单车智能技术升级，智驾平权将促进产业链快速发展
思瀚产业研究院    2025-06-19

特斯拉引领智驾“端到端”时代，入华版本有望提升使用体验

特斯拉在智驾领域研发较早，已进行多维度迭代，2023 年的 FSD（全自动驾驶）v12 版本最早采用“端到端”大模型。2024 年 12 月，FSD v13.2 版本更新，采用基于HW4.0 硬件的全分辨率图像处理平台，使得车辆的环境识别更加精准，提升了自动驾驶时的决策速度。

2025 年 2 月 25 日，特斯拉宣布已开始分批次向中国客户推送 FSDV13.2.6 版本，由于受限于中美数据跨境和算法训练限制，FSD 对中国道路场景（如非机动车混行、特色红绿灯）识别率不足，目前功能开放度大约为北美版本的 60%。在训练数据不断提高、算法不断完善后，FSD 在华的用户体验有望进一步提高。

技术迭代与成本重构双轮驱动，自主品牌开启“智驾平权”

2025 年国内智能驾驶产业迎来“技术突破”与“普惠普及”的双重拐点。 “上半场”电动化、“下半场”智能化的换挡已来临，国内自主品牌正加速对智能驾驶的投入和布局。各车企自研新一代智驾大模型，通过整合感知、决策与执行模块，彻底改变了传统模块化架构的局限性。以华为 ADS 3.0 为例，其搭载的盘古大模型将复杂路口通行成功率从85%提升至 98%，并通过千万公里级路测数据自动生成 95%以上场景的解决方案，开发效率提升 50%。

同时，国产芯片、激光雷达、高清摄像头等关键零部件性能不断提升，成本不断降低，高阶智能驾驶硬件的价格壁垒正在逐步被打破。从 2025 年初以来，各大自主品牌纷纷发布智能化战略规划，推动市场向“平价智能化”转型，智能驾驶技术有望进入量变到质变的阶段。

2025 年 2 月 9 日，长安汽车正式发布智能化战略“北斗天枢 2.0”计划，携手奇瑞、吉利、长城、比亚迪、广汽、东风、蔚来、北汽、小鹏、上汽、腾讯、英飞凌等等“中国智驾合伙人”，共启全民智驾元年。按照“北斗天枢 2.0”的规划：长安汽车从今年起将不再开发非智能化新产品，未来 3 年将推出 35 款数智新汽车；在智驾维度，在智能驾驶方面，长安汽车基于中央环网架构“SDA 天枢架构”与多模态端到端 AI 大模型“天枢大模型”两大关键能力打造的“天枢智驾”，通过一体化融合架构多重冗余、大模型算法升级、海量数据闭环驱动，实现技术突围。到 2026 年，天枢智驾将实现全场景 L3 级自动驾驶，到2028 年将进一步实现全场景 L4 级功能。

2025 年 2 月 10 日，比亚迪正式发布“天神之眼”智驾系统，带领“高阶智驾平权”。“天神之眼”分为三个版本，其中 DiPilot 300/600 标配激光雷达支持城区 NOA，DiPilot 100 支持高速 NOA。天神之眼 A：高阶智驾三激光版（DiPiIot 600），主要搭载品牌为仰望；天神之眼 B：高阶智驾激光版（DiPiIot 300），主要搭载品牌为腾势、比亚迪；天神之眼 C：高阶智驾三目版（DiPilot 100），主要搭载品牌为比亚迪。同时，比亚迪王朝和海洋网首批搭载“天神之眼”高阶智驾系统 21 款车型上市，定价基本维持不变，整体售价区间为 6.98 万元-24.98 万元。其中海鸥智驾版搭载天神之眼 C，具备高速NOA 功能，价格下探至 7.88 万元。

2025 年 3 月 18 日，奇瑞正式发布“猎鹰智驾”，2025 年全系车型搭载，2026 年量产 L3 技术上车。猎鹰智驾分为 500、700、900 三大系列，均为端到端的高阶智驾方案。其中，猎鹰 500 主打端到端大模型行泊一体智驾系统，AI 算力达到 80-128Tops，支持高速 NOA、城市记忆领航、记忆泊车等高阶功能；猎鹰 700 的 AI 算力升级到 200-508Tops，搭载激光雷达，支持高速 NOA、城市 NOA、VPA 代客泊车及车位到车位的全场景无缝融合，自动紧急转向 AES 支持 130km/h；猎鹰 900 采用 VLA+世界模型新一代智驾系统，AI 算力高达 1000Tops，升级两侧补盲激光雷达，六重冗余设计，具备高速公路及城市快速路场景 L3 能力，可为用户提供更高级别的智能驾驶体验。

根据奇瑞官方消息，奇瑞计划 2026 年实现量产 L3 技术上车。奇瑞通过“猎鹰智驾”实现从高速场景到全地形覆盖的技术跨越，以“四大平权”（全民/全球/全能源/全场景）策略推动智能化普及。其端到端大模型与多传感器冗余设计，为行业提供了高性价比与高安全性的双重解决方案。

吉利发布“千里浩瀚”，加速布局智能战略“一盘棋”。3 月 3 日，吉利正式发布“千里浩瀚”智驾系统，该系统全系标配高速 NOA 和自动泊车 APA，将在 2025 年 3 月正式大规模推送 D2D（车位到车位领航辅助）。

“千里浩瀚”智驾系统提供 H1、H3、H5、H7 和 H9 共 5个不同层级的智驾方案，其中最低标配智驾方案 100TOPS 以上算力，H9 方案是具有量产落地能力的 L3 级智能驾驶解决方案；从低到高五个方案，将覆盖整个吉利集团各品牌不同价位车型。据吉利官方介绍，千里浩瀚是更安全的智驾系统，吉利银河未来的全新产品都将搭载千里浩瀚，真正实现智驾平权与安全平权。

智驾平权背景下，L2 及以上智驾渗透率有望进一步提升

智驾平权背景下，智驾渗透率逐步提升。随着“端到端”大模型和无图方案普及，智驾新车型增多，消费者对智驾的接受度与认可度不断上升，智驾车型的销售渗透率逐渐提升。根据 NE ADAS 数据库，2024 年国内乘用车 L2 级及以上智能驾驶渗透率达到55.8%，2025 年 1-4 月进一步提升至 60.9%，预计全年渗透率有望超过 65%。同时，L2++及以上智驾的渗透率也达到历史新高，2025 年 1~4 月为 17.84%，全年有望达 25%。

高阶智驾正向中低端市场加速下沉，预计 L2 及以上智驾将成为 20 万以上新车标配。根据 NEADAS 数据库，2024 年以来各价位区间车型的智驾渗透率均有所提升。尤其是 40 万以上高端车型（例如理想 L9、问界 M9 等），高级别智能驾驶已几乎成为必选（渗透率高达 81.1%）。同时在“智驾平权”推动下，2025 年以来 10 万以下车型的L2 和 L2++及以上渗透率实现加速提升（例如比亚迪海鸥、吉利缤瑞等）。

编制：研究部龚世东

责任编辑：项目部万陆

来源：联储 思瀚

多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。