思瀚《中国速冻食品行业深度分析及发展前景预测报告》
思瀚产业研究院    2025-04-08

速冻食品是指以水产食材、肉类、穀物、粉状配料、豆类等为主要原材料，配以水、油、调味品等辅料，通过清洗、切配、调味、醃制、烹饪、速冻等工序制作而成，专为用餐场景设计的预包装食品。

速冻工艺能够使速冻食品在短时间内达到-18℃以下的热中心温度。速冻食品应在该温度下进行存储、运输和销售。近年来，全球速冻食品行业在稳健的基础上取得了显著增长。2018年至2023年，全球速冻食品行业的市场规模以7.1%的CAGR增长，2023年达4,116亿美元。

展望未来，随著客户渗透率提升、产品品类延伸、技术进步及基础设施完善等因素驱动下，全球速冻食品行业预计持续稳健增长。2023年至2028年，预计全球速冻食品行业CAGR达6.1%。就区域规模而言，北美、亚洲及西欧为全球速冻食品行业市场规模最大的地区。2023年，亚洲速冻食品市场规模达889亿美元，预计未来五年将以8.9%的CAGR领先所有地区市场的增长率。

速冻食品主要市场概览

全球各国的速冻食品行业处于不同发展阶段。中国是全球第二大速冻食品市场，目前尚处于成长期，有庞大的增长空间。东南亚作为新兴市场于快速发展期，市场规模及行业集中度方面均呈现快速提升趋势。英国、美国及日本等国家的速冻食品行业已进入成熟阶段，其特点为增长稳定、市场集中度较高。

中国的速冻食品行业。 于2023年，中国的市场规模达309亿美元，为该行业的第二大市场，而与成熟市场相比，中国的速冻食品行业尚处于成长期。随著餐饮业恢复增长、个人客户及家庭消费的增加以及企业和个人客户渗透率的提升，中国速冻食品行业于2023年至2028年预计将以10.0%CAGR快速增长。

另一方面，该行业仍然相对分散，前五大市场参与者按2023年收入计仅佔15%的市场份额，远低于成熟市场的集中度（即美国为43%，英国为40%及日本为70%），显示了庞大的市场集中度进一步提升潜力。2023年，中国人均速冻食品消费量为9.8千克，远低于成熟市场（即美国为62.2千克、英国为44.9千克及日本为24.6千克）。

东南亚的速冻食品行业。东南亚的速冻食品行业起步较晚，正经历迅速发展，于2023年，市场规模达到约100亿美元，于2023年至2028年的CAGR预计达14.4%。与此同时，该行业仍然高度分散，前五大市场参与者按2023年收入计的合併市场佔有率低于5%。本土并无佔主导地位的公司，显示进一步整合机会巨大。该地区人口众多及方便用餐的趋势日增，因此较容易接受速冻食品，尤其是在中国受欢迎的速冻食品。因为速冻食品的生产工艺及质量稳定性，庞大的清真食品市场（尤其是全球清真食品消费人口最多的印尼）带来独一无二的商机。此外，东南亚在清真食品行业建立的声誉很可能会提高主要市场参与者在全球清真市场的认可度。

成熟市场的速冻食品行业。于美国、英国及日本等国家，速冻食品行业发展成熟，具有市场规模大、市场集中度高的特点。近年来，随著中国品牌及文化在海外拓展，中式餐饮的全球渗透率人群稳步增加。全球中式餐饮餐厅市场正快速增长，2023年至2028年的CAGR为8.2%。因此，速冻调制食品的出口市场预计迎来快速发展阶段。

在餐饮行业，以火锅及麻辣烫为代表的餐饮企业领导海外扩张，在全球速冻食品市场发展势头强劲。2028年海外火锅餐厅市场规模将达638亿美元，2023年至2028年的CAGR为9.8%，随著火锅及类似烹饪方式在全球扩张，将为速冻调制食品带来显著的增长机遇。全球市场的企业及个人客户对速冻食品的接纳程度正不断提升，顾客群逐步扩展至非华人群体，展现出持续的增长潜力。

