日本软件技术服务及解决方案需求市场概览
思瀚产业研究院 信華信    2025-04-03

软件技术服务及解决方案涵盖从需求分析到最终交付的全流程软件服务，以及配套谘询、定制开发、部署交付、运维支持等服务在内的客户定制化解决方案，能够满足客户的多样化需求。软件技术服务及解决方案的业务类型涵盖以下方面：

软件开发及交付服务：根据客户的具体需求进行软件和应用系统的开发及交付，并进行全面的功能、性能及安全性等测试；

数字化产品及解决方案：在标准功能基础上，根据客户的个性化需求，提供覆盖IT谘询、IT培训、定制开发、部署交付、运维支持中单个或多个板块的成套方案，以解决客户业务上的痛点，为客户制定、优化IT战略及架构，提升IT系统的效能和企业整体竞争力；

应用程序託管服务：利用自动化、智能化和持续优化等现代IT营运方法，对IT应用程序和系统进行日常管理、主动维护、性能监控和问题解决，以确保系统的稳定性和持续营运效率。软件技术服务及解决方案提供商能够通过提供多类型、全流程的IT服务满足客户多样化的IT需求，助力客户实现业务中的IT需求以及数字化转型。

由于日本对数字化转型和技术升级具有强烈以及持续的需求，近年日本在IT方面的支出规模较大、增长较快，其中在数字化转型方面的支出额佔比也在逐年提升。日本IT支出额从2018年的17.9万亿日圆增长至2023年的23.4万亿日圆，複合年增长率约为5.5%，其中日本数字化转型支出额从2018年的6.6万亿日圆增长至2023年的11.2万亿日圆，複合年增长率约为11.0%，佔IT支出额的比例从37.0%提升至47.8%。

而日本名义GDP从2018年的556.6万亿日圆增长至2023年的592.8万亿日圆，複合年增长率约为1.3%，日本IT支出及数字化转型支出的增速超过名义GDP增速。预计到2028年日本IT支出额将达到30.3万亿日圆，2023年至2028年的複合年增长率为5.4%，继续保持较快的增速增长。

按照支出类型，软件相关支出在日本IT支出中佔比最大，2023年佔比达到约44.7%，超过硬件及设备支出以及IT服务相关支出，预计随著日本客户对高数字化水平软件需求的不断增加，未来软件相关支出在日本IT支出中的佔比仍将继续提升。

按照行业划分，日本IT支出可分为在公共事业、金融、产业及其他的支出。由于日本在智能化服务、公共数据管理及分析、远程医疗健康等领域不断加大投资力度以优化公共服务水平，因此在公共事业方面的IT支出从2018年的2.4万亿日圆增长至2023年的3.1万亿日圆，预计未来增速仍将继续略微领先于行业平均水平。

近年日本在网络安全、数字银行、区块链和自动化方面的投资显著增加，带动金融行业IT支出从2018年的2.7万亿日圆快速增长至2023年的3.6万亿日圆。预计日本金融行业数字化转型的需求将继续驱动大量资源投向安全系统和金融科技创新发展，同时金融科技应用范围继续扩大、数字金融平台服务不断崛起，推动日本金融IT支出未来增长至2028年的约4.9万亿日圆，2023年至2028年的複合年增长率为6.5%，超过其他行业。

此外，近年日本在产业方面强调以数字化工具赋能工业4.0发展，提高生产效率、生产精度以及供应链管理能力，因此日本在产业及其他上的IT支出从2018年的12.9万亿日圆增长至2023年的16.7万亿日圆，複合年增长率为5.4%，预计到2028年将达21.4万亿日圆，在日本IT支出中的佔比最高。

相比于大规模自建IT团队以满足IT需求，日本客户更倾向于通过专业第三方服务提供商来满足其IT需求以降低营运成本，这主要是由于日本IT人才资源的短缺、较为高昂的劳动力成本以及对优质定制开发的需求量较大的特点。根据日本经济产业省数据，日本IT人才缺口已从2018年的22.00万人增长至2023年的33.78万人，预计到2028年日本IT人才缺口将扩大至41.54万人。

