业监管政策梳理

图表：中国部分省份短视频行业政策规划

图表：短剧行业发展历程

图表：2022-2024年中国微短剧市场规模变化

图表：2022-2024年各平台全年首播重点微短剧数量

图表：2024年上新短剧top题材部数分布

图表：2024年五大平台古装剧网媒关注度top

图表：2024年五大平台都市爱情剧网媒关注度t0p

图表：2022-2024年短剧应用行业活跃用户规模

图表：2024年短剧各渠道活跃用户规模

图表：2024年短剧各渠道top5平台活跃用户规模

图表：短剧商业模式

图表：长视频平台短剧分账模式