全球不同地区提供不同的食品原料，因此可以在全球范围内採购及生产，从而为开发本地化运营创造成本优势。这为企业提供从优质产区採购原材料和开发高端产品的机会。

中国速冻食品行业概览

中国的速冻食品主要包括速冻调制食品、速冻菜餚制品、速冻麵米制品，以及其他如速冻汤羹制品等。

速冻调制食品。速冻调制食品指以水产食材及╱或肉类为主要原材料，搭配穀物、豆类和蛋类等其他原材料及调味料，经调制、加工成型，速冻等工艺生产的预包装食品。

速冻菜餚制品。速冻菜餚制品指以水产食材及╱或肉类为主要原材料，配以其他原料及调味料，经预加工（如分切、搅拌、醃制、滚揉、成型和调味）及 ╱ 或预烹调（如炒、炸、烤、煮或蒸）和速冻等工艺制成的预包装菜餚产品。速冻菜餚制品主要包括半成品和成品菜餚产品，需要加热和烹饪后食用。

速冻麵米制品。速冻麵米制品指的是以小麦、大米、玉米等穀物为主要原材料，同时搭配其他原材料和调味料，经预煮和速冻等工艺制成的预包装食品。

中国速冻食品行业的市场规模

相较于日本、美国等速冻食品行业发展成熟的市场，中国的速冻食品行业尚处于成长期。2018年至2023年，该行业经历快速增长，CAGR达13.6%，2023年达人民币2,177亿元。受惠于餐饮业务需求增长、个人客户渗透率提升导致家庭消费增加、产品质量及营养提升以及冷链基础设施完善等多个因素驱动，中国速冻食品行业将继续扩张。该行业于2023年至2028年的CAGR预计达10.0%，增长速度预期超过其他食品和饮料相关行业（如主食、零食、油、调料、液态奶），显示增长潜力强劲。

中国速冻食品行业的驱动因素

中国餐饮市场中连锁餐厅的份额不断提高。中国连锁餐厅的比例由2018年的12.8%上升至2023年的21.5%。该比例仍低于该等成熟市场（美国约55%，日本约50%），预计将继续上升。该等连锁餐厅包含火锅、麻辣烫、烧烤等多样化的中式餐饮形式，所有该等形式均会产生对标准化及预处理食材的大量需求。速冻食品企业可提供优质的产品，确保多地口味一致性，从而很好地满足该等连锁餐厅的需求。

团餐业务追求标准化、品质化及效率化。2023年团餐市场的市场规模为人民币19,728亿元，特点是供应商主要以团体形式提供餐食与服务。该市场近年来快速发展，2023年至2028年预计CAGR为10.0%。团餐行业需要高标准化水平品质保证要求，尤其是在食品安全、品质稳定及营运效率等方面，该等均与速冻食品的特点不谋而合。因此，速冻食品产业预期将从团餐市场的扩张中显著受益。

西式餐饮增长。2023年中国西式餐饮市场规模达人民币8,622亿元，佔整体餐饮市场的16.3%。2023年至2028年，该市场的CAGR预计将达10.7%，超过中国整体餐饮业。该增长动力源于西式菜餚更本土化、菜单选择多元化，以及向低线城市扩张。此外，西餐广泛使用速冻食品推动了速冻食品行业的增长。

家庭消费情景中个人客户的渗透率不断提升。速冻食品提供了极大的便利性及多样性，有效地解决了家庭客户在节奏日益加快的生活方式中所面临的时间限制。可支配收入的增加进一步支持不断增长的需求，中国居民的人均可支配收入从2018年的人民币28,228元增至2023年的人民币39,218元，CAGR为6.8%。随著购买力提升，顾客追求更多样化、更优质、更方便、更美味的选择，使得速冻食品在家庭中的渗透率不断提高，成为日常生活中不可或缺的一部分。

提升冷链基础设施以奠定稳固基础。在供给侧改善（包括原材料供应）、技术提升及冷链基础设施发展的带动下，中国速冻食品行业经历了稳定的增长。中国是最大的猪肉生产国，亦是畜禽肉、水产的主要生产国，确保速冻食品生产的原材料供应稳定充足。在自动化及智能技术等技术发展下，处理效率的提高使速冻食品公司能够迅速应对不断变化的市场需求。冷链基础设施，尤其是冷藏车的扩张，为速冻食品行业的发展奠定坚实基础。