随著数字化转型需求的持续增长，日本对于具有数字化转型技术能力的高端IT人才的需求也在不断增长，而这类人才的缺口已从2018年的2.01万人快速增长至2023年的8.89万人，并继续增长至2028年的24.23万人，届时将佔所有IT人才缺口中的58.3%。

IT人才的供需失衡导致日本客户难以通过本土招聘快速搭建起满足业务需求的自有团队，而委託给可以筹集全球人才的第三方服务提供商，不仅可以绕过人才短缺带来的招聘难题，还能够有效控制成本，避免直接僱佣高薪IT人才组建IT团队所带来的高营运开支。

同时，日本信息服务业从业人员年平均收入从2018年的5.5百万日圆增长至2023年的6.2百万日圆，複合年增长率为2.8%，2023年以人民币计约为31.49万元。整体而言，日本IT人才的劳动力成本对比中国、东南亚始终处于较高水平。此外，相比于全球其他地区，日本企业尤其注重细节和质量管理，针对数据安全及隐私保护等具体需求也较为严格，因此对优质的、定制化的软件技术服务的需求量也比较大。

同时，在全球化加速、技术迭代迅速、市场和经济环境不确定性增加的背景下，为了降低营运风险、提升灵活性，并快速获取外部专业技术，日本客户逐渐倾向于将IT相关的需求委託于能够提供高效服务与解决方案的服务提供商。

日本在软件技术服务及解决方案上目前已形成了多层级委託的业务模式。通常情况下，出于日本客户对高质量服务的需求以及对大型系统集成商的信赖，日本客户会先将IT业务委託给当地的大型系统集成商。

大型系统集成商都是日本本土规模较大的企业，数量只有约30-40家，对客户需求有深刻的理解。他们在承接需求后主要完成需求分析及系统设计等前端流程，并将剩馀的流程继续委託给其他各级系统集成商。各级系统集成商最终将程序设计、编码、测试等需要大量IT人才的工作委託给当地或国外的服务提供商。少数情况下，客户会直接将需求委託于日本本土或境外的软件技术服务及解决方案提供商。

日本软件技术服务及解决方案委託至国外的最终需求主要集中在中国以及东南亚，其中，中国与日本的地理接近性减少了时差带来的沟通障碍，使得双方在项目协作中更为顺畅，同时文化上的相似性进一步帮助双方建立更强的互信和合作基础。此外，中国软件技术服务及解决方案提供商凭藉先进的技术水平和丰富的项目管理经验，能够提供符合日本客户高标准要求的高质量服务，同时保持相对合理的成本控制。

因此，这些综合优势使得中国软件技术服务及解决方案提供商在日本系统集成商的境外委託决策中处于优先地位。2023年日本软件技术服务及解决方案委託至境外的规模（包括境外服务提供商于日本在岸的经营）达到人民币715亿元，其中由中国承接的部分（包括中国服务提供商于中国离岸及其日本在岸的经营，以及日本及其他境外服务提供商于中国的经营）达到人民币440亿元，佔比达61.6%，领先于其他各地区。近年日本向东南亚市场委託的软件技术服务及解决方案业务规模迅速扩大。

东南亚国家近年普遍通过政策措施、国际合作、技术引进和基础设施建设，大力推动数字经济发展，例如印度尼西亚与日本签署协议推动跨境支付便利化，促进数字支付和区域经济融合。印度尼西亚作为东南亚人口最多的国家，具有人才发展潜力，同时IT人员成本相对低廉，能够为日本企业显著降低人力成本压力。