自2018年至2023年，冷藏车的数量由180,000辆增加至432,000辆，支撑行业的增长。该基础设施提升促进冷链物流市场的扩张，由2018年的人民币2,890亿元增加至2023年的人民币5,170亿元，CAGR为12.3%。冷链基础设施的加强提高运输效率，减少产品亏损，并建立更可靠的经销网络。因此，供应端的改善导致速冻食品公司的效率提升，降低运营成本，进而为终端客户提供价格更为相宜的产品。与此同时，效率提高及经销网络扩张亦扩大产品种类及可及性，为客户提供更多选择，进一步促进速冻食品行业的发展。

未来行业发展机遇

行业整合预期加速：随著客户需求的多样化及市场竞争的加剧，加上併购政策的鼓励及併购机会的出现，速冻食品行业的整合预计将加速。过去五年，速冻调制食品行业前五大企业的市场份额从2018年的约16%增至2023年的22%。依赖单一销售渠道或产品类别的企业可能面临成长限制，难以满足客户日益多样化的需求。相比之下，拥有全面产品组合及全渠道策略的企业将能够进一步扩张。该等企业拥有强大的供应链整合能力、创新能力及广泛的市场覆盖范围，能够更好地应对市场变化，并利用产品及渠道之间的协同效应提升整体竞争力。

拓展至全球市场：全球速冻食品行业在不同国家处于不同的发展阶段。随著全球对速冻食品需求的持续增长，中国速冻食品的国际化为未来的扩张提供了重要的机遇。该转变反映了全球对便捷、优质速冻食品的需求日益增长，使中国企业进军国际市场，推动全球行业进一步发展。

多元化消费场景：速冻食品行业正经历转型，在不同的消费场景中不断扩展。除传统的家庭及餐厅外，旅游景区、社区便利店、食堂以及折扣店等场所亦迅速扩张。与此同时，消费者对食品安全的意识日益提升，带动了对健康、营养选择的需求增加，使得速冻食品更受欢迎。

全国产品扩张及季节性产品全年供应：速冻食品行业正逐渐扩大其地理覆盖面，现在全国各地均可买到地区特色食品。此外，由于消费者对迎合不同口味及场合的多样化、便利的餐饮选择的需求日益增长，季节性的节日食品亦开始全年供应。该转变突显了该行业对不断变化的客户喜好的适应能力，提供更广泛的产品以满足不同地域及季节的需求。

第一章 中国速冻食品行业发展综述

第一节 速冻食品行业定义及分类

一、行业概念综述

二、行业主要种类

三、行业发展阶段

第二节 速冻食品行业产业链分析

一、速冻食品行业产业链简介

二、速冻食品行业产业链下游分析

1、零售商运营与发展分析

2、企事业单位食堂需求分析

3、餐饮行业运营与发展分析

三、速冻食品行业产业链上游分析

1、面粉市场运营情况及价格走势分析

2、肉类市场运营情况及价格走势分析

3、稻米市场运营情况及价格走势分析

4、蔬菜市场运营情况及价格走势分析

5、芝麻市场运营情况及价格走势分析

6、花生市场运营情况及价格走势分析

7、植物油市场运营情况及价格走势分析

8、调味品市场运营情况及价格走势分析

第二章 中国速冻食品行业市场环境分析

第一节 行业政策环境分析

一、速冻食品行业相关政策

二、速冻食品行业发展规划

1、《农产品冷链物流发展规划》

2、《农产品质量安全发展“十四五”发展规划》

3、《食品工业“十四五”发展规划》

4、《国家食品安全监管体系“十四五”规划》

5、《国内贸易发展“十四五”规划》

第二节 行业经济环境分析

一、经济增长情况分析

二、居民收入情况分析

三、居民消费情况分析

第三节 行业技术环境分析

一、速冻食品工艺发展特点

二、速冻食品工艺发展趋势

三、冷链物流发展现状分析

四、冷链物流发展趋势分析

第四节 行业社会环境分析

一、行业发展与食品安全问题

二、行业发展与消费文化变迁

第三章 2021-2023年中国速冻食品行业发展状况分析

第一节 中国速冻食品行业发展状况分析

一、中国速冻食品行业发展总体概况

二、中国速冻食品行业发展主要特点

三、中国速冻食品行业发展影响因素分析

1、驱动因素

2、阻碍因素

四、2021-2023年速冻食品行业经营情况分析

1、2021-2023年速冻食品行业经济指标分析

2、2021-2023年速冻食品行业盈利能力分析

3、2021-2023年速冻食品行业运营能力分析

4、2021-2023年速冻食品行业偿债能力分析

5、2021-2023年速冻食品行业发展能力分析

第二节 2021-2023年速冻食品行业供需平衡分析

一、2021-2023年全国速冻食品行业供给情况分析

1、2021-2023年全国速冻食品行业总产值分析

2、2021-2023年全国速冻食品行业产成品分析

二、2023年各地区速冻食品行业供给情况分析

三、2021-2023年全国速冻食品行业需求情况分析

1、2021-2023年全国速冻食品行业销售产值分析

2、2021-2023年全国速冻食品行业销售收入分析

四、2023年各地区速冻食品行业需求情况分析

五、2021-2023年全国速冻食品行业产销率分析

第三节 2021-2023年速冻食品行业进出口分析

一、2021-2023年速冻食品行业出口情况

1、2021-2023年速冻食品行业出口总体情况

2、2023年速冻食品行业出口产品结构分析

3、速冻食品行业出口前景分析

二、2021-2023年速冻食品行业进口情况分析

1、2021-2023年速冻食品行业进口总体情况

2、2023年速冻食品行业进口产品结构分析

3、速冻食品行业进口前景分析

第四章 中国速冻食品行业市场竞争状况分析

第一节 行业国际市场竞争状况分析

一、国际速冻食品市场发展状况

二、主要国家速冻食品市场发展分析

1、美国速冻食品市场发展分析

2、日本速冻食品市场发展分析

3、欧洲速冻食品市场发展分析

三、国际速冻食品消费情况分析

四、国际速冻食品市场发展趋势分析

第二节 跨国公司在华市场的投资布局

一、美国通用磨坊食品公司

二、美国亨氏集团

三、台湾桂冠集团

四、日本味之素冷冻食品株式会社

第三节 行业国内市场竞争状况分析

一、行业现有企业竞争分析

二、行业上游议价能力分析

三、行业下游议价能力分析

四、行业替代品威胁分析

五、行业新进入者威胁分析

第四节 行业品牌竞争状况分析

一、消费者对主要品牌的认知

二、主要品牌竞争态势

三、行业主要品牌分析

1、三全食品

2、湾仔码头

3、龙凤食品

4、思念食品

第五章 中国速冻食品行业主要产品市场分析

第一节 行业供需分析

一、行业供给分析

1、行业供给分析

2、影响行业供给的主要因素分析

二、行业需求分析

1、行业需求分析

2、影响行业需求的主要因素分析

三、行业供需分析

第二节 行业主要产品市场分析

一、速冻水饺产品市场分析

二、速冻汤圆产品市场分析

1、产品市场需求分析

2、主要品牌竞争情况

3、产品价格走势分析

三、速冻粽子产品市场分析

1、产品市场需求分析

2、主要品牌竞争情况

3、产品价格走势分析

四、速冻面点产品市场分析

1、产品市场需求分析

2、主要品牌竞争情况

3、产品价格走势分析

五、速冻馄饨产品市场分析

第六章 中国速冻食品行业市场营销分析

第一节 行业销售模式分析

一、厂家直销模式分析