同时，东南亚各国IT技术能力近年来发展迅速，通过教育资源的持续投入与产业实践经验的不断积累，它们培养出具有较强软件技术服务能力的专业人才，能够较好地承接日本委託的软件技术服务及解决方案需求。因此，日本软件技术服务及解决方案委託至东南亚市场的规模增长迅速，从2018年的人民币81亿元增长至2023年的人民币150亿元，複合年增长率为13.2%，在日本软件技术服务及解决方案委託至境外的规模中的佔比不断提高。

境外软件技术服务及解决方案提供商在日本IT市场的潜力正迅速扩大，尤其在数字化转型浪潮推动下，日本对灵活、高效的技术支持需求显著增长。随著这些服务提供商技术能力的提升，它们正逐步向产业链上游渗透，部分承担日本传统系统集成商的职能，以更直接、更定制化的方式满足客户需求，尤其是在云计算、AI、大数据等领域。

预计到2028年，可触达的潜在市场规模将达人民币4,318亿元。同时，为获取高效、经济、灵活的IT服务以提高业务核心竞争力，日本客户对外委託IT需求的趋势日益明显，且委託内容已从项目支持扩展至全面的数字化解决方案，预计将会覆盖更多行业和应用场景，随著服务范围的扩大，2028年境外软件技术服务及解决方案提供商在日本IT市场的潜在市场规模有望进一步攀升至人民币6,869亿元。未来，随著技术需求深化和企业寻求全球化合作，境外软件技术服务及解决方案提供商将从“技术支持者”发展为“战略伙伴”，更深入地参与日本企业的数字化升级，并推动IT市场的进一步国际化和现代化。

按照服务所在地划分，日本软件技术服务及解决方案委託至境外市场可以分为在岸服务、近岸服务和离岸服务。在岸服务指境外服务提供商通过在日本核心经济区域的子公司或交付中心为日本客户提供现地服务；近岸服务通常指在围绕著日本核心经济区域的沿海地区为日本客户提供服务；而离岸服务则指在日本境外的交付中心向日本客户提供远程的软件技术服务及解决方案。

2023年日本软件技术服务及解决方案委託至境外的离岸服务市场达到人民币601亿元，佔总市场规模的84.1%。未来，境外服务提供商将持续发展离岸服务的业务模式，以全球技术人才库、相对较低的人力成本与灵活的资源调配等优势为日本客户提供远程的服务交付，预计2028年日本软件技术服务及解决方案委託至境外的离岸服务市场规模将达人民币968亿元，2023年至2028年的複合年增长率为10.0%。

由于在岸服务及近岸服务能够实现更快的交付及服务响应速度，并满足客户合规性方面的要求，有效提高客户满意度及忠诚度，同时也可在一定程度上降低日圆汇率波动对经营造成的影响，因此日本的在岸服务及近岸服务的需求不断扩大，在岸及近岸服务部分的市场规模从2018年的人民币74亿元增长至2023年的人民币114亿元。

基于日本在岸服务的高响应速度与文化适应性、近岸服务的合规性等因素，未来日本客户对在岸及近岸服务的需求仍将进一步扩大。预计2028年日本软件技术服务及解决方案委託至境外的在岸及近岸服务市场将达人民币198亿元，2023年至2028年的複合年增长率为11.7%，增速高于离岸服务市场。

按照需求类型划分，目前日本软件技术服务及解决方案委託至境外的主要需求类型包括软件开发及交付、应用程序託管服务和数字化产品及解决方案，其中软件开发及交付和应用程序託管服务委託至境外的规模2023年为人民币664亿元，预计2028年将达人民币1,058亿元，複合年增长率为9.8%；数字化产品及解决方案委託至境外的规模2023年为人民币52亿元，在总市场规模中仅佔7.2%。

随著日本对个性化、定制化、一体化软件技术解决方案需求的不断提升、境外服务提供商的服务范围逐渐延伸、服务能力逐渐增强，预计日本数字化产品及解决方案委託至境外的规模将继续快速提升，2028年将达人民币108亿元，2023年至2028年的複合年增长率高达15.9%。

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