1、模式概况

2、模式优劣势分析

二、经销商网络销售模式分析

1、模式概况

2、模式优劣势分析

三、平台式销售模式分析

1、模式概况

2、模式优劣势分析

第二节 行业主要销售渠道分析

一、行业产品主要销售渠道发展分析

1、大型零售商渠道分析

2、经销商网络渠道分析

3、餐饮企业渠道分析

二、行业产品销售渠道存在的主要问题

三、行业产品销售渠道发展趋势分析

第三节 行业市场营销策略及建议分析

一、产品策略及建议

二、渠道策略操作建议

三、品牌营销策略建议

四、主要品牌成功因素分析

第七章 中国速冻食品行业消费者行为分析

第一节 消费者认知程度分析

一、消费者购买速冻食品决策及其决策过程

1、购买心理过程

2、购买决策和实施过程

3、购后反馈过程

二、消费者购买速冻食品决策的影响因素

第二节 消费者关注的因素分析

一、消费者对速冻食品功能的需求

二、消费者对食品产品质量的关注

三、价格与消费者心理预期分析

四、产品设计与消费者使用习惯分析

第三节 消费者购买群体分析

一、事业的建立者

二、家庭的建立者

第四节 消费者购买能力分析

一、消费者支付能力分析

二、消费者消费传统分析

第八章 中国速冻食品行业重点区域分析

第一节 速冻食品行业总体区域结构特征分析

一、行业区域分布总体特征分析

二、行业规模指标区域分布分析

1、行业资产总额区域分布情况

2、行业工业产值区域分布情况

三、行业效益指标区域分布分析

1、行业销售收入区域分布情况

2、行业销售利润区域分布情况

第九章 中国速冻食品行业主要企业生产经营分析

第一节 速冻食品企业发展总体状况分析

一、速冻食品行业企业规模

二、速冻食品行业工业产值状况

三、速冻食品行业销售收入

第二节 速冻食品行业领先企业个案分析

一、龙凤集团经营情况分析

1、企业发展简况

2、企业主营业务与产品

3、企业销售渠道与网络

4、企业经营情况分析

（1）产销能力

（2）盈利能力

（3）运营能力

（4）偿债能力

（5）发展能力

5、企业优势与劣势分析

二、郑州思念食品有限公司经营情况分析

1、企业发展简况

2、企业主营业务与产品

3、企业销售渠道与网络

4、企业经营情况分析

（1）主要经济指标分析

（2）盈利能力

（3）运营能力

（4）偿债能力

（5）发展能力

5、企业优势与劣势分析

三、郑州三全食品股份有限公司经营情况分析

1、企业发展简况分析

2、企业主营业务与产品

3、企业销售渠道与网络

4、企业经营情况分析

（1）主要经济指标

（2）盈利能力

（3）运营能力

（4）偿债能力

（5）发展能力

5、企业优势与劣势分析

6、企业投资兼并与重组

7、企业最新发展动向

四、海霸王（汕头）食品有限公司经营情况分析

1、企业发展简况

2、企业主营业务与产品

3、企业销售渠道与网络

4、企业经营情况分析

（1）产销能力

（2）盈利能力

（3）运营能力

（4）偿债能力

（5）发展能力

5、企业优势与劣势分析

6、企业最新发展动向

五、河南四季胖哥实业有限公司经营情况分析

1、企业发展简况

2、企业主营业务与产品

3、企业销售渠道与网络

4、企业经营情况分析

（1）产销能力

（2）盈利能力

（3）运营能力

（4）偿债能力

（5）发展能力

5、企业优势与劣势分析

6、企业最新发展动向

第十章 2024-2029年中国速冻食品行业投资与前景分析

第一节 速冻食品行业投资特性分析

一、速冻食品行业进入壁垒分析

二、速冻食品行业盈利模式分析

三、速冻食品行业盈利因素分析

第二节 中国速冻食品行业发展趋势与前景预测

一、中国速冻食品行业发展趋势分析

二、中国速冻食品行业发展前景预测

1、中国城市进程变化趋势分析

2、中国居民消费习惯变化趋势

3、速冻食品行业市场规模预测

第三节 中国速冻食品行业投资建议

一、速冻食品行业投资风险分析

二、速冻食品行业投资建议

图表目录

图表：2021-2023年速冻食品行业企业数量分析

图表：2021-2023年速冻食品行业资产规模分析

图表：2021-2023年速冻食品行业销售收入分析

图表：2021-2023年速冻食品行业利润总额分析

图表：2021-2023年中国速冻食品行业利润总额统计

图表：2021-2023年中国不同规模的速冻食品企业利润比较

图表：2021-2023年中国不同规模的速冻食品企业利润所占份额图

图表：2021-2023年中国不同性质的速冻食品企业利润比较

图表：2021-2023年中国不同性质的速冻食品企业利润所占份额图

图表：2021-2023年中国速冻食品细分行业供利润总额统计

图表：2021-2023年中国速冻食品行业细分行业利润结构图

图表：2021-2023年中国各地区的速冻食品企业利润比较

图表：2021-2023年中国各地区的速冻食品企业利润比较

图表：2021-2023年中国速冻食品所属行业成本费用结构构成